Tamanho do mercado de alternativas lácteas
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 35.53 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 59.8 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 10.67 % |
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Maior participação por região | América do Norte |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de alternativas lácteas
O tamanho do mercado de alternativas lácteas é estimado em US$ 32,29 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 53,60 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 10,67% durante o período de previsão (2024-2029).
As vendas pelos canais off trade, principalmente supermercado/hipermercado e online impulsionaram o segmento
- Por canal de distribuição, o mercado global de alternativas lácteas foi dividido em dois segmentos principais varejo on-trade e varejo off-trade. O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos alternativos aos laticínios em todo o mundo. Entre os canais off-trade, os supermercados e hipermercados são os mais populares.
- Supermercados e hipermercados são considerados opções ideais para os clientes fazerem compras, permitindo-lhes selecionar produtos entre alternativas lácteas, como leite, iogurte e sorvete. Assim, este canal é considerado o principal canal de vendas de produtos alternativos aos lácteos. Eles representam mais de 60% das vendas globais em todo o mundo.
- O canal online é projetado para ser o canal de distribuição de alternativas lácteas de crescimento mais rápido e prevê-se que cresça 5,59% durante 2023-2024. O número de plataformas de comércio eletrônico, mercearia ou entrega de alimentos está aumentando no mercado. Como parte da expansão estratégica, os principais retalhistas unem-se a retalhistas puramente online para lançar os seus próprios serviços online. Por exemplo, os produtos de marca própria da Morrisons, Booths e Co-op também são vendidos online via Amazon Fresh. Asda, Tesco, Amazon Fresh, Sainsbury's, Waitrose, Islândia, Morrisons, Gorillas e Weezy oferecem entrega online no mesmo dia.
- Com a crescente população vegana e consumidores intolerantes à lactose, espera-se que a procura do segmento on-trade, especialmente restaurantes e cafés de fast food, aumente a procura por diferentes produtos lácteos alternativos.
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O consumo explosivo de leite vegetal liderado pelos consumidores da Ásia-Pacífico está alimentando o crescimento do mercado
- O consumo global de alternativas lácteas cresceu 41,7% entre 2019 e 2023. As alternativas lácteas tornaram-se parte das dietas diárias em todos os países. Espera-se que a América do Norte e a Ásia-Pacífico sejam as maiores regiões em termos de consumo de alternativas lácteas, com quotas de volume de mercado de 35% e 34,1%, respectivamente, em 2023.
- O aumento da população vegana, em linha com a crescente consciência da nutrição baseada em plantas, está a impulsionar a procura de alternativas lácteas na região da Ásia-Pacífico. China, Japão e Coreia do Sul apresentam um consumo significativamente maior de alternativas lácteas em comparação com outros países asiáticos. Em 2023, espera-se que os três países detenham colectivamente uma quota de 79,77% do consumo total de produtos lácteos alternativos na região.
- Em 2021, cerca de 67,8 mil toneladas de soja foram utilizadas para a produção de leite de soja e produtos à base de leite de soja no Japão, resultando na produção de aproximadamente 123 mil quilolitros de leite de soja. No Japão, as bebidas com o termo leite de soja referem-se ao leite de soja não processado que não contém açúcar, sal ou óleos vegetais adicionais. Estima-se que o consumo per capita de alternativas lácteas atinja 0,45 kg anualmente em 2029, um aumento de 15,47% em relação aos 0,39 kg em 2023 no Japão.
- Na América do Norte, estima-se que as vendas de alternativas lácteas em valor aumentem 28% durante 2024-2027, atingindo 13.715 milhões de dólares em 2027. O leite vegetal é consumido significativamente em toda a região, sendo o leite de soja e de amêndoa os mais populares nos principais países como Estados Unidos, Canadá e México. Os Estados Unidos têm o maior volume de produção de amêndoas de qualquer país do mundo, totalizando cerca de 2.002.742 toneladas anuais. Tais fatores aumentam a produção de leite de amêndoa a cada ano.
Tendências globais do mercado de alternativas lácteas
- A crescente preferência dos consumidores por alimentos veganos, juntamente com o foco dos fabricantes em inovações de novos produtos, levou a um aumento na produção de matérias-primas para alternativas lácteas, como soja, coco, aveia, amêndoas e castanha de caju.
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Visão geral da indústria de alternativas lácteas
O mercado de alternativas lácteas é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 22,52%. Os principais players deste mercado são Blue Diamond Growers, Danone SA, Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd, Oatly Group AB e Saputo Inc.
Líderes de mercado de alternativas lácteas
Blue Diamond Growers
Danone SA
Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
Oatly Group AB
Saputo Inc.
Other important companies include Califia Farms LLC, Otsuka Holdings Co. Ltd, Sahmyook Foods, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd, Vitasoy International Holdings Ltd.
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Notícias do mercado de alternativas lácteas
- Novembro de 2022 Oatly Group AB anunciou que lançaria uma nova linha de iogurte à base de aveia. A nova linha vem em quatro sabores morango, mirtilo, simples e estilo grego.
- Outubro de 2022 Sheese lançou dois novos produtos de queijo vegano no Reino Unido, a saber, Sheese Italiano e Sheese Mighty Melter.
- Outubro de 2022 Vitasoy International Holdings Ltd planejou expandir seu negócio alternativo de laticínios adquirindo as ações de sua joint venture Bega Cheese, subsidiária National Food Holdings Ltd.
Relatório de mercado de alternativas lácteas – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Austrália
- 4.3.2 Canadá
- 4.3.3 China
- 4.3.4 Egito
- 4.3.5 França
- 4.3.6 Alemanha
- 4.3.7 Índia
- 4.3.8 Itália
- 4.3.9 Japão
- 4.3.10 México
- 4.3.11 Arábia Saudita
- 4.3.12 África do Sul
- 4.3.13 Coreia do Sul
- 4.3.14 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.15 Reino Unido
- 4.3.16 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.4.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.4.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.7 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 Região
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por categoria
- 5.3.1.2 Por canal de distribuição
- 5.3.1.3 Por país
- 5.3.1.3.1 Egito
- 5.3.1.3.2 Nigéria
- 5.3.1.3.3 África do Sul
- 5.3.1.3.4 Resto da África
- 5.3.2 Ásia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por categoria
- 5.3.2.2 Por canal de distribuição
- 5.3.2.3 Por país
- 5.3.2.3.1 Austrália
- 5.3.2.3.2 China
- 5.3.2.3.3 Índia
- 5.3.2.3.4 Indonésia
- 5.3.2.3.5 Japão
- 5.3.2.3.6 Malásia
- 5.3.2.3.7 Nova Zelândia
- 5.3.2.3.8 Paquistão
- 5.3.2.3.9 Coreia do Sul
- 5.3.2.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por categoria
- 5.3.3.2 Por canal de distribuição
- 5.3.3.3 Por país
- 5.3.3.3.1 Bélgica
- 5.3.3.3.2 França
- 5.3.3.3.3 Alemanha
- 5.3.3.3.4 Itália
- 5.3.3.3.5 Holanda
- 5.3.3.3.6 Rússia
- 5.3.3.3.7 Espanha
- 5.3.3.3.8 Peru
- 5.3.3.3.9 Reino Unido
- 5.3.3.3.10 Resto da Europa
- 5.3.4 Médio Oriente
- 5.3.4.1 Por categoria
- 5.3.4.2 Por canal de distribuição
- 5.3.4.3 Por país
- 5.3.4.3.1 Bahrein
- 5.3.4.3.2 Irã
- 5.3.4.3.3 Kuwait
- 5.3.4.3.4 Meu próprio
- 5.3.4.3.5 Catar
- 5.3.4.3.6 Arábia Saudita
- 5.3.4.3.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.4.3.8 Resto do Médio Oriente
- 5.3.5 América do Norte
- 5.3.5.1 Por categoria
- 5.3.5.2 Por canal de distribuição
- 5.3.5.3 Por país
- 5.3.5.3.1 Canadá
- 5.3.5.3.2 México
- 5.3.5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 5.3.6 América do Sul
- 5.3.6.1 Por categoria
- 5.3.6.2 Por canal de distribuição
- 5.3.6.3 Por país
- 5.3.6.3.1 Argentina
- 5.3.6.3.2 Brasil
- 5.3.6.3.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Hebei Yangyuan Zhihui Beverage Co. Ltd
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.7 Sahmyook Foods
- 6.4.8 Saputo Inc.
- 6.4.9 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.10 Vbites Alimentos Ltda
- 6.4.11 Vitasoy International Holdings Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- Por canal de distribuição, o mercado global de alternativas lácteas foi dividido em dois segmentos principais varejo on-trade e varejo off-trade. O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos alternativos aos laticínios em todo o mundo. Entre os canais off-trade, os supermercados e hipermercados são os mais populares.
- Supermercados e hipermercados são considerados opções ideais para os clientes fazerem compras, permitindo-lhes selecionar produtos entre alternativas lácteas, como leite, iogurte e sorvete. Assim, este canal é considerado o principal canal de vendas de produtos alternativos aos lácteos. Eles representam mais de 60% das vendas globais em todo o mundo.
- O canal online é projetado para ser o canal de distribuição de alternativas lácteas de crescimento mais rápido e prevê-se que cresça 5,59% durante 2023-2024. O número de plataformas de comércio eletrônico, mercearia ou entrega de alimentos está aumentando no mercado. Como parte da expansão estratégica, os principais retalhistas unem-se a retalhistas puramente online para lançar os seus próprios serviços online. Por exemplo, os produtos de marca própria da Morrisons, Booths e Co-op também são vendidos online via Amazon Fresh. Asda, Tesco, Amazon Fresh, Sainsbury's, Waitrose, Islândia, Morrisons, Gorillas e Weezy oferecem entrega online no mesmo dia.
- Com a crescente população vegana e consumidores intolerantes à lactose, espera-se que a procura do segmento on-trade, especialmente restaurantes e cafés de fast food, aumente a procura por diferentes produtos lácteos alternativos.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
Região
| África | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Por país | Egito | |
| Nigéria | ||
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Paquistão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Bahrein | ||
| Irã | ||
| Kuwait | ||
| Meu próprio | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| Região | África | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | |||
| Por país | Egito | ||
| Nigéria | |||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Paquistão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Bélgica | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Bahrein | |||
| Irã | |||
| Kuwait | |||
| Meu próprio | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Alternativas lácteas - Alternativas lácteas são alimentos feitos de leite/óleos vegetais em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. segmento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga Não Láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa vegana à manteiga feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com o aumento de dietas alternativas como o vegetarianismo, o veganismo e a intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável e não lácteo da manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Normalmente é considerado um substituto do sorvete comum para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou de origem animal, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite Vegetal - Leites à base de plantas são substitutos do leite feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou legumes (por exemplo, soja). Leites à base de plantas, como leite de soja e leite de amêndoa, são populares no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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