Índia Tamanho do mercado de laticínios
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 31.95 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 44.49 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 6.61 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Laticínios da Índia
O tamanho do mercado de laticínios da Índia é estimado em 26,11 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 35,96 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 6.61% durante o período de previsão (2024-2029).
26,11 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
35,96 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
3.75 %
CAGR (2017-2023)
6.61 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
66.30 %
value share, Leite, 2023
O apoio do governo indiano com a criação do Programa Nacional de Laticínios para aumentar a produção de leite facilitou a obtenção de leite pelos agricultores, o que ajudou no crescimento do segmento.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
91.76 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
O sortimento de produtos com espaço de prateleira confiável para diferentes tipos de produtos no mercado com visibilidade crescente evoluiu para ser um dos principais fatores no segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
12.24 %
CAGR projetado, Iogurte, 2024-2029
Com o advento de produtos funcionais, e a ênfase em produtos digestivos de baixa caloria, baixo teor de açúcar, o segmento de iogurtes é antecipado para ser o segmento mais rápido no período previsto.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
6.78 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
A facilidade de pegar alimentos com uma variedade de displays relacionados aos gostos e desgostos dos consumidores é considerada a mais preferível para canais de varejo off-trade.
Líder de Mercado
23.95 %
participação de mercado, Gujarat Cooperativa Milk Marketing Federation Ltd, 2022
A disponibilidade de vários produtos pela Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd juntamente com certificações diferenciadas para o fabricante está impulsionando a escolha do consumidor no mercado.
A disponibilidade de produtos clean label está aumentando o crescimento da unidade de varejo na Índia
- O canal de distribuição off-trade é o principal canal pelo qual os produtos lácteos são mais consumidos no país. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição no mercado indiano de laticínios. Os produtos lácteos são uma parte essencial da dieta indiana, e os supermercados na Índia estocam uma ampla gama de opções para atender às diversas necessidades e gostos dos consumidores. Em 2022, supermercados e hipermercados representaram mais de 47,4% do valor em relação aos demais canais de varejo.
- Na Índia, as lojas de conveniência estão em segundo lugar nas vendas de laticínios, atrás de supermercados e hipermercados. Em 2022, o valor de vendas de laticínios por meio de lojas de conveniência aumentou 6,2% em relação a 2021. A maior variedade de produtos lácteos fornecidos pelas lojas de conveniência atrai os consumidores urbanos a comprar seus produtos em lojas de conveniência.
- Há uma demanda crescente por receitas à base de laticínios dos canais de foodservice, o que está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. As vendas de laticínios no canal on-trade devem crescer US$ 2206 milhões em 2025, ante US$ 1967 milhões em 2022. O crescimento no segmento é atribuído ao consumo de alimentos preparados fora de casa, seja comendo fora em um restaurante ou pedindo takeout. Em 2021, os consumidores indianos estão comendo fora quase sete vezes por mês, e mais de 80% das pessoas afirmaram que prefeririam opções de refeições casuais acessíveis e restaurantes de serviço rápido para comer fora, enquanto cafés, sobremesas e sorveterias são os mais frequentados.
- Em comparação com outros produtos lácteos, o leite representou a maior parte da participação nos canais de varejo em geral. Em 2022, o leite representou 67,4% do total da categoria, e o iogurte ficou em segundo lugar, com 18,2% do valor.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de laticínios da Índia
A crescente consciência de saúde e o aumento da cultura ocidental impactam o consumo de produtos lácteos
- Em termos de consumo, estima-se que o consumo per capita de leite da Índia aumente 2,12% durante 2023-2024. Uttar Pradesh, Rajastão, Gujarat, Maharashtra e Bihar são os principais estados para o consumo de laticínios do país.
- Consumidores cada vez mais preocupados com a saúde estão se movendo em direção ao leite e produtos relacionados para complementar os alimentos com a nutrição necessária para o corpo. A maioria das pessoas consome leite com chá, café, shakes ou outras bebidas. Cerca de um terço da população nacional tem menos de 14 anos, um grupo inclinado a consumir maiores quantidades de leite.
- Com a adoção da cultura ocidental e a mudança de hábitos alimentares, a demanda por queijo aumentou na Índia. Além disso, há uma forte demanda também do setor de fast-food, onde o food service estrangeiro está expandindo estrategicamente sua presença. Em 2021, a Índia tinha 1.4095 lojas Domino's Pizza, enquanto em 2014 eram 830.
- O iogurte é referido como coalhada no país, e há um alto consumo de iogurte natural, pois normalmente é consumido como parte de uma refeição ou refresco pela população indiana em sua rotina diária.
- O sorvete é um refresco popular para os indianos e está registrando um aumento no consumo a cada ano. Esse aumento na demanda se deve em grande parte ao início do verão e subsequentes aumentos nas temperaturas, à disponibilidade de vários sabores e à abertura de sorveterias. Atualmente, a Baskin Robbins opera mais de 800 sorveterias exclusivas em mais de 230 cidades, tornando-se uma das maiores redes exclusivas de varejo de sorvetes na Índia. Eventualmente, a produção também aumentou para suprir o crescente consumo de sorvete. A Índia produziu mais de 200 milhões de litros de sorvete em 2020. Foi um aumento significativo em relação a 2015.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento da procura de manteiga nos mercados internacionais levando ao crescimento da produção de manteiga
- As mudanças climáticas, aliadas aos preços das forragens e dos grãos, impactam em grande parte a produção de leite no país
- Apoio de órgãos governamentais impulsiona o mercado
Visão geral da indústria de laticínios da Índia
O mercado de laticínios da Índia está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 41,34%. Os principais participantes deste mercado são Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd, Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd, Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd, Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd e Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de laticínios da Índia
Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
Other important companies include Britannia Industries, Dodla Dairy Ltd, Hatsun Agro Product Ltd, Nestlé SA, Parag Milk Foods Ltd.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Índia Notícias do mercado de laticínios
- Julho de 2022 A Amul anunciou um investimento de US$ 60,57 milhões para construir uma nova fábrica de laticínios em Rajkot para expandir suas capacidades de produção em leite, iogurte e produtos de leite.
- Maio de 2022 A Amul lançou o sorvete sabor Isabcool. Contém casca de psyllium, que ajuda na digestão adequada.
- Março de 2022 A Dodla Dairy Ltd adquiriu a Sri Krishna Milks por INR 50 crore. A aquisição teve como objetivo expandir os negócios da empresa.
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Relatório de mercado de laticínios da Índia - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Índia
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Britannia Industries
- 6.4.2 Dodla Dairy Ltd
- 6.4.3 Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.4 Hatsun Agro Product Ltd
- 6.4.5 Karnataka Cooperative Milk Producers Federation Ltd
- 6.4.6 Mother Dairy Fruit & Vegetable Pvt. Ltd
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Parag Milk Foods Ltd
- 6.4.9 Rajasthan Co-operative Dairy Federation Ltd
- 6.4.10 Tamil Nadu Cooperative Milk Producers Federation Ltd
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios da Índia
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Bebidas lácteas, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O canal de distribuição off-trade é o principal canal pelo qual os produtos lácteos são mais consumidos no país. Entre os canais off-trade, supermercados e hipermercados são os maiores canais de distribuição no mercado indiano de laticínios. Os produtos lácteos são uma parte essencial da dieta indiana, e os supermercados na Índia estocam uma ampla gama de opções para atender às diversas necessidades e gostos dos consumidores. Em 2022, supermercados e hipermercados representaram mais de 47,4% do valor em relação aos demais canais de varejo.
- Na Índia, as lojas de conveniência estão em segundo lugar nas vendas de laticínios, atrás de supermercados e hipermercados. Em 2022, o valor de vendas de laticínios por meio de lojas de conveniência aumentou 6,2% em relação a 2021. A maior variedade de produtos lácteos fornecidos pelas lojas de conveniência atrai os consumidores urbanos a comprar seus produtos em lojas de conveniência.
- Há uma demanda crescente por receitas à base de laticínios dos canais de foodservice, o que está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. As vendas de laticínios no canal on-trade devem crescer US$ 2206 milhões em 2025, ante US$ 1967 milhões em 2022. O crescimento no segmento é atribuído ao consumo de alimentos preparados fora de casa, seja comendo fora em um restaurante ou pedindo takeout. Em 2021, os consumidores indianos estão comendo fora quase sete vezes por mês, e mais de 80% das pessoas afirmaram que prefeririam opções de refeições casuais acessíveis e restaurantes de serviço rápido para comer fora, enquanto cafés, sobremesas e sorveterias são os mais frequentados.
- Em comparação com outros produtos lácteos, o leite representou a maior parte da participação nos canais de varejo em geral. Em 2022, o leite representou 67,4% do total da categoria, e o iogurte ficou em segundo lugar, com 18,2% do valor.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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