Tamanho do mercado de alternativas lácteas da América do Norte
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 11.6 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 18.21 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 8.95 % |
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Maior participação por país | Estados Unidos |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de mercado de alternativas lácteas na América do Norte
O tamanho do mercado de alternativas lácteas da América do Norte é estimado em US$ 10,74 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 16,49 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 8,95% durante o período de previsão (2024-2029).
Canais de varejo online estão fazendo parceria com muitas marcas para aumentar suas vendas
- O canal de distribuição do mercado norte-americano de alternativas lácteas é segmentado em on-trade e off-trade. O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos lácteos alternativos na região. Supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição off-trade no mercado norte-americano de alternativas lácteas. O factor proximidade destes canais, especialmente nas grandes cidades e desenvolvidas, confere-lhes a vantagem adicional de influenciar as decisões de compra dos consumidores. Em 2022, o valor das vendas de alternativas lácteas através de supermercados e hipermercados representou mais de 73,4% em comparação com outros canais de varejo.
- O leite vegetal desempenha um papel importante nas vendas gerais dos canais de varejo. Em 2021, o valor das vendas de leite de origem vegetal aumentou 8,5% em relação a 2020, enquanto as vendas de leite de origem animal diminuíram 2%. No mesmo ano, 42% dos agregados familiares compraram leite vegetal e 76% compraram-no múltiplas vezes nos canais de retalho.
- O canal online na América do Norte é projetado para ser o canal de distribuição de alternativas lácteas de crescimento mais rápido. Prevê-se um crescimento de 44% em 2024 em comparação com 2021. Os retalhistas online estão a fazer parcerias com marcas para expandir o seu espaço nas prateleiras, aumentar os sortimentos e melhorar a experiência de compra dos consumidores, oferecendo uma vasta gama de produtos à base de plantas. Em 2021, mais de 22% dos canadenses preferiam comprar mantimentos online.
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O consumo explosivo da população e o apoio do governo estão alimentando o crescimento do mercado
- O mercado norte-americano de alternativas lácteas domina o mercado global devido à crescente intolerância à lactose e à adoção de dietas saudáveis. Em 2022, descobriu-se que 30-50 milhões de americanos eram intolerantes à lactose. Os produtos sem laticínios mais preferidos são leite, manteiga, sobremesas congeladas e queijo.
- Os Estados Unidos são o principal mercado de alternativas lácteas na região. Prevê-se que registe a taxa de crescimento anual mais rápida de 26% em valor durante 2024-2027. A maior demanda se deve ao maior volume de produção de nozes (amêndoas) e soja. Por exemplo, os Estados Unidos produzem cerca de 2.002.742 toneladas métricas de amêndoas anualmente, representando 80% da produção mundial de amêndoas. Os lançamentos contínuos de produtos são o principal fator para promover as vendas de alternativas lácteas no país, já que os consumidores americanos estão altamente abertos a experimentar novos produtos.
- Em 2021, 62% ou 79 milhões de famílias nos EUA compraram produtos à base de plantas, um aumento em relação aos 61% ou 77 milhões em 2020.
- O Canadá é o segundo principal mercado de alternativas lácteas. O apoio governamental é o principal fator que impulsiona as vendas de produtos não lácteos no país. Em 2018, o governo incluiu a indústria de alternativas lácteas na sua Iniciativa Supercluster e investiu 150 milhões de dólares no seu desenvolvimento. Em 2021, investiu mais 173 milhões de dólares.
- Espera-se que as vendas de alternativas lácteas cresçam devido a um aumento previsto nos distúrbios de estilo de vida e na intolerância à lactose. O mercado norte-americano de alternativas lácteas deverá crescer 16% em 2025 em comparação com 2023.
Tendências de mercado de alternativas lácteas na América do Norte
- A eficiência funcional e a competitividade de custos oferecidas pelos produtos lácteos alternativos estão impulsionando a sua produção
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Visão geral da indústria de alternativas lácteas da América do Norte
O mercado de alternativas lácteas da América do Norte é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 26,56%. Os principais players deste mercado são Agrifoods International Cooperative Ltd, Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Danone SA e Oatly Group AB (classificados em ordem alfabética).
Líderes de mercado de alternativas lácteas da América do Norte
Agrifoods International Cooperative Ltd
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Campbell Soup Company, Eden Foods Inc., Kite Hill, Land O'Lakes Inc., Miyoko's Creamery, Otsuka Holdings Co. Ltd, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company.
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Notícias do mercado de alternativas lácteas da América do Norte
- Outubro de 2022 A SunOpta concluiu a primeira fase da fábrica de leite alternativo estéril de US$ 100 milhões em Midlothian para fabricar leite e produtos alimentícios sustentáveis.
- Outubro de 2022 SunOpta Inc. anunciou a aquisição das marcas de bebidas à base de plantas Dream® e WestSoy® do The Hain Celestial Group Inc. por US$ 33 milhões. A empresa poderá beneficiar das marcas adquiridas, potenciando assim o seu crescimento neste negócio competitivamente vantajoso.
- Julho de 2022 A Danone lançou a primeira fórmula para bebês com mistura de laticínios e plantas em resposta ao desejo dos pais por opções vegetarianas e flexitarianas para seus bebês.
Relatório de mercado de alternativas lácteas da América do Norte – Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.3.2 México
- 4.3.3 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Queijo Não Lácteo
- 5.1.3 Sorvete Não Lácteo
- 5.1.4 Leite não lácteo
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.4.1.2 Leite de caju
- 5.1.4.1.3 Leite de côco
- 5.1.4.1.4 Leite de cânhamo
- 5.1.4.1.5 Leite de Aveia
- 5.1.4.1.6 Sou leite
- 5.1.5 Iogurte Não Lácteo
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 País
- 5.3.1 Canadá
- 5.3.2 México
- 5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.4 Resto da América do Norte
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Agrifoods International Cooperative Ltd
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Califia Farms LLC
- 6.4.4 Campbell Soup Company
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Eden Foods Inc.
- 6.4.7 Kite Hill
- 6.4.8 Land O'Lakes Inc.
- 6.4.9 Miyoko's Creamery
- 6.4.10 Oatly Group AB
- 6.4.11 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.12 SunOpta Inc.
- 6.4.13 The J.M. Smucker Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas da América do Norte
Manteiga não láctea, queijo não lácteo, sorvete não lácteo, leite não lácteo, iogurte não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Canadá, México e Estados Unidos são cobertos como segmentos por país.
- O canal de distribuição do mercado norte-americano de alternativas lácteas é segmentado em on-trade e off-trade. O canal off-trade desempenha um papel importante nas vendas de produtos lácteos alternativos na região. Supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição off-trade no mercado norte-americano de alternativas lácteas. O factor proximidade destes canais, especialmente nas grandes cidades e desenvolvidas, confere-lhes a vantagem adicional de influenciar as decisões de compra dos consumidores. Em 2022, o valor das vendas de alternativas lácteas através de supermercados e hipermercados representou mais de 73,4% em comparação com outros canais de varejo.
- O leite vegetal desempenha um papel importante nas vendas gerais dos canais de varejo. Em 2021, o valor das vendas de leite de origem vegetal aumentou 8,5% em relação a 2020, enquanto as vendas de leite de origem animal diminuíram 2%. No mesmo ano, 42% dos agregados familiares compraram leite vegetal e 76% compraram-no múltiplas vezes nos canais de retalho.
- O canal online na América do Norte é projetado para ser o canal de distribuição de alternativas lácteas de crescimento mais rápido. Prevê-se um crescimento de 44% em 2024 em comparação com 2021. Os retalhistas online estão a fazer parcerias com marcas para expandir o seu espaço nas prateleiras, aumentar os sortimentos e melhorar a experiência de compra dos consumidores, oferecendo uma vasta gama de produtos à base de plantas. Em 2021, mais de 22% dos canadenses preferiam comprar mantimentos online.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | ||
| Sorvete Não Lácteo | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de cânhamo | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
| Iogurte Não Lácteo | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
País
| Canadá |
| México |
| Estados Unidos |
| Resto da América do Norte |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Queijo Não Lácteo | |||
| Sorvete Não Lácteo | |||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de cânhamo | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Iogurte Não Lácteo | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Canadá | ||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
Definição de mercado
- Alternativas lácteas - Alternativas aos laticínios são alimentos feitos de leite/óleos vegetais em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. segmento crescente na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga Não Láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa vegana à manteiga feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com o aumento de dietas alternativas como o vegetarianismo, o veganismo e a intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável e não lácteo da manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete sem leite é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Normalmente é considerado um substituto do sorvete comum para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou de origem animal, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite Vegetal - Leites à base de plantas são substitutos do leite feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou legumes (por exemplo, soja). Leites à base de plantas, como leite de soja e leite de amêndoa, são populares no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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