Tamanho do mercado de laticínios
|
Período de Estudo | 2017 - 2029 |
|
Tamanho do Mercado (2024) | 649.9 Bilhões de dólares |
|
|
Tamanho do Mercado (2029) | 813.6 Bilhões de dólares |
|
Maior participação por canal de distribuição | Fora do comércio |
|
|
CAGR (2024 - 2029) | 4.40 % |
|
Maior participação por região | Europa |
|
|
Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
||
|
||
|
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de laticínios
O tamanho do mercado de laticínios é estimado em US$ 620 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 768,80 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,40% durante o período de previsão (2024-2029).
A capacidade de influenciar a decisão do consumidor está a impulsionar a procura através dos Supermercados/Hipermercados.
- Em comparação com outros canais de varejo, os supermercados e hipermercados dominam o mercado de laticínios. A Europa liderou o local com maior número de vendas de produtos lácteos em Supermercados e Hipermercados. Em 2022, as vendas de produtos lácteos através de supermercados e hipermercados representavam 41,6% da quota de valor na Europa. O fator proximidade dos Supermercados e Hipermercados, especialmente nas grandes cidades e áreas metropolitanas, proporciona-lhes a vantagem adicional de influenciar a decisão do consumidor de efetuar a compra entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado.
- A crescente demanda por receitas à base de laticínios nos canais de food service está impulsionando o crescimento do mercado global de laticínios. Prevê-se que as vendas de lácteos através dos canais on-trade cresçam 9% em 2025 em relação ao ano de 2022. O crescimento do segmento é atribuído ao consumo de alimentos preparados fora de casa. Em 2022, 47% dos consumidores globalmente consumiram refeições em restaurantes e 31% dos consumidores encomendaram a sua comida em canais de food service.
- A Ásia-Pacífico é um dos maiores mercados de vendas de laticínios por meio de canais online em todo o mundo, crescendo 10,2% em termos de valor de 2018 a 2022. Vantagens como entregas gratuitas, facilidade de cancelamento de pedidos, processo de reembolso e códigos de cupom oferecidos por essas plataformas proporcionam aos consumidores uma experiência de compra descomplicada.
- Entre todos os produtos lácteos, as sobremesas lácteas representaram a maior participação nos canais off-trade. Em 2022, as sobremesas lácteas representaram 40,24% do total da indústria láctea, seguidas pelos queijos, com uma participação em valor de 24,6%.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Baixar PDF
A procura da Europa seguida pela Ásia-Pacífico está a dominar o mercado global
- O mercado global de laticínios cresceu 11% em termos de valor de 2019 a 2023. Espera-se que a América do Sul veja um aumento substancial de 12% no consumo de laticínios em 2023 em comparação com 2019, principalmente devido a investimentos governamentais, inovações de produtos dos fabricantes e a crescente consciência de escolhas mais saudáveis.
- A Europa domina o mercado com uma quota de valor de 33,76%, 10,9% superior à da América do Norte em 2023. A elevada produção de leite de vaca e os crescentes investimentos governamentais na indústria do leite estão a impulsionar o crescimento do mercado na Europa. Grande parte dos lacticínios consumidos na Europa é produzida localmente. Em 2021, as explorações leiteiras europeias produziram 161 milhões de toneladas métricas de leite cru, das quais 96% era leite de vaca. Os investimentos dos governos europeus na agricultura biológica estão a criar oportunidades para a produção de leite biológico. O Plano Industrial do Acordo Verde da Comissão Europeia estabeleceu a meta de utilizar pelo menos 25% das terras agrícolas da União Europeia sob agricultura orgânica até 2030.
- A Ásia-Pacífico é o segundo maior mercado de laticínios do mundo. Prevê-se que a região registe uma taxa de crescimento de 14% em valor durante 2024-2027. Na Ásia-Pacífico, o mercado de laticínios está em franca expansão devido à forte demanda por produtos lácteos e à presença de países com os principais produtores de laticínios do mundo. A Índia é o maior produtor de leite do mundo, contribuindo com 24% da produção global de leite entre 2021-2022. O Governo da Índia permitiu 100% de IDE (Investimento Estrangeiro Direto) através de uma rota automática para processamento de alimentos. A indústria de laticínios registrou um IDE substancial, constituindo cerca de 40% dos IDE na indústria alimentícia indiana, impulsionando assim o crescimento do mercado na região.
Tendências globais do mercado de laticínios
- A produção de manteiga é impulsionada por melhorias nas práticas de criação de animais, aumento da produção de leite, condições climáticas favoráveis e aumento da procura interna
- A produção de queijo é impulsionada por factores como o crescimento da produção de leite, o aumento da procura de alimentos à base de queijo, o aumento dos rendimentos e a urbanização.
- O aumento do número de quilos de leite por vaca, juntamente com as condições climáticas, está entre os principais fatores que impactam a produção de leite
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Baixar PDF
Visão geral da indústria de laticínios
O mercado de laticínios é fragmentado, com as cinco maiores empresas ocupando 9,58%. Os principais players neste mercado são China Mengniu Dairy Company Ltd, Danone SA, Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd, Nestlé SA e Unilever PLC (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de laticínios
China Mengniu Dairy Company Ltd
Danone SA
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
Nestlé SA
Unilever PLC
Other important companies include Almarai Company, Arla Foods Amba, Dairy Farmers of America Inc., Fonterra Co-operative Group Limited, Groupe Lactalis, Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd, Saputo Inc..
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Precisa de mais detalhes sobre jogadores e concorrentes de mercado?
Baixar PDF
Notícias do mercado de laticínios
- Setembro de 2023 China Mengniu adquiriu a produtora de fórmulas infantis orgânicas Bellamy's Australia por US$ 1 bilhão.
- Novembro de 2022 Para inovar para os consumidores da região, a Nestlé SA abriu um novo centro de PD para a América Latina, utilizando os recursos científicos e tecnológicos globais da empresa.
- Outubro de 2022 A Unilever fez parceria com a ASAP para a distribuição de seus sorvetes. Pela parceria, a ASAP também entregará sorvetes e guloseimas na loja virtual da Unilever, The Ice Cream Shop.
Relatório do mercado de laticínios - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
-
4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
-
4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Argentina
- 4.3.2 Austrália
- 4.3.3 Brasil
- 4.3.4 Canadá
- 4.3.5 China
- 4.3.6 França
- 4.3.7 Alemanha
- 4.3.8 Índia
- 4.3.9 Itália
- 4.3.10 Japão
- 4.3.11 México
- 4.3.12 Arábia Saudita
- 4.3.13 Emirados Árabes Unidos
- 4.3.14 Reino Unido
- 4.3.15 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
-
5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
-
5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
-
5.3 Região
- 5.3.1 África
- 5.3.1.1 Por categoria
- 5.3.1.2 Por canal de distribuição
- 5.3.1.3 Por país
- 5.3.1.3.1 Egito
- 5.3.1.3.2 Nigéria
- 5.3.1.3.3 África do Sul
- 5.3.1.3.4 Resto da África
- 5.3.2 Ásia-Pacífico
- 5.3.2.1 Por categoria
- 5.3.2.2 Por canal de distribuição
- 5.3.2.3 Por país
- 5.3.2.3.1 Austrália
- 5.3.2.3.2 China
- 5.3.2.3.3 Índia
- 5.3.2.3.4 Indonésia
- 5.3.2.3.5 Japão
- 5.3.2.3.6 Malásia
- 5.3.2.3.7 Nova Zelândia
- 5.3.2.3.8 Paquistão
- 5.3.2.3.9 Coreia do Sul
- 5.3.2.3.10 Resto da Ásia-Pacífico
- 5.3.3 Europa
- 5.3.3.1 Por categoria
- 5.3.3.2 Por canal de distribuição
- 5.3.3.3 Por país
- 5.3.3.3.1 Bélgica
- 5.3.3.3.2 França
- 5.3.3.3.3 Alemanha
- 5.3.3.3.4 Itália
- 5.3.3.3.5 Holanda
- 5.3.3.3.6 Rússia
- 5.3.3.3.7 Espanha
- 5.3.3.3.8 Peru
- 5.3.3.3.9 Reino Unido
- 5.3.3.3.10 Resto da Europa
- 5.3.4 Médio Oriente
- 5.3.4.1 Por categoria
- 5.3.4.2 Por canal de distribuição
- 5.3.4.3 Por país
- 5.3.4.3.1 Bahrein
- 5.3.4.3.2 Irã
- 5.3.4.3.3 Kuwait
- 5.3.4.3.4 Meu próprio
- 5.3.4.3.5 Catar
- 5.3.4.3.6 Arábia Saudita
- 5.3.4.3.7 Emirados Árabes Unidos
- 5.3.4.3.8 Resto do Médio Oriente
- 5.3.5 América do Norte
- 5.3.5.1 Por categoria
- 5.3.5.2 Por canal de distribuição
- 5.3.5.3 Por país
- 5.3.5.3.1 Canadá
- 5.3.5.3.2 México
- 5.3.5.3.3 Estados Unidos
- 5.3.5.3.4 Resto da América do Norte
- 5.3.6 América do Sul
- 5.3.6.1 Por categoria
- 5.3.6.2 Por canal de distribuição
- 5.3.6.3 Por país
- 5.3.6.3.1 Argentina
- 5.3.6.3.2 Brasil
- 5.3.6.3.3 Resto da América do Sul
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
-
6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 Almarai Company
- 6.4.2 Arla Foods Amba
- 6.4.3 China Mengniu Dairy Company Ltd
- 6.4.4 Dairy Farmers of America Inc.
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Fonterra Co-operative Group Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Gujarat Co-operative Milk Marketing Federation Ltd
- 6.4.9 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd
- 6.4.10 Nestlé SA
- 6.4.11 Saputo Inc.
- 6.4.12 Unilever PLC
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
-
8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da Indústria de Laticínios
Manteiga, queijo, creme, sobremesas lácteas, leite, bebidas com leite azedo e iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos por Canal de Distribuição. África, Ásia-Pacífico, Europa, Médio Oriente, América do Norte e América do Sul são abrangidos como segmentos por região.
- Em comparação com outros canais de varejo, os supermercados e hipermercados dominam o mercado de laticínios. A Europa liderou o local com maior número de vendas de produtos lácteos em Supermercados e Hipermercados. Em 2022, as vendas de produtos lácteos através de supermercados e hipermercados representavam 41,6% da quota de valor na Europa. O fator proximidade dos Supermercados e Hipermercados, especialmente nas grandes cidades e áreas metropolitanas, proporciona-lhes a vantagem adicional de influenciar a decisão do consumidor de efetuar a compra entre a grande variedade de produtos disponíveis no mercado.
- A crescente demanda por receitas à base de laticínios nos canais de food service está impulsionando o crescimento do mercado global de laticínios. Prevê-se que as vendas de lácteos através dos canais on-trade cresçam 9% em 2025 em relação ao ano de 2022. O crescimento do segmento é atribuído ao consumo de alimentos preparados fora de casa. Em 2022, 47% dos consumidores globalmente consumiram refeições em restaurantes e 31% dos consumidores encomendaram a sua comida em canais de food service.
- A Ásia-Pacífico é um dos maiores mercados de vendas de laticínios por meio de canais online em todo o mundo, crescendo 10,2% em termos de valor de 2018 a 2022. Vantagens como entregas gratuitas, facilidade de cancelamento de pedidos, processo de reembolso e códigos de cupom oferecidos por essas plataformas proporcionam aos consumidores uma experiência de compra descomplicada.
- Entre todos os produtos lácteos, as sobremesas lácteas representaram a maior participação nos canais off-trade. Em 2022, as sobremesas lácteas representaram 40,24% do total da indústria láctea, seguidas pelos queijos, com uma participação em valor de 24,6%.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
Região
| África | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Por país | Egito | |
| Nigéria | ||
| África do Sul | ||
| Resto da África | ||
| Ásia-Pacífico | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Austrália | ||
| China | ||
| Índia | ||
| Indonésia | ||
| Japão | ||
| Malásia | ||
| Nova Zelândia | ||
| Paquistão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| Europa | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Bélgica | ||
| França | ||
| Alemanha | ||
| Itália | ||
| Holanda | ||
| Rússia | ||
| Espanha | ||
| Peru | ||
| Reino Unido | ||
| Resto da Europa | ||
| Médio Oriente | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Bahrein | ||
| Irã | ||
| Kuwait | ||
| Meu próprio | ||
| Catar | ||
| Arábia Saudita | ||
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Resto do Médio Oriente | ||
| América do Norte | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Canadá | ||
| México | ||
| Estados Unidos | ||
| Resto da América do Norte | ||
| América do Sul | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | ||
| Argentina | ||
| Brasil | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
| Região | África | Por categoria | |
| Por canal de distribuição | |||
| Por país | Egito | ||
| Nigéria | |||
| África do Sul | |||
| Resto da África | |||
| Ásia-Pacífico | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Austrália | |||
| China | |||
| Índia | |||
| Indonésia | |||
| Japão | |||
| Malásia | |||
| Nova Zelândia | |||
| Paquistão | |||
| Coreia do Sul | |||
| Resto da Ásia-Pacífico | |||
| Europa | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Bélgica | |||
| França | |||
| Alemanha | |||
| Itália | |||
| Holanda | |||
| Rússia | |||
| Espanha | |||
| Peru | |||
| Reino Unido | |||
| Resto da Europa | |||
| Médio Oriente | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Bahrein | |||
| Irã | |||
| Kuwait | |||
| Meu próprio | |||
| Catar | |||
| Arábia Saudita | |||
| Emirados Árabes Unidos | |||
| Resto do Médio Oriente | |||
| América do Norte | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Canadá | |||
| México | |||
| Estados Unidos | |||
| Resto da América do Norte | |||
| América do Sul | Por categoria | ||
| Por canal de distribuição | |||
| Argentina | |||
| Brasil | |||
| Resto da América do Sul | |||
Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos, produzida pela agitação da nata do leite de vaca.
- Laticínio - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir de leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas Congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou creme e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, como leite gelado ou sorvete, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais, e sorvetes
- Bebidas com leite azedo - O leite azedo é um leite coalhado espesso, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban e leitelho, foram consideradas no estudo
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão do mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos previstos são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e ligações de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Veja mais detalhes sobre a metodologia de pesquisa
Baixar PDF
80% de nossos clientes procuram relatórios feitos sob medida. Como você quer que adaptemos o seu?
