Reino Unido Alternativas de laticínios Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.5 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 5.53 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 17.70 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas do Reino Unido
O tamanho do mercado Reino Unido Alternativas lácteas é estimado em 1,81 bilhão de dólares em 2024, e espera-se que atinja 4,08 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 17.70% durante o período de previsão (2024-2029).
1,81 bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
4,08 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
17.72 %
CAGR (2017-2023)
17.70 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
42.48 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
O consumo de leite à base de plantas no Reino Unido está aumentando em todas as faixas etárias com intolerância à lactose e alérgenos aos consumidores de leite de vaca ou búfala que adotam produtos lácteos à base de plantas.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
97.04 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A disponibilidade e o sortimento de produtos nos principais canais de varejo off-trade, juntamente com descontos consideráveis nesses canais de varejo, estão impulsionando em grande parte o crescimento segmental.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
23.66 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
Os queijos não lácteos, que são criados a partir de nozes ou sementes e têm uma textura sólida perfeita que também vai derreter, estão incentivando o crescimento do segmento no país.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
19.26 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
As localidades viáveis de canais de varejo fora do comércio, como lojas de conveniência, permitem que os consumidores comprem a distâncias mínimas, tornando-se um segmento mais importante no mercado.
Líder de Mercado
30.08 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
Devido ao aumento de sua receita, a Danone tem a oportunidade de investir sua receita em pesquisa e desenvolvimento, o que aumenta o número de produtos, levando-a a ganhar uma vantagem competitiva no mercado.
Mercado é impulsionado pelo crescimento sustentável nas vendas de produtos não lácteos liderado por canais de varejo on-line
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado de alternativas lácteas do Reino Unido. Hipermercados e supermercados impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. Supermercados e hipermercados sempre mantiveram uma forte liderança nas vendas de alternativas lácteas no mercado estudado. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes proporciona uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. No Reino Unido, supermercados e hipermercados detiveram 72% das vendas de alternativas lácteas, em valor, em 2022.
- O valor de vendas de alternativas lácteas por meio de canais on-trade em todo o país aumentou 31% durante 2021-2022. Com base no canal de distribuição, o consumo no Reino Unido foi de cerca de 0,15 kg por pessoa em 2023, com consumo de 0,13 kg / per capita de alternativas lácteas em 2021. O canal on-trade deve registrar uma taxa de crescimento de 60% durante 2024-2027.
- O canal de varejo on-line é projetado para ser o canal de distribuição de crescimento mais rápido, já que os consumidores modernos preferem compras de supermercado on-line devido a seus estilos de vida ocupados. As vendas online de alternativas lácteas devem crescer 56,8% durante 2021-2023, atingindo um valor de mercado de US$ 33,4 milhões em 2023. Em 2022, a parcela de domicílios com acesso à internet foi registrada em 93%, ante 72% em 2011. O Reino Unido, juntamente com outros países, tem uma alta penetração de usuários de internet. Por exemplo, os principais varejistas de queijo on-line incluem FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina e Frank e Sal. O valor de vendas do canal de varejo online deve registrar uma taxa de crescimento de 87% durante 2024-2027.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Reino Unido Dairy Alternatives Market Trends
O aumento da preferência por proteína à base de plantas e o apoio do governo para aumentar o consumo de laticínios à base de plantas impulsionam a demanda
- O consumo de alternativas lácteas está aumentando em todas as faixas etárias do país. A demanda por produtos lácteos à base de plantas está sendo impulsionada pelo crescente veganismo. Cerca de 9% dos consumidores do Reino Unido são comedores à base de plantas (veganos + vegetarianos), o mais alto depois da Alemanha em toda a Europa. Entre os alimentos à base de plantas, o leite à base de plantas (26% pelo menos uma vez por semana), a carne bovina à base de plantas (24% pelo menos uma vez por semana) e as aves à base de plantas (23% pelo menos uma vez por semana) são os mais consumidos.
- Em relação ao queijo à base de plantas, os consumidores do Reino Unido gostam especialmente de consumir queijo fatiado à base de plantas (38%) e mussarela à base de plantas (36%) disponíveis nos supermercados. O setor de laticínios à base de plantas é menor do que o setor de carne à base de plantas no Reino Unido, mas as taxas de crescimento são mais altas para leite à base de plantas e queijo à base de plantas. A crescente inclinação do consumidor para a proteína à base de plantas é um dos principais fatores que impulsionam o consumo de alternativas lácteas no país. Cerca de 60% dos consumidores do Reino Unido estavam interessados em proteínas à base de plantas em 2022. Mais de 50% dos consumidores do Reino Unido confiam que os alimentos proteicos à base de plantas são seguros.
- Quase 29% planejam consumir menos laticínios e 21% dos consumidores do Reino Unido pretendem consumir mais produtos lácteos à base de plantas a partir de 2022. Cerca de 26% dos consumidores do Reino Unido provavelmente comprarão queijo à base de plantas regularmente. Várias iniciativas do governo do Reino Unido estão aumentando o consumo de laticínios à base de plantas no país.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A aveia é a principal matéria-prima utilizada na produção de alternativas lácteas no Reino Unido
Visão geral da indústria de alternativas lácteas do Reino Unido
O mercado de alternativas lácteas do Reino Unido está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 43,60%. Os principais participantes deste mercado são Arla Foods, Blue Diamond Growers, Danone SA, Oatly Group AB e Upfield Holdings BV (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alternativas lácteas do Reino Unido
Arla Foods
Blue Diamond Growers
Danone SA
Oatly Group AB
Upfield Holdings BV
Other important companies include Britvic PLC, Coconut Collaborative Ltd, Plamil Foods Ltd, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Reino Unido Dairy Alternatives Market Notícias
- Novembro de 2022 O Oatly Group AB anunciou que lançaria uma nova linha de iogurte à base de aveia. A nova linha vem em quatro sabores morango, mirtilo, simples e estilo grego.
- Outubro de 2022 A Plenish lançou uma nova linha de produtos à base de plantas. A linha de três fortes de leite não adoçado enriquecido com amêndoa, aveia e soja é fortificada com nutrientes, incluindo iodo, ômega-3 e vitamina D.
- Setembro de 2022 A rede sueca de cafés Espresso House, que opera 35 lojas na Alemanha, estendeu uma parceria existente com a Oatly para servir Oatly Barista Edition em suas cafeterias nos países nórdicos e na Alemanha.
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Relatório de mercado de alternativas lácteas do Reino Unido - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Reino Unido
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.4.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.4.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.7 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Arla Foods
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Britvic PLC
- 6.4.4 Coconut Collaborative Ltd
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Oatly Group AB
- 6.4.7 Plamil Foods Ltd
- 6.4.8 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.9 Upfield Holdings BV
- 6.4.10 VBites Foods Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Alternativas Lácteas do Reino Unido
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado de alternativas lácteas do Reino Unido. Hipermercados e supermercados impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. Supermercados e hipermercados sempre mantiveram uma forte liderança nas vendas de alternativas lácteas no mercado estudado. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes proporciona uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis no mercado. No Reino Unido, supermercados e hipermercados detiveram 72% das vendas de alternativas lácteas, em valor, em 2022.
- O valor de vendas de alternativas lácteas por meio de canais on-trade em todo o país aumentou 31% durante 2021-2022. Com base no canal de distribuição, o consumo no Reino Unido foi de cerca de 0,15 kg por pessoa em 2023, com consumo de 0,13 kg / per capita de alternativas lácteas em 2021. O canal on-trade deve registrar uma taxa de crescimento de 60% durante 2024-2027.
- O canal de varejo on-line é projetado para ser o canal de distribuição de crescimento mais rápido, já que os consumidores modernos preferem compras de supermercado on-line devido a seus estilos de vida ocupados. As vendas online de alternativas lácteas devem crescer 56,8% durante 2021-2023, atingindo um valor de mercado de US$ 33,4 milhões em 2023. Em 2022, a parcela de domicílios com acesso à internet foi registrada em 93%, ante 72% em 2011. O Reino Unido, juntamente com outros países, tem uma alta penetração de usuários de internet. Por exemplo, os principais varejistas de queijo on-line incluem FROMAGES.COM, The East London Cheese Board, La Gourmeta, Love Cheese, Italia Regina e Frank e Sal. O valor de vendas do canal de varejo online deve registrar uma taxa de crescimento de 87% durante 2024-2027.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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