Índia Alternativas de laticínios Tamanho do mercado
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 128.34 Milhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 203.28 Milhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 9.76 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Alternativas Lácteas da Índia
O tamanho do mercado Índia Alternativas lácteas é estimado em 106.47 milhões de USD em 2024, e espera-se que atinja 169,60 milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 9.76% durante o período de previsão (2024-2029).
106,47 milhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
169,60 Milhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
11.76 %
CAGR (2017-2023)
9.76 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
77.57 %
quota de valor, Manteiga não láctea, 2023
O aumento constante dos níveis de conscientização dos consumidores sobre a ética na produção de alimentos lácteos e o impacto da pecuária no meio ambiente são os principais fatores que impulsionam o segmento.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
99.33 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
Os canais de varejo off-trade impulsionados por lojas de conveniência são o destino de compras preferido do consumidor urbano indiano que demanda por produtos frescos e de qualidade.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
12.49 %
CAGR projetado, Leite não lácteo, 2024-2029
Razões relacionadas à saúde e bem-estar aparecem como principais razões para a compra de categorias à base de plantas na Índia, com a sustentabilidade sendo uma das principais razões que impulsionam o crescimento segmentar.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
9.80 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A demanda contínua em canais off-trade, principalmente através do canal de distribuição on-line, pois proporciona facilidade de compra com ampla disponibilidade de opções, está estimulando o crescimento do segmento.
Líder de Mercado
4.19 %
participação de mercado, A Companhia Hershey, 2022
As imensas atividades de pesquisa e desenvolvimento por parte do player no mercado que está permitindo que ele inove vários produtos no segmento tornando a The Hershey Company, um player líder.
Mercado é impulsionado pelo crescimento sustentável nas vendas de alternativas lácteas liderado pelo varejo off-trade juntamente com a crescente revolução dos supermercados e hipermercados
- O segmento off-trade impulsiona as vendas de alternativas lácteas na Índia. As lojas de conveniência impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. Essas lojas sempre mantiveram uma forte liderança na venda de alternativas lácteas no mercado indiano. O fator proximidade desses canais, em grandes e pequenas cidades (rurais), lhes confere uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Espera-se que as lojas de conveniência liderem as vendas de alternativas de laticínios em canais off-trade gerais na Índia, com uma participação de 82,5% das vendas de alternativas de laticínios em 2023.
- Supermercados e hipermercados são os segundos canais mais escolhidos para vendas de alternativas lácteas na Índia. Em 2023, o segmento deve ter uma participação de 12,3% nas vendas de alternativas lácteas. A crescente urbanização e as políticas de desenvolvimento de cidades inteligentes estão promovendo a expansão de supermercados e hipermercados na região. A Avenue Supermarts Limited, uma empresa de varejo indiana, pretende adicionar 135 pontos de venda DMart em todo o país até março de 2024. A Reliance Retail, uma das maiores varejistas de supermercados da Índia, abriu mais de 1.000 novas lojas durante 2021-2022 para atingir uma contagem total de lojas de mais de 2.400.
- A região tem um pequeno mercado para canais on-trade, que está em um estágio de crescimento. Os consumidores preferem alternativas de laticínios em casa e são menos propensos a comer em um restaurante ou serviço de alimentação. O leite à base de plantas e a manteiga não láctea estão em fase de crescimento. Alguns restaurantes regionais usam leite à base de plantas como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de espresso. Prevê-se que o valor de vendas de leite à base de plantas através de canais off-trade aumente 39% durante 2024-2027.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências de mercado de alternativas lácteas da Índia
O movimento vegano no país impulsiona o consumo de alternativas lácteas no mercado indiano
- O consumo de diferentes tipos de produtos alternativos lácteos em toda a Índia aumentou durante os últimos anos devido à crescente população vegana. Em 2020, a Índia tinha cerca de 500 milhões de vegetarianos e cerca de cinco milhões de veganos estritos. As principais razões que impulsionaram o movimento Going Vegan foram a conscientização sobre o estilo de vida entre as pessoas, os avanços tecnológicos, o aumento de doenças e condições de alergia no estilo de vida, as mudanças climáticas e a mudança da percepção em relação à sustentabilidade.
- Entre as alternativas lácteas, o leite à base de plantas, como soja e aveia, foi o mais consumido em todo o país e deteve a maior parte da participação em 2022. A preferência dos consumidores pelo fornecimento sustentável de ingredientes diz respeito aos hormônios (estrogênio vegetal ou isoflavonas) presentes no leite de soja. O leite de soja também vem com alegações livres de transgênicos, baixo teor de gordura e alergênicos, dando aos consumidores mais opções à base de plantas para diversificar suas dietas. Assim, o consumo per capita de leite de soja aumentou 5,02% em 2022 em relação a 2021.
- Estima-se que o consumo per capita de manteiga não láctea aumente 8,64% durante 2023-2024. Os principais factores que influenciam a decisão dos consumidores de se adaptarem à manteiga não láctea são a preocupação com os animais ou a sustentabilidade e uma mudança nos hábitos alimentares. Outras categorias de produtos alternativos lácteos, como iogurte, queijo e sorvete, ainda estão crescendo.
- A crescente demanda por iogurte não lácteo está sendo liderada por millennials com estilos de vida agitados, promovendo o consumo de lanches prontos para comer, em movimento. As empresas estão introduzindo diferentes variantes em termos de sabores e alegações de saúde para atender às mudanças de gostos e preferências dos consumidores.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Os incentivos das políticas governamentais no país facilitaram o aumento da produção devido ao aumento da área
Visão geral da indústria de alternativas lácteas da Índia
O mercado de alternativas lácteas da Índia está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 6,20%. Os principais participantes deste mercado são Danone SA, Nestlé SA, ProSoya Foods, Raw Pressery e The Hershey Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de alternativas lácteas da Índia
Danone SA
Nestlé SA
ProSoya Foods
Raw Pressery
The Hershey Company
Other important companies include Blue Diamond Growers, Dabur India Ltd, Sanitarium Health and Wellbeing Company.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Índia Alternativas Lácteos Mercado Notícias
- Maio de 2022 A Hershey India lançou a Sofit Plus, uma bebida fortificada com proteína vegetal. O produto foi desenvolvido como parte de sua iniciativa social Nutrindo Mentes em colaboração com o IIT-Bombaim, Hospital Sion, para atender às necessidades nutricionais de crianças carentes.
- Maio de 2022 A Nestlé SA expandiu suas bebidas à base de plantas introduzindo uma nova marca, Wunda, uma bebida à base de ervilha.
- Novembro de 2021 A Blue Diamond Growers expandiu seu portfólio de produtos introduzindo um novo produto, o Extra Cream Almond Milk.
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Relatório de mercado Alternativas lácteas da Índia - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Alternativa Láctea - Produção de Matéria Prima
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Índia
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga Não Láctea
- 5.1.2 Leite não lácteo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Leite de amêndoa
- 5.1.2.1.2 Leite de caju
- 5.1.2.1.3 Leite de côco
- 5.1.2.1.4 Leite de Avelã
- 5.1.2.1.5 Leite de Aveia
- 5.1.2.1.6 Sou leite
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Blue Diamond Growers
- 6.4.2 Dabur India Ltd
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Nestlé SA
- 6.4.5 ProSoya Foods
- 6.4.6 Raw Pressery
- 6.4.7 Sanitarium Health and Wellbeing Company
- 6.4.8 The Hershey Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de alternativas lácteas da Índia
Manteiga não láctea e leite não lácteo são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O segmento off-trade impulsiona as vendas de alternativas lácteas na Índia. As lojas de conveniência impulsionam principalmente a alta participação de mercado dos canais off-trade. Essas lojas sempre mantiveram uma forte liderança na venda de alternativas lácteas no mercado indiano. O fator proximidade desses canais, em grandes e pequenas cidades (rurais), lhes confere uma vantagem adicional de influenciar a decisão de compra do consumidor entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado. Espera-se que as lojas de conveniência liderem as vendas de alternativas de laticínios em canais off-trade gerais na Índia, com uma participação de 82,5% das vendas de alternativas de laticínios em 2023.
- Supermercados e hipermercados são os segundos canais mais escolhidos para vendas de alternativas lácteas na Índia. Em 2023, o segmento deve ter uma participação de 12,3% nas vendas de alternativas lácteas. A crescente urbanização e as políticas de desenvolvimento de cidades inteligentes estão promovendo a expansão de supermercados e hipermercados na região. A Avenue Supermarts Limited, uma empresa de varejo indiana, pretende adicionar 135 pontos de venda DMart em todo o país até março de 2024. A Reliance Retail, uma das maiores varejistas de supermercados da Índia, abriu mais de 1.000 novas lojas durante 2021-2022 para atingir uma contagem total de lojas de mais de 2.400.
- A região tem um pequeno mercado para canais on-trade, que está em um estágio de crescimento. Os consumidores preferem alternativas de laticínios em casa e são menos propensos a comer em um restaurante ou serviço de alimentação. O leite à base de plantas e a manteiga não láctea estão em fase de crescimento. Alguns restaurantes regionais usam leite à base de plantas como opção de ingrediente em coquetéis, smoothies, cafés e bebidas à base de espresso. Prevê-se que o valor de vendas de leite à base de plantas através de canais off-trade aumente 39% durante 2024-2027.
Categoria
| Manteiga Não Láctea | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa |
| Leite de caju | ||
| Leite de côco | ||
| Leite de Avelã | ||
| Leite de Aveia | ||
| Sou leite | ||
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga Não Láctea | ||
| Leite não lácteo | Por tipo de produto | Leite de amêndoa | |
| Leite de caju | |||
| Leite de côco | |||
| Leite de Avelã | |||
| Leite de Aveia | |||
| Sou leite | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Alternativas lácteas - As alternativas lácteas são alimentos que são feitos a partir de leite/óleos à base de plantas em vez de seus produtos animais habituais, como queijo, manteiga, leite, sorvete, iogurte, etc. A alternativa de leite à base de plantas ou não lácteos é o segmento de rápido crescimento na mais nova categoria de desenvolvimento de produtos alimentícios de bebidas funcionais e especiais em todo o mundo.
- Manteiga não láctea - A manteiga não láctea é uma alternativa de manteiga vegana que é feita a partir de uma mistura de óleos vegetais. Com um aumento em dietas alternativas como vegetarianismo, veganismo e intolerância ao glúten, a manteiga vegetal é um substituto saudável não lácteo para a manteiga normal.
- Sorvete Não Lácteo - Sorvete à base de plantas é uma categoria em crescimento. O sorvete não lácteo é um tipo de sobremesa feita sem ingredientes de origem animal. Isso é normalmente considerado um substituto para o sorvete regular para aqueles que não podem ou não comem produtos de origem animal ou derivados, incluindo ovos, leite, creme ou mel.
- Leite à base de plantas - Os leites à base de plantas são substitutos do leite que são feitos de nozes (por exemplo, avelãs, sementes de cânhamo), sementes (por exemplo, gergelim, nozes, coco, castanha de caju, amêndoas, arroz, aveia, etc.) ou leguminosas (por exemplo, soja). O leite à base de plantas, como o leite de soja e o leite de amêndoas, tem sido popular no Leste Asiático e no Oriente Médio há séculos.
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
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