| Период исследования | 2019 - 2029 |
| Базовый Год Для Оценки | 2023 |
| Период Прогнозных Данных | 2024 - 2029 |
| Размер Рынка (2024) | 409.91 Миллиардов долларов США |
| Размер Рынка (2029) | 958.14 Миллиардов долларов США |
| CAGR (2024 - 2029) | 17.90% |
| Концентрация Рынка | Терпимая |
Ключевые игроки
*Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке |
Анализ рынка платежей в Индии
Объем рынка платежей в Индии оценивается в 357,51 млрд долларов США в 2024 году и, как ожидается, достигнет 814,43 млрд долларов США к 2029 году, увеличиваясь в среднем на 17,90% в течение прогнозируемого периода (2024-2029 гг.).
Основным фактором, способствующим росту рынка в регионе, является растущее внедрение цифровых платежей, поддерживаемое правительственными инициативами и сильным ростом электронной коммерции.
- Индийский платежный рынок эволюционирует от наличных денег в качестве основного способа оплаты и использования дебетовых карт, ограниченного снятием наличных, к цифровой платежной системе. Индийский платежный рынок развился в сторону широкого внедрения различных платежных продуктов и систем, таких как предоплаченные платежные инструменты (PPI), QR-код, служба мгновенных платежей (IMPS), платежная система в режиме реального времени Unified Payments Interface (UPI) и платежная служба с поддержкой Aadhar (AePS).
- Различные инициативы правительства Индии, такие как Цифровая Индия, способствуют дальнейшему внедрению цифровых кошельков и цифровых платежей в регионе. Кроме того, в соответствии с союзным бюджетом на 2022-23 годы, для стимулирования цифровой экономики Индии Резервный банк Индии (RBI) запустит цифровую валюту центрального банка (CBDC) в качестве официальной цифровой рупии Индии, что, как ожидается, еще больше укрепит индийский платежный рынок.
- Кроме того, рост цифровых платежей в регионе был обусловлен в первую очередь такими факторами, как запуск платежных компаний новых и инновационных платежных продуктов, растущая потребность в более быстрых способах оплаты, а также сильное давление со стороны правительства и регулирующих органов на внедрение цифровых каналов.
- Индийский сегмент реальных платежей постоянно демонстрировал существенный рост в течение последних нескольких лет. Служба немедленных платежей (IMPS) от Национальной платежной корпорации Индии (NPCI) управляет постоянно расширяющимся набором услуг наложения API через UPI. Единый платежный интерфейс (UPI) — это платежная система, которая объединяет различные банковские счета в единое мобильное приложение, объединяя несколько банковских функций, бесшовную маршрутизацию средств и платежи мерчантов в одном капюшоне. Он также обслуживает одноранговый запрос на сбор данных, который может быть запланирован и оплачен в соответствии с требованиями и удобством. Кроме того, в последние несколько лет в регионе растет количество услуг по оплате в режиме реального времени по принципу покупай сейчас, плати позже.
- Банки сейчас больше сосредоточены на предоставлении комплексных решений для платежных решений своим потребителям. Цифровые платежные системы превратились из центра затрат для банков в центр доходов и ключевой параметр для привлечения клиентов. Многие банки в регионе внедрили свои собственные приложения для цифровых платежей, чтобы привлечь больше клиентов, такие как BHIM Axis Pay, Yono by SBI, HDFC PayzApp, Pockets By ICICI Bank и т. д.
- Тем не менее, количество неудачных транзакций растет с ростом числа транзакций и техническим спадом в регионе. Рост количества платежных транзакций UPI также является испытанием для банковской инфраструктуры и технологических систем, которые не оснащены должным образом для того, чтобы справиться с резким ростом объемов. Резервный банк Индии совместно с NPCI подталкивает банки к сокращению числа технических сбоев и работе над системой обработки жалоб клиентов в режиме реального времени.
- Во время пандемии COVID-19 в Индии по всей стране были введены локдауны, а наличные платежи в этот период сократились. Однако еще до пандемии страна двигалась к обществу без наличных, и пандемия еще больше ускорила этот шаг. Цифровые платежи, платежи через приложения и платежи в режиме реального времени выросли в регионе, чтобы избежать физического контакта с распространением вируса во время вспышки.
Тенденции рынка платежей в Индии
Ожидается, что устойчивый рост электронной коммерции и рост мобильной коммерции будут стимулировать рынок платежей
- Индийский рынок электронной коммерции продолжает демонстрировать высокие темпы роста, чему способствует растущее проникновение смартфонов, проникновение интернета и повышение благосостояния потребителей. Электронная коммерция все больше привлекает клиентов из городов второго и третьего уровней, где люди имеют ограниченный доступ к брендам, но имеют высокие притязания. Рост электронной коммерции также поддерживается более широким использованием цифровых платежей и услуг Покупай сейчас, плати позже в регионе.
- Цифровые платежи становятся предпочтительным способом оплаты электронной коммерции и, как ожидается, сохранят большую долю в ближайшие годы; местные цифровые кошельки, такие как Paytm, MobiKwik и PhonePe, конкурируют с Google Pay, Amazon Pay и другими за этот растущий рынок электронной коммерции.
- Кроме того, платежные сервисы в режиме реального времени, такие как Купи сейчас, заплати позже, постепенно становятся популярными платежными решениями в качестве альтернативы кредитным картам на рынке электронной коммерции. Гиганты электронной коммерции в регионе, такие как Flipkart и Amazon, предлагают потребителям в регионе услуги Flipkart Pay Later и Amazon Pay Later, что еще больше прокладывает путь к популярности платежных услуг в режиме реального времени на рынке электронной коммерции.
- Кроме того, в последние несколько лет в регионе наблюдается растущая тенденция к внедрению мобильной коммерции. Растущий охват интернет-магазинов в регионе в городах и поселках за пределами метрополитена обусловлен более широким использованием мобильного интернета. Увеличение количества владельцев смартфонов помогает большему количеству индийцев быстро получать доступ к веб-сайтам покупок со своего телефона. Кроме того, они поддерживают различные решения для оплаты платежей, такие как UPI, Phonepe, Paytm и Amazon Pay, на их мобильных устройствах.
- Кроме того, многие ведущие банки страны, такие как SBI, HDFC, ICICI, AXIS и т. д., предлагают выгодные для клиентов сделки по кредитным картам для онлайн-покупок, обеспечивающие добавленную стоимость. Многие банки в регионе сотрудничают с гигантами электронной коммерции для предоставления кредитных карт, которые обеспечивают отличную добавленную стоимость для онлайн-покупок, таких как банковская кредитная карта Flipkart Axis, кредитная карта ICICI Amazon Pay, кредитная карта HDFC Regalia и т. Д. Этот тип кредитных карт предлагает держателям кредитных карт скидки и вознаграждения за покупки в Интернете, что еще больше увеличивает использование кредитных карт для покупок в Интернете в регионе.
Чтобы понять ключевые тенденции, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Ожидается, что сегмент платежных систем в режиме реального времени будет набирать обороты
- Доказано, что UPI значительно облегчает жизнь многим индийским пользователям. UPI — это популярный способ оплаты в режиме реального времени, который позволяет пользователям мгновенно переводить средства с одного банковского счета на другой. Существует несколько преимуществ, связанных с платежной системой UPI, таких как беспроблемные онлайн-платежи в любом месте, безопасный и надежный режим денежных переводов, а также Пользователи могут совершать платежи, сканируя QR-коды. Эти факторы привели к резкому росту платежной системы UPI в качестве предпочтительной платежной системы в Индии.
- Некоторые уникальные аспекты платежей UPI включают в себя разделение платежного адреса источника финансирования, что способствует дальнейшему распространению среди индийских потребителей. Идентификатор UPI связывает продавца или физическое лицо с его банковским счетом и избавляет от необходимости сообщать реквизиты банковского счета при инициировании перевода средств. Пользователи могут легко переназначить платежный адрес другому банковскому счету в любое время, не утруждая об этом своих контрагентов, и, таким образом, UPI пересматривает отношения клиентов с банками.
- Более того, почти каждый банк позволяет проводить транзакции UPI через мобильные приложения, а платежная система UPI позволяет физическим лицам запрашивать деньги у любого другого физического лица, чего нет в других платежных системах, таких как IMPS и NEFT в регионе. Кроме того, это будет способствовать росту платежной системы UPI на индийском платежном рынке.
- Кроме того, UPI предлагает преимущества не только для банков, но и для небанков. Например, небанковским организациям в Индии необходимо подключиться только к одному банку-спонсору, чтобы получить доступ к центральному API UPI для перевода и получения денег через все банки-участники UPI в системе. Например, Google Pay или Amazon Pay в Индии могут мгновенно инициировать запрос на перевод средств в любой банк-участник UPI и обратно. Однако для переводов средств в других странах сценарий отличается. Эта открытость сделала платежную систему Индии излюбленным местом для некоторых из крупнейших технологических компаний в мире.
- Кроме того, платежная система UPI еще больше расширяет мобильные платежи, становясь единым пользовательским интерфейсом для всех банковских счетов физического лица, устраняя необходимость загрузки нескольких банковских приложений. Большинство банков и небанковских организаций приняли платежную систему UPI. Например, по данным NPCI, количество банков, работающих на UPI, увеличилось с 220 в апреле 2021 года до 316 в апреле 2022 года.
- Ожидается, что все вышеупомянутые факторы будут в дальнейшем стимулировать спрос на платежную систему UPI в регионе в течение прогнозируемого периода.
Чтобы понять тенденции в географии, скачайте образец отчета
Скачать PDF
Обзор отрасли платежей в Индии
Индийский платежный рынок, по-видимому, умеренно консолидирован, поскольку лишь немногие игроки в настоящее время доминируют на рынке платежей. Крупные игроки на индийском платежном рынке предлагают хорошо разработанные решения для цифровых платежей, применяя такие стратегии, как приобретения и партнерства, чтобы расширить свой охват большего числа потребителей в регионе. Одними из крупнейших компаний на рынке платежей являются Visa Inc., Mastercard Inc., Phonepe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd.), Google pay (Google LLC) и Rupay.
- Март 2022 г. - Финтех-единорог Razorpay объявил о приобретении IZealiant Technologies, ведущего финтех-стартапа, предоставляющего платежные технологические решения для банков, за нераскрытую сумму. Приобретение IZealiant еще больше укрепит подразделение банковских решений Razorpay, помогая ему создавать инновационные платежные банковские технологии для банков-партнеров.
- Март 2022 г. - HDFC Bank объявил об обновлении своего приложения PayZapp и запуске его в качестве полноценного платежного приложения под названием PayZapp 2.0 на новейшей цифровой технологической платформе. Банк считает, что это приложение будет использовать его существующие сильные стороны, такие как франшиза дебетовых и кредитных карт с 60-миллионной франшизой. В отличие от более ранней версии, в PayZapp 2.0 будет включен платежный интерфейс Unified Payments Interface. Он будет включать в себя ряд вариантов оплаты, в том числе такие режимы, как tap and pay, для совершения транзакций во всех торговых учреждениях с необходимой активностью.
- Май 2022 г. - Один из крупнейших частных кредиторов Индии, HDFC Bank, планирует запустить цифровую платформу для продавцов в период с июня по сентябрь, которая позволит им принимать онлайн- и офлайн-платежи по линии китайской Alipay. Это позволит небольшому магазину Kirana стать местным Amazon для своей зоны охвата.
Оплата в Индии Лидеры рынка
-
Visa Inc.
-
Mastercard Inc.
-
PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd)
-
Google pay (Google LLC)
-
Rupay
- *Отказ от ответственности: основные игроки отсортированы в произвольном порядке
Нужны дополнительные сведения о игроках и конкурентах на рынке?
Скачать образец
Оплата в Индии Новости рынка
- Декабрь 2021 г. - Indipaisa, член Nexxo Network, международной сети финтех-компаний, работающих на Ближнем Востоке, в Азии и Европе, объявила о запуске набора инновационных решений в области финансовых технологий (Fintech), ориентированных на процветающий сектор малых и средних предприятий (МСП) Индии, насчитывающий 63 миллиона человек. Indipaisa, в партнерстве с NSDL Payments Bank, объявила о внедрении нескольких финансовых продуктов и услуг, настроенных с нуля в соответствии с конкретными потребностями индийских владельцев и операторов малого и среднего бизнеса.
- Февраль 2022 г. - Razorpay, базирующаяся в Индии, объявила о своей первой международной экспансии в Юго-Восточную Азию, приобретя контрольный пакет акций малайзийской финтех-компании Curlec за нераскрытую сумму. Curlec — это компания, расположенная в Куала-Лумпуре, которая создает решения для регулярных платежей для современного бизнеса любого размера. Это четвертое приобретение Razorpay в целом и первое в международных водах.
- Апрель 2022 г. - India Post Payments Bank запустил Fincluvation, платформу для продвижения инновационных решений в сотрудничестве с финтех-стартапами для ускорения финансовой доступности среди малообеспеченного и необслуживаемого населения. India Post пригласит стартапы к совместному созданию решений на платформе. Правительство предложит до 3 крор индийских рупий для поддержки всего пути от стадии проверки концепции до конечного продукта.
- Май 2022 г. - Финтех-стартап Slice объявил о запуске платежей UPI для своих пользователей, поскольку он стремится стать продуктовой компанией, ориентированной на платежи, из компании, предоставляющей только кредитные продукты. Функция платежей UPI будет доступна для 10 миллионов клиентов, которые еще не смогли получить доступ к кредиту, а также для миллионов существующих клиентов.
Оплата в Индии Отраслевая сегментация
Индийский рынок платежей сегментирован по способу оплаты (точки продаж (карточные платежи, цифровой кошелек, наличные), онлайн-продажи (карточные платежи, цифровой кошелек)) и по отраслям конечных пользователей (розничная торговля, развлечения, здравоохранение, гостиничный бизнес). Платежи электронной коммерции включают в себя онлайн-покупки как товаров, так и услуг, такие как покупки, сделанные на веб-сайтах электронной коммерции, и онлайн-бронирование проезда и проживания. Объем рынка не включает онлайн-покупки автомобилей, недвижимости, оплату коммунальных услуг (таких как вода, отопление и электричество), ипотечные платежи, кредиты, счета по кредитным картам или покупку акций и облигаций. Что касается точек продаж, то все транзакции, которые происходят в физической точке продажи, включены в сферу действия рынка. Она включает в себя как традиционные транзакции в магазине, так и все транзакции лицом к лицу, независимо от места совершения транзакции. Наличные также учитываются в обоих случаях (наложенный платеж для продаж в электронной коммерции).
В исследовании отслеживаются ключевые рыночные показатели, основные факторы, влияющие на рост, и значимые отраслевые поставщики, что обеспечивает поддержку рыночных оценок и темпов роста в Индии в течение ожидаемого периода. В исследовании рассматривается общее влияние COVID-19 на индийскую платежную экосистему.
По способу оплаты
| Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Наличные | |
| Другие | |
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | |
| Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») |
По отраслям конечных пользователей
| Розничная торговля |
| Развлечение |
| Здравоохранение |
| Гостеприимство |
| Другие отрасли конечных пользователей |
| По способу оплаты | Торговая точка | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | ||
| Наличные | ||
| Другие | ||
| Интернет-продажа | Платежи по картам (включая дебетовые карты, кредитные карты, предоплаченные карты банковского финансирования) | |
| Цифровой кошелек (включая мобильные кошельки) | ||
| Другое (включает наложенный платеж, банковский перевод и «Купи сейчас, заплати потом») | ||
| По отраслям конечных пользователей | Розничная торговля | |
| Развлечение | ||
| Здравоохранение | ||
| Гостеприимство | ||
| Другие отрасли конечных пользователей | ||
Нужен другой регион или сегмент?
Настроить сейчас
Оплата в Индии Исследование рынка Часто задаваемые вопросы
Насколько велик рынок платежей в Индии?
Ожидается, что объем рынка платежей в Индии достигнет 357,51 млрд долларов США в 2024 году и будет расти в среднем на 17,90% и достигнет 814,43 млрд долларов США к 2029 году.
Каков текущий объем рынка платежей в Индии?
Ожидается, что в 2024 году объем рынка платежей в Индии достигнет 357,51 млрд долларов США.
Кто является ключевыми игроками на рынке платежей в Индии?
Visa Inc., Mastercard Inc., PhonePe Pvt Ltd. (Flipkart Internet Pvt Ltd), Google pay (Google LLC), Rupay являются основными компаниями, работающими на рынке платежей Индии.
Какие годы охватывает этот рынок платежей в Индии и каков был объем рынка в 2023 году?
В 2023 году объем рынка платежей в Индии оценивался в 303,23 млрд долларов США. Отчет охватывает исторический объем рынка платежей в Индии за годы 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годы. В отчете также прогнозируется объем рынка платежей в Индии на годы 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 и 2029 годы.
Последнее обновление страницы:
Отраслевой отчет о платежах в Индии
Статистические данные о доле рынка платежей в Индии в 2023 году, размере и темпах роста выручки, созданные Mordor Intelligence™ Industry Reports. Анализ платежей в Индии включает в себя прогноз рынка до 2029 года и исторический обзор. Получите образец этого отраслевого анализа в виде бесплатного отчета для скачивания в формате PDF.
