东盟冷链物流市场规模及份额分析-行业研究报告-增长趋势

Q: 目前东盟冷链物流市场规模有多大？

东盟冷链物流市场预计在预测期内（2024-2029年）复合年增长率为8.77% Read More

东盟冷链物流市场规模

东盟冷链物流市场分析

2023年东盟冷链物流市场规模预计为83.4亿美元，预计到2028年将达到127亿美元，预测期内（2023-2028年）复合年增长率为8.77%。

COVID-19 大流行给经济带来了挑战，颠覆了冷链物流行业，运营、供应链、法规和劳动力需求发生了巨大变化。物流业的现代化支持了冷藏物流市场的增长。

不断增长的城市人口和不断变化的消费者观念推动了冷藏和运输需求。东南亚的冷藏/冷冻产品市场正在快速增长。食品的分销正在迅速从传统市场转向超市和便利店。冷藏和冷冻产品更容易采购，因为主要分销商通过隔热卡车提供运输。各地冷链服务质量参差不齐。由于缺乏冷藏，食品已被损坏。据估计，东南亚90%的食物垃圾是在运输过程中产生的。
印度冷链业务仍处于早期阶段，是冷链仓储物流行业中最有前景的行业之一。到2027年，印度将成为世界第五大经济体。由于印度是全球市场上公认的重要参与者，对印度供应链基础设施的投资可能会逐年增加。幸运的是，印度政府是冷链行业发展的推动因素，通过各种补贴计划和激励措施鼓励私人参与。食品加工工业部 (MoFPI) 启动了冷链、增值和保鲜基础设施计划。
东盟国家收入水平的提高和生活方式的改变是这些地区肉类消费和生产增长的关键因素，其中印度尼西亚和越南是增长的主要推动力。预计东盟制药业的市值将达到 1,483 亿美元。大多数药品对温度敏感，需要运输到最后一公里，尤其是新冠疫苗的运输。

东盟冷链物流市场趋势

清真食品工业正在为市场提供吸引力

近年来，全球品牌开始关注穆斯林经济，以利用不断增长的购买力和转变的消费者支出重点。东盟地区约有2.6亿穆斯林，其中大多数居住在印度尼西亚、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、缅甸和文莱。过去十年，该地区举办的清真生活方式活动和活动数量不断增加，激发了人们对伊斯兰旅游、食品、时尚和化妆品的兴趣。

韩国主要食品公司 SPC 集团打算进军马来西亚，以在全球价值 2 万亿美元的清真食品行业中分得一杯羹。在与新加坡接壤的马来西亚柔佛州，SPC集团宣布计划投资400亿韩元（约合3000万美元）建设一家清真认证工厂。据韩国媒体报道，由于该地点的港口，该设施将拥有一条将货物运送到整个东南亚和中东的路线。

由于大多数清真食品是肉制品，因此需要储存在经过各国政府清真认证的冷链仓库中。近年来，政府出台了多项旨在发展清真产业的政策，包括为该产业建立经济特区（KEK）。

此外，国家伊斯兰教经济和金融委员会（KNEKS）与联合利华印度尼西亚等公司之间的合作预计将推动该国的清真产业。马来西亚政府也正在取得许多进步，以成为清真市场的全球市场领导者。清真产业总体规划和清真园区是政府最近取得的进展。所有这些清真举措正在推动东盟国家的冷链物流。

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肉类消费增加推动东盟国家冷链物流

东南亚人口的增长和收入的增加、城市化和零售业正在推动肉类消费的增加和饲料进口的增加。该地区五个主要新兴市场是印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南。近年来，肉类消费量也有所增加，尽管鱼类和海鲜是消费和生产的最大肉类来源，并且部分满足了饲料需求。每个东南亚国家都有不同的肉类偏好，这反映在其消费和生产水平上。

马来西亚在家禽业拥有规模较大的生产设备，产值在东南亚国家中名列前茅。我国禽肉年人均消费量为50公斤，供需自给。到2021年底，国际机构报告预测牛肉产量将增加。今年牛肉产量将增至5800万吨，比2021年增加1%。然而，肉类消费量将会增加。

越南和菲律宾是该地区第二大猪肉消费国，人均年消费量分别为25公斤和14.9公斤。由于所有这些肉类产品都容易腐烂，并且必须在零售店交付，并且有些是冷冻包装食品，因此东盟地区的冷链物流出现了巨大的增长。根据东盟和东亚经济研究所 (ERIA) 的数据，泰国公共和私人冷藏设施的总容量为 94 万吨。在越南，私营部门的托盘容量超过 500,000 个。印度尼西亚和缅甸的产能数字分别为370,200吨和88,148吨，但这仅代表主要公司的产能。

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东盟冷链物流产业概况

东盟冷链物流市场格局本质上是分散的，既有全球参与者，也有本地参与者。本地中小型企业仍然以小型车队和存储空间服务于市场。其中一些国家（例如新加坡）拥有强大的全球参与者，例如 DHL 和日本通运 (Nippon Express)。此外，全球参与者正在对该市场进行投资并收购当地公司，以扩大其在该地区的足迹。

此外，日本物流企业加强在东盟地区的活动，在东盟各国设立制造、流通行业的陆路运输基地，推动供应链建设。企业还积极发展冷链，积极投资果蔬、花卉、化妆品、消费品等物流领域。

东盟冷链物流市场领导者

Nippon Express
United Parcel Service of America
Deutsche Post DHL
Yamato Transport Co. Ltd
DSV Agility Logistics
*免责声明：主要玩家排序不分先后

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东盟冷链物流市场动态

2022 年 9 月：丰田集团旗下贸易公司丰田通商（泰国）与 DENSO Sales（泰国）联手提高泰国冷链生态系统的质量。 DENSO Sales 是一家全球汽车零部件制造商和分销商。为了创建一个可持续发展的宜居社会，此次合作的三个合作伙伴正在致力于开发和推进泰国冷链生态系统技术。
2022年4月，粤港澳大湾区首列中国、老挝、泰国国际冷链班列开通，打造全球物流新通道。

东盟冷链物流市场报告 - 目录

1. 介绍

1.1 研究假设和市场定义
1.2 市场范围

2. 研究方法论

2.1 分析方法
2.2 研究阶段

3. 执行摘要

4. 市场洞察

4.1 当前的市场情况
4.2 市场动态
- 4.2.1 司机
- 4.2.2 限制
- 4.2.3 机会
4.3 冷藏设施的技术趋势和自动化
4.4 政府法规和举措
4.5 日本在东盟冷链产业中的作用回顾与评论
4.6 洞察行业价值链
4.7 行业吸引力——波特五力分析
- 4.7.1 新进入者的威胁
- 4.7.2 买家/消费者的议价能力
- 4.7.3 供应商的议价能力
- 4.7.4 替代产品的威胁
- 4.7.5 竞争激烈程度
4.8 排放标准和法规对冷链行业的影响
4.9 深入了解冷藏仓库使用的制冷剂和包装材料
4.10 深入了解印度尼西亚和马来西亚的清真标准和认证
4.11 洞察环境/温控存储
4.12 COVID-19 对市场的影响

5. 市场细分

5.1 按服务
- 5.1.1 贮存
- 5.1.2 运输
- 5.1.3 增值服务（速冻、标签、库存管理等）
5.2 按温度分类
- 5.2.1 周围的
- 5.2.2 冷藏
- 5.2.3 冷冻
5.3 按申请
- 5.3.1 园艺（新鲜水果和蔬菜）
- 5.3.2 乳制品（牛奶、冰淇淋、黄油等）
- 5.3.3 肉类和鱼类
- 5.3.4 加工食品
- 5.3.5 制药、生命科学和化学品
- 5.3.6 其他应用
5.4 按地理
- 5.4.1 新加坡
- 5.4.2 泰国
- 5.4.3 越南
- 5.4.4 印度尼西亚
- 5.4.5 马来西亚
- 5.4.6 菲律宾
- 5.4.7 东盟其他国家

6. 竞争格局

6.1 市场集中度概览
6.2 公司简介
- 6.2.1 日本通运
- 6.2.2 美国联合包裹服务公司
- 6.2.3 德国邮政敦豪
- 6.2.4 大和运输有限公司
- 6.2.5 DSV敏捷物流
- 6.2.6 NYK（邮船物流 & TASCO）
- 6.2.7 东南物流
- 6.2.8 新柴冷库
- 6.2.9 Jentec存储公司
- 6.2.10 锦华达物流
- 6.2.11 韩国科斯帕
- 6.2.12 PT。普鲁特冷库
- 6.2.13 PT。冷藏车
- 6.2.14 夏晖物流
- 6.2.15 皇家货运
- 6.2.16 泰国麦克斯有限公司
- 6.2.17 米高梅博斯科*

7. 市场的未来

8. 主要供应商和供应商

8.1 存储设备制造商
8.2 载体制造商
8.3 技术提供商

9. 附录

9.1 冷藏设施年度统计
9.2 冷冻食品进出口贸易数据
9.3 重点国家食品运输和储存监管框架洞察
9.4 东南亚食品饮料行业洞察

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东盟冷链物流产业细分

冷链是指温度受控的物流程序。东盟冷链物流市场的完整背景分析，包括经济评估和各部门对经济的贡献、市场概况、关键细分市场规模估计、细分市场的新兴趋势、市场动态和地理趋势，并且 COVID-19 的影响已包含在报告中。

东盟冷链物流市场按服务（储存、运输和增值服务）、温度（常温、冷藏和冷冻）、应用（园艺、乳制品、肉类和鱼类、加工食品、制药、生命科学、化学品和其他应用）以及地理位置（新加坡、泰国、越南、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和东盟其他国家）。该报告提供了所有上述细分市场的东盟冷链物流市场价值（美元）的市场规模和预测。

按服务	贮存
	运输
	增值服务（速冻、标签、库存管理等）
按温度分类	周围的
	冷藏
	冷冻
按申请	园艺（新鲜水果和蔬菜）
	乳制品（牛奶、冰淇淋、黄油等）
	肉类和鱼类
	加工食品
	制药、生命科学和化学品
	其他应用
按地理	新加坡
	泰国
	越南
	印度尼西亚
	马来西亚
	菲律宾
	东盟其他国家