代糖市场规模及份额

代糖市场(2025 - 2030)
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。

魔多情报代糖市场分析

代糖市场规模在2025年达到463.1亿美元,预计到2030年将增长至664.8亿美元,复合年增长率为7.53%。这一增长受到征收糖税的财政政策、精密发酵技术的快速突破以及消费者明显倾向于低热量食品的推动。亚太地区仍是领先的区域市场,得益于快速城市化和糖尿病等健康问题的增加,而中东和非洲正成为关键的增长前沿。高甜度甜味剂,特别是采用改良甜菊糖苷和创新甜味蛋白的产品,正稳步发展,逐步挑战高果糖玉米糖浆的主导地位。与此同时,天然甜味剂正在开拓高端利基市场,迎合重视清洁标签产品的注重健康的消费者。尽管有这些积极趋势,但高生产成本、原材料供应波动以及对产品保质期的担忧等挑战仍然限制了更广泛的采用,特别是在价格敏感性影响购买决策的市场中。

关键报告要点

  • 按产品类型,高果糖玉米糖浆在2024年占据代糖市场35.87%的份额,而高甜度甜味剂以9.84%的复合年增长率增长至2030年。
  • 按来源,人工甜味剂在2024年占据代糖市场55.33%的份额;天然甜味剂预计在2030年前将以8.97%的复合年增长率攀升。
  • 按形态,固体形式在2024年占据61.21%的收入,而液体替代品在2025-2030年期间以8.58%的复合年增长率增长最快。
  • 按应用,食品细分市场在2024年以30.64%的收入领先;医药和营养保健品记录了最高的8.92%复合年增长率至2030年。
  • 按地理位置,亚太地区在2024年贡献34.75%的收入;中东和非洲预计到2030年将实现7.66%的复合年增长率。

细分分析

按产品类型:高甜度甜味剂颠覆传统主导地位

2024年,高果糖玉米糖浆(HFCS)凭借35.87%的市场份额保持主导地位,这得益于其成本效益和在大规模食品和饮料加工中的功能多样性。玉米精炼商协会强调,该行业正优先考虑可持续性和技术进步,成员采用减少碳排放、提高资源效率和保持竞争性定价的做法。HFCS因其液体形式在饮料应用中仍是基石,简化了加工并确保一致的甜度特性,这对产品标准化至关重要。该细分市场还受益于强大的供应链和主要市场的监管批准,在日益竞争和不断发展的甜味剂市场中提供了韧性和稳定性。

高甜度甜味剂是增长最快的产品细分市场,预计2025-2030年复合年增长率为9.84%。这一增长得益于口感特性的持续创新及其在各种食品类别中应用的扩展。监管进展,如FDA在2024年7月为新橙皮苷二氢查耳酮授予GRAS称号,进一步加速了采用。这一批准将允许使用水平从10-1000 ppm扩大,使其能够纳入甜味饼干、果汁和能量饮料等产品中。此外,该细分市场在甜味蛋白技术方面取得重大进展,公司开发发酵衍生解决方案,提供优异口感,同时符合清洁标签趋势。这些创新迎合了追求天然、透明和可持续成分选择的注重健康消费者的日益增长需求。

代糖市场:按产品类型的市场份额
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。

备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的份额

获取最详细层级的市场预测
下载PDF

按来源:天然甜味剂占据高端市场细分

2024年,人工甜味剂占据主导的55.33%市场份额,这得益于其长期的监管批准、强大的制造基础设施和成本效益,使其非常适合大众市场应用。口感增强和应用优化的持续进步进一步巩固了该细分市场的领导地位。公司正积极通过创新配方解决历史挑战,如余味和温度稳定性。关键市场中清晰的监管框架为制造商提供了开发符合合规性和安全标准产品的信心。此外,技术进步继续改善人工甜味剂的功能性,同时保持对其广泛采用至关重要的经济优势。

天然甜味剂正成为增长最快的细分市场,预计2025至2030年复合年增长率为8.97%。这一增长得益于消费者对清洁标签产品需求的增加和对人工替代品潜在长期健康影响的日益关注。最近的监管发展显著促进了这一上升轨迹。例如,罗汉果最近通过成功的法律挑战克服其新型食品分类后,在英国和欧盟市场获得批准。这一监管转变在以前无法进入的欧洲市场中释放了巨大机会。此外,提取和加工技术的进步正在改善口感特性并降低生产成本,使天然甜味剂更具竞争力。这些改进将天然甜味剂定位为高端产品类别的有力竞争者,在这些类别中,消费者愿意为天然和真正的成分支付溢价。

按应用:医药和营养保健品引领增长轨迹

2024年,食品应用以30.64%的份额主导市场,主要由烘焙和糖果子细分市场推动。这些子细分市场因其对甜味剂的大量使用和完善的重新配制能力而领先。该细分市场受益于对代糖功能特性的广泛研究,有效复制传统糖的结构和质地特征,同时减少热量含量。此外,甜味剂混合技术的进步使制造商能够实现精确的口感特性和功能属性,即使在复杂的食品基质中也是如此。食品细分市场的主导地位进一步得益于消费者对熟悉产品类别中代糖接受度的提高,以及为重新配制策略提供清晰可行指导的监管框架的存在。

医药和营养保健品细分市场预计将成为增长最快的应用,预期2025-2030年预测期间复合年增长率为8.92%。这一增长得益于对无糖药物和功能性健康产品需求的增加,其中有效的掩味在确保患者依从性方面发挥关键作用。该细分市场在儿科和老年配方中表现出特殊优势,其中适口性显著影响治疗结果和药物依从性。此外,甜味剂在营养保健品中应用的最新创新正在释放超越减少热量的额外健康益处。例如,塔格糖是一种具有益生元特性的甜味剂,通过在大肠中的发酵支持肠道健康。医药细分市场的增长得益于监管机构对患者友好型配方重要性的认识以及提供超越基础营养的健康益处的功能性食品市场的扩大。

代糖市场:按应用的市场份额
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。

备注: 购买报告时可获得所有单独细分市场的份额

获取最详细层级的市场预测
下载PDF

按形态:液体甜味剂在饮料应用中获得动力

2024年,固体甜味剂保持主导的61.21%市场份额,这得益于其稳定性、易处理性以及在需要体积特性来实现所需质地和结构的各种食品应用中的适应性。其广泛采用得益于完善的制造工艺和高效的包装系统,有助于成本效益的大规模生产和简化的分销。在烘焙中,固体甜味剂不仅提供甜味,还复制糖的关键功能特性,如保湿和褐化,提高产品质量。此外,造粒和封装技术的进步正进一步优化固体甜味剂的性能,使其能够在更具挑战性的应用中使用,同时保持其固有的加工优势。

液体甜味剂正成为增长最快的细分市场,预计2025-2030年复合年增长率达8.58%。这一增长主要归因于其优异的溶解特性和快速扩张的饮料行业内日益增长的需求。无糖饮料日益流行正推动对能无缝整合到配方中而无溶解问题的液体甜味剂的持续需求。在冷应用中,液体甜味剂提供显著优势,包括更快的溶解速率,提高制造效率,减少生产时间,并确保一致的产品质量。此外,浓缩液体配方的创新正通过降低运输成本和存储要求来解决物流挑战,同时保持其功能完整性和性能。

地理分析

2024年,亚太地区以34.75%的份额引领全球代糖市场,这得益于中国、印度和日本的快速城市化、中产阶级人口增加和健康意识增强。该地区的食品加工业与消费者需求和减少加工食品糖含量的监管要求保持一致。中国主导地区消费,特别是高果糖玉米糖浆,同时扩大其国内甜菊糖生产以减少进口依赖。中国还加强其罗汉果种植和加工基础设施,利用该果实在中国南部的原生起源来满足全球对天然甜味剂日益增长的需求。饮料行业推动市场扩张,无糖配方在寻求更健康替代品的城市消费者中获得欢迎。

北美排名第二大市场,得益于对糖相关健康风险认识的提高和促进减糖计划的强大监管框架的支持。该地区在甜味剂创新方面领先,特别是在发酵型解决方案方面。嘉吉的EverSweet®是通过专业酵母发酵生产的甜菊糖甜味剂,通过提供具有清洁天然风味特性的增强甜度,体现了这一创新,解决了植物型甜味剂传统感官限制。

中东和非洲成为增长最快的地区,预计2025-2030年复合年增长率为7.66%,这得益于健康意识增强、政府对抗糖尿病发病率上升的举措以及对优质食品和饮料产品需求的增长。根据美国农业部(2024年),阿联酋的食品加工业包含2000多家公司,年产值超过76亿美元,在更健康的产品配方中融入代糖[3]资料来源:美国农业部,"报告名称:食品加工成分年度报告",www.apps.fas.usda.gov。该地区杂货市场扩张通过增加注重健康的产品供应反映了这一趋势。阿联酋国家食品安全战略2051专注于加强本地生产和减少进口依赖,为国内代糖生产创造机会,支持更广泛的食品安全和健康目标。

代糖市场复合年增长率(%),按地区的增长率
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
获取重要地理市场的分析
下载PDF

竞争格局

代糖市场适度分散,众多全球和区域参与者提供多样化产品,包括人工、天然和糖醇甜味剂。市场竞争主要由产品创新、竞争定价、监管合规和健康导向定位推动。虽然嘉吉公司、阿彻丹尼尔斯米德兰公司和泰莱公司等知名参与者占有重要市场份额,但由于初创公司和区域制造商的持续涌入,市场仍然分散。这些新进入者正在满足特定消费者需求,如清洁标签产品,并与低热量和植物替代品等新兴饮食趋势保持一致。

战略伙伴关系已成为增长的基石,公司合作结合成分技术、监管导航和市场准入方面的专业知识。这些联盟正在加速下一代甜味剂的开发和商业化。领先参与者正在为研发分配大量资源,专注于改善口感特性、增强功能性,并扩大其甜味剂产品组合的应用范围,以迎合包括食品、饮料和制药在内更广泛行业。

颠覆性创新正在重塑竞争格局,新兴参与者利用生物技术和精密发酵创造新颖的甜味解决方案。专门从事通过发酵生产甜味蛋白的公司正在建立新的竞争类别,与传统甜味剂相比,提供增强的功能性、更好的味道和改善的可持续性。这些进步正在挑战既有市场领导者并推动市场动态的转变。此外,监管发展正在创造机遇和挑战,有利于具有强大监管专业知识和能够跨多个地区应对复杂审批流程能力的公司。 

代糖行业领导者

  1. 嘉吉公司

  2. 泰莱公司

  3. 阿彻丹尼尔斯米德兰公司

  4. 英格里恩公司

  5. 罗盖特兄弟公司

  6. *免责声明:主要玩家排序不分先后
代糖市场
图片 © Mordor Intelligence。重新使用需遵守 CC BY 4.0 并注明出处。
需要更多关于市场参与者和竞争对手的细节吗?
下载PDF

近期行业发展

  • 2024年10月:泰莱公司与Manus合作推出甜菊糖Reb M。首个联合推出的成分是甜菊糖Reb M,标志着全美洲采购、制造和生物转化甜菊糖Reb M成分的首次大规模商业化。
  • 2024年7月:罗盖特和Bonumose宣布合作协议,推进具有经证实健康益处的天然来源甜味剂塔格糖的开发。该合作将结合罗盖特在淀粉基甜味剂方面的专业知识与Bonumose的创新酶技术。
  • 2024年1月:帝斯曼-芬美意和嘉吉推出新的发酵衍生植物甜味剂。该产品获得欧洲食品安全局(EFSA)和英国食品标准局(FSA)的批准。这一批准扩大了欧洲和英国市场可用的监管批准代糖范围。

代糖行业报告目录

1. 引言

  • 1.1 研究假设和市场定义
  • 1.2 研究范围

2. 研究方法

3. 执行摘要

4. 市场格局

  • 4.1 市场概述
  • 4.2 市场驱动因素
    • 4.2.1 健康意识提高和生活方式疾病患病率增加
    • 4.2.2 政府法规支持减糖和各地区糖税的实施
    • 4.2.3 甜味剂开发的技术进步,特别是在味觉特性和溶解性方面,提高了产品采用率。
    • 4.2.4 消费者对低热量和无糖产品偏好的增长
    • 4.2.5 甜味剂领域研发的增加。
    • 4.2.6 代糖在食品和饮料中应用的扩展。
  • 4.3 市场限制因素
    • 4.3.1 新代糖的严格监管要求和冗长审批流程
    • 4.3.2 与传统糖相比的高生产成本
    • 4.3.3 原材料价格波动影响成本。
    • 4.3.4 更短的保质期导致浪费。
  • 4.4 供应链分析
  • 4.5 监管分析
  • 4.6 波特五力分析
    • 4.6.1 新进入者威胁
    • 4.6.2 买方/消费者议价能力
    • 4.6.3 供应商议价能力
    • 4.6.4 替代产品威胁
    • 4.6.5 竞争激烈程度

5. 市场规模和增长预测(价值)

  • 5.1 按产品类型
    • 5.1.1 高果糖玉米糖浆(HFCS)
    • 5.1.2 高甜度甜味剂
    • 5.1.2.1 三氯蔗糖
    • 5.1.2.2 甜菊糖
    • 5.1.2.3 安赛蜜K
    • 5.1.2.4 阿斯巴甜
    • 5.1.2.5 环己基氨基磺酸
    • 5.1.2.6 其他高甜度甜味剂
    • 5.1.3 低甜度甜味剂
    • 5.1.3.1 木糖醇
    • 5.1.3.2 赤藓糖醇
    • 5.1.3.3 山梨醇
    • 5.1.3.4 麦芽糖醇
    • 5.1.3.5 其他
    • 5.1.4 其他
  • 5.2 按来源
    • 5.2.1 天然
    • 5.2.2 人工
    • 5.2.3 发酵衍生
  • 5.3 按形态
    • 5.3.1 液体
    • 5.3.2 固体
  • 5.4 按应用
    • 5.4.1 食品和饮料
    • 5.4.1.1 食品
    • 5.4.1.1.1 烘焙和糖果
    • 5.4.1.1.2 乳制品和甜点
    • 5.4.1.1.3 肉类和咸味产品
    • 5.4.1.1.4 调料、调味料和涂抹酱
    • 5.4.1.1.5 其他加工食品
    • 5.4.1.2 饮料
    • 5.4.1.2.1 软饮料
    • 5.4.1.2.2 运动饮料
    • 5.4.1.2.3 其他饮料
    • 5.4.2 医药和营养保健品
    • 5.4.3 个人和口腔护理
    • 5.4.4 动物饲料
  • 5.5 按地理位置
    • 5.5.1 北美
    • 5.5.1.1 美国
    • 5.5.1.2 加拿大
    • 5.5.1.3 墨西哥
    • 5.5.1.4 北美其他地区
    • 5.5.2 南美
    • 5.5.2.1 巴西
    • 5.5.2.2 阿根廷
    • 5.5.2.3 哥伦比亚
    • 5.5.2.4 智利
    • 5.5.2.5 秘鲁
    • 5.5.2.6 南美其他地区
    • 5.5.3 欧洲
    • 5.5.3.1 德国
    • 5.5.3.2 英国
    • 5.5.3.3 意大利
    • 5.5.3.4 法国
    • 5.5.3.5 荷兰
    • 5.5.3.6 波兰
    • 5.5.3.7 比利时
    • 5.5.3.8 瑞典
    • 5.5.3.9 欧洲其他地区
    • 5.5.4 亚太
    • 5.5.4.1 中国
    • 5.5.4.2 印度
    • 5.5.4.3 日本
    • 5.5.4.4 澳大利亚
    • 5.5.4.5 印度尼西亚
    • 5.5.4.6 韩国
    • 5.5.4.7 泰国
    • 5.5.4.8 新加坡
    • 5.5.4.9 亚太其他地区
    • 5.5.5 中东和非洲
    • 5.5.5.1 南非
    • 5.5.5.2 沙特阿拉伯
    • 5.5.5.3 阿拉伯联合酋长国
    • 5.5.5.4 尼日利亚
    • 5.5.5.5 埃及
    • 5.5.5.6 摩洛哥
    • 5.5.5.7 土耳其
    • 5.5.5.8 中东和非洲其他地区

6. 竞争格局

  • 6.1 市场集中度
  • 6.2 战略举措(并购、合作伙伴关系、产品发布)
  • 6.3 市场定位分析
  • 6.4 公司简介 {(包括全球层面概述、市场层面概述、核心细分市场、可获得的财务信息、战略信息、主要公司的市场排名/份额、产品和服务、近期发展)}
    • 6.4.1 嘉吉公司
    • 6.4.2 泰莱公司
    • 6.4.3 阿彻丹尼尔斯米德兰公司
    • 6.4.4 英格里恩公司
    • 6.4.5 罗盖特兄弟公司
    • 6.4.6 纽特拉甜公司
    • 6.4.7 心脏地带食品产品集团
    • 6.4.8 味之素株式会社
    • 6.4.9 Tereos S.A.
    • 6.4.10 JK三氯蔗糖公司
    • 6.4.11 塞拉尼斯公司
    • 6.4.12 丰益国际有限公司
    • 6.4.13 Apura成分公司
    • 6.4.14 南通长海食品添加剂有限公司
    • 6.4.15 Evolva控股公司
    • 6.4.16 GLG生命科技公司
    • 6.4.17 Sweegen公司
    • 6.4.18 森田化学工业株式会社
    • 6.4.19 Hyet Sweet B.V.
    • 6.4.20 诸城东晓生物技术

7. 市场机会和未来展望

您可以购买此报告的部分。查看特定部分的价格
立即获取价格明细

全球代糖市场报告范围

代糖是用于甜化食品和饮料的物质,作为传统糖类如蔗糖(食糖)、阿斯巴甜、甜菊糖等的替代品。它们提供甜味,但热量更少或无热量,通常用于帮助管理热量摄入、血糖水平或牙齿健康。

全球代糖市场已按产品类型进行细分,包括高果糖玉米糖浆、高甜度甜味剂、低甜度甜味剂和其他。高甜度甜味剂进一步细分为三氯蔗糖、甜菊糖、安赛蜜K、阿斯巴甜、环己基氨基磺酸和其他高甜度甜味剂。低甜度甜味剂进一步细分为木糖醇、赤藓糖醇、山梨醇、麦芽糖醇等。根据来源,市场细分为天然、人工和发酵衍生。按形态,市场进一步细分为液体和固体。根据应用,市场细分为食品和饮料、医药和营养保健品、个人护理和口腔护理、动物饲料等。食品部门进一步分为烘焙和糖果、乳制品和甜点、肉类和咸味产品、调料、调味料和涂抹酱、其他加工食品。饮料部门进一步细分为软饮料、运动饮料和其他饮料。报告进一步分析市场的全球情况,包括对北美、欧洲、亚太、南美、中东和非洲的详细分析。

市场规模以美元价值计算,适用于上述所有细分市场。

按产品类型
高果糖玉米糖浆(HFCS)
高甜度甜味剂 三氯蔗糖
甜菊糖
安赛蜜K
阿斯巴甜
环己基氨基磺酸
其他高甜度甜味剂
低甜度甜味剂 木糖醇
赤藓糖醇
山梨醇
麦芽糖醇
其他
其他
按来源
天然
人工
发酵衍生
按形态
液体
固体
按应用
食品和饮料 食品 烘焙和糖果
乳制品和甜点
肉类和咸味产品
调料、调味料和涂抹酱
其他加工食品
饮料 软饮料
运动饮料
其他饮料
医药和营养保健品
个人和口腔护理
动物饲料
按地理位置
北美 美国
加拿大
墨西哥
北美其他地区
南美 巴西
阿根廷
哥伦比亚
智利
秘鲁
南美其他地区
欧洲 德国
英国
意大利
法国
荷兰
波兰
比利时
瑞典
欧洲其他地区
亚太 中国
印度
日本
澳大利亚
印度尼西亚
韩国
泰国
新加坡
亚太其他地区
中东和非洲 南非
沙特阿拉伯
阿拉伯联合酋长国
尼日利亚
埃及
摩洛哥
土耳其
中东和非洲其他地区
按产品类型 高果糖玉米糖浆(HFCS)
高甜度甜味剂 三氯蔗糖
甜菊糖
安赛蜜K
阿斯巴甜
环己基氨基磺酸
其他高甜度甜味剂
低甜度甜味剂 木糖醇
赤藓糖醇
山梨醇
麦芽糖醇
其他
其他
按来源 天然
人工
发酵衍生
按形态 液体
固体
按应用 食品和饮料 食品 烘焙和糖果
乳制品和甜点
肉类和咸味产品
调料、调味料和涂抹酱
其他加工食品
饮料 软饮料
运动饮料
其他饮料
医药和营养保健品
个人和口腔护理
动物饲料
按地理位置 北美 美国
加拿大
墨西哥
北美其他地区
南美 巴西
阿根廷
哥伦比亚
智利
秘鲁
南美其他地区
欧洲 德国
英国
意大利
法国
荷兰
波兰
比利时
瑞典
欧洲其他地区
亚太 中国
印度
日本
澳大利亚
印度尼西亚
韩国
泰国
新加坡
亚太其他地区
中东和非洲 南非
沙特阿拉伯
阿拉伯联合酋长国
尼日利亚
埃及
摩洛哥
土耳其
中东和非洲其他地区
需要不同的区域或区段吗?
立即定制

报告中回答的关键问题

代糖市场的当前规模是多少?

代糖市场在2025年为463.1亿美元,预计到2030年将增长至664.8亿美元。

哪种产品类型领导市场?

高果糖玉米糖浆以35.87%的市场份额保持领导地位,尽管高甜度品种以9.84%的复合年增长率增长更快。

哪个来源细分市场增长最快?

天然甜味剂受清洁标签需求和罗汉果监管胜利推动,预计到2030年将以8.97%的复合年增长率增长。

为什么亚太地区占主导地位?

大人口、糖尿病意识增强和积极的饮料重新配制使亚太地区在2024年占据34.75%的收入份额。

页面最后更新于: