代糖市场规模及份额
魔多情报代糖市场分析
代糖市场规模在2025年达到463.1亿美元,预计到2030年将增长至664.8亿美元,复合年增长率为7.53%。这一增长受到征收糖税的财政政策、精密发酵技术的快速突破以及消费者明显倾向于低热量食品的推动。亚太地区仍是领先的区域市场,得益于快速城市化和糖尿病等健康问题的增加,而中东和非洲正成为关键的增长前沿。高甜度甜味剂,特别是采用改良甜菊糖苷和创新甜味蛋白的产品,正稳步发展,逐步挑战高果糖玉米糖浆的主导地位。与此同时,天然甜味剂正在开拓高端利基市场,迎合重视清洁标签产品的注重健康的消费者。尽管有这些积极趋势,但高生产成本、原材料供应波动以及对产品保质期的担忧等挑战仍然限制了更广泛的采用,特别是在价格敏感性影响购买决策的市场中。
关键报告要点
- 按产品类型,高果糖玉米糖浆在2024年占据代糖市场35.87%的份额,而高甜度甜味剂以9.84%的复合年增长率增长至2030年。
- 按来源,人工甜味剂在2024年占据代糖市场55.33%的份额;天然甜味剂预计在2030年前将以8.97%的复合年增长率攀升。
- 按形态,固体形式在2024年占据61.21%的收入,而液体替代品在2025-2030年期间以8.58%的复合年增长率增长最快。
- 按应用,食品细分市场在2024年以30.64%的收入领先;医药和营养保健品记录了最高的8.92%复合年增长率至2030年。
- 按地理位置,亚太地区在2024年贡献34.75%的收入;中东和非洲预计到2030年将实现7.66%的复合年增长率。
全球代糖市场趋势及洞察
驱动因素影响分析
| 驱动因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 健康意识提高和生活方式疾病患病率增加 | +1.8% | 全球,在发达市场影响最大 | 中期(3-4年) |
| 政府法规支持减糖和各地区糖税的实施 | +1.5% | 欧洲、北美,扩散至亚太地区 | 短期(≤2年) |
| 甜味剂开发的技术进步,特别是在味觉特性和溶解性方面,提高了产品采用率。 | +1.2% | 全球,在发达市场初步影响 | 中期(3-4年) |
| 消费者对低热量和无糖产品偏好的增长 | +1.0% | 全球,在城市中心影响最大 | 短期(≤2年) |
| 甜味剂领域研发的增加。 | +0.8% | 具有强大研究基础设施的发达市场 | 长期(≥5年) |
| 代糖在食品和饮料中应用的扩展。 | +0.7% | 全球,专注于新兴应用 | 中期(3-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
健康意识提高和生活方式疾病患病率增加
全球食品和饮料行业由于日益增强的健康意识消费模式正在经历重大转变。根据供应端食品和饮料杂志(2025年),36%的消费者正积极减少糖分摄入,而56%避免含人工甜味剂的产品。这种消费者行为为制造商创造了配方挑战,他们必须在满足清洁标签要求的同时平衡甜度、味道和功能性。消费者关注的不仅仅是减少热量,还要考虑甜味剂对新陈代谢和消化的影响,特别是其血糖反应和肠道健康影响。天然低热量甜味剂,包括阿洛酮糖、罗汉果和塔格糖,正获得市场认可。塔格糖因其低血糖指数和支持肠道微生物群的益生元特性而突出。美国食品药品管理局(FDA)通过授予塔格糖和类似成分通常认为安全(GRAS)地位等分类,加强了这些代糖的潜力。研发团队现在专注于多功能甜味剂,在减少糖含量的同时提供额外的健康益处。这些甜味剂正成为功能性食品、饮料和营养保健品配方中的基本成分。
政府法规支持减糖和各地区糖税的实施
糖税和其他旨在减少糖消费的监管措施正为代糖创造新的市场机会。英国的糖税对消费模式产生了重大影响,根据《流行病学与社区健康杂志》的数据,儿童每日从软饮料中摄入的糖分在实施一年内从70克减少到45克。世界卫生组织建议将游离糖摄入量限制在总热量消费的5%以下,这影响了全球监管趋势。这些法规促使制造商重新配制产品以避免税收门槛,增加了对替代甜味成分的需求。包括墨西哥、法国和挪威在内的几个国家已实施类似的糖税,而印度和澳大利亚等其他国家正在考虑此类措施。此外,主要饮料制造商已承诺到2025年减少其产品组合中的糖含量,进一步推动代糖的创新。
味觉特性和溶解性的技术进步提高产品采用率
精密发酵正通过实现巴西因、索马甜和莫奈林等蛋白质的高效且可扩展生产来重塑甜味剂市场。这些蛋白质提供比糖高5000倍的甜度,同时像标准蛋白质一样被代谢,有效缓解与糖和人工甜味剂相关的健康担忧。该工艺还提供显著的环境效益,与传统制糖方法相比,减少60-90%的土地和水资源使用,符合对可持续食品生产解决方案日益增长的需求。Oobli、Joywell Foods和Amai Proteins等公司处于这一创新的前沿,利用精密发酵开发甜味剂,可将食品和饮料中的糖含量降低多达90%,同时保持所需的口感特性。这一突破对软饮料、糖果和烘焙食品等产品类别特别具有变革性,在这些产品中,由于需要平衡味道、质地和功能性,减少糖含量历来是一项挑战。
消费者对低热量和无糖产品偏好的增长
由于消费者越来越偏好天然植物性选择而非合成替代品,代糖市场正在发生转变。这一变化影响了食品和饮料行业的竞争,特别是在饮料领域,根据供应端食品和饮料杂志的数据,77%的全球消费者会检查其饮品中的甜味剂类型。对天然甜味剂的需求推动了植物和生物技术配方的创新。甜菊糖和罗汉果正成为主要的植物来源甜味剂选择。虽然早期版本面临苦味和甜度不一致的挑战,但新的发酵技术和糖苷分离方法正在改善其口感特性和甜度一致性。嘉吉和英格里恩等公司正投资甜菊糖苷开发(包括Reb M和Reb D),而生物技术公司使用精密发酵开发可持续甜味剂替代品。这些发展使食品和饮料制造商能够创造清洁标签产品,同时保持味道、质地和功能性。
限制因素影响分析
| 限制因素 | 对复合年增长率预测的(~)%影响 | 地理相关性 | 影响时间线 |
|---|---|---|---|
| 新代糖的严格监管要求和冗长审批流程 | -1.2% | 欧洲、北美,在亚洲影响可变 | 中期(3-4年) |
| 与传统糖相比的高生产成本 | -0.8% | 全球,在价格敏感市场影响最大 | 长期(≥5年) |
| 原材料价格波动影响成本。 | -0.6% | 全球,对天然甜味剂影响最大 | 短期(≤2年) |
| 更短的保质期导致浪费。 | -0.4% | 冷链基础设施有限的新兴市场 | 中期(3-4年) |
| 来源: Mordor Intelligence | |||
新代糖的严格监管要求和冗长审批流程
监管要求仍是代糖市场的关键挑战,显著影响产品开发时间线和市场准入。欧洲食品安全局(EFSA)宣布了新型食品申请的更新指导,将于2025年2月生效。该指导实施严格的提交标准,要求详细记录生产工艺、毒理学安全数据、营养价值和估计消费水平[1]资料来源:欧洲食品安全局,"导航新型食品:EFSA更新指导对安全评估的意义",www.efsa.europa.eu。这些严格要求对中小企业(SME)产生不成比例的影响,这些企业往往缺乏必要的监管基础设施和财务能力来应对多司法管辖区合规。此外,分散的全球监管环境加剧了这些挑战,为市场准入创造了额外障碍。例如,2024年,英国高等法院在裁定食品标准局(FSA)错误地将罗汉果提取物归类为新型食品时,引起了人们对监管不一致复杂性的关注。这种错误分类暂时限制了产品的市场准入,突显了不同监管框架造成的不确定性和延误[2]资料来源:英国高等法院,"高等法院裁定英国食品标准局非法将罗汉果归类为新型食品",www.judiciary.uk。此类不一致不仅阻碍了创新天然甜味剂的引入,还破坏了市场的增长轨迹。解决这些监管差异并促进跨司法管辖区的协调对于释放代糖市场的全部潜力至关重要。
与传统糖相比的高生产成本
代糖在实现与传统糖的成本平价方面面临重大障碍,这限制了它们在价格敏感的大众市场应用中的采用。成本差异在精密发酵等新兴技术中特别明显。虽然该技术能够生产增强型甜味剂,但在规模化阶段遇到重大挑战。为解决这些问题,行业合作变得越来越突出。例如,罗盖特和Bonumose合作扩大塔格糖的生产,塔格糖是一种稀有糖,提供糖92%的甜度,但只有38%的热量。这一合作反映了投资生产优化以满足消费者对天然低热量替代品日益增长需求的更广泛行业趋势。然而,尽管技术进步和战略合作,实现与糖的价格竞争力仍是一个重大障碍。气候相关的供应中断和主要产糖地区不稳定的农业条件推动全球糖价上涨,进一步复杂化了代糖的市场动态,这一挑战因此而加剧。
细分分析
按产品类型:高甜度甜味剂颠覆传统主导地位
2024年,高果糖玉米糖浆(HFCS)凭借35.87%的市场份额保持主导地位,这得益于其成本效益和在大规模食品和饮料加工中的功能多样性。玉米精炼商协会强调,该行业正优先考虑可持续性和技术进步,成员采用减少碳排放、提高资源效率和保持竞争性定价的做法。HFCS因其液体形式在饮料应用中仍是基石,简化了加工并确保一致的甜度特性,这对产品标准化至关重要。该细分市场还受益于强大的供应链和主要市场的监管批准,在日益竞争和不断发展的甜味剂市场中提供了韧性和稳定性。
高甜度甜味剂是增长最快的产品细分市场,预计2025-2030年复合年增长率为9.84%。这一增长得益于口感特性的持续创新及其在各种食品类别中应用的扩展。监管进展,如FDA在2024年7月为新橙皮苷二氢查耳酮授予GRAS称号,进一步加速了采用。这一批准将允许使用水平从10-1000 ppm扩大,使其能够纳入甜味饼干、果汁和能量饮料等产品中。此外,该细分市场在甜味蛋白技术方面取得重大进展,公司开发发酵衍生解决方案,提供优异口感,同时符合清洁标签趋势。这些创新迎合了追求天然、透明和可持续成分选择的注重健康消费者的日益增长需求。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的份额
按来源:天然甜味剂占据高端市场细分
2024年,人工甜味剂占据主导的55.33%市场份额,这得益于其长期的监管批准、强大的制造基础设施和成本效益,使其非常适合大众市场应用。口感增强和应用优化的持续进步进一步巩固了该细分市场的领导地位。公司正积极通过创新配方解决历史挑战,如余味和温度稳定性。关键市场中清晰的监管框架为制造商提供了开发符合合规性和安全标准产品的信心。此外,技术进步继续改善人工甜味剂的功能性,同时保持对其广泛采用至关重要的经济优势。
天然甜味剂正成为增长最快的细分市场,预计2025至2030年复合年增长率为8.97%。这一增长得益于消费者对清洁标签产品需求的增加和对人工替代品潜在长期健康影响的日益关注。最近的监管发展显著促进了这一上升轨迹。例如,罗汉果最近通过成功的法律挑战克服其新型食品分类后,在英国和欧盟市场获得批准。这一监管转变在以前无法进入的欧洲市场中释放了巨大机会。此外,提取和加工技术的进步正在改善口感特性并降低生产成本,使天然甜味剂更具竞争力。这些改进将天然甜味剂定位为高端产品类别的有力竞争者,在这些类别中,消费者愿意为天然和真正的成分支付溢价。
按应用:医药和营养保健品引领增长轨迹
2024年,食品应用以30.64%的份额主导市场,主要由烘焙和糖果子细分市场推动。这些子细分市场因其对甜味剂的大量使用和完善的重新配制能力而领先。该细分市场受益于对代糖功能特性的广泛研究,有效复制传统糖的结构和质地特征,同时减少热量含量。此外,甜味剂混合技术的进步使制造商能够实现精确的口感特性和功能属性,即使在复杂的食品基质中也是如此。食品细分市场的主导地位进一步得益于消费者对熟悉产品类别中代糖接受度的提高,以及为重新配制策略提供清晰可行指导的监管框架的存在。
医药和营养保健品细分市场预计将成为增长最快的应用,预期2025-2030年预测期间复合年增长率为8.92%。这一增长得益于对无糖药物和功能性健康产品需求的增加,其中有效的掩味在确保患者依从性方面发挥关键作用。该细分市场在儿科和老年配方中表现出特殊优势,其中适口性显著影响治疗结果和药物依从性。此外,甜味剂在营养保健品中应用的最新创新正在释放超越减少热量的额外健康益处。例如,塔格糖是一种具有益生元特性的甜味剂,通过在大肠中的发酵支持肠道健康。医药细分市场的增长得益于监管机构对患者友好型配方重要性的认识以及提供超越基础营养的健康益处的功能性食品市场的扩大。
备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的份额
按形态:液体甜味剂在饮料应用中获得动力
2024年,固体甜味剂保持主导的61.21%市场份额,这得益于其稳定性、易处理性以及在需要体积特性来实现所需质地和结构的各种食品应用中的适应性。其广泛采用得益于完善的制造工艺和高效的包装系统,有助于成本效益的大规模生产和简化的分销。在烘焙中,固体甜味剂不仅提供甜味,还复制糖的关键功能特性,如保湿和褐化,提高产品质量。此外,造粒和封装技术的进步正进一步优化固体甜味剂的性能,使其能够在更具挑战性的应用中使用,同时保持其固有的加工优势。
液体甜味剂正成为增长最快的细分市场,预计2025-2030年复合年增长率达8.58%。这一增长主要归因于其优异的溶解特性和快速扩张的饮料行业内日益增长的需求。无糖饮料日益流行正推动对能无缝整合到配方中而无溶解问题的液体甜味剂的持续需求。在冷应用中,液体甜味剂提供显著优势,包括更快的溶解速率,提高制造效率,减少生产时间,并确保一致的产品质量。此外,浓缩液体配方的创新正通过降低运输成本和存储要求来解决物流挑战,同时保持其功能完整性和性能。
地理分析
2024年,亚太地区以34.75%的份额引领全球代糖市场,这得益于中国、印度和日本的快速城市化、中产阶级人口增加和健康意识增强。该地区的食品加工业与消费者需求和减少加工食品糖含量的监管要求保持一致。中国主导地区消费,特别是高果糖玉米糖浆,同时扩大其国内甜菊糖生产以减少进口依赖。中国还加强其罗汉果种植和加工基础设施,利用该果实在中国南部的原生起源来满足全球对天然甜味剂日益增长的需求。饮料行业推动市场扩张,无糖配方在寻求更健康替代品的城市消费者中获得欢迎。
北美排名第二大市场,得益于对糖相关健康风险认识的提高和促进减糖计划的强大监管框架的支持。该地区在甜味剂创新方面领先,特别是在发酵型解决方案方面。嘉吉的EverSweet®是通过专业酵母发酵生产的甜菊糖甜味剂,通过提供具有清洁天然风味特性的增强甜度,体现了这一创新,解决了植物型甜味剂传统感官限制。
中东和非洲成为增长最快的地区,预计2025-2030年复合年增长率为7.66%,这得益于健康意识增强、政府对抗糖尿病发病率上升的举措以及对优质食品和饮料产品需求的增长。根据美国农业部(2024年),阿联酋的食品加工业包含2000多家公司,年产值超过76亿美元,在更健康的产品配方中融入代糖[3]资料来源:美国农业部,"报告名称:食品加工成分年度报告",www.apps.fas.usda.gov。该地区杂货市场扩张通过增加注重健康的产品供应反映了这一趋势。阿联酋国家食品安全战略2051专注于加强本地生产和减少进口依赖,为国内代糖生产创造机会,支持更广泛的食品安全和健康目标。
竞争格局
代糖市场适度分散,众多全球和区域参与者提供多样化产品,包括人工、天然和糖醇甜味剂。市场竞争主要由产品创新、竞争定价、监管合规和健康导向定位推动。虽然嘉吉公司、阿彻丹尼尔斯米德兰公司和泰莱公司等知名参与者占有重要市场份额,但由于初创公司和区域制造商的持续涌入,市场仍然分散。这些新进入者正在满足特定消费者需求,如清洁标签产品,并与低热量和植物替代品等新兴饮食趋势保持一致。
战略伙伴关系已成为增长的基石,公司合作结合成分技术、监管导航和市场准入方面的专业知识。这些联盟正在加速下一代甜味剂的开发和商业化。领先参与者正在为研发分配大量资源,专注于改善口感特性、增强功能性,并扩大其甜味剂产品组合的应用范围,以迎合包括食品、饮料和制药在内更广泛行业。
颠覆性创新正在重塑竞争格局,新兴参与者利用生物技术和精密发酵创造新颖的甜味解决方案。专门从事通过发酵生产甜味蛋白的公司正在建立新的竞争类别,与传统甜味剂相比,提供增强的功能性、更好的味道和改善的可持续性。这些进步正在挑战既有市场领导者并推动市场动态的转变。此外,监管发展正在创造机遇和挑战,有利于具有强大监管专业知识和能够跨多个地区应对复杂审批流程能力的公司。
代糖行业领导者
-
嘉吉公司
-
泰莱公司
-
阿彻丹尼尔斯米德兰公司
-
英格里恩公司
-
罗盖特兄弟公司
- *免责声明:主要玩家排序不分先后
近期行业发展
- 2024年10月:泰莱公司与Manus合作推出甜菊糖Reb M。首个联合推出的成分是甜菊糖Reb M,标志着全美洲采购、制造和生物转化甜菊糖Reb M成分的首次大规模商业化。
- 2024年7月:罗盖特和Bonumose宣布合作协议,推进具有经证实健康益处的天然来源甜味剂塔格糖的开发。该合作将结合罗盖特在淀粉基甜味剂方面的专业知识与Bonumose的创新酶技术。
- 2024年1月:帝斯曼-芬美意和嘉吉推出新的发酵衍生植物甜味剂。该产品获得欧洲食品安全局(EFSA)和英国食品标准局(FSA)的批准。这一批准扩大了欧洲和英国市场可用的监管批准代糖范围。
全球代糖市场报告范围
代糖是用于甜化食品和饮料的物质,作为传统糖类如蔗糖(食糖)、阿斯巴甜、甜菊糖等的替代品。它们提供甜味,但热量更少或无热量,通常用于帮助管理热量摄入、血糖水平或牙齿健康。
全球代糖市场已按产品类型进行细分,包括高果糖玉米糖浆、高甜度甜味剂、低甜度甜味剂和其他。高甜度甜味剂进一步细分为三氯蔗糖、甜菊糖、安赛蜜K、阿斯巴甜、环己基氨基磺酸和其他高甜度甜味剂。低甜度甜味剂进一步细分为木糖醇、赤藓糖醇、山梨醇、麦芽糖醇等。根据来源,市场细分为天然、人工和发酵衍生。按形态,市场进一步细分为液体和固体。根据应用,市场细分为食品和饮料、医药和营养保健品、个人护理和口腔护理、动物饲料等。食品部门进一步分为烘焙和糖果、乳制品和甜点、肉类和咸味产品、调料、调味料和涂抹酱、其他加工食品。饮料部门进一步细分为软饮料、运动饮料和其他饮料。报告进一步分析市场的全球情况,包括对北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲的详细分析。
市场规模以美元价值计算,适用于上述所有细分市场。
| 高果糖玉米糖浆(HFCS) | |
| 高甜度甜味剂 | 三氯蔗糖 |
| 甜菊糖 | |
| 安赛蜜K | |
| 阿斯巴甜 | |
| 环己基氨基磺酸 | |
| 其他高甜度甜味剂 | |
| 低甜度甜味剂 | 木糖醇 |
| 赤藓糖醇 | |
| 山梨醇 | |
| 麦芽糖醇 | |
| 其他 | |
| 其他 |
| 天然 |
| 人工 |
| 发酵衍生 |
| 液体 |
| 固体 |
| 食品和饮料 | 食品 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜点 | ||
| 肉类和咸味产品 | ||
| 调料、调味料和涂抹酱 | ||
| 其他加工食品 | ||
| 饮料 | 软饮料 | |
| 运动饮料 | ||
| 其他饮料 | ||
| 医药和营养保健品 | ||
| 个人和口腔护理 | ||
| 动物饲料 | ||
| 北美 | 美国 |
| 加拿大 | |
| 墨西哥 | |
| 北美其他地区 | |
| 南美 | 巴西 |
| 阿根廷 | |
| 哥伦比亚 | |
| 智利 | |
| 秘鲁 | |
| 南美其他地区 | |
| 欧洲 | 德国 |
| 英国 | |
| 意大利 | |
| 法国 | |
| 荷兰 | |
| 波兰 | |
| 比利时 | |
| 瑞典 | |
| 欧洲其他地区 | |
| 亚太 | 中国 |
| 印度 | |
| 日本 | |
| 澳大利亚 | |
| 印度尼西亚 | |
| 韩国 | |
| 泰国 | |
| 新加坡 | |
| 亚太其他地区 | |
| 中东和非洲 | 南非 |
| 沙特阿拉伯 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | |
| 尼日利亚 | |
| 埃及 | |
| 摩洛哥 | |
| 土耳其 | |
| 中东和非洲其他地区 |
| 按产品类型 | 高果糖玉米糖浆(HFCS) | ||
| 高甜度甜味剂 | 三氯蔗糖 | ||
| 甜菊糖 | |||
| 安赛蜜K | |||
| 阿斯巴甜 | |||
| 环己基氨基磺酸 | |||
| 其他高甜度甜味剂 | |||
| 低甜度甜味剂 | 木糖醇 | ||
| 赤藓糖醇 | |||
| 山梨醇 | |||
| 麦芽糖醇 | |||
| 其他 | |||
| 其他 | |||
| 按来源 | 天然 | ||
| 人工 | |||
| 发酵衍生 | |||
| 按形态 | 液体 | ||
| 固体 | |||
| 按应用 | 食品和饮料 | 食品 | 烘焙和糖果 |
| 乳制品和甜点 | |||
| 肉类和咸味产品 | |||
| 调料、调味料和涂抹酱 | |||
| 其他加工食品 | |||
| 饮料 | 软饮料 | ||
| 运动饮料 | |||
| 其他饮料 | |||
| 医药和营养保健品 | |||
| 个人和口腔护理 | |||
| 动物饲料 | |||
| 按地理位置 | 北美 | 美国 | |
| 加拿大 | |||
| 墨西哥 | |||
| 北美其他地区 | |||
| 南美 | 巴西 | ||
| 阿根廷 | |||
| 哥伦比亚 | |||
| 智利 | |||
| 秘鲁 | |||
| 南美其他地区 | |||
| 欧洲 | 德国 | ||
| 英国 | |||
| 意大利 | |||
| 法国 | |||
| 荷兰 | |||
| 波兰 | |||
| 比利时 | |||
| 瑞典 | |||
| 欧洲其他地区 | |||
| 亚太 | 中国 | ||
| 印度 | |||
| 日本 | |||
| 澳大利亚 | |||
| 印度尼西亚 | |||
| 韩国 | |||
| 泰国 | |||
| 新加坡 | |||
| 亚太其他地区 | |||
| 中东和非洲 | 南非 | ||
| 沙特阿拉伯 | |||
| 阿拉伯联合酋长国 | |||
| 尼日利亚 | |||
| 埃及 | |||
| 摩洛哥 | |||
| 土耳其 | |||
| 中东和非洲其他地区 | |||
报告中回答的关键问题
代糖市场的当前规模是多少?
代糖市场在2025年为463.1亿美元,预计到2030年将增长至664.8亿美元。
哪种产品类型领导市场?
高果糖玉米糖浆以35.87%的市场份额保持领导地位,尽管高甜度品种以9.84%的复合年增长率增长更快。
哪个来源细分市场增长最快?
天然甜味剂受清洁标签需求和罗汉果监管胜利推动,预计到2030年将以8.97%的复合年增长率增长。
为什么亚太地区占主导地位?
大人口、糖尿病意识增强和积极的饮料重新配制使亚太地区在2024年占据34.75%的收入份额。
页面最后更新于: