Tamanho do mercado de laticínios no Oriente Médio
 | Período de Estudo | 2017 - 2029 |
 | Tamanho do Mercado (2024) | 44.82 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2029) | 56.23 Bilhões de dólares |
 | Maior participação por canal de distribuição | Fora do comércio |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.40 % |
 | Maior participação por país | Arábia Saudita |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores | ||
 | ||
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de laticínios no Oriente Médio
O tamanho do mercado de laticínios do Oriente Médio é estimado em US$ 18,89 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 23,43 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,40% durante o período de previsão (2024-2029).
A adoção generalizada de canais de distribuição, liderada por vendas notáveis através de supermercados e hipermercados, está impulsionando o crescimento
- Em 2022, o canal de distribuição no Médio Oriente registou um crescimento de 2,69% em comparação com 2021. O retalho fora do comércio dominou o espaço retalhista do Médio Oriente durante o período em análise (2017-2022). Em 2022, o comércio varejista detinha uma participação de 81,26%. No Médio Oriente, os consumidores são altamente fascinados pelo comércio retalhista fora do comércio devido à maior comodidade que obtêm na compra de produtos lácteos.
- O varejo on-trade detinha uma participação de 18,73% no Oriente Médio em 2022. Nos canais on-trade (restaurantes de serviço rápido), os preços são fixos para os produtos lácteos, enquanto os consumidores têm diversas opções nos canais off-trade. No Médio Oriente, os canais off-trade oferecem produtos lácteos a preços variados (baixo, médio e alto). O leite vendido por essas unidades varejistas está disponível entre US$ 2,78 e US$ 35,4. A disponibilidade de leite a preços variados também promove o poder de compra dos consumidores, uma vez que estes podem adquirir os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- No Médio Oriente, os retalhistas off-trade concentram-se no fornecimento de vários produtos lácteos, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Para aumentar a base de consumidores, oferecem aos consumidores informações completas sobre os produtos, como especificidades do produto (ingrediente utilizado, semente utilizada, entre outros). Como resultado, os consumidores estão empenhados em comprar as suas bebidas lácteas através de modalidades off-trade.
- Durante o período de previsão, espera-se que a procura por produtos lácteos aumente devido à crescente consciência da saúde entre a população. Como resultado, espera-se que a dependência das unidades retalhistas cresça durante 2025-2026, uma vez que oferecem aos consumidores maior visibilidade sobre o produto.
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A Arábia Saudita desempenha um papel importante no consumo de produtos lácteos na região
- A Arábia Saudita e o Irão são identificados como os principais mercados da região. Estes dois países representaram colectivamente uma quota de 52,2% no volume global de vendas de produtos lácteos em toda a região em 2022. Os principais factores impulsionadores são a elevada produção de leite cru, a crescente preferência dos consumidores por produtos lácteos de qualidade e a regulamentação adequada da indústria para facilitar a fabricação e comercialização de produtos lácteos.
- A Arábia Saudita é o maior produtor de lacticínios nos países do CCG, apoiado pelo maior consumo de produtos lácteos do país. Em 2022, o consumo de produtos lácteos na Arábia Saudita atingiu cerca de 5.479 milhões de dólares, representando um crescimento de 2,9% face ao ano anterior, 2021.
- A indústria leiteira do Irão tem uma capacidade de produção nominal de 12 milhões de toneladas métricas por ano. Cerca de 650 unidades de produção de laticínios licenciadas estão ativas em todo o país. Além disso, as exportações de lacticínios aumentaram 14% em 2021, de 1,22 milhões de toneladas para 1,39 milhões de toneladas em 2022.
- Os Emirados Árabes Unidos são identificados como o mercado de laticínios que mais cresce no Oriente Médio. Prevê-se que o mercado dos Emirados Árabes Unidos cresça 13,4% em 2025 em relação a 2022. O leite é a categoria líder no mercado dos Emirados Árabes Unidos, respondendo por 26,8% do valor de mercado em 2022. Os consumidores no país gastam uma grande parte de sua renda em leite como eles a consideram uma bebida pró-saúde.
- No Médio Oriente, a indústria leiteira israelita é considerada uma das mais avançadas. Em 2021, aproximadamente 125.000 bovinos constituíam o rebanho leiteiro israelense. Na indústria leiteira israelita, uma vaca produziu em média 12.000 kg de leite anualmente em 2021.
Tendências do mercado de laticínios no Oriente Médio
- O aumento da produção de manteiga na região é atribuído a melhorias nas práticas de criação de animais e à crescente procura de produtos lácteos saudáveis
- A produção de queijo da região está a aumentar devido a iniciativas governamentais que promovem o desenvolvimento de pequenas e médias explorações leiteiras
- O aumento da produção de leite na região devido a investimentos na pecuária leiteira, incluindo o estabelecimento de fazendas modernas e a adoção de tecnologias avançadas
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Visão geral da indústria de laticínios no Oriente Médio
O mercado de laticínios do Oriente Médio está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 19,63%. Os principais players deste mercado são Almarai Company, Arla Foods Amba, Danone SA, Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) e The National Agricultural Development Company (NADEC) (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de laticínios no Oriente Médio
Almarai Company
Arla Foods Amba
Danone SA
Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
The National Agricultural Development Company (NADEC)
Other important companies include AlRawabi Dairy Company, Groupe Lactalis, National Food Products Company, Nestlé SA.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de laticínios no Oriente Médio
- Maio de 2022 A Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO) anunciou a construção de um novo depósito de vendas na cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita.
- Agosto de 2021 Como parte da expansão, a Saudia Dairy and Foodstuff Company abriu uma fábrica de sorvetes em Jeddah.
- Junho de 2021 Almarai, a conhecida empresa de laticínios do Oriente Médio, comprou as instalações de produção da Binghatti Beverages Manufacturing nos Emirados Árabes Unidos por AED 215 milhões (US$ 58,54 milhões) para expandir sua gama de produtos. Espera-se que esta aquisição melhore a capacidade da Almarai de servir os seus clientes, aumentando a gama de bebidas na região.
Relatório do mercado de laticínios do Oriente Médio - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
- 4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
- 4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Arábia Saudita
- 4.3.2 Emirados Árabes Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
- 5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
- 5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
- 5.3 País
- 5.3.1 Bahrein
- 5.3.2 Irã
- 5.3.3 Kuwait
- 5.3.4 Meu próprio
- 5.3.5 Catar
- 5.3.6 Arábia Saudita
- 5.3.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.8 Resto do Médio Oriente
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
- 6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Almarai Company
- 6.4.2 AlRawabi Dairy Company
- 6.4.3 Arla Foods Amba
- 6.4.4 Danone SA
- 6.4.5 Groupe Lactalis
- 6.4.6 National Food Products Company
- 6.4.7 Nestlé SA
- 6.4.8 Saudia Dairy and Foodstuff Company (SADAFCO)
- 6.4.9 The National Agricultural Development Company (NADEC)
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
- 8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios no Oriente Médio
Manteiga, queijo, creme, sobremesas lácteas, leite, bebidas com leite azedo e iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. Bahrein, Irã, Kuwait, Omã, Catar, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos são cobertos como segmentos por país.
- Em 2022, o canal de distribuição no Médio Oriente registou um crescimento de 2,69% em comparação com 2021. O retalho fora do comércio dominou o espaço retalhista do Médio Oriente durante o período em análise (2017-2022). Em 2022, o comércio varejista detinha uma participação de 81,26%. No Médio Oriente, os consumidores são altamente fascinados pelo comércio retalhista fora do comércio devido à maior comodidade que obtêm na compra de produtos lácteos.
- O varejo on-trade detinha uma participação de 18,73% no Oriente Médio em 2022. Nos canais on-trade (restaurantes de serviço rápido), os preços são fixos para os produtos lácteos, enquanto os consumidores têm diversas opções nos canais off-trade. No Médio Oriente, os canais off-trade oferecem produtos lácteos a preços variados (baixo, médio e alto). O leite vendido por essas unidades varejistas está disponível entre US$ 2,78 e US$ 35,4. A disponibilidade de leite a preços variados também promove o poder de compra dos consumidores, uma vez que estes podem adquirir os produtos que se adequam aos seus parâmetros de acessibilidade.
- No Médio Oriente, os retalhistas off-trade concentram-se no fornecimento de vários produtos lácteos, incluindo diferentes sabores, como sem açúcar, chocolate e baunilha. Para aumentar a base de consumidores, oferecem aos consumidores informações completas sobre os produtos, como especificidades do produto (ingrediente utilizado, semente utilizada, entre outros). Como resultado, os consumidores estão empenhados em comprar as suas bebidas lácteas através de modalidades off-trade.
- Durante o período de previsão, espera-se que a procura por produtos lácteos aumente devido à crescente consciência da saúde entre a população. Como resultado, espera-se que a dependência das unidades retalhistas cresça durante 2025-2026, uma vez que oferecem aos consumidores maior visibilidade sobre o produto.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
País
| Bahrein |
| Irã |
| Kuwait |
| Meu próprio |
| Catar |
| Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos |
| Resto do Médio Oriente |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| País | Bahrein | ||
| Irã | |||
| Kuwait | |||
| Meu próprio | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos, produzida pela agitação da nata do leite de vaca
- Laticínio - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir de leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas Congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou creme e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, como leite gelado ou sorvete, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais, e sorvetes
- Bebidas com leite azedo - O leite azedo é um leite coalhado espesso, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban e leitelho, foram consideradas no estudo
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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