东盟冷链物流市场 - 增长、趋势、COVID-19 影响和预测(2022 - 2027 年)

东盟冷链物流市场按服务(存储、运输和增值服务)、温度类型(冷藏和冷冻)、应用(水果和蔬菜)、乳制品(牛奶、黄油、奶酪、冰淇淋等)细分。 )、鱼、肉和海鲜、加工食品、药品(包括生物制药)、面包和糖果以及其他应用)和地理(新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和东盟其他国家)。该报告提供了上述所有细分市场的市场规模和价值预测(十亿美元)。

市场快照

ASEAN cold chain logistics market
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >12 %
 cold chain logistics market

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

市场概况

预计东盟冷链物流市场在 2022-2027 年的预测期内复合年增长率将超过 12%。

挑战经济的 COVID-19 大流行已经颠覆了冷链物流行业,导致运营、供应链、法规和劳动力需求发生了巨大变化。外国投资者现在可以拥有 100% 的合伙企业,这个数字以前是 75%。它还改变了市场,对未来产生了持久的影响。物流领域的现代化支持了冷藏物流市场的增长。2020-2021年,东盟国家对冷链物流的需求意外上升。

不断增长的城市人口和不断变化的消费者观念推动了冷藏和运输需求。冷藏/冷冻产品市场在东南亚迅速增长。根据东盟和东亚经济研究所(ERIA)的数据,泰国公共和私人冷藏设施的总容量为 940,000 公吨。在越南,私营部门拥有超过 500,000 个托盘的能力。印度尼西亚和缅甸的产能数据分别为 370,200 公吨和 88,148 公吨,但这仅代表主要公司的产能。食品的分销正迅速从传统市场转向超市和便利店。冷藏和冷冻产品更容易采购,因为主要分销商通过绝缘卡车提供运输服务。本地冷链服务质量参差不齐。由于缺乏冷藏,食品已经损坏。据估计,东南亚 90% 的食物垃圾是在运输过程中产生的。

东盟国家收入水平的提高和生活方式的改变是这些地区肉类消费和生产增长的关键因素,印度尼西亚和越南主要推动增长。东盟制药业在预计年份的市值为 1483 亿美元。大多数药物对温度敏感,需要运输到最后一公里,尤其是COVID疫苗的运输。冷链物流在最后一英里交付中是有效的。

报告范围

冷链是指温度受控的物流程序。东盟冷链物流市场的完整背景分析,包括经济评估和经济部门的贡献、市场概况、关键细分市场的市场规模估计以及细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势, 包含在报告中。

东盟冷链物流市场按服务(存储、运输和增值服务)、温度类型(冷藏和冷冻)、应用(水果和蔬菜、乳制品(牛奶、黄油、奶酪、冰淇淋等)细分。 )、鱼、肉和海鲜、加工食品、药品(包括生物制药)、烘焙和糖果以及其他应用)和地理(新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和东盟其他国家)。该报告还涵盖了 COVID-19 对市场的影响。该报告提供了上述所有细分市场的东盟冷链物流市场价值(十亿美元)的市场规模和预测。

By Service
Storage
Transportation
Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
By Temperature
Chilled
Frozen
By Application
Fruits and Vegetables
Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)
Fish, Meat, and Poultry
Processed Food
Pharmaceutical (Include Biopharma)
Bakery and Confectionery
Other Applications
By Geography
Singapore
Thailand
Vietnam
Indonesia
Malaysia
Philippines
Rest of ASEAN

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主要市场趋势

清真食品行业正在推动市场增长

近年来,全球品牌开始关注穆斯林经济,以利用不断上升的购买力和不断变化的消费者支出重点。约有 2.6 亿穆斯林生活在东盟地区,其中大部分生活在印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、缅甸和文莱。过去十年在该地区举办的清真生活方式活动和活动的数量激发了人们对伊斯兰旅行、食品、时尚和化妆品的兴趣。

在大流行造成的经济危机中,世界上人口最多的穆斯林占多数的国家印度尼西亚正专注于发展其清真产业以满足国内和全球的需求。尽管 COVID-19 大流行给世界各地的经济带来了压力,但清真产业还是取得了积极成果。在大流行之前,该行业在 2019 年的增长率为 3.2%,高于全球经济 2.3% 的增长率。马来西亚的清真产业发展迅速。2020年,该行业对该国GDP的贡献率约为8.1%。根据清真产业发展公司(HIDC)的数据,到 2025 年底,马来西亚的清真产业市场价值预计将达到 1474 亿美元。2020 年,该国出口了价值约 380 亿林吉特(90 亿美元)的清真产品。最近几年,新加坡的清真餐饮市场一直在蓬勃发展,开设了更多的食品和饮料 (F&B) 店,并颁发了更多的清真认证。2019年,新加坡清真餐饮市场价值10亿美元,当地穆斯林消费达7亿美元。

由于大多数清真食品是肉类产品,因此需要将它们存放在经各自政府认证的清真食品的冷链仓库中。最近,政府已经展示了一些旨在发展清真产业的政策,包括为该行业建立经济特区(KEK)。此外,国家伊斯兰教经济和金融委员会(KNEKS)与联合利华印度尼西亚等公司之间的合作有望推动该国的清真产业。马来西亚政府也在取得许多进展,以成为清真市场的全球市场领导者。清真产业的总体规划和清真园区是政府最近取得的进展。所有这些清真举措正在推动东盟国家的冷链物流。

cold chain market

肉类消费增加推动东盟国家冷链物流

东南亚人口的增长和收入的增加、城市化和零售业正在推动肉类消费的增长和饲料进口的增长。该地区的五个主要新兴市场是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。近年来,肉类消费量也有所增加,尽管鱼和海鲜是消费和生产的最大肉类来源,并且是饲料需求的部分原因。每个东南亚国家都有不同的肉类偏好,这反映在它们的消费和生产水平上。

马来西亚的家禽业拥有最成功的畜牧业和最高的产值。该国禽肉基本自给自足,人均年消费量近50公斤。泰国是世界第四大家禽出口国,约 80% 的家禽由垂直一体化农场生产。2020年人均年消费量约为7.9公斤。目前,泰国的猪肉生产主要面向国内消费,但据报道,泰国的生猪出口量在 2020 年增长了 339%,因为它是少数几个没有报告任何爆发疫情的国家之一。非洲猪瘟。

越南和菲律宾是该地区接下来的两个最大猪肉消费国,人均年消费量分别为 25 公斤和 14.9 公斤。由于所有这些肉类产品在本质上都是易腐烂的,并且必须在零售店交付,有些是冷冻包装食品,因此东盟地区的冷链物流激增。

healthcare cold chain logistics market size

竞争格局

东盟冷链物流市场的格局在本质上是分散的,由全球和本地参与者组成。本地中小型企业仍以小型车队和存储空间为市场服务。一些国家,如新加坡,拥有强大的全球参与者,如 DHL 和 Nippon Express。此外,全球参与者正在对该市场进行投资并收购当地公司,以扩大其在该地区的影响力。例如,Yusen Logistics 的子公司 Tasco 收购了马来西亚两家主要的冷链服务提供商。本地企业也在投资冷链基础设施,以与全球参与者竞争以达到标准。此外,日本物流企业加强在东盟地区的活动,在东盟各国建立陆路运输基地,面向制造和流通行业的各国,从而推动供应链的建设。双方还积极参与冷链建设,积极投资果蔬、花卉、化妆品、消费品等物流。

竞争格局

东盟冷链物流市场的格局在本质上是分散的,由全球和本地参与者组成。本地中小型企业仍以小型车队和存储空间为市场服务。一些国家,如新加坡,拥有强大的全球参与者,如 DHL 和 Nippon Express。此外,全球参与者正在对该市场进行投资并收购当地公司,以扩大其在该地区的影响力。例如,Yusen Logistics 的子公司 Tasco 收购了马来西亚两家主要的冷链服务提供商。本地企业也在投资冷链基础设施,以与全球参与者竞争以达到标准。此外,日本物流企业加强在东盟地区的活动,在东盟各国建立陆路运输基地,面向制造和流通行业的各国,从而推动供应链的建设。双方还积极参与冷链建设,积极投资果蔬、花卉、化妆品、消费品等物流。

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions and Market Definition

    2. 1.2 Scope of the Market

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

    1. 2.1 Analysis Methodology

    2. 2.2 Research Phases

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET INSIGHTS

    1. 4.1 Current Market Scenario

    2. 4.2 MARKET DYNAMICS

      1. 4.2.1 Drivers

      2. 4.2.2 Restraints

      3. 4.2.3 Opportunities

    3. 4.3 Technological Trends and Automation in Cold Storage Facilities

    4. 4.4 Government Regulations and Initiatives

    5. 4.5 Review and Commentary on Role of Japan in the ASEAN Cold Chain Industry

    6. 4.6 Insights into Industry Value Chain

    7. 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

    8. 4.8 Impact of Emission Standards and Regulations in the Cold Chain Industry

    9. 4.9 Insights into Refrigerants and Packaging Materials Used in Refrigerated Warehouses

    10. 4.10 Insights into Halal Standards and Certifications in Indonesia and Malaysia

    11. 4.11 Insights into Ambient/Temperature-controlled Storage

    12. 4.12 Impact of COVID–19 on the Market

  5. 5. MARKET SEGMENTATION

    1. 5.1 By Service

      1. 5.1.1 Storage

      2. 5.1.2 Transportation

      3. 5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)

    2. 5.2 By Temperature

      1. 5.2.1 Chilled

      2. 5.2.2 Frozen

    3. 5.3 By Application

      1. 5.3.1 Fruits and Vegetables

      2. 5.3.2 Dairy Products (Milk, Butter, Cheese, Ice Cream, etc.)

      3. 5.3.3 Fish, Meat, and Poultry

      4. 5.3.4 Processed Food

      5. 5.3.5 Pharmaceutical (Include Biopharma)

      6. 5.3.6 Bakery and Confectionery

      7. 5.3.7 Other Applications

    4. 5.4 By Geography

      1. 5.4.1 Singapore

      2. 5.4.2 Thailand

      3. 5.4.3 Vietnam

      4. 5.4.4 Indonesia

      5. 5.4.5 Malaysia

      6. 5.4.6 Philippines

      7. 5.4.7 Rest of ASEAN

  6. 6. COMPETITVE LANDSCAPE

    1. 6.1 Market Concentration Overview

    2. 6.2 Company Profiles

      1. 6.2.1 Nippon Express

      2. 6.2.2 United Parcel Service of America

      3. 6.2.3 Deutsche Post DHL

      4. 6.2.4 Yamato Transport Co. Ltd

      5. 6.2.5 DSV Agility Logistics

      6. 6.2.6 NYK (Yusen Logitics & TASCO)

      7. 6.2.7 Tiong Nam Logistics

      8. 6.2.8 Sinchai Cold Storage

      9. 6.2.9 Jentec Storage Inc.

      10. 6.2.10 JWD Logistics

      11. 6.2.11 KOSPA

      12. 6.2.12 PT. Pluit Cold Storage

      13. 6.2.13 PT. Wahana Cold Storage

      14. 6.2.14 Havi Logistics

      15. 6.2.15 Royal Cargo

      16. 6.2.16 Thai Max Co. Ltd

      17. 6.2.17 MGM Bosco*

    3. *List Not Exhaustive
  7. 7. FUTURE OF THE MARKET

  8. 8. KEY VENDORS AND SUPPLIERS

    1. 8.1 STORAGE EQUIPMENT MANUFACTURERS

    2. 8.2 CARRIER MANUFACTURERS

    3. 8.3 TECHNOLOGY PROVIDERS

  9. 9. APPENDIX

    1. 9.1 Annual Statistics on Refrigerated Storage Facilities

    2. 9.2 Import and Export Trade Data of Frozen Food Products

    3. 9.3 Insights into Regulatory Framework on Food Transportation and Storage in Key Countries

    4. 9.4 Insights into the Food and Beverage Sector in Southeast Asia

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Frequently Asked Questions

The ASEAN Cold Chain Logistics Market market is studied from 2018 - 2027.

The ASEAN Cold Chain Logistics Market is growing at a CAGR of >12% over the next 5 years.

Nippon Express, United Parcel Service of America, Deutsche Post DHL, Yamato Transport Co. Ltd, DSV Agility Logistics are the major companies operating in ASEAN Cold Chain Logistics Market.

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