Tamanho do mercado Alternativas lácteas do Oriente Médio
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 382.3 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 710.8 Milhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 12.14 % |
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Maior participação por país | Arábia Saudita |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas de Laticínios do Oriente Médio
O tamanho do mercado Alternativas lácteas do Oriente Médio é estimado em 346,96 milhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 615,23 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 12.14% durante o período de previsão (2024-2029).
346,96 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
615,23 milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
7.12 %
CAGR (2017-2023)
12.14 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
60.92 %
quota de valor, Manteiga não láctea, 2023
O aumento constante dos níveis de conscientização dos consumidores sobre o consumo de alimentos não lácteos e o impacto da pecuária no meio ambiente são os principais fatores que impulsionam o segmento.
Maior Mercado por País
17.20 %
value share, Arábia Saudita, 2023
Crescentes preocupações ambientais, mudanças no estilo de vida e padrões de consumo, e um número crescente de populações alérgicas a produtos lácteos emergiram como fatores importantes na Arábia Saudita.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
38 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
A crescente conscientização sobre a crueldade animal e a alta aceitação do veganismo estão levando os consumidores a optar por alimentos veganos, como queijos à base de plantas, cativando o crescimento segmentar
Mercado que mais cresce por país
11.52 %
CAGR projetado, Emirados Árabes Unidos, 2024-2029
O esforço do governo para enfrentar a obesidade no país com várias campanhas de conscientização sobre saúde se traduziu em diferentes mudanças de estilo de vida impactando alternativas de laticínios.
Líder de Mercado
3.53 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
A presença de ofertas exaustivas de produtos, juntamente com uma maior rede de distribuição e uma presença mais ampla em todo o país, tornou a Danone S.A um player líder de mercado.
Forte presença de supermercados e lojas de conveniência impulsiona as vendas de laticínios
- Em 2022, o canal de distribuição no Oriente Médio registrou um crescimento de 2,69% em relação a 2021. O varejo off-trade dominou o espaço de varejo do Oriente Médio durante o período de análise (2017-2022). Em 2022, o varejo off-trade detinha participação de 81,26%. No Oriente Médio, os consumidores são fascinados pelo varejo off-trade devido à maior conveniência que obtêm ao comprar produtos livres de laticínios.
- Nos canais on-trade (restaurantes de serviço rápido), os preços são fixados para produtos não lácteos, enquanto os consumidores recebem várias opções em canais off-trade. No Oriente Médio, os canais off-trade oferecem produtos não lácteos a preços variados (baixo, médio e alto). O leite de aveia vendido por essas unidades de varejo ficou disponível de US$ 2,78 a US$ 35,4 em 2022. A disponibilidade de leite a preços variados também promove o poder de compra entre os consumidores, pois eles podem adquirir os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- No Oriente Médio, os varejistas off-trade se concentram em fornecer vários produtos lácteos à base de plantas, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Para aumentar a base de consumidores, eles oferecem aos consumidores informações completas sobre os produtos, como especificidades do produto (ingrediente usado, semente utilizada, entre outros). Como resultado, os consumidores compram bebidas lácteas por meio de modos off-trade.
- Durante o período de previsão, espera-se que a demanda por produtos não lácteos aumente devido à crescente consciência de saúde entre a população. Com isso, a dependência de unidades de varejo deve observar crescimento de 6,25% entre 2025 e 2026, devido à maior visibilidade do produto para os consumidores.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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A crescente demanda por produtos à base de plantas está alimentando o crescimento do mercado
- O aumento da população vegana em relação à crescente importância da nutrição à base de plantas impulsiona a demanda por alternativas lácteas na região. Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Irã exibem um consumo alternativo significativo de laticínios em comparação com outros países do Oriente Médio. Em 2022, três países detinham coletivamente uma participação de 46,28% do consumo total de lácteos alternativos na região.
- A Arábia Saudita é o principal mercado de alternativas lácteas na região. A manteiga não láctea e o leite à base de plantas são os principais produtos alternativos lácteos consumidos no país. Em 2022, ambos juntos representaram mais de 90% da participação de valor. O crescimento da população intolerante à lactose e a crescente alergia ao leite de vaca no país têm sido fatores significativos que impulsionam o mercado de alternativas lácteas. Em 2021, 61,96% da população da Arábia Saudita tinha alergia ao leite.
- Os Emirados Árabes Unidos são o segundo principal mercado para alternativas lácteas na região. O valor de vendas de alternativas lácteas nos Emirados Árabes Unidos deve crescer US$ 61,8 milhões em 2025, ante US$ 46,8 milhões em 2022. O aumento da população vegana é um dos principais fatores para o crescimento das alternativas lácteas nos Emirados Árabes Unidos. Em 2021, mais de 8% da população dos Emirados Árabes Unidos era vegana.
- Alta conscientização do consumidor sobre nutrição à base de plantas e ambientes macroeconômicos favoráveis são os principais fatores que moldam o mercado de alternativas lácteas Irani. As vendas do mercado de alternativas lácteas no Irã experimentaram uma taxa de crescimento de 20,3% de 2018 a 2022.
Tendências do mercado de alternativas lácteas do Oriente Médio
O aumento no consumo de produtos lácteos alternativos no Oriente Médio pode ser atribuído à crescente população vegana, à melhoria da conscientização sobre o bem-estar animal e às iniciativas governamentais
- O consumo de diferentes tipos de produtos alternativos lácteos no Oriente Médio tem aumentado nos últimos anos devido à crescente população vegana. Por exemplo, em 2022, mais de 8% da população dos Emirados Árabes Unidos era vegana. Há até exposições/feiras veganas e festivais de música sendo realizados em diferentes países para promover estilos de vida veganos. Além disso, a melhoria do bem-estar animal e o aumento das iniciativas governamentais para fortalecer essa conscientização estão entre os outros fatores-chave que impulsionam o consumo de alternativas leiteiras.
- A crescente prevalência de intolerância à lactose é outra razão pela qual os consumidores mudam para alternativas lácteas. Por exemplo, na Arábia Saudita, mais de 30% da população enfrenta problemas de intolerância à lactose. Uma em cada três pessoas na Arábia Saudita tem conhecimento sobre o transtorno de intolerância à lactose e seus fatores relacionados e fatores de alívio.
- Os consumidores da região estão se tornando cada vez mais conscientes de suas escolhas nutricionais e, devido a seus estilos de vida agitados, sua decisão de compra depende do valor nutricional do produto, o que está impulsionando a demanda por leite à base de plantas na região. Além disso, os consumidores, especialmente aqueles que são alérgicos ao leite, estão interessados em consumir produtos lácteos à base de plantas. Entre os diferentes produtos lácteos à base de plantas, o leite de soja e o leite de amêndoa detiveram a maior parte da participação em toda a região em 2022.
- O consumo per capita de manteiga não láctea deve aumentar 3,56% em 2023-2024. As principais motivações para os consumidores adotarem a manteiga não láctea são a preocupação com os animais ou a sustentabilidade, seguida da mudança de hábitos alimentares. No entanto, outras categorias de produtos alternativos lácteos, como iogurte, queijo e sorvete, ainda estão em um estágio muito incipiente.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A produção de amendoim emergiu para ser uma fonte significativa para a produção de alternativas lácteas, levando a inovações na indústria alternativa de laticínios da região
Visão geral da indústria de alternativas lácteas do Oriente Médio
O mercado de alternativas lácteas do Oriente Médio está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 5,63%. Os principais participantes deste mercado são Campbell Soup Company, Danone SA, Ecomil, Green Spot Co.
Líderes do mercado de alternativas lácteas do Oriente Médio
Campbell Soup Company
Danone SA
Ecomil
Green Spot Co. Ltd
Lam Soon Group
Other important companies include Blue Diamond Growers, Eden Foods Inc., Oatly Group AB, Sanitarium Health and Wellbeing Company, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO), The Bridge Srl, The Hain Celestial Group Inc., Upfield Holdings BV.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de alternativas lácteas do Oriente Médio
- Maio de 2022 A SADAFCO lançou o primeiro leite de aveia produzido localmente na Arábia Saudita.
- Dezembro de 2021 O Hain Celestial Group adquiriu as marcas de lanches de alto crescimento e melhor para você ParmCrisps® e Thinsters®, posicionadas de forma ideal para se beneficiar das preferências dos consumidores por lanches de rótulo limpo e alto teor de proteína.
- Outubro de 2021 Oatly lança sorvetes de chocolate de menta na região do Oriente Médio
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Relatório de mercado Alternativas lácteas do Oriente Médio - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Arábia Saudita
- 4.3.2 Emirados Árabes Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.5 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 País
- 5.3.1 Bahrein
- 5.3.2 Irã
- 5.3.3 Kuwait
- 5.3.4 Meu próprio
- 5.3.5 Catar
- 5.3.6 Arábia Saudita
- 5.3.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.8 Resto do Médio Oriente
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Campbell Soup Company
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Ecomil
- 6.4.5 Eden Foods Inc.
- 6.4.6 Green Spot Co. Ltd
- 6.4.7 Lam Soon Group
- 6.4.8 Oatly Group AB
- 6.4.9 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.10 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.11 The Bridge Srl
- 6.4.12 The Hain Celestial Group Inc.
- 6.4.13 Upfield Holdings BV
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas do Oriente Médio
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. Bahrein, Irã, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- Em 2022, o canal de distribuição no Oriente Médio registrou um crescimento de 2,69% em relação a 2021. O varejo off-trade dominou o espaço de varejo do Oriente Médio durante o período de análise (2017-2022). Em 2022, o varejo off-trade detinha participação de 81,26%. No Oriente Médio, os consumidores são fascinados pelo varejo off-trade devido à maior conveniência que obtêm ao comprar produtos livres de laticínios.
- Nos canais on-trade (restaurantes de serviço rápido), os preços são fixados para produtos não lácteos, enquanto os consumidores recebem várias opções em canais off-trade. No Oriente Médio, os canais off-trade oferecem produtos não lácteos a preços variados (baixo, médio e alto). O leite de aveia vendido por essas unidades de varejo ficou disponível de US$ 2,78 a US$ 35,4 em 2022. A disponibilidade de leite a preços variados também promove o poder de compra entre os consumidores, pois eles podem adquirir os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- No Oriente Médio, os varejistas off-trade se concentram em fornecer vários produtos lácteos à base de plantas, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Para aumentar a base de consumidores, eles oferecem aos consumidores informações completas sobre os produtos, como especificidades do produto (ingrediente usado, semente utilizada, entre outros). Como resultado, os consumidores compram bebidas lácteas por meio de modos off-trade.
- Durante o período de previsão, espera-se que a demanda por produtos não lácteos aumente devido à crescente consciência de saúde entre a população. Com isso, a dependência de unidades de varejo deve observar crescimento de 6,25% entre 2025 e 2026, devido à maior visibilidade do produto para os consumidores.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
País
| Bahrein |
| Irã |
| Kuwait |
| Meu próprio |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Bahrein | ||
| Irã | |||
| Kuwait | |||
| Meu próprio | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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