Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Alimentos e Bebidas da Arábia Saudita - Tendências de Crescimento e Previsão (2025 - 2030)

Tendências e Insights do Mercado de Alimentos e Bebidas da Arábia Saudita

Demanda crescente por alimentos e bebidas com rótulos limpos

Os consumidores sauditas estão cada vez mais se afastando de aditivos artificiais, promovendo a proibição de gorduras trans da SFDA para impulsionar reformulações em bebidas carbonatadas, produtos de panificação e refeições prontas para consumo. Inovadores locais, como Thurath Al-Madina, introduziram Milaf Cola, um refrigerante adoçado com tâmaras e feito de cultivos indígenas, destacando a vantagem do fornecimento local^{[2]Fonte: Saudi Food and Drug Authority, 'Eliminating Trans Fats In Saudi Arabia', www.sfda.gov.sa}. Esta mudança reflete uma preferência mais ampla dos consumidores por produtos que se alinham com a herança cultural e valores conscientes da saúde. Com impostos especiais estabelecidos em 50% para refrigerantes e impressionantes 100% para bebidas energéticas, as marcas estão pivotando em direção a ingredientes naturais, motivadas tanto por considerações de saúde quanto por incentivos financeiros. Esses impostos não apenas desencorajam o consumo de bebidas açucaradas e artificialmente aromatizadas, mas também criam oportunidades para alternativas mais saudáveis ganharem participação de mercado. Os varejistas estão capitalizando nesta tendência, estabelecendo zonas dedicadas de "prateleiras saudáveis" que notavelmente aumentaram as vendas de iogurtes com baixo açúcar e salgadinhos fritos ao ar. Essas zonas atendem à crescente demanda por produtos funcionais e melhores para você, reforçando ainda mais a mudança no comportamento do consumidor. Olhando para o futuro, regulamentações de transparência de médio prazo, em linha com rótulos Codex, estão definidas para solidificar essa tendência, direcionando preços premium para produtores que aderem a esses padrões. Espera-se que essas regulamentações melhorem a confiança do consumidor e encorajem fabricantes a priorizar a conformidade, promovendo em última instância um cenário de mercado mais orientado à saúde.

Crescimento no consumo per capita de laticínios

O setor de laticínios da Arábia Saudita ultrapassou 121% de autossuficiência, contribuindo com 46% para o PIB agrícola da nação. A Almarai, player emblemático do setor, opera fazendas totalmente integradas, garantindo estabilidade de preços mesmo em meio às flutuações globais de ração. Essas fazendas integram tecnologias avançadas e práticas sustentáveis, possibilitando produção eficiente e gestão de custos. Enquanto isso, a NADEC reportou um lucro líquido de SAR 213,2 milhões no H1 2024, impulsionado por um aumento de 7,3% na receita, direcionado por investimentos estratégicos em inovação de produtos e expansão de mercado. A lealdade doméstica é profunda, com 69% das famílias favorecendo leite local devido à sua frescura e qualidade percebidas. Adicionalmente, empréstimos apoiados pelo governo estão alimentando expansões de capacidade, incluindo a introdução de estábulos automatizados em Al-Kharj, que aprimoram a eficiência operacional e escalabilidade de produção. O crescimento sustentado do segmento é impulsionado por uma demografia jovem, cada vez mais inclinada para produtos fortificados e de porção única que atendem aos seus estilos de vida em movimento, refletindo uma mudança nas preferências do consumidor em direção à conveniência e escolhas conscientes da saúde.

Transbordamento de serviços alimentares das peregrinações hajj e umrah

 Até 2030, o governo visa receber 30 milhões de visitantes Umrah, impulsionando significativamente a demanda por embalagens halal estáveis em prateleira, sobremesas lácteas porcionadas e água engarrafada. Este alvo ambicioso é esperado para criar um efeito cascata em toda a cadeia de suprimento, impulsionando crescimento nos setores de produção, embalagem e distribuição. A cada Ramadã, varejistas em Jeddah e Taif estabelecem armazéns satélite temporários para atender ao aumento na demanda, garantindo disponibilidade oportuna de produtos essenciais para peregrinos. Esses armazéns desempenham um papel crítico na gestão do pico sazonal, possibilitando aos varejistas estocar e distribuir bens eficientemente. Após a corrida, eles canalizam qualquer estoque restante através de canais de desconto, mantendo distribuição nacional eficiente e minimizando desperdícios. Este ritmo anual beneficia fabricantes ágeis que habilmente gerenciam inventário, implementam cronogramas de produção flexíveis e priorizam protocolos de segurança, garantindo preparação para quaisquer desafios relacionados à pandemia ou interrupções imprevistas. Adicionalmente, fabricantes com estratégias robustas de cadeia de suprimento e logística adaptativa estão melhor posicionados para capitalizar nesta oportunidade de mercado crescente.

Ascensão do programa de localização 'made-in-saudi'

Mais de 4.800 SKUs agora exibem orgulhosamente o rótulo de certificação, que não apenas aprimora sua visibilidade nas prateleiras, mas também lhes dá uma vantagem em licitações públicas ao atender padrões específicos de conformidade e qualidade. Processadores de alimentos estão colhendo as recompensas de terra industrial subsidiada, que reduz custos operacionais, e um incentivo de 30% de dinheiro de volta em equipamento de capital, efetivamente reduzindo a lacuna de custo com importações e encorajando produção local. Com alvos de aquicultura estabelecidos em 300.000 toneladas e marcos biotecnológicos significativos alcançados, há um pivô claro em direção a análogos de soja e proteínas de fermentação de precisão, que estão ganhando tração como soluções alimentares sustentáveis e inovadoras^{[3]Fonte: Reino da Arábia Saudita, 'National Industrial Development and Logistics Program', www.vision2030.gov.sa}. Enquanto isso, regulamentações SASO harmonizadas garantem padrões de grau de exportação em todo o GCC, assegurando consistência e qualidade para comércio regional. Pesquisas de consumidores revelam uma preferência doméstica crescente, com 33% dos entrevistados favorecendo salgadinhos e água engarrafada locais, destacando o sucesso da política em fomentar demanda por bens produzidos domesticamente e fortalecer a confiança do consumidor em marcas locais.

Sensibilidade a preços em meio à racionalização de subsídios

À medida que as tarifas de combustível e energia aumentam, as famílias enfrentam despesas elevadas, levando a um aperto nas rendas disponíveis e uma subsequente redução nos gastos em alimentos e bebidas premium. Esta mudança nos padrões de gastos levou os fabricantes a adotar uma estratégia dual para atender diversos segmentos de consumidores. Eles estão introduzindo embalagens de valor adaptadas para famílias conscientes do orçamento, garantindo acessibilidade, enquanto simultaneamente lançam SKUs premium projetados para atrair consumidores mais ricos que buscam opções de alta qualidade. Para recuperar o momentum de vendas e impulsionar o engajamento do consumidor, promoções são estrategicamente programadas em torno de ocasiões-chave como Eid e Dia Nacional, que são períodos de atividade elevada do consumidor. Esses esforços promocionais frequentemente incluem descontos, ofertas combinadas e campanhas de marketing direcionadas para atrair uma ampla gama de consumidores. No entanto, produtos básicos como óleo vegetal e aves exibem significativa sensibilidade a preços, tornando essencial para fabricantes implementar estratégias meticulosas de gestão de margem. Isso envolve monitorar de perto custos de insumos, otimizar eficiências da cadeia de suprimento e ajustar estratégias de preços para manter rentabilidade enquanto atende à demanda do consumidor efetivamente.

Regulamentações de resíduos de embalagem impulsionando inflação de custos

Sob as Regulamentações Ambientais Gerais, a proibição faseada de plástico exige uma mudança em direção a filmes biodegradáveis, remetentes corrugados e tampas de alumínio. Esta conformidade não apenas incorre custos de retrofit de maquinário, mas também necessita novos ciclos de teste da SFDA, thereby comprimindo margens nos setores de bebidas carbonatadas e confeitaria. Empresas são requeridas a investir na modernização de seus processos de produção para atender essas regulamentações, que frequentemente envolve gastos de capital significativos. Em resposta, empresas estão se voltando para PET leve e codificação de data com tinta digital para reduzir intensidade material. Essas soluções ajudam a minimizar impacto ambiental, mas vêm com desafios, pois o período de payback de capital para processadores de médio porte se estende além de três anos, tornando-se um investimento de longo prazo. Por outro lado, rótulos eco oferecem colocação premium de prateleira, aprimorando visibilidade e apelo do produto para consumidores ambientalmente conscientes. Adicionalmente, eles se alinham com mandatos ESG de investidores institucionais, que estão cada vez mais influenciando estratégias corporativas e posicionamento de mercado.

Análise de Segmento

Por Tipo de Produto: Domínio de Proteínas Encontra Revolução de Salgadinhos

A partir de 2024, o segmento Carnes, Aves, Frutos do Mar e Substitutos de Carne comanda uma participação dominante de 24,35% do mercado de alimentos e bebidas da Arábia Saudita. Este bastião é impulsionado por investimentos substanciais em infraestrutura, notavelmente o projeto de cidade pecuária de USD 2 bilhões. Esta iniciativa ambiciosa visa elevar a produção de frangos de corte em impressionantes 250 milhões de aves anualmente, thereby fortificando o suprimento doméstico de proteína. Operadores locais, como Tanmiah, estão capitalizando neste momento, expandindo sua capacidade com aproximadamente 100 casas de aves automatizadas de última geração. A categoria de proteína, impulsionada por uma preferência profundamente enraizada do consumidor por carne vermelha e peixe, está posicionada para crescimento constante, projetando uma CAGR de 3,1% até 2030. Embora o mercado permaneça ancorado em escolhas tradicionais de proteína, há um abraço gradual de alternativas à base de plantas. Itens como kebabs de soja e shawarma de jaca, principalmente apresentados em menus de restaurantes de serviço rápido, atendem à demografia vegana expatriada. As robustas capacidades de produção doméstica do segmento asseguram disponibilidade consistente e preços competitivos. Além disso, expansões estratégicas e esforços de modernização reforçam a liderança da Arábia Saudita no cenário regional de proteína.

Por outro lado, o segmento de salgadinhos está emergindo como a categoria de crescimento mais rápido no mercado de alimentos e bebidas da Arábia Saudita, ostentando uma impressionante CAGR de 7,35%. Este aumento é amplamente impulsionado por compras por impulso e uma consciência de saúde elevada, especialmente à luz das restrições regulamentares de sódio. Escolhas populares de salgadinhos, incluindo batatas fritas, nozes assadas e barras de tâmara, devem sua fama crescente ao posicionamento eficaz da marca e uma forte identidade "Made-in-Saudi" que ressoa com consumidores locais. Ao enfatizar autenticidade e raízes regionais, produtores domésticos de salgadinhos elevaram a preferência da marca para 33%, criando um nicho em um cenário competitivo. Seu alinhamento com patrocínios de esports e a cultura jovem amplifica ainda mais seu alcance, especialmente entre a Geração Z, levando tanto a experimentação quanto a compras repetidas. Além disso, iniciativas como reformulação de produtos com sal marinho e adoção de tecnologias de fritura ao ar sublinham a dedicação da indústria aos padrões de rótulo limpo e aderência regulatória, atendendo consumidores urbanos que buscam opções de salgadinhos mais saudáveis. Esta trajetória robusta de crescimento sublinha uma mudança significativa nos hábitos e escolhas de estilo de vida do consumidor, posicionando salgadinhos como um segmento dinâmico e rapidamente em expansão no mercado de alimentos da Arábia Saudita.

Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório

Por Canal de Distribuição: Transformação Digital Acelera Varejo Moderno

Em 2024, supermercados e hipermercados reivindicaram uma participação dominante de 41,35% do mercado de alimentos e bebidas da Arábia Saudita, estabelecendo-se como o ponto de contato primário para consumidores. Esses varejistas de grande formato não estão apenas aprimorando a conveniência do comprador, mas também impulsionando o tamanho da cesta. Ao integrar recursos como armários de clique-e-colete e códigos QR no corredor, eles simplificam a experiência de compras e promovem vendas cruzadas. O espaço de varejo organizado está em uma trajetória constante de crescimento, com uma CAGR projetada de 4,1%, impulsionada pela adição de cerca de 1 milhão de metros quadrados de nova área bruta locável (GLA) de shopping. Seus vastos sortimentos de produtos e robusta presença física continuam a atrair uma base diversificada de consumidores, misturando perfeitamente pontos fortes do varejo tradicional com inovações digitais. Em um pivô estratégico, lojas de conveniência estão agora agrupando franquias perto de zonas industriais, operando 24/7 para atender trabalhadores de turno noturno. Outlets especializados em saúde, enfatizando produtos sem glúten e orgânicos, estão criando um nicho em áreas nobres como o Bairro Diplomático de Riad e Corniche de Jeddah. Enquanto isso, lojas locais tradicionais, ou bakalas, prosperam na imediatez, mas lutam com desafios dos novos mandatos de terminais de pagamento. Esses requisitos limitam sua flexibilidade de transações em dinheiro, empurrando-os a formar parcerias com distribuidores para preços competitivos.

Lojas de varejo online estão emergindo como o segmento de crescimento mais rápido no mercado de alimentos e bebidas da Arábia Saudita, ostentando uma robusta CAGR de 6,21%. Este crescimento é amplamente atribuído à expansão da cobertura 5G e ao aumento de soluções de pagamento fintech avançadas. Notavelmente, este canal transformou habilmente os compradores a granel do Ramadã em assinantes leais durante todo o ano, especialmente para produtos básicos como laticínios e arroz. Embora a participação de mercado de e-grocery atualmente permaneça em dígitos únicos, está testemunhando uma duplicação aproximadamente a cada dois anos. Este aumento é impulsionado por melhorias na infraestrutura de cadeia fria, garantindo qualidade superior do produto e entrega confiável. O atrativo de plataformas digitais, juntamente com velocidades de internet mais rápidas e métodos de pagamento suaves, está gradualmente remodelando as preferências do consumidor em direção às compras online. Além disso, a integração de estratégias omnichannel permite aos varejistas fundir os benefícios das compras virtuais e físicas, alinhando-se com as demandas evolutivas por flexibilidade e eficiência. À medida que a adoção digital se acelera, o varejo online está preparado para desempenhar um papel pivotal no futuro do cenário de distribuição de alimentos e bebidas da Arábia Saudita.

Análise Geográfica

Riad, lar de 8 milhões de residentes, e seus parques logísticos integrados, ancoram um terço do mercado de alimentos e bebidas da Arábia Saudita na Província Central. Com poder de compra robusto e densidade de varejo moderna acima da média nacional, não é surpresa que 45% das novas aberturas de gigantes do varejo Lulu e Danube estejam concentradas aqui. Enquanto isso, a Província Oriental, capitalizando no Porto King Abdulaziz e complexos agri-nutrientes da SABIC, desempenha um papel pivotal no fornecimento de ração animal e resina de embalagem para processadores nacionais. A Província Ocidental, beneficiando-se dos fluxos de peregrinação, vê o throughput portuário anual de 67 milhões de toneladas de Jeddah acelerar significativamente iniciativas de substituição de importação ao reduzir tempos de frete de entrada.

Como parte dos programas regionais da Visão 2030 promovendo diversificação agrícola, Al-Jouf e Tabuk fizeram manchetes ao enviar seu primeiro carregamento de tomate para a Europa em 2024, sublinhando seu potencial de exportação. NEOM está fazendo avanços no setor de proteína alternativa, investindo em plantas de fermentação de precisão com alvo de produzir 20.000 MT até 2030, estabelecendo um benchmark para produção orientada por tecnologia. Adicionalmente, cidades secundárias como Hail, Abha e Najran estão capitalizando em novos corredores de cadeia fria, reduzindo significativamente deterioração e integrando perfeitamente fazendas locais no cenário de varejo nacional.

O comércio transfronteiriço está testemunhando um aumento à medida que países vizinhos do GCC levantam tarifas de importação em laticínios e aves sauditas, graças a acordos de união alfandegária. Iniciativas ferroviárias, como o Landbridge, cortaram o tempo de trânsito de Jeddah para Dammam para meras 18 horas, impulsionando o movimento de perecíveis ao longo do corredor leste-oeste. Em outra frente, a Estratégia Nacional de Água está fazendo um movimento significativo ao designar 2,5 bilhões m³ de águas residuais tratadas para uso agroalimentar até 2030. Esta iniciativa não apenas alivia o estresse nos aquíferos, mas também garante rendimentos sustentados em pomares de tâmara e culturas de forragem.