Tamanho do mercado de laticínios da América do Sul
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 56.78 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 74.79 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.42 % |
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Maior participação por país | Brasil |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do Mercado de Laticínios da América do Sul
O tamanho do mercado de laticínios da América do Sul é estimado em 54,12 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 70,45 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 5.42% durante o período de previsão (2024-2029).
54,12 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
70,45 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
3.89 %
CAGR (2017-2023)
5.42 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
37.12 %
value share, Leite, 2023
O mercado de leite na América do Sul é amplamente impactado pelo apoio do governo de diferentes países da região, incentivando o investimento de empresas multinacionais estrangeiras.
Maior Mercado por País
62.01 %
value share, Brasil, 2023
O aumento das compras no varejo de leite, queijo, manteiga e outros produtos lácteos e o aumento da produção nacional, colocaram o Brasil como o maior país consumidor de lácteos da região
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
6.27 %
CAGR projetado, Iogurte, 2024-2029
Com o advento de produtos funcionais, e a ênfase em produtos digestivos de baixa caloria, baixo teor de açúcar, o segmento de iogurtes é antecipado para ser o segmento mais rápido no período previsto.
Mercado que mais cresce por país
5.63 %
CAGR projetado, Argentina, 2024-2029
O clima favorável, a saúde dos rebanhos e o melhor desempenho das fazendas leiteiras argentinas impulsionaram a produção de leite, impactando a disponibilidade e o consumo no país.
Líder de Mercado
6.35 %
participação de mercado, Nestlé S.A., 2022
As atividades ativas do mercado, como inovações de produtos, movimentos estratégicos aplicados pela empresa juntamente com o crescente portfólio estão permitindo que a empresa cresça no mercado.
A adoção generalizada de canais de distribuição, liderada por vendas notáveis através de supermercados e hipermercados, está impulsionando o crescimento
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado de laticínios da América do Sul. No segmento off-trade, os consumidores preferem comprar produtos lácteos principalmente em lojas de conveniência, já que as pessoas recebem cupons de desconto para compras em massa. Com isso, as lojas de conveniência são consideradas o principal canal de vendas de laticínios, já que detêm mais de 48,5% do total de vendas em todo o país.
- Supermercados e hipermercados são os segundos canais de distribuição off-trade mais preferidos depois das lojas de conveniência para a compra de produtos lácteos na América do Sul. Em 2022, supermercados e hipermercados responderam por 43,9% da participação no valor.
- Diferentes redes de supermercados e hipermercados, como Grupo Exito, Carrefour, Walmart e Jumbo, oferecem diferentes benefícios de fidelidade para reter os consumidores. O crescimento desses formatos de varejo, aliado a fatores como a expansão dos negócios e o aumento de supermercados e hipermercados, tem impactado positivamente a compra de laticínios na América do Sul. Em 2021, o Grupo Exito ficou em primeiro lugar, com mais de 2.600 unidades em toda a América do Sul. O Carrefour ficou em segundo lugar e operou mais de 1.200 pontos de venda em toda a região.
- Os produtos lácteos são comumente usados em restaurantes e canais de foodservice da América do Sul, o que está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. As principais redes de restaurantes da América do Sul adicionam leite, iogurte e queijo aos seus cardápios. As vendas de laticínios no canal on-trade devem crescer 9% em 2025 em comparação com 2022. Espera-se que o crescimento seja ajudado pelos consumidores que preferem jantar fora ou pedir comida para viagem.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Brasil e Argentina são os principais países produtores de leite da América do Sul, que impulsionam o volume de vendas da região
- A indústria de laticínios na América do Sul registrou um crescimento de 3,24% em 2022. O crescimento deveu-se ao aumento da consciência sobre a saúde, uma vez que os produtos lácteos oferecem um volume significativo de nutrientes essenciais. Uma xícara de leite oferece 3,4 gramas de proteína, 5 gramas de carboidratos, 0,6 gramas de gordura saturada e outros nutrientes. Isso levou a um aumento do interesse em produtos lácteos, à medida que as pessoas procuram manter uma dieta saudável. Assim, espera-se que a indústria de laticínios cresça 3,51% durante o período de previsão.
- O Brasil detém a maior participação na indústria de laticínios da América do Sul. A ascensão do leite longa vida transformou a indústria de leite in natura no Brasil. Hoje em dia, em vez de comprar leite fresco todos os dias, os consumidores compram embalagens de 12 litros e as armazenam. O fato de muitos lugares no Brasil carecerem de refrigeração também impulsionou a distribuição geográfica do leite longa vida pelo país. Em 2021, o Brasil importou soro de leite, albumina de leite e produtos à base de caseína no valor de US$ 149 milhões. No entanto, devido aos desafios como altos custos de produção e condições climáticas e econômicas imprevisíveis, a indústria de laticínios pode enfrentar alguns obstáculos durante o período de previsão.
- Prevê-se que a demanda por variantes de laticínios saudáveis, como açúcar sem ou reduzido, baixo teor de gordura, alimentado com grama e orgânico, impulsione o crescimento do mercado na região durante o período de previsão. Entre 2018 e 2022, o consumo de laticínios in natura no Brasil aumentou cerca de 7%, chegando a quase 76,8 kg por pessoa em 2021. A alta produção de leite cru, a crescente preferência dos consumidores por produtos lácteos de qualidade e a regulamentação adequada da indústria para facilitar a fabricação desses produtos são identificados como os principais fatores impulsionadores.
Tendências do mercado de laticínios na América do Sul
O aumento da consciência de saúde entre os consumidores que buscam ativamente produtos alimentícios ricos em proteínas tem impactado amplamente o segmento
- O mercado de laticínios da América do Sul é impulsionado principalmente pela crescente consciência de saúde entre os consumidores que buscam ativamente produtos alimentícios ricos em proteínas. Fatores como o aumento das campanhas governamentais de saúde e bem-estar destinadas a combater problemas relacionados à obesidade (diabetes, pressão alta e doenças cardíacas) incentivam os consumidores a comprar produtos mais saudáveis, impulsionando diretamente o consumo de produtos lácteos.
- O queijo é um dos produtos lácteos mais consumidos devido ao seu uso generalizado em sanduíches, hambúrgueres, pizzas, massas, etc., Assim, a demanda por queijos de maior qualidade, melhor sabor e mais saudáveis e saudáveis tornou-se um ponto de preocupação entre os consumidores. Por exemplo, o queijo argentino é de longe o produto lácteo mais produzido no país. A Argentina também é o país latino-americano que mais consome queijo. Assim, estima-se que o consumo per capita de queijo aumente 2,87% durante 2023-2024.
- Dentro da região da América do Sul, o Brasil domina o mercado geral de laticínios com o maior consumo. Atualmente, estima-se que existam 1.822 laticínios no Brasil. Nos últimos anos, a produção de queijo tem aumentado principalmente devido à forte demanda dos consumidores domésticos e dos setores de foodservice/restaurantes. Em 2023, os brasileiros consumiram cerca de 6,07 quilos de queijo por pessoa/ano, quase 30% abaixo da média global (segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), o que significa que há muito potencial de crescimento do consumo.
- O consumo de produtos lácteos em países como Peru, Paraguai, Equador e Uruguai deve aumentar a uma taxa maior durante o período de previsão, devido a iniciativas favoráveis do governo.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento das unidades de processamento com a projeção da demanda interna está derrubando a produção na América do Sul
- O aumento dos preços ao produtor junto com os altos custos de produção está impactando a produção de leite
- O aumento da demanda por queijo em vários pontos de alimentação aliado ao crescimento do preço do queijo está influenciando a produção
Visão Geral da Indústria de Laticínios da América do Sul
O mercado de laticínios da América do Sul é fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 20,45%. Os principais players deste mercado são Danone SA, Groupe Lactalis, Laticinios Bela Vista Ltda, Mastellone Hermanos SA e Nestlé SA (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de laticínios na América do Sul
Danone SA
Groupe Lactalis
Laticinios Bela Vista Ltda
Mastellone Hermanos SA
Nestlé SA
Other important companies include Alpina Productos Alimenticios SA BIC, Lacteos Betania SA, SanCor Cooperativas Unidas Limitada, Sucesores de Alfredo Williner SA.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do Mercado de Laticínios da América do Sul
- Janeiro de 2022 A Alpina lançou a Alpina Snacks, marca de snacks de queijo seco, na Colômbia.
- Maio de 2021 A Nestlé trocou canudos de plástico por canudos de papel e tampas de caixas para seus produtos MILO® e KLIM®, evitando o uso de 13 toneladas métricas de plástico e a emissão de 19,5 toneladas métricas de CO2 anualmente.
- Abril de 2021 A Lactalis adquiriu ativos no Brasil pertencentes à Cativa e também assinou um contrato de fornecimento de leite de longo prazo com a cooperativa. O novo acordo no Brasil para a Lactalis está envolvido na produção de leite, creme, manteiga, queijo e ingredientes lácteos sob as marcas Parmalat, Galbani e Président.
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Relatório de mercado de laticínios da América do Sul - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Brasil
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
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5.3 País
- 5.3.1 Argentina
- 5.3.2 Brasil
- 5.3.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Alpina Productos Alimenticios SA BIC
- 6.4.2 Danone SA
- 6.4.3 Groupe Lactalis
- 6.4.4 Lacteos Betania SA
- 6.4.5 Laticinios Bela Vista Ltda
- 6.4.6 Mastellone Hermanos SA
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 SanCor Cooperativas Unidas Limitada
- 6.4.9 Sucesores de Alfredo Williner SA
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Laticínios na América do Sul
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Bebidas lácteas, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição. Argentina e Brasil são cobertos como segmentos por País.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado de laticínios da América do Sul. No segmento off-trade, os consumidores preferem comprar produtos lácteos principalmente em lojas de conveniência, já que as pessoas recebem cupons de desconto para compras em massa. Com isso, as lojas de conveniência são consideradas o principal canal de vendas de laticínios, já que detêm mais de 48,5% do total de vendas em todo o país.
- Supermercados e hipermercados são os segundos canais de distribuição off-trade mais preferidos depois das lojas de conveniência para a compra de produtos lácteos na América do Sul. Em 2022, supermercados e hipermercados responderam por 43,9% da participação no valor.
- Diferentes redes de supermercados e hipermercados, como Grupo Exito, Carrefour, Walmart e Jumbo, oferecem diferentes benefícios de fidelidade para reter os consumidores. O crescimento desses formatos de varejo, aliado a fatores como a expansão dos negócios e o aumento de supermercados e hipermercados, tem impactado positivamente a compra de laticínios na América do Sul. Em 2021, o Grupo Exito ficou em primeiro lugar, com mais de 2.600 unidades em toda a América do Sul. O Carrefour ficou em segundo lugar e operou mais de 1.200 pontos de venda em toda a região.
- Os produtos lácteos são comumente usados em restaurantes e canais de foodservice da América do Sul, o que está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. As principais redes de restaurantes da América do Sul adicionam leite, iogurte e queijo aos seus cardápios. As vendas de laticínios no canal on-trade devem crescer 9% em 2025 em comparação com 2022. Espera-se que o crescimento seja ajudado pelos consumidores que preferem jantar fora ou pedir comida para viagem.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
País
| Argentina |
| Brasil |
| Resto da América do Sul |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Argentina | ||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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