Tamanho do mercado de alternativas lácteas da Coreia do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 0.81 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 1.11 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 7.06 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas da Coreia do Sul
O tamanho do mercado Alternativas lácteas da Coreia do Sul é estimado em 0,74 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 1,04 bilhão de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 7.06% durante o período de previsão (2024-2029).
0,74 Bilhão
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
1,04 bilhão
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
8.49 %
CAGR (2017-2023)
7.06 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
98.93 %
participação de valor, Leite não lácteo, 2023
Os crescentes investimentos no mercado de leite à base de plantas, o aumento da população vegana e vegetariana e os benefícios nutricionais do leite à base de plantas estão crescendo cada vez mais.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
97.49 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
O sortimento de produtos e o espaço de prateleira nos canais de varejo off-trade estão permitindo que os consumidores comparem os produtos, o que emergiu como um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
7.11 %
CAGR projetado, Leite não lácteo, 2024-2029
As economias emergentes oferecem oportunidades de crescimento significativas para os fabricantes de leite à base de plantas no país, antecipando que o segmento será o crescimento mais rápido devido ao período previsto.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
7.11 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A presença de produtos específicos do mercado com ofertas de produtos personalizados aprimoradas em canais de varejo fora do comércio, como varejistas especializados, está impulsionando o mercado.
Líder de Mercado
30.66 %
participação de mercado, Dr.Chungs Food Co. Ltd, Ltd
A disponibilidade de produtos em diferentes embalagens e tamanhos, juntamente com a extensa distribuição em toda a região, está tornando a Dr.Chung's Food Co., Ltd, um dos principais players do mercado.
Forte penetração de canais de varejo organizados alimentando o crescimento do mercado
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado sul-coreano de alternativas lácteas. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados ocuparam uma fatia de valor expressiva de 41,69% em 2022. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes proporciona a vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis na loja. A abordagem omnichannel adotada pelos principais varejistas de supermercados e hipermercados em todo o mundo também impulsiona o mercado de alternativas lácteas.
- O valor de vendas de alternativas lácteas por meio de canais on-trade em todo o país registrou uma taxa de crescimento de 6,05% em 2022 em comparação com 2021. Várias redes de restaurantes de fast-food, como Starbucks, Papa John's, Subway e Burger King, começaram a incorporar opções de alimentos e bebidas veganas em seus cardápios. Esses QSRs utilizaram uma grande quantidade de queijo vegano, manteiga não láctea e leite à base de plantas, entre outros. O consumo per capita de alternativas lácteas via on-trade cresceu 11,83% entre 2017 e 2022.
- No segmento off-trade, espera-se que o subsegmento de varejistas especializados seja o de crescimento mais rápido, projetado para registrar um CAGR de 9,59% durante o período de previsão. As lojas especializadas permitem que os consumidores escolham vários produtos dentro de uma categoria específica, como alimentos veganos ou laticínios, no mesmo canal de varejo. Esse canal permite que proprietários e funcionários desenvolvam expertise e reputação de conhecimento e seleção dentro da especialidade definida pela loja. Por tipo, o leite à base de plantas detém a maior parte da participação no canal off-trade. Em 2022, o leite à base de plantas representou mais de 98% da participação de valor.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de alternativas lácteas da Coreia do Sul
As crescentes preocupações com a saúde e o meio ambiente, juntamente com a disponibilidade de várias alternativas à base de plantas, impulsionam o consumo de alternativas lácteas
- Uma dieta à base de plantas, como veganismo e vegetarianismo, está se tornando um tópico crescente na Coreia do Sul. Em 2021, cerca de 2,5 milhões de pessoas na Coreia do Sul seguiram uma dieta vegana. Isso aumentou significativamente nos últimos 2-3 anos e é considerado o principal fator que impulsiona o consumo de produtos alternativos lácteos.
- Estima-se que o consumo per capita de alimentos à base de nozes aumente durante o período de previsão. As principais motivações para os sul-coreanos adaptarem produtos à base de plantas, incluindo manteiga não láctea, são preocupações com a saúde, seguidas de preocupações com os animais ou tendências alimentares e de sustentabilidade. Nozes e manteiga de nozes contribuem significativamente para manter uma dieta saudável, pois a manteiga de nozes contém gorduras naturais e saudáveis que são boas para o coração e ajudam a reduzir o risco de diabetes tipo 2. Além disso, em 2022, mais de 129 restaurantes veganos na Coreia do Sul ofereceram opções veganas puras para seus consumidores.
- O leite à base de plantas é a categoria mais consumida entre todas as alternativas lácteas em todo o país. Leite de soja, leite de amêndoas e leite de aveia são altamente populares e coletivamente detiveram uma participação de 94,71% no consumo total de leite vegetal em 2022. Há também uma prevalência crescente de alergias ao leite, impulsionando a demanda por leite à base de plantas em todo o país. Por exemplo, o leite de soja é uma rica fonte de vitaminas, proteínas e potássio e tem um teor calórico menor do que o leite de vaca. Devido ao seu alto teor de nutrientes, é considerado um substituto ideal para produtos lácteos.
- A população sul-coreana está escolhendo dietas e estilos de vida à base de plantas devido a vários fatores que variam de razões éticas, políticas, ambientais, religiosas ou econômicas. Assim, espera-se que o consumo per capita cresça significativamente durante o período de previsão.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Produção de soja, sementes de cânhamo e castanhas domina a produção de alternativas lácteas
Visão geral da indústria de alternativas lácteas da Coreia do Sul
O mercado de alternativas lácteas da Coreia do Sul está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 59,65%. Os principais participantes deste mercado são Dr.Chung's Food Co., Ltd, Maeil Co., Ltd, Namyang Dairy Products Co., Ltd, Otsuka Holdings Co., Ltd e Sahmyook Foods (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alternativas lácteas da Coreia do Sul
Dr.Chung’s Food Co. Ltd
Maeil Co. Ltd
Namyang Dairy Products Co. Ltd
Otsuka Holdings Co. Ltd
Sahmyook Foods
Other important companies include Armored Fresh, Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, Hanmi Healthcare Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de alternativas lácteas da Coreia do Sul
- Agosto de 2022 A adição do novo Oat Barista Blend ao já apreciado Original and Unsweetened Almondmilk Barista Blends da Califia Farms demonstrou o compromisso da empresa com o café de qualidade, ao mesmo tempo em que reforça suas relações com cafeterias antigas e novas.
- Abril de 2022 A Califia Farms lançou leite de aveia sem açúcar projetado para consumo doméstico. Ele pode ser comprado através de varejistas naturais, especializados e de supermercado.
- Dezembro de 2021 A Sahmyook Foods assinou um memorando de entendimento com a Universidade Sahmyook para o Sahmyook Food Research Consultation Center para aprimorar suas atividades de P&&D.
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Relatório de mercado de alternativas lácteas da Coreia do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Coreia do Sul
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Leite não lácteo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.2.1.2 Leite de caju
- 5.1.2.1.3 Leite de côco
- 5.1.2.1.4 Leite de Aveia
- 5.1.2.1.5 Sou leite
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Armored Fresh
- 6.4.2 Blue Diamond Growers
- 6.4.3 Califia Farms LLC
- 6.4.4 Dr.Chung’s Food Co. Ltd
- 6.4.5 Hanmi Healthcare Inc.
- 6.4.6 Maeil Co. Ltd
- 6.4.7 Namyang Dairy Products Co. Ltd
- 6.4.8 Otsuka Holdings Co. Ltd
- 6.4.9 Sahmyook Foods
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas da Coreia do Sul
Manteiga não láctea e leite não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado sul-coreano de alternativas lácteas. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados ocuparam uma fatia de valor expressiva de 41,69% em 2022. O fator proximidade desses canais, especialmente em cidades grandes e desenvolvidas, lhes proporciona a vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor em meio à grande variedade de produtos disponíveis na loja. A abordagem omnichannel adotada pelos principais varejistas de supermercados e hipermercados em todo o mundo também impulsiona o mercado de alternativas lácteas.
- O valor de vendas de alternativas lácteas por meio de canais on-trade em todo o país registrou uma taxa de crescimento de 6,05% em 2022 em comparação com 2021. Várias redes de restaurantes de fast-food, como Starbucks, Papa John's, Subway e Burger King, começaram a incorporar opções de alimentos e bebidas veganas em seus cardápios. Esses QSRs utilizaram uma grande quantidade de queijo vegano, manteiga não láctea e leite à base de plantas, entre outros. O consumo per capita de alternativas lácteas via on-trade cresceu 11,83% entre 2017 e 2022.
- No segmento off-trade, espera-se que o subsegmento de varejistas especializados seja o de crescimento mais rápido, projetado para registrar um CAGR de 9,59% durante o período de previsão. As lojas especializadas permitem que os consumidores escolham vários produtos dentro de uma categoria específica, como alimentos veganos ou laticínios, no mesmo canal de varejo. Esse canal permite que proprietários e funcionários desenvolvam expertise e reputação de conhecimento e seleção dentro da especialidade definida pela loja. Por tipo, o leite à base de plantas detém a maior parte da participação no canal off-trade. Em 2022, o leite à base de plantas representou mais de 98% da participação de valor.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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