Alemanha Alternativas de laticínios Tamanho do Mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 2.47 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 4.49 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 14.28 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Alemanha Alternativas de laticínios Análise de Mercado
O tamanho do mercado Alemanha Alternativas lácteas é estimado em 2,10 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 4,09 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 14.28% durante o período de previsão (2024-2029).
2,10 bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
4,09 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
25.97 %
CAGR (2017-2023)
14.28 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
63.27 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
O aumento da população vegana, juntamente com a crescente popularidade dos alimentos orgânicos e a crescente prevalência de intolerância à lactose, está reforçando a demanda por leite não lácteo na Alemanha.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
97.38 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
Estratégias de marketing eficazes com a adoção de tecnologias avançadas estão ajudando os principais players de supermercados e hipermercados a melhorar sua participação na receita.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
19.42 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
O aprimoramento do produto e a disponibilidade de queijos à base de plantas em vários formatos, com o aumento da rede de distribuição no segmento, impulsionam em grande parte o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
14.84 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A participação de mercado de lojas de conveniência e varejistas on-line onde a viabilidade de compra juntamente com ofertas diferenciadas de queijos à base de plantas está impulsionando o crescimento segmental.
Líder de Mercado
18.20 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
A expansão seletiva da presença da Danone no mercado, juntamente com a maior presença da marca e produtos oferecidos com rotação ativa de portfólio, está tornando-a líder de mercado
Forte penetração de canais de varejo organizados alimentando o crescimento do mercado
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado alemão de alternativas lácteas. Entre os canais off-trade, o subsegmento de varejo online é o que mais cresce, projetado para registrar um CAGR de 15,6% durante o período de previsão. O crescimento do e-commerce permitiu que as empresas acessassem um mercado-alvo maior e atendessem efetivamente às necessidades dos clientes. Muitas pessoas começaram a pedir itens alimentares, especialmente alternativas de laticínios, on-line devido às suas agendas agitadas e ao lockdown nacional em 2020. Os quatro principais canais de e-commerce para alternativas de laticínios foram serviços de direto ao consumidor, clique e colete, entrega de supermercado no varejo e serviços de concierge.
- O valor de vendas de alternativas lácteas por meio de canais on-trade em todo o país caiu 2% em 2020, já que os estabelecimentos de foodservice foram fechados devido à pandemia. No mesmo ano, a Alemanha registrou apenas 65.090 restaurantes funcionais, uma queda de 8,49% em relação a 2019. Com base nos dados de todos os canais de distribuição, o consumo geral na Alemanha foi de cerca de 5,03 kg por pessoa em 2022, com um aumento de 3,4 kg no consumo de alternativas lácteas desde 2017. O canal on-trade provavelmente registrará um CAGR de 10,7% durante o período de previsão.
- Off-trade é projetado para ser o canal de distribuição de crescimento mais rápido, registrando um valor CAGR de 15,7% durante o período de previsão. Este aumento é antecipado em linha com a crescente demanda por produtos alternativos lácteos, que são amplamente acessíveis em supermercados e varejistas on-line. A abordagem omnichannel adotada por grandes varejistas em todo o mundo também está impulsionando o mercado de sobremesas lácteas. Varejistas como REWE, Edeka, Aldi Süd e Norma se concentram em compras omnichannel, particularmente expandindo e integrando recursos on-line em lojas físicas.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Alemanha Alternativas Lácteas Tendências de Mercado
O crescente movimento vegano no país emergiu como um dos principais fatores que influenciam o consumo de alternativas lácteas na Alemanha
- O movimento vegano na Europa viu a Alemanha assumir a liderança. Berlim e Hamburgo estão entre as cinco melhores cidades do mundo em simpatia vegana, tornando a Alemanha a sexta melhor nação do mundo para veganos. Em comparação com outras nações europeias, o país possui uma das maiores porcentagens de vegetarianos e veganos. Na Alemanha, 1,58 milhão de pessoas seguem uma dieta vegana, e mais de 8 milhões de pessoas comem comida vegetariana. Os flexitarianos representam mais de 30% da população alemã. Um número crescente de alemães veganos, vegetarianos e flexitarianos está impulsionando o mercado de produtos à base de plantas.
- Os alemães consumiram 318,5 mil toneladas de alternativas de leite em 2022. Cerca de um terço da população alemã não bebia leite, mas usava alternativas lácteas. O consumo de alternativas lácteas alemãs aumentou 19,94% em 2022 em comparação com 2021. Cerca de 32% da população pretendia consumir menos laticínios em 2022. Cerca de 48% dos consumidores alemães afirmaram que um produto orgânico, de rótulo limpo e livre de alergênicos é significativo para eles em relação às plantas (como carne e substitutos lácteos). Uma alegação vegana foi feita nas embalagens de 20% de todos os produtos alimentícios e bebidas introduzidos na Alemanha em 2020, contra 14% em 2016. Espera-se que a crescente demanda por culinária vegana entre os consumidores na Alemanha aumente as tendências de consumo de substitutos lácteos. O número de veganos na Europa aumentou de 1,3 milhão em 2016 para 2,6 milhões em 2020. Além das marcas tradicionais, como Alpro, Bayernglück, Oatly, Whole Foods e Miyoko, empresas tradicionais também se estabeleceram no mercado de laticínios veganos, oferecendo alternativas lácteas de rótulos como Soyana, Lord of Tofu e Soyatoo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O apoio do governo à produção de diversas matérias-primas, principalmente a soja, está impactando a produção
Alemanha Alternativas de laticínios Visão Geral da Indústria
O mercado de alternativas lácteas da Alemanha é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 29,62%. Os principais players deste mercado são AlnaturA Produktions- und Handels GmbH, Bel Group, Danone SA, Nestlé SA e Oatly Group AB (classificados em ordem alfabética).
Alemanha Dairy Alternatives Líderes de Mercado
AlnaturA Produktions- und Handels GmbH
Bel Group
Danone SA
Nestlé SA
Oatly Group AB
Other important companies include Simply V, Upfield Holdings BV, VBites Foods Ltd, Veganz Group, Wilmersburger GmbH.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Alemanha Alternativas Lácteas Mercado Notícias
- Novembro de 2022 O Oatly Group AB anunciou que lançaria uma nova linha de iogurte à base de aveia. A nova linha vem em quatro sabores morango, mirtilo, simples e estilo grego.
- Setembro de 2022 A rede sueca de cafés Espresso House, que opera 35 lojas na Alemanha, estendeu uma parceria existente com a Oatly para servir a Oatly Barista Edition em suas cafeterias nos países nórdicos e na Alemanha.
- Fevereiro de 2022 A Simply V anunciou a expansão de seu cream cheese à base de plantas para o mercado dos EUA por meio da Franklin Foods.
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Relatório de mercado Alternativas lácteas da Alemanha - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Alemanha
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.4.1.5 Leite de cânhamo
- 5.1.4.1.6 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.7 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 AlnaturA Produktions- und Handels GmbH
- 6.4.2 Bel Group
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Nestlé SA
- 6.4.5 Oatly Group AB
- 6.4.6 Simply V
- 6.4.7 Upfield Holdings BV
- 6.4.8 VBites Foods Ltd
- 6.4.9 Veganz Group
- 6.4.10 Wilmersburger GmbH
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Alemanha Alternativas Lácteas Indústria Segmentação
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado alemão de alternativas lácteas. Entre os canais off-trade, o subsegmento de varejo online é o que mais cresce, projetado para registrar um CAGR de 15,6% durante o período de previsão. O crescimento do e-commerce permitiu que as empresas acessassem um mercado-alvo maior e atendessem efetivamente às necessidades dos clientes. Muitas pessoas começaram a pedir itens alimentares, especialmente alternativas de laticínios, on-line devido às suas agendas agitadas e ao lockdown nacional em 2020. Os quatro principais canais de e-commerce para alternativas de laticínios foram serviços de direto ao consumidor, clique e colete, entrega de supermercado no varejo e serviços de concierge.
- O valor de vendas de alternativas lácteas por meio de canais on-trade em todo o país caiu 2% em 2020, já que os estabelecimentos de foodservice foram fechados devido à pandemia. No mesmo ano, a Alemanha registrou apenas 65.090 restaurantes funcionais, uma queda de 8,49% em relação a 2019. Com base nos dados de todos os canais de distribuição, o consumo geral na Alemanha foi de cerca de 5,03 kg por pessoa em 2022, com um aumento de 3,4 kg no consumo de alternativas lácteas desde 2017. O canal on-trade provavelmente registrará um CAGR de 10,7% durante o período de previsão.
- Off-trade é projetado para ser o canal de distribuição de crescimento mais rápido, registrando um valor CAGR de 15,7% durante o período de previsão. Este aumento é antecipado em linha com a crescente demanda por produtos alternativos lácteos, que são amplamente acessíveis em supermercados e varejistas on-line. A abordagem omnichannel adotada por grandes varejistas em todo o mundo também está impulsionando o mercado de sobremesas lácteas. Varejistas como REWE, Edeka, Aldi Süd e Norma se concentram em compras omnichannel, particularmente expandindo e integrando recursos on-line em lojas físicas.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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