| Período de Estudo | 2020-2029 |
| Tamanho do Mercado (2024) | 4.41 Trilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 5.92 Trilhões de dólares |
| CAGR (2024 - 2029) | 6.05% |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Europa |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Factoring
O tamanho do mercado Factoring é estimado em USD 4.16 trilhões em 2024 e deve atingir USD 5.59 trilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 6.05% durante o período de previsão (2024-2029).
A expansão do mercado pode ser atribuída principalmente ao aumento da negociação de contas abertas e do comércio internacional. O setor está em expansão devido à necessidade de fontes alternativas de financiamento para PMEs e startups. Espera-se que os avanços tecnológicos, como livros contábeis distribuídos e blockchain, melhorem o processo da cadeia de suprimentos, reduzindo os custos operacionais e reforçando a segurança do sistema.
Há várias influências impulsionando o mercado, incluindo uma crescente necessidade de soluções financeiras alternativas, expansão do comércio global, progresso tecnológico notável, aumento da imprevisibilidade econômica, a prática contínua de terceirização de funções não essenciais e maior concorrência entre empresas de factoring.
A tecnologia está revolucionando o setor de factoring. Portanto, o factoring agora é mais simples e eficaz por causa do uso de tecnologia de ponta, como blockchain, inteligência artificial e análise de dados. A inteligência artificial (IA) está sendo cada vez mais utilizada para avaliar o risco de crédito em tempo real. Isso ajuda a agilizar o processo de aprovação, produzindo avaliações mais rápidas e precisas.
O factoring auxilia as empresas na obtenção de empréstimos para capital de giro e na redução do risco de crédito. Também oferece factoring, um benefício do financiamento da cadeia de suprimentos. A expansão dos setores bancário, financeiro e de seguros é um dos fatores que impulsionam o crescimento do mercado. O mercado está em expansão devido à crescente necessidade de financiamento das MPME, outra fonte de financiamento.
Nos países ricos, os importadores também estão pensando no factoring como um substituto para o financiamento comercial convencional. O aumento do conhecimento do comércio internacional e a transferência de operações industriais da China para nações em desenvolvimento como Vietnã, México e Filipinas após a COVID-19 contribuíram para o crescimento do segmento internacional.
Tendências do Mercado de Factoring
Bancos têm a maior participação de mercado no mercado de factoring
Espera-se que os bancos, as maiores organizações de financiamento do mundo, experimentem um crescimento significativo durante o período de previsão. Esse é um dos principais fatores que impulsionam o crescimento desse segmento. Os bancos estão investindo em tecnologias de ponta, como DLT (Distributed Ledger Technology) e Blockchain para atender às necessidades financeiras de seus clientes. O acesso direto ao caixa, a garantia de um banco regulado e taxas mais competitivas são alguns dos fatores que impulsionam o crescimento do segmento.
Muitos provedores de serviços de factoring, como Eurobank (Eurobank Fiduciaire SA), REV Capital, Trade Wind Finance, etc., estão adotando diferentes modelos de negócios para diversificar seu portfólio de serviços para atrair novos clientes empresariais. Por exemplo, no ano anterior, o Eurobank Factors (uma subsidiária do Eurobank), um prestador de serviços de factoring, anunciou novas melhorias no seu negócio de factoring e o lançamento de novos serviços de factoring digital. Os novos serviços de factoring digital oferecidos pelo banco visam auxiliar os clientes a melhorar o índice de fluxo de caixa e oferecer programas de fidelização em condições concessionais.
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Espera-se que a Europa domine o mercado
A Europa é o maior contribuinte para a indústria. Os cinco principais players em termos de volume de factoring são França, Reino Unido, Alemanha, Itália e Espanha. Vários mercados superaram as expectativas, com taxas de crescimento impressionantes, como Polônia, Romênia e Rússia, bem como Bulgária e República Tcheca.
Embora haja um aumento geral na adoção de factoring em toda a Europa, a Europa Oriental está experimentando a maior taxa de crescimento. À medida que o mercado financeiro e empresarial na região dos PECO continua a harmonizar-se e a alinhar-se com as normas bancárias da Europa Ocidental (em parte impulsionado pela penetração no mercado dos grupos bancários da região), existem normas melhoradas e mais eficazes e regulamentos mais rigorosos para prevenir o risco de práticas corruptas.
O governo do Reino Unido concordou com as principais empresas do país que ajudaram as empresas a acessar crédito mais acessível. Empresas proeminentes concederam financiamento novo e rentável aos seus fornecedores, uma parte considerável dos quais inclui pequenas e médias empresas (PME) no Reino Unido.
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Visão geral do setor de factoring
O mercado de factoring é fragmentado. Os participantes do mercado estão investindo em parcerias estratégicas e fusões e aquisições para se conectar ativamente com clientes atuais e potenciais para aumentar sua participação no mercado. Eles também estão investindo pesadamente em tecnologias de ponta, como DLT (Distributed Ledger Technology) e atividades de tecnologia Blockchain para ganhar liderança de mercado. Os principais players que dominam o mercado são AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC e Deutsche Factoring Bank.
Líderes do Mercado de Factoring
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AwanTunai
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Eurobank Ergasias SA
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Hitachi Capital (UK) PLC
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KUKE Finance JSC
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Deutsche Factoring Bank
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do Mercado de Factoring
- Novembro de 2023 - O Eurobank SA (Eurobank) divulgou sua decisão de comprar uma participação minoritária na Plum Fintech Limited (Plum), uma fintech inventiva situada no Reino Unido que fornece um sofisticado aplicativo de gestão de dinheiro. De acordo com as condições do acordo, o Eurobank fará um investimento inicial de 5 milhões de euros (5,33 milhões de dólares) para a sua participação na Plum, com um adicional de 5 milhões de euros (5,33 milhões de dólares) a seguir, dependendo da satisfação de requisitos específicos, no futuro.
- Janeiro de 2023 - A GE e a KUKE, Agência de Crédito à Exportação (ECA) da Polónia, revelaram uma colaboração estratégica no financiamento das exportações avaliada em 1 mil milhões de euros (1,06 mil milhões de dólares). Esta parceria visa apoiar os clientes mundiais de energia da GE em seus esforços para reduzir as emissões de carbono no setor de energia e promover a eletrificação global. No âmbito desta iniciativa conjunta, as operações da GE na Polónia colaborarão com a KUKE para obter seguro de dívida para transações designadas. Este acordo facilitará investimentos substanciais de capital, fomentando uma combinação de projetos renováveis e movidos a gás em todo o mundo através das exportações polacas e da cadeia de abastecimento.
- Outubro de 2022 - O BNP Paribas revelou a finalização de um acordo para adquirir a Kantox, uma importante fintech especializada em automatizar a gestão de risco cambial. O software da Kantox simplificou efetivamente o processo de FX corporativo, apresentando uma solução abrangente e orientada por API que se destaca como uma tecnologia distinta no âmbito de pagamentos internacionais B2B. Esta compra está alinhada com a estratégia Growth Technology Sustainability 2025 do BNP Paribas, que visa acelerar o avanço das inovações tecnológicas, melhorar as experiências dos clientes e fornecer recursos de primeira linha para sua clientela.
Segmentação da Indústria de Factoring
O factoring pode ser referido por vários termos, incluindo financiamento de faturas, empréstimos baseados em ativos ou financiamento de contas a receber. O factoring é um método predominante empregado pelas empresas para gerenciar o fluxo de caixa, envolvendo a venda de suas faturas a terceiros a uma taxa de desconto. O mercado de factoring é segmentado por provedor, tamanho da empresa, aplicativo e usuários finais. Por provedor, o mercado é segmentado em bancos e NBFCs. Por tamanho de empresa, o mercado é segmentado em grandes empresas e PMEs. Por aplicação, o mercado é segmentado em doméstico e internacional. Por usuário final, o mercado é segmentado em construção, manufatura, saúde, transporte e logística, energia e serviços públicos, TI e telecomunicações e outros usuários finais (agências de pessoal, publicidade, etc.) e, por região, o mercado é segmentado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O relatório oferece o tamanho do mercado e previsões do mercado factoring em valor para todos os segmentos acima (USD).
Por provedor
| Bancos |
| NBFCs |
Por tamanho da empresa
| Grandes Empresas |
| PME |
Por aplicativo
| Doméstico |
| Internacional |
Por usuário final
| Construção |
| Fabricação |
| Assistência médica |
| Transporte e Logística |
| Energia e serviços públicos |
| TI e Telecom |
| Pessoal |
| Outros usuários finais (agências de recrutamento, publicidade, etc.) |
Por região
| América do Norte |
| Europa |
| Ásia-Pacífico |
| América latina |
| Oriente Médio e África |
| Por provedor | Bancos |
| NBFCs | |
| Por tamanho da empresa | Grandes Empresas |
| PME | |
| Por aplicativo | Doméstico |
| Internacional | |
| Por usuário final | Construção |
| Fabricação | |
| Assistência médica | |
| Transporte e Logística | |
| Energia e serviços públicos | |
| TI e Telecom | |
| Pessoal | |
| Outros usuários finais (agências de recrutamento, publicidade, etc.) | |
| Por região | América do Norte |
| Europa | |
| Ásia-Pacífico | |
| América latina | |
| Oriente Médio e África |
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de factoring
Qual o tamanho do mercado de Factoring?
O tamanho do mercado Factoring deve atingir US $ 4,16 trilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 6,05% para atingir US $ 5,59 trilhões em 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado Factoring?
Em 2024, o tamanho do mercado de Factoring deve atingir US$ 4,16 trilhões.
Quem são os chave players no mercado Factoring?
AwanTunai, Eurobank Ergasias SA, Hitachi Capital (UK) PLC, KUKE Finance JSC, Deutsche Factoring Bank são as principais empresas que operam no mercado de Factoring.
Qual é a região que mais cresce no mercado Factoring?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no CAGR mais alto durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado Factoring?
Em 2024, a Europa representa a maior quota de mercado no mercado de factoring.
Em que anos este mercado Factoring cobre e qual foi o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de Factoring foi estimado em US$ 3,91 trilhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Factoring por anos 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Factoring para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Página atualizada pela última vez em:
Relatório da Indústria de Factoring
Estatísticas para a participação de mercado Factoring 2024, tamanho e taxa de crescimento da receita, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de fatoração inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.
