Анализ рынка мобильных платежей в Индии
Объем рынка мобильных платежей в Индии оценивается в 0,81 трлн долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 2,61 трлн долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 26,52% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
- Расширение бизнеса электронной коммерции и увеличение распространенности смартфонов по всей стране могут быть связаны с ростом рынка. Растущее использование Интернета для онлайн-покупок, вероятно, будет стимулировать расширение рынка в течение прогнозируемого периода. Компании по всей стране делают свои способы оплаты удобными для мобильных устройств, что приводит к потенциалу роста рынка.
- По данным Worldline, в связи с быстрым ростом популярности UPI в Индии, средний размер чека транзакций UPI P2M (от человека к продавцу) неуклонно растет, в то время как ATS для транзакций P2P (от человека к человеку) снижается. Однако это связано с объемом транзакций, а также с переходом на P2M-транзакции. Транзакции P2M Количество транзакций UPI выросло до 57,5 процента в июне 2023 года с 40,3 процента в январе 2022 года и, как ожидается, продолжит расти от числа завершенных транзакций UPI.
- Кроме того, в своем программном заявлении Регулирование и надзор за PFMIS, регулируемыми RBI, RBI одобрил PFMIS, опубликованный совместно Комитетом по платежам и рыночным инфраструктурам (CPMI) и Международной организацией комиссий по ценным бумагам. В результате, все платежные системы, авторизованные RBI, обозначенные как системно значимые платежные системы/системные комплексные жизненно важные платежные системы, а также системы расчетов по ценным бумагам, цкп, центральные депозитарии ценных бумаг и торговые репозитории, обязаны придерживаться стандартов PFMI. Системы RTGS и NEFT, принадлежащие и управляемые RBI, должны регулярно оцениваться и публиковаться в соответствии с критериями PFMI.
- Web 3.0 — это третье поколение веб-технологий, ориентированное на интеграцию структурированных данных и интеллектуальных сервисов для понимания и достижения целей пользователей. В области платежей Web 3.0 может быть использован для предоставления пользователям более интеллектуального и персонализированного платежного опыта. Технология Web 3.0, например, может быть использована для того, чтобы пользователи могли совершать платежи с помощью обработки естественного языка (NLP) и голосовых команд, что позволяет им сообщать своим устройствам, что и сколько они намерены заплатить.
- Внедрение цифровых платежей росло еще до начала пандемии COVID. Тем не менее, действия Резервного банка и дополнительный толчок, вызванный пандемией, ускорили изменения, что привело к значительному увеличению бесконтактных и онлайн-платежей. Эффективная стратегия и операции в области цифровых платежей имеют решающее значение для всех организаций, которые полагаются на платежную экосистему или участвуют в ней. Благодаря бесконтактному характеру цифровых режимов, предлагаемых современными технологиями и гибкостью законодательства, миллионы индийцев могут практиковать социальное дистанцирование при совершении платежей. Еще одна примечательная тенденция — внедрение цифровых платежей небольшими фирмами. Данные показывают, что за последние два года количество ритейлеров, принимающих цифровые платежи, выросло более чем на 500%.
- Кроме того, трансграничная торговля в Индии увеличивается по мере того, как компании из разных отраслей осваивают глобальную торговлю. Однако сложности трансграничной торговли препятствуют росту рынка. Поскольку большинство трансграничных транзакций осуществляется через корреспондентские банковские отношения, растущие операционные расходы и объемы торговли еще больше ускоряют внедрение других способов оплаты, таких как цифровые и мобильные платежные системы. Рост международной торговли, интернационализация производства и трансграничная электронная коммерция позволяют предположить, что спрос на цифровые трансграничные платежи в регионе будет продолжать расти. Однако цифровые платежи из одной страны в другую обходятся дороже, медленнее и менее прозрачны, чем внутренние платежи, из-за сложности процедуры.
Тенденции рынка мобильных платежей в Индии
Бурно развивающийся сектор электронной коммерции способствует росту рынка мобильных кошельков в Индии
- В розничной торговле Индии шопинг класса люкс постепенно набирает обороты. По мере того, как путешествия становятся все более ограниченными, а офлайн-шопинг теряет свой блеск, известные предприятия, такие как Darveys, в Индии стали новым роскошным святилищем для покупателей модной одежды. Переход от офлайн-покупок к онлайн-покупкам увеличил продажи онлайн-игроков класса люкс; Потребители по-прежнему с нетерпением ждут возможности попробовать новые способы заполучить в свои руки предметы роскоши и редкие вещи. Например, по данным IBEF, к 2026 году индийский рынок электронной коммерции вырастет до 200 млрд долларов США. Среди индийских покупателей, подключенных к цифровым технологиям, существует значительный спрос на международные бренды и иностранные товары, что создает значительные заказы на современные автоматизированные склады, чтобы справиться с возросшим притоком общих объемов товаров. Ожидается, что такой рост онлайн-покупок будет стимулировать исследуемый рынок.
- Правительство поощряло ММСП продавать свою продукцию на сайте электронной коммерции и через государственную электронную торговую площадку (GeM), которая управляется и принадлежит правительству. Многие министерства и PSU (предприятия государственного сектора) закупают у GeM. По состоянию на 14 июля 2022 года, по данным Indian Brand Equity Foundation, GeMportal обслужил около 10,55 млн заказов на сумму 266 533 крор индийских рупий (33,28 млрд долларов США) от 4,73 млн зарегистрированных поставщиков услуг и продавцов для 61 208 организаций покупателей.
- В июне 2022 года платформа Government e-Marketplace (GeM) предоставила 60 632 клиентам 10,35 млн заказов на сумму 258 359 крор рупий (33,07 млрд долларов США) от 4,56 млн зарегистрированных продавцов и поставщиков услуг. Сообщается, что Департамент содействия промышленности и внутренней торговле (DPIIT) планирует использовать Open Network for Digital Commerce (ONDC) для создания протоколов для каталогизации, обнаружения поставщиков и определения цен в попытке систематизировать процесс регистрации розничных продавцов на платформах электронной коммерции. Для большей пользы страны и ее граждан департамент стремится предоставить всем участникам рынка равные возможности использовать экосистему электронной коммерции в полной мере.
- По данным California Life Sciences. В 2021 финансовом году индийцы потратили на электронную коммерцию более 41 млрд долларов США. Прогнозировалось, что к 2026 финансовому году этот показатель превысит 129 миллиардов долларов США. Прогнозируется, что общее онлайн-потребление вырастет с 72 миллиардов долларов в 2021 году до более чем 237 миллиардов долларов в 2026 финансовом году. Ожидается, что это создаст возможность для местных и международных игроков разрабатывать новые решения для захвата доли рынка.
- За последние несколько лет появилось несколько технологических стартапов, специализирующихся на финансовом сегменте, которые изменили то, как мы совершаем покупки. Например, в Индии, от кошельков на основе приложений и мгновенных транзакций, связанных с Aadhaar/UPI, до приложений электронной коммерции в одном окне, финтех-стартапы должны помнить об угрозах и инвестировать в создание надежной системы безопасности данных для приложений. Эту проблему необходимо решать, поскольку это могут быть стартапы, испытывающие трудности с загрузкой и, как правило, избегающие огромных инвестиций, необходимых для создания более чем необходимой экосистемы цифровой безопасности. Эта проблема должна решаться путем сотрудничества с фирмами по кибербезопасности, которые предоставляют индивидуальные и ориентированные на ценность услуги в дополнение к высокобюджетным пакетам.
Ожидается, что Proximity Payment будет занимать основную долю рынка
- Бесконтактные платежи используют технологию NFC (Near Field Communication) для упрощения платежей. Он состоит из небольшой антенны внутри смартфона, которая обеспечивает двунаправленную связь со считывателями NFC (бесконтактный POS) для выполнения бесконтактных платежных операций. Его принятию способствует растущая база смартфонов с поддержкой NFC и уже созданная базовая POS-инфраструктура, поддерживающая бесконтактные кредитные/дебетовые карты.
- Разработав для этого удобное приложение, Apple получила широкое распространение. Попытка упростила регистрацию, нажав на изображение бесконтактной карты. А доступность по телефону или смарт-часам позволяет осуществлять быстрые платежи через терминал. Компания также смогла превзойти другие формы оплаты, доступные в США (Starbucks, Android Pay и т. д.), благодаря распространению новых кассовых терминалов (POS), которые работают с сигналами NFC, на которых функционирует Apple Pay.
- Бесконтактные мобильные платежи зависят от того, что подавляющее большинство новых смартфонов оснащены чипом NFC и увеличивается количество розеток. Массовое использование такой технологии позволит потребителям приобретать товары и услуги непосредственно в точках продаж с помощью своих мобильных телефонов. Кроме того, влияние COVID-19 является потенциальным способом для бесконтактных платежей на основе NFC, поскольку это уменьшит необходимость физического прикосновения к платежному терминалу. Кроме того, магазины в Дании призывают покупателей расплачиваться бесконтактными методами вместо наличных, а правительственные чиновники вводят обязательные бесконтактные и мобильные платежи, чтобы замедлить распространение болезни.
- Кроме того, розничные продавцы должны принимать решения о том, какое решение для мобильных платежей внедрять и поддерживать, исходя из относительной простоты принятия и использования для клиентов и простоты внедрения для ритейлера. Индустрия розничной торговли в целом отмечает, что население планеты с молодым поколением потребителей, использующих смартфоны, является одной из основных движущих сил, требующих удобства покупок в магазинах, поскольку они наслаждаются онлайн.
- По данным Резервного банка Индии, в прошлом году принятие QR-кода BHIM UPI в Индии увеличилось примерно на 128 миллионов. BHIM — это платежное программное обеспечение, созданное Национальной платежной корпорацией Индии для облегчения простых транзакций через Единый платежный интерфейс. Ожидается, что такой постепенный рост будет стимулировать исследуемый рынок в течение прогнозируемого периода. В прошлом финансовом году по всей Индии было зарегистрировано около 71 миллиарда цифровых платежей. Это значительный рост по сравнению с предыдущими тремя годами.
Обзор индустрии мобильных платежей в Индии
Индийский платежный рынок отличается умеренной конкуренцией благодаря наличию множества игроков. Игроки рынка внедряют такие стратегии, как инновации продуктов, слияния и поглощения, чтобы расширить свой продуктовый портфель, расширить географический охват и, прежде всего, оставаться конкурентоспособными на рынке.
В сентябре 2023 года PayU, известный поставщик решений для онлайн-платежей в Индии, заключил партнерское соглашение с WhatsApp, чтобы предложить компаниям, использующим платформу WhatsApp Business, нативные и бесперебойные онлайн-платежи. В настоящее время компании могут предложить клиентам 150+ вариантов оплаты, включая карты, UPI и интернет-банкинг, и все это на платформе WhatsApp без необходимости перенаправления с помощью PayU Checkout. Эта функция теперь доступна всем продавцам PayU с интеграцией WhatsApp без взимания дополнительных затрат на настройку или обслуживание.
Лидеры рынка мобильных платежей в Индии
-
PhonePe
-
Alphabet Inc. (Google Pay.)
-
Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay)
-
ICICI Bank Limited (ICICI Pockets)
-
PayTm Payments Bank Limited
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке

Новости рынка мобильных платежей в Индии
- В июле 2023 года известный международный поставщик технологических услуг Lytus Technologies Holdings PTV. Ltd. объявил об открытии своего платежного шлюза для индийских клиентов. Lytus Technologies вышла на индийский рынок со своими услугами телевещания, многоадресной рассылки и интернета. Компания приобрела 51% акций Sri Sai Cable and Internet Private Limited в Телангане, Индия. Выход компании на рынок будет еще больше усилен за счет открытия платежного шлюза, что является частью стратегического плана по увеличению ее присутствия в Индии за счет предоставления ряда услуг индийским клиентам.
- Январь 2023 г. Razorpay, индийская полнофункциональная платежная и банковская платформа для бизнеса, объявила о готовности платформы поддерживать транзакции по кредитным картам в едином платежном интерфейсе, что является первым в отрасли шагом, направленным на дальнейшее укрепление цифровых платежей и увеличение проникновения кредитования в Индии. С этим запуском Razorpay становится первым PG в Индии, поддерживающим кредитные карты через UPI. Клиенты HDFC Bank, Punjab National Bank, Union Bank и Indian Bank станут одними из первых, кто получит выгоду от этого нововведения.
Сегментация индустрии мобильных платежей в Индии
Мобильный платеж — это перевод или выплата денежных средств за счета, товары или услуги лицу, продавцу или предприятию, использующему мобильное устройство для выполнения и подтверждения платежа. В качестве платежного инструмента можно использовать цифровой (виртуальный или электронный) кошелек, мобильный браузер или набор инструментов SIM-карты / мобильное меню.
Рынок мобильных платежей в Индии сегментирован по типу (бесконтактный платеж, дистанционный платеж).
Размеры рынка и прогнозы приведены в стоимостном выражении (USD) для всех вышеперечисленных сегментов.
ПО ТИПУ (доля рынка в процентах на основе относительного внедрения) | Близость |
Удаленный |
Близость |
Удаленный |
Часто задаваемые вопросы об исследовании рынка мобильных платежей в Индии
Насколько велик рынок мобильных платежей в Индии?
Ожидается, что объем рынка мобильных платежей в Индии достигнет 0,81 трлн долларов США в 2024 году и будет расти со среднегодовым темпом роста 26,52%, достигнув 2,61 трлн долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка мобильных платежей в Индии?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка мобильных платежей в Индии достигнет 0,81 трлн долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке мобильных платежей в Индии?
PhonePe, Alphabet Inc. (Google Pay.), Amazon Payments, Inc. (Amazon Pay), ICICI Bank Limited (ICICI Pockets), PayTm Payments Bank Limited являются основными компаниями, работающими на рынке мобильных платежей Индии.
На какие годы распространяется рынок мобильных платежей в Индии и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка мобильных платежей в Индии оценивался в 0,64 трлн долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка мобильных платежей в Индии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка мобильных платежей в Индии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Наши самые продаваемые отчеты
Popular Digital Commerce Reports
Popular Technology, Media and Telecom Reports
Отчет об индустрии мобильных платежей в Индии
Статистические данные о доле, размере и темпах роста рынка мобильных платежей в Индии в 2024 году, подготовленные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ India Mobile Payments включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.