Tamanho do mercado de laticínios do Canadá
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 16.20 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 21.30 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 5.06 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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Concentração do Mercado | Média |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Laticínios do Canadá
O tamanho do mercado de laticínios do Canadá é estimado em 15,58 bilhões de dólares em 2024, e espera-se que atinja 19,94 bilhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 5.06% durante o período de previsão (2024-2029).
15,58 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
19,94 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.49 %
CAGR (2017-2023)
5.06 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
37.65 %
value share, Queijo, 2023
O aumento da produção de queijos no país, auxiliado no apoio às iniciativas governamentais no setor, está impulsionando em grande parte o crescimento do segmento no mercado.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
87.07 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
O sortimento de produtos e o espaço de prateleira nos canais de varejo off-trade estão permitindo que os consumidores comparem os produtos, o que emergiu como um dos principais fatores que impulsionam o crescimento do segmento.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
7.57 %
CAGR projetado, Queijo, 2024-2029
A crescente consciência de saúde dos consumidores que buscam ativamente alimentos ricos em proteínas, juntamente com seu uso em de cardápio mais amplo, é o principal fator que impulsiona o segmento de queijos.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
4.93 %
CAGR projetado, Fora do Comércio, 2024-2029
Espera-se que o aumento da adoção da plataforma de comércio eletrônico entre os consumidores e a crescente presença de varejistas on-line no Canadá impulsionem o segmento off-trade.
Líder de Mercado
16.28 %
participação de mercado, Saputo Inc., 2022
As estratégias de mercado diferenciadas usadas pela Saputo Inc, juntamente com fortes capacidades de fabricação e distribuição, estão em grande parte cativando a liderança da empresa.
A fácil disponibilidade de produtos lácteos através de um amplo setor varejista está impulsionando o crescimento.
- Os canais de distribuição no mercado canadense de laticínios são divididos em varejo on-trade e off-trade. Os canais de varejo off-trade têm sido muito procurados pelos consumidores. Com isso, as vendas por meio desses canais de distribuição cresceram 3,3% em 2022 em relação a 2021. O crescimento também foi atribuído a esses varejistas que permitem que os consumidores comprem seus produtos preferidos. No Canadá, os canais de varejo on-line, lojas de conveniência e subsegmentos de supermercados e hipermercados oferecem uma grande variedade de sorvetes a preços diferentes que variam de USD 4,46 a mais de USD 23,5.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado canadense de laticínios. Por meio do segmento off-trade, os consumidores preferem comprar laticínios em supermercados e hipermercados, já que as pessoas recebem cupons de desconto para compras a granel nesses pontos de venda. O valor de vendas de produtos lácteos através de supermercados é antecipado a registrar um CAGR de 4,78 durante o período de previsão. Em 2022, havia mais de 15.000 supermercados no Canadá, principalmente em Ontário e Quebec.
- O segmento on-trade inclui restaurantes e operadores de foodservice. A crescente demanda por consumo fora do lar impulsionou a demanda pelo canal de varejo on-trade. Muitos pratos canadenses incluem produtos lácteos. Assim, as vendas de produtos lácteos por meio de canais on-trade devem crescer 3,4% em 2024 em relação a 2021. Em 2022, mais de 97 mil restaurantes estavam funcionando no Canadá.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de laticínios do Canadá
Aumento no consumo de produtos lácteos no Canadá atribuído aos laticínios serem um componente nutricionalmente valioso e essencial de uma dieta saudável
- No Canadá, 40% dos consumidores recorrem a produtos lácteos ricos em nutrição para uma melhor saúde. A popularidade dos produtos lácteos é devido à sua importância em uma dieta geral bem equilibrada e saudável. Entre os produtos lácteos em geral, o leite continua a ser o mais popular. Em 2021, 61% dos consumidores recorreram ao leite in natura. O número de consumidores que utilizam estes produtos não se alterou nos últimos anos. Isso indica que, embora os consumidores tentem melhorar sua saúde por meio da nutrição, eles não estão reduzindo a ingestão de leite fresco.
- Embora o consumo per capita de leite tenha diminuído em 2020, a COVID-19 desacelerou temporariamente a tendência, à medida que os consumidores passavam mais tempo em casa. Em 2021, a tendência de queda no consumo de leite fluido foi retomada, e agora espera-se que continue durante o período de previsão. O consumo per capita de leite deve crescer 6,6% em 2024 ante 2021.
- A recente mudança positiva na percepção do consumidor em relação ao consumo de alimentos ricos em gordura de manteiga teve um impacto no consumo per capita de queijo. Depois de uma tendência estável ou decrescente por um longo período, os canadenses aumentaram seu consumo per capita de queijo com novos recordes quase todos os anos até 2022. O consumo per capita de queijo foi levemente afetado pela Covid-19, que diminuiu 7,8% da população em 2020. Espera-se que a forte demanda de supermercados no varejo, diretamente ou em produtos processados, e a demanda do subsegmento de restaurantes fast-food impulsionem o consumo per capita de laticínios. O consumo per capita de queijo deverá aumentar 7,2% em 2024 face a 2021.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- O aumento da fabricação comercial de produtos de panificação e a ampliação do acesso ao mercado sob os acordos comerciais do Canadá afetam a produção de manteiga
- O crescimento da produção de leite para fins industriais e o aumento das receitas em dinheiro das vendas de leite e creme fora das fazendas impulsionaram o consumo de leite no Canadá
- Aumento na produção de queijo atribuído à alta demanda consistente por diferentes produtos de queijo com exportações facilitadas de queijo
Visão geral da indústria de laticínios do Canadá
O mercado de laticínios do Canadá está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 50,87%. Os principais participantes deste mercado são Agropur Dairy Cooperative, Danone SA, Groupe Lactalis, Saputo Inc.
Líderes do mercado de laticínios do Canadá
Agropur Dairy Cooperative
Danone SA
Groupe Lactalis
Saputo Inc.
The Kraft Heinz Company
Other important companies include Amalgamated Dairies Ltd, Gay Lea Foods Co-operative Limited, Maple Dale Cheese Inc., Organic Meadow Limited Partnership, Reid’s Dairy Company Ltd, St-Albert Cheese Co-operative.
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de laticínios do Canadá
- Dezembro de 2022 A Lactalis Canada adquiriu o negócio de queijos ralados da Kraft Heinz no Canadá, marcando sua entrada na categoria de ambientes.
- Novembro de 2022 A Kraft Heinz Company lançou o kit cheesecake Philly Handbag.
- Junho de 2022 A Danone North America fez parceria com White Plains, Boulder e Colo e lançou o Activia+ Multi-Benefit Probiotic Yogurt Drinks.
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Relatório de mercado de laticínios do Canadá - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Canadá
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Agropur Dairy Cooperative
- 6.4.2 Amalgamated Dairies Ltd
- 6.4.3 Danone SA
- 6.4.4 Gay Lea Foods Co-operative Limited
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 Maple Dale Cheese Inc.
- 6.4.7 Organic Meadow Limited Partnership
- 6.4.8 Reid’s Dairy Company Ltd
- 6.4.9 Saputo Inc.
- 6.4.10 St-Albert Cheese Co-operative
- 6.4.11 The Kraft Heinz Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios do Canadá
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Bebidas lácteas, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- Os canais de distribuição no mercado canadense de laticínios são divididos em varejo on-trade e off-trade. Os canais de varejo off-trade têm sido muito procurados pelos consumidores. Com isso, as vendas por meio desses canais de distribuição cresceram 3,3% em 2022 em relação a 2021. O crescimento também foi atribuído a esses varejistas que permitem que os consumidores comprem seus produtos preferidos. No Canadá, os canais de varejo on-line, lojas de conveniência e subsegmentos de supermercados e hipermercados oferecem uma grande variedade de sorvetes a preços diferentes que variam de USD 4,46 a mais de USD 23,5.
- O segmento off-trade domina os canais de distribuição do mercado canadense de laticínios. Por meio do segmento off-trade, os consumidores preferem comprar laticínios em supermercados e hipermercados, já que as pessoas recebem cupons de desconto para compras a granel nesses pontos de venda. O valor de vendas de produtos lácteos através de supermercados é antecipado a registrar um CAGR de 4,78 durante o período de previsão. Em 2022, havia mais de 15.000 supermercados no Canadá, principalmente em Ontário e Quebec.
- O segmento on-trade inclui restaurantes e operadores de foodservice. A crescente demanda por consumo fora do lar impulsionou a demanda pelo canal de varejo on-trade. Muitos pratos canadenses incluem produtos lácteos. Assim, as vendas de produtos lácteos por meio de canais on-trade devem crescer 3,4% em 2024 em relação a 2021. Em 2022, mais de 97 mil restaurantes estavam funcionando no Canadá.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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