Tamanho do mercado de alternativas lácteas dos Estados Unidos
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 9.97 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 15.23 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.48 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas dos Estados Unidos
O tamanho do mercado Alternativas lácteas dos Estados Unidos é estimado em 9,25 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 13,90 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 8.48% durante o período de previsão (2024-2029).
9,25 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
13,90 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
6.81 %
CAGR (2017-2023)
8.48 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
45.10 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
A preferência pelo leite à base de plantas é em grande parte impulsionada pela crescente intenção de diferentes estímulos gustativos aliados à consciência de saúde entre os consumidores do país
Maior Mercado por Canal de Distribuição
91.48 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
A disponibilidade de uma ampla gama de produtos com diversas opções de marcas em alternativas lácteas e a facilidade de checkout gratuito e opções de entrega estão auxiliando o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
15.65 %
CAGR projetado, Queijo não lácteo, 2024-2029
O queijo não lácteo é uma alternativa mais saudável ao queijo e é considerado para reduzir o risco de doenças cardíacas devido ao seu menor teor de gordura, impulsionando em grande parte o crescimento segmentar
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
8.76 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
Entre os canais off-trade, o aumento da adoção da plataforma de e-commerce entre os consumidores e a crescente presença de varejistas online devem impulsionar o segmento no período previsto
Líder de Mercado
13.13 %
participação de mercado, Danone S.A., 2022
A presença de ofertas exaustivas de produtos, juntamente com uma maior rede de distribuição e uma presença mais ampla em todo o país, tornou-a um player líder de mercado.
Mercado é impulsionado pelo crescimento sustentável nas vendas de leite à base de plantas liderado por canais de varejo off-trade
- Os consumidores compraram mais laticínios à base de plantas por meio de mantimentos no varejo (off-trade) do que nunca em 2020, resultando em um aumento de 14% nas vendas. Todas as categorias de alternativas lácteas apresentaram crescimento, que conseguiu se manter estável após registrar crescimento significativo em 2020. Isso demonstra as incríveis oportunidades disponíveis para as marcas em todas as partes da loja e em todas as plataformas online. Em 2021, 42% das famílias compraram leite à base de plantas e 76% dos compradores de leite à base de plantas fizeram várias compras.
- O país tem atualmente um mercado nascente para canais on-trade, já que os consumidores preferem consumir alternativas de laticínios em casa do que em restaurantes ou lojas de food service. Aproximadamente 93% das refeições ou lanches que incluem alternativas ao leite são consumidos em casa, enquanto apenas 7% são consumidos em um restaurante ou serviço de alimentação. Dentro do setor de food service, os alimentos à base de plantas representam menos de 1% de todos os alimentos enviados por meio da distribuição de foodservice para estabelecimentos comerciais e não comerciais de food service.
- Off-trade continua sendo a principal saída para as vendas de laticínios à base de plantas em todas as categorias de produtos. Por exemplo, o leite à base de plantas ocupa 16% de todas as vendas de leite no varejo nos canais convencionais e 40% no Canal Natural Aprimorado. Este último representa mais de 50 varejistas e aproximadamente 2.000 lojas de varejo natural.
- Espera-se que o canal online seja o canal de distribuição de crescimento mais rápido no segmento off-trade, com uma taxa de crescimento Y-o-Y projetada de 32% de 2023 a 2025. A conveniência é a principal motivação para 61,1% dos compradores que fizeram a transição para comprar mantimentos online. Esse crescimento pode ser atribuído ao aumento do número de usuários de smartphones, que teve um aumento de 11 milhões entre 2020 e 2021.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de alternativas lácteas dos Estados Unidos
O aumento no consumo de alternativas lácteas na América do Norte impulsionado por crescentes preocupações com o bem-estar animal e investimentos em empresas de alimentos à base de plantas
- O consumo de alternativas lácteas por pessoa está experimentando um crescimento significativo nos Estados Unidos, apoiado por investimentos e produtos inovadores. Essa tendência está levando mais de 52% dos consumidores dos EUA a mostrarem preferência por alimentos à base de plantas. Uma das principais razões por trás dessa mudança é o número crescente de pessoas que adotam um estilo de vida vegano para apoiar o bem-estar animal, já que a agricultura industrial, que carece de tratamento humano dos animais, é predominante nos Estados Unidos. Em 2022, 7% dos consumidores dos EUA aderiram a uma dieta flexitariana, em comparação com mais de 12% que preferem uma dieta à base de plantas. Embora indivíduos de todas as faixas etárias nos Estados Unidos estejam interessados em alimentos à base de plantas, aqueles na faixa dos 20 e 30 anos exibem o maior nível de interesse.
- O apoio governamental desempenha um papel significativo no aumento da produção e do consumo de produtos lácteos à base de plantas no país. Reconhecendo a importância e o potencial de crescimento da indústria de alimentos à base de plantas, o governo dos EUA tomou iniciativas para promovê-la. Em 2021, as empresas de alimentos à base de plantas nos Estados Unidos receberam um total de US$ 5 bilhões em financiamento, marcando um aumento de 60% em relação a 2020. O segmento mais maduro da indústria alternativa, o setor de alternativas à base de plantas, garantiu US$ 1,9 bilhão em investimentos em 2021. Em 2021, 62% ou 79 milhões de famílias dos EUA compraram produtos à base de plantas, representando um aumento de 61% ou 77 milhões de famílias em 2020. As opções disponíveis nos supermercados estão se tornando cada vez mais diversificadas, com uma ampla gama de alternativas lácteas, como iogurte, leite, sorvete e queijo. Em 2021, uma parcela significativa da população escolheu versões não lácteas de manteiga (23%), sorvete (26%), leite (26%), iogurte (22%) e smoothies ou bebidas à base de iogurte (27%).
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- A produção de alternativas lácteas nos EUA impulsionada pela crescente demanda dos consumidores por dietas à base de plantas e veganas, juntamente com benefícios para a saúde e valor nutricional
Visão geral da indústria de alternativas lácteas dos Estados Unidos
O mercado de alternativas lácteas dos Estados Unidos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 24,59%. Os principais participantes deste mercado são Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Campbell Soup Company, Danone SA e Oatly Group AB (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alternativas lácteas dos Estados Unidos
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Miyoko's Creamery, Nuts for Cheese, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company, Tofutti Brands Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de alternativas lácteas dos Estados Unidos
- Outubro de 2022 A SunOpta anunciou a aquisição das marcas de bebidas à base de plantas Dream® e WestSoy®, do The Hain Celestial Group Inc., por US$ 33 milhões. A empresa pode se beneficiar das marcas adquiridas, impulsionando seu crescimento nesse negócio competitivo.
- Outubro de 2022 A SunOpta concluiu a primeira fase da fábrica de leite alternativo estéril de US$ 100 milhões em Midlothian para fabricar leite e produtos alimentícios sustentáveis.
- Agosto de 2022 A adição do novo Oat Barista Blend ao já apreciado Original and Unsweetened Almondmilk Barista Blends da Califia Farms demonstrou o compromisso da empresa com o café de qualidade, ao mesmo tempo em que reforça seu relacionamento com cafeterias antigas e novas.
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Relatório de mercado de alternativas lácteas dos Estados Unidos - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de cânhamo
- 5.1.4.1.5 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.6 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Califia Farms LLC
- 6.4.3 Campbell Soup Company
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Miyoko's Creamery
- 6.4.6 Nuts for Cheese
- 6.4.7 Oatly Group AB
- 6.4.8 Ripple Foods PBC
- 6.4.9 SunOpta Inc.
- 6.4.10 The J.M. Smucker Company
- 6.4.11 Tofutti Brands Inc.
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas dos Estados Unidos
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- Os consumidores compraram mais laticínios à base de plantas por meio de mantimentos no varejo (off-trade) do que nunca em 2020, resultando em um aumento de 14% nas vendas. Todas as categorias de alternativas lácteas apresentaram crescimento, que conseguiu se manter estável após registrar crescimento significativo em 2020. Isso demonstra as incríveis oportunidades disponíveis para as marcas em todas as partes da loja e em todas as plataformas online. Em 2021, 42% das famílias compraram leite à base de plantas e 76% dos compradores de leite à base de plantas fizeram várias compras.
- O país tem atualmente um mercado nascente para canais on-trade, já que os consumidores preferem consumir alternativas de laticínios em casa do que em restaurantes ou lojas de food service. Aproximadamente 93% das refeições ou lanches que incluem alternativas ao leite são consumidos em casa, enquanto apenas 7% são consumidos em um restaurante ou serviço de alimentação. Dentro do setor de food service, os alimentos à base de plantas representam menos de 1% de todos os alimentos enviados por meio da distribuição de foodservice para estabelecimentos comerciais e não comerciais de food service.
- Off-trade continua sendo a principal saída para as vendas de laticínios à base de plantas em todas as categorias de produtos. Por exemplo, o leite à base de plantas ocupa 16% de todas as vendas de leite no varejo nos canais convencionais e 40% no Canal Natural Aprimorado. Este último representa mais de 50 varejistas e aproximadamente 2.000 lojas de varejo natural.
- Espera-se que o canal online seja o canal de distribuição de crescimento mais rápido no segmento off-trade, com uma taxa de crescimento Y-o-Y projetada de 32% de 2023 a 2025. A conveniência é a principal motivação para 61,1% dos compradores que fizeram a transição para comprar mantimentos online. Esse crescimento pode ser atribuído ao aumento do número de usuários de smartphones, que teve um aumento de 11 milhões entre 2020 e 2021.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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