互联物流市场规模和份额
市场概述
| 研究期 | 2019 - 2030 |
|---|---|
| 市场规模 (2025) | 33.94 十亿美元 |
| 市场规模 (2030) | 62.59 十亿美元 |
| 增长率 (2025 - 2030) | 13.02% CAGR |
| 增长最快的市场 | 亚太地区 |
| 最大的市场 | 北美 |
| 市场集中度 | 中 |
主要参与者
*免责声明：主要玩家排序不分先后 图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。 |
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互联物流市场分析 - Mordor Intelligence
互联物流市场在2025年达到339.4亿美元，预计到2030年攀升至625.9亿美元，反映出稳健的13.02%复合年增长率。货运商对端到端货运透明度的坚持、物联网传感器的快速部署以及港口和货场5G专用网络的兴起支撑了这一扩张。平台供应商正在将资产追踪、实时可视化和预测分析整合到统一套件中，降低承运商和货运商的总拥有成本。网络韧性和数据主权合规仍是核心设计标准，推动提供商转向零信任架构和区域数据处理节点。通过数字孪生技术降低供应链风险的竞赛加速了AI驱动中断预测的试点投资，特别是在制造业中心和出口导向型经济体中。
主要报告要点
- 按软件解决方案，资产管理在2024年以41.0%的收入份额领先，而流分析预计以16.45%的复合年增长率增长至2030年。
- 按产品类型，设备管理在2024年占互联物流市场份额的44.0%；连接管理有望在2030年前实现15.67%的复合年增长率。
- 按运输方式，公路在2024年占互联物流市场规模的38.5%；海运有望在2025-2030年期间实现15.10%的复合年增长率。
- 按终端用户行业，制造业在2024年占据27.0%的份额，而医疗保健预计以17.0%的复合年增长率扩张至2030年。
- 按服务类型，托管服务在2024年占互联物流市场规模的54.0%份额；咨询和集成服务以16.0%的复合年增长率增长。
- 按部署模式，云部署在2024年占63.0%的份额，混合模式以15.0%的复合年增长率增长。
- 按组织规模，大型企业在2024年占67.0%的份额，而中小企业以14.0%的复合年增长率发展。
- 按地理位置，北美在2024年占35.2%的市场份额；亚太地区以13.5%的复合年增长率表现出最快的增长。
全球互联物流市场趋势和洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 物联网资产跟踪激增 | +3.2% | 全球；亚太和北美领先 | 中期（2-4年） |
| 货运商的实时货运可视化要求 | +2.8% | 北美和欧盟扩展至亚太地区 | 短期（≤2年） |
| 并购驱动的平台整合 | +2.1% | 全球；北美和欧洲最强 | 中期（2-4年） |
| 货场和港口的5G专用网络 | +1.9% | 亚太核心；向北美和欧洲扩展 | 长期（≥4年） |
| 通过数字孪生降低供应链风险 | +1.4% | 全球；制造业中心早期采用 | 长期（≥4年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
物联网资产跟踪激增
低功耗传感器和全球LPWAN覆盖让公司能够实时监控位置、温度和冲击，在某些LoRaWAN部署中将电池寿命延长至十年。[1]Semtech Corp., "Semtech and Traxmate Enable Global Asset Tracking," semtech.com宝马使用蓝牙信标在仓库中追踪车辆，大幅缩短了搜索时间。[2]Inpixon, "BMW Implements INTRANAV Inventory Manager," inpixon.comCardinal Health的智能传感器试点改善了医院供应室的过期管理。融合AI分析将历史数据转化为预测性维护警报，使车队从反应式转向主动式协调。
货运商的实时货运可视化要求
FourKites收购TrackX Yard Solutions将货场管理数据与在途可视化结合，为货运商提供拖车位置的次小时更新。汽车整理中心的RFID部署将实时状态流式传输至OEM ERP系统，满足严格的准时制指标。生命科学托运方部署多传感器标签，满足良好配送实践下的连续温度记录规则。可视化数据馈送生成式AI路线优化门户，预计到2028年将处理四分之一的物流KPI报告。
并购驱动的平台整合
DSV以143亿欧元收购DB Schenker，创造了最大的货运代理商，并在90个国家简化了互联物流编排。RXO以10.25亿美元收购Coyote Logistics，扩大以技术为中心的经纪服务。Körber收购MercuryGate增加了TMS深度，将资产可视化和执行整合到一个界面中。收购热潮突显了投资者对统一数据模型的重视，这些模型能够整合历史上孤立的功能。
货场和港口的5G专用网络
英国联合港口公司在多个码头激活了专用5G，支持毫秒级延迟的自动导引车。奥克兰港报告称，类似部署后集装箱处理时间缩短了15%。EUROGATE的边缘网络支持设备预测性维护，减少了计划外起重机停机时间。日本提议的500公里传送带概念等长距离自动化物流走廊依赖于全国5G覆盖。
限制因素影响分析
| 限制因素 | (~)% 对复合年增长率预测的影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 多租户车队的网络安全责任 | -2.4% | 全球，北美和欧洲严重 | 短期（≤2年） |
| 分散的全球数据主权法律 | -1.8% | 全球，特别是跨境运营 | 中期（2-4年） |
| 棕地资产缺乏可互操作API | -1.3% | 全球，成熟市场最明显 | 中期（2-4年） |
| 电商"免费配送"模式的利润压力 | -1.1% | 全球，北美和欧洲领先 | 短期（≤2年） |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
多租户车队的网络安全责任
2024年报告的运输行业数据泄露增长181%，勒索软件针对车队远程信息处理和电子日志设备。货运盗窃达到4.55亿美元，通常通过经纪人冒充重新路由整个卡车装载。物流首席信息安全官现在预算安全支出的两位数增长，反映马士基预测到2037年为366亿美元。多租户SaaS平台使租户隔离复杂化，增加了横向移动风险。
分散的全球数据主权法律
GDPR和特定地区的居留要求迫使提供商在多个司法管辖区内托管镜像数据库，增加了合规开销。货运代理在重叠法规下平衡控制者与处理者角色，拉伸法律和IT资源。不同的亚洲框架进一步分散架构，推动供应商转向混合边缘云模式，在同步匿名化全球数据的同时本地化处理。
细分分析
按软件解决方案：资产管理占主导地位，分析加速发展
资产管理在2024年占互联物流市场规模的41.0%，这得益于企业通过减少空闲时间和改善集装箱周转获得的即时投资回报率。企业将RFID、GNSS和环境传感器整合到统一仪表板中，实时标记未充分利用的拖车和温度偏差。流分析以16.45%的复合年增长率发展，因为组织需要对卡车预计到达时间差异和停留时间热点的亚秒级洞察，推动预测性重新路由引擎。
不断发展的仓库物联网覆盖将用例从拣货指导扩展到气候优化，减少冷链SKU的腐损率。安全分析套件分析非典型数据包流以检测设备妥协的早期指标。随着微软将边缘AI工具包扩展到物流网关，提供商将资产健康和交通预测整合到单一推荐引擎中。[3]Microsoft, "Azure Percept Extends Edge AI for Logistics," microsoft.com
备注: 购买报告后可获得所有单个细分市场的份额
按产品类型：设备管理引领连接革命
设备管理在2024年占44.0%的份额，反映了修补固件和认证数千个卡车、托盘和货场传感器的复杂性。零接触入网工具减少了卡车码头激活时间，支持大规模更新周期。连接管理以15.67%的复合年增长率增长，因为专用5G和卫星链路增加了必须按资产编排的订阅配置文件。
应用管理平台在云区域和边缘网关之间移动工作负载，以满足延迟预算和数据居留约束。腾讯和三星的专利申请说明了根据车辆速度调整无线参数的新流量优先级算法。[4]United States Patent and Trademark Office, "Communication Method for Connected Vehicles," uspto.gov区块链设备现在嵌入加密模块，提高了设备生命周期编排的标准。
按运输方式：公路占主导地位，海运激增
公路在2024年占互联物流市场份额的38.5%，这得益于密集的最后一英里网络和成熟的远程信息处理改装。基于摄像头的ADAS和ELD要求推动数据流，改善驾驶员安全和法规遵从性。海运预计以15.10%的复合年增长率增长，由智能集装箱远程信息处理和自动化码头操作推动。
铁路通过路边传感器阵列实现现代化，预测车轮平面缺陷，减少干线中断。航空整合ULD追踪器和货运枢纽的AI驱动时隙管理工具。Eurotainer的罐式集装箱远程信息处理通过缩短加热周期将供应链成本降低40%。Aurora Innovation在达拉斯和休斯顿之间的无人驾驶货运走廊记录了1200英里的无人操作。
按终端用户行业：制造业领先，医疗保健加速
制造业在2024年占互联物流市场规模的27.0%，锚定于惩罚哪怕轻微零件延迟的准时化工作流程。数字孪生将生产计划与入境物流事件结合，让规划师即时重新排序混合模式装配线。医疗保健预计以17.0%的复合年增长率增长，因为生物制品和细胞治疗产品需要GPS印记的温度链。
汽车工厂部署博世的资产跟踪套件来协调顺序零件到达，避免生产线停产。零售和电商品牌试点工厂直接履行方案，绕过区域配送中心，依靠装运级跟踪来让消费者放心。
按服务类型：托管服务占主导地位，集成加速
托管服务在2024年占54.0%的份额，因为承运商偏好将设备租赁、连接和分析捆绑到SLA约束产品中的订阅模式。供应商保证正常运行时间，让物流团队专注于核心运输业务。咨询和集成服务以16.0%的复合年增长率扩张，因为棕地改造需要定制API桥接。
CartonCloud与Rose Rocket的合作整合WMS和TMS数据，大幅减少手动双键输入工作量。SnapLogic的集成平台即服务工具自动将EDI馈送映射到RESTful端点，缩短中小企业的项目时间线。
按部署模式：云领先，混合增长
云选项在2024年保持63.0%的份额，通过提供全球规模、弹性计算和快速功能发布。物流巨头跨区域复制单一代码库，简化治理。混合部署以15.0%的复合年增长率增长，因为延迟关键的货场应用保持在本地，而分析驻留在超大规模云中。
港口的边缘节点使用基于Kubernetes的微云来保持起重机远程信息处理本地化，将汇总的事件流推送到云端进行历史趋势挖掘。数字孪生引擎依赖混合模式来同步实时OT数据与云仿真集群。
按组织规模：大型企业领先，中小企业采用扩大
大型企业在2024年控制67.0%的份额，利用资本深度试点自动驾驶卡车和AI网络优化。中小企业在SaaS定价和按需付费设备租赁的帮助下，以14.0%的复合年增长率扩张。
低代码仪表板让中小企业调度员无需专业IT技能即可配置多停靠路线。企业试点通常催生供应商路线图，一旦稳定，这些功能级联到面向中小企业的版本中，推动更广泛的互联物流市场采用。
地理分析
北美在2024年保持35.2%的份额，受益于强大的公路网络和对自动驾驶汽车试点的支持性创新沙盒。亚马逊投资40亿美元将次日达覆盖扩展至4000个农村社区，凸显了基础设施支出的规模。UPS收购Andlauer Healthcare Group深化了该地区的冷链专业化。网络风险仍然严重，但风险投资和公私测试平台加速了技术扩散。
亚太地区预计以13.5%的复合年增长率领先增长至2030年。日本交通省正在评估东京和大阪之间500公里的自动化货运链路。澳大利亚的物流自动化支出超过40亿美元，涵盖仓库机器人和货场自动化。GEODIS正在扩展从新加坡到中国的GPS跟踪道路走廊，预期45万亿美元的区域物流部门。越南通过主办2025年FIATA世界大会将自己定位为东盟物流枢纽。
欧洲平衡严格的数据保护规则与脱碳要求，推动车队转向电动汽车和可持续航空燃料。CEVA增加23辆电动卡车，将其低碳车队提升至1100辆以上。DHL与Neste合作SAF供应模式，支持欧盟净零运输目标。欧盟委员会估计区域物流经济为8780亿欧元，并继续协调规则以削减跨境文书工作。
竞争格局
互联物流市场显示出中度分散，倾向于整合。DHL、UPS和FedEx等大型货运集成商利用规模优势，而Trimble、Descartes和Project44等技术优先参与者凭借数据集成敏捷性赢得交易。DSV收购DB Schenker将其多式联运覆盖范围扩大至90个国家的16万名员工，表明投资者对资产丰富模式的兴趣。
技术差异化现在取决于AI编排、边缘分析和开放API生态系统，这些生态系统消除了模式孤岛。FourKites和Project44将预测停留时间评分直接嵌入TMS工作流程，提高码头调度效率。硬件软件协同效应加剧：EUROGATE将传感器化起重机与分析SLA捆绑，Aurora将自动驾驶汽车IP与车队管理门户配对。
专利数据表明在超宽带发现、5G流量整形和区块链根身份服务方面的持续创新。专注于坚固传感器外形和卫星链路优化的新进入者仍可开拓利基市场，特别是在油田、采矿和偏远农业车道，那里蜂窝覆盖稀少。
互联物流行业领导者
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IBM公司
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英特尔公司
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博世集团
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思科系统公司
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AT&T公司
- *免责声明：主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2025年6月：亚马逊宣布投资40亿美元将Prime配送扩展至美国4000个农村社区，创造170个新的配送站工作岗位。
- 2025年5月：CEVA物流向其欧洲车队增加23辆电动卡车，目标每年减少38300吨二氧化碳。
- 2025年4月：DSV完成143亿欧元收购DB Schenker，形成按收入计算的世界最大货运代理商。
- 2025年4月：UPS以22亿加元收购Andlauer Healthcare Group，深化温控物流能力。
全球互联物流市场报告范围
互联物流技术由物联网解决方案提供商提供，提高物流部门的运营效率。这些技术简化了车队管理、跟踪、资产监督和仓库操作。除此之外，它们还包括订单处理、金融交易、调度和运输。通过促进所有利益相关者之间的沟通，互联物流不仅最大限度地减少排放和环境影响，还提供运输和物流进度的实时更新。
报告范围涵盖基于产品类型和软件解决方案为广泛运输模式和终端用户行业提供的不同类型互联解决方案。研究还跟踪关键市场参数、潜在增长影响因素和行业主要供应商，这支持预测期内的市场估计和增长率。研究进一步分析COVID-19对生态系统的整体影响。
互联物流市场按软件（资产管理、仓库物联网、安全、数据管理、网络管理、流分析）、服务（专业服务、托管服务）、运输方式（公路、铁路、航空、海运）、终端用户行业（汽车、制造、石油天然气、IT和电信、医疗保健、IT和通信、零售、食品饮料、其他终端用户行业）和地理（北美[美国、加拿大]、欧洲[德国、英国、法国、欧洲其他地区]、亚太地区[印度、中国、日本、亚太其他地区]和世界其他地区）进行细分。所有上述细分市场的市场规模和预测均以价值（美元）提供。
| 资产管理 |
| 仓库物联网 |
| 安全 |
| 数据管理 |
| 网络管理 |
| 流分析 |
| 设备管理 |
| 应用管理 |
| 连接管理 |
| 公路 |
| 铁路 |
| 航空 |
| 海运 |
| 汽车 |
| 制造业 |
| 石油天然气 |
| IT和电信 |
| 医疗保健 |
| 零售和电商 |
| 食品饮料 |
| 其他行业 |
| 咨询和集成 |
| 托管服务 |
| 支持和维护 |
| 云 |
| 本地 |
| 混合 |
| 大型企业 |
| 中小企业 |
| 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | ||
| 墨西哥 | ||
| 南美 | 巴西 | |
| 阿根廷 | ||
| 智利 | ||
| 南美其他地区 | ||
| 欧洲 | 德国 | |
| 英国 | ||
| 法国 | ||
| 意大利 | ||
| 西班牙 | ||
| 荷兰 | ||
| 俄罗斯 | ||
| 欧洲其他地区 | ||
| 亚太地区 | 中国 | |
| 印度 | ||
| 日本 | ||
| 韩国 | ||
| 东盟 | ||
| 亚太其他地区 | ||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等） |
| 土耳其 | ||
| 中东其他地区 | ||
| 非洲 | 南非 | |
| 非洲其他地区 | ||
| 按软件解决方案 | 资产管理 | ||
| 仓库物联网 | |||
| 安全 | |||
| 数据管理 | |||
| 网络管理 | |||
| 流分析 | |||
| 按产品类型 | 设备管理 | ||
| 应用管理 | |||
| 连接管理 | |||
| 按运输方式 | 公路 | ||
| 铁路 | |||
| 航空 | |||
| 海运 | |||
| 按终端用户行业 | 汽车 | ||
| 制造业 | |||
| 石油天然气 | |||
| IT和电信 | |||
| 医疗保健 | |||
| 零售和电商 | |||
| 食品饮料 | |||
| 其他行业 | |||
| 按服务类型 | 咨询和集成 | ||
| 托管服务 | |||
| 支持和维护 | |||
| 按部署模式 | 云 | ||
| 本地 | |||
| 混合 | |||
| 按组织规模 | 大型企业 | ||
| 中小企业 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 智利 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 法国 | |||
| 意大利 | |||
| 西班牙 | |||
| 荷兰 | |||
| 俄罗斯 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太地区 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 韩国 | |||
| 东盟 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 中东 | 海湾合作委员会（沙特阿拉伯、阿联酋、卡塔尔等） | |
| 土耳其 | |||
| 中东其他地区 | |||
| 非洲 | 南非 | ||
| 非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
互联物流市场有多大？
互联物流市场规模预计将在2025年达到339.4亿美元，并以13.02%的复合年增长率增长，到2030年达到625.9亿美元。
互联物流市场的当前规模和增长前景如何？
互联物流市场在2025年为339.4亿美元，预计到2030年达到625.9亿美元，复合年增长率为13.02%。
哪个地区对互联物流市场贡献最大份额？
北美以35.2%的份额领先，得益于先进的基础设施和早期技术采用。
哪种软件解决方案在互联物流市场中占最高份额？
资产管理以41.0%的份额领先，因为企业优先考虑卡车、集装箱和设备的实时跟踪和利用。
为什么5G专用网络对互联物流很重要？
专用5G提供超低延迟和专用带宽，支持自动驾驶汽车、实时起重机控制以及港口和货场的高密度传感器部署。
互联物流提供商的主要网络安全担忧是什么？
多租户车队平台面临不断上升的勒索软件和货运盗窃攻击，2024年报告的运输行业数据泄露增长181%。
中小企业如何采用互联物流解决方案？
基于云的SaaS平台和托管服务降低了前期成本，让中小企业无需大型IT团队即可添加GPS跟踪、配送优化和客户通知工具。
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