Tamanho do mercado de laticínios dos Estados Unidos
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Período de Estudo | 2017 - 2029 |
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Tamanho do Mercado (2024) | 111.6 Bilhões de dólares |
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Tamanho do Mercado (2029) | 133 Bilhões de dólares |
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Maior participação por canal de distribuição | Fora do Comércio |
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CAGR (2024 - 2029) | 3.44 % |
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Crescimento mais rápido por canal de distribuição | Comércio Exterior |
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Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise de Mercado de Laticínios dos Estados Unidos
O tamanho do mercado de laticínios dos Estados Unidos é estimado em 107.08 bilhões de dólares em 2024, devendo atingir 126,80 mil milhões de dólares até 2029, crescendo a um CAGR de 3.44% durante o período de previsão (2024-2029).
107,08 Bilhões
Tamanho do mercado em 2024 (USD)
126,80 Bilhões
Tamanho do mercado em 2029 (USD)
2.04 %
CAGR (2017-2023)
3.44 %
CAGR (2024-2029)
Maior Mercado por Categoria
37.26 %
value share, Queijo, 2023
A consistência do produto, o aumento da produção regional e o aumento do uso de queijos em diferentes cozinhas são alguns dos principais fatores que influenciam o maior consumo de queijo.
Maior Mercado por Canal de Distribuição
80.54 %
participação de valor, Fora do Comércio, 2023
As compras por meio de canais online, supermercados e hipermercados estão impulsionando o crescimento do segmento, com inovações no delivery de carne de frango e self-checkouts.
Mercado de crescimento mais rápido por categoria
4.23 %
CAGR projetado, Leite, 2024-2029
O aumento do financiamento público-privado e dos investimentos na pecuária leiteira, juntamente com os avanços tecnológicos na indústria, estão em grande parte atendendo ao crescimento do mercado.
Mercado de crescimento mais rápido por canal de distribuição
4.13 %
CAGR projetado, Comércio Exterior, 2024-2029
Espera-se que a escolha ampliada por foodservice em movimento, com preferência por alimentos lácteos processados de baixo preço, em particular, impulsione o crescimento do segmento.
Líder de Mercado
7.79 %
participação de mercado, A empresa Kraft Heinz, 2022
Uma extensa gama de ofertas de produtos que incluem produtos lácteos processados e os consumidores conscientes da marca do país apoiam a Kraft no mercado estudado.
A disponibilidade de produtos clean label está aumentando o crescimento da unidade de varejo na América do Norte
- O canal de distribuição dos EUA cresceu 1,62% em 2022 em comparação com 2021. O crescimento é atribuído à popularidade e disponibilidade de produtos clean-label em segmentos lácteos, como queijo, iogurte e leite. Estes produtos lácteos de rótulo limpo são livres de ingredientes artificiais, incluindo corantes, sabores e conservantes artificiais. Esses varejistas também oferecem uma grande variedade de produtos lácteos de várias marcas. Considerando a demanda por canais de distribuição nos Estados Unidos, esse segmento deve crescer 16,02% em 2025.
- Supermercados e hipermercados têm espaços e prateleiras maiores para armazenar seus produtos. Com isso, nas modalidades de varejo off-trade, supermercados e hipermercados dominaram o canal de distribuição geral do país, detendo uma participação de 61,77% em 2022. Alguns desses supermercados e hipermercados em todo o país são Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Cos., Ahold Delhaize USA e Publix Super Markets Inc. Esses varejistas estão fornecendo produtos lácteos a preços variados (baixo, médio e alto). O preço base de venda do sorvete nos Estados Unidos é de US$ 2,68, que pode chegar a US$ 50.
- Nos Estados Unidos, os consumidores preferem principalmente o consumo externo. Em 2022, observou-se que 23,1 milhões de indivíduos estavam consumindo alimentos fora pelo menos uma vez por semana nos Estados Unidos. O total de restaurantes no país foi de 1,05 milhão em 2020. Como resultado, os modos de varejo on-trade ganharam popularidade nos últimos cinco anos no país. Nos Estados Unidos, na modalidade on-trade varejo, o segmento de leite deteve participação de 79,87% em comparação com outros produtos lácteos em 2022.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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Tendências do mercado de laticínios dos Estados Unidos
O aumento da demanda pelo perfil nutricional do leite impacta em grande parte o consumo de laticínios nos Estados Unidos
- Entre os produtos lácteos, o leite é a principal fonte de 13 nutrientes essenciais, incluindo vitamina A (15%), vitamina D (15%), riboflavina B2 (30%), niacina B3 (15%) e cálcio (25%). Devido ao seu perfil nutricional, é altamente preferido na dieta de crianças e jovens com idade igual ou inferior a 18 anos. O consumidor médio dos EUA consumiu 667 quilos de laticínios em uma base de gordura de leite em 2021. Para o consumo per capita global de leite, os programas de alimentação escolar desempenham um papel importante na promoção do consumo de laticínios. Permitem o consumo e a promoção de padrões alimentares saudáveis. Em 2021, as crianças de 6 a 12 anos receberam 35% do leite líquido nas escolas, e as de 13 a 18 anos receberam 25%.
- Entre os produtos lácteos consumidos, a crescente popularidade do queijo entre a população dos EUA impactou positivamente o consumo de pizza. Grandes redes como Domino's Pizza, Pizza Hut, Little Caesars e Marco's Pizza impulsionaram o transporte e entrega de pizza em todo o país. Isso também porque os consumidores estão mais interessados em cozinhar refeições em casa e, em um momento incerto, anseiam por pratos mais nostálgicos, como sanduíches de queijo grelhado, nacos e mac and cheese, impulsionando o consumo per capita. Em 2021, o consumo per capita de queijo aumentou 5,3% em relação a 2020.
- O consumo per capita de laticínios caiu 2% em 2020 por causa da pandemia de COVID-19 e diferenciais negativos de preços ao produtor. Em 2020, os Estados Unidos perderam mais de 9% das operações de laticínios licenciadas, o que resultou em apenas 32.000 instalações de operação de laticínios naquele ano. O mercado teve uma recuperação considerável durante 2021-2023, com um crescimento constante de 4,3% no consumo per capita.
Entenda as principais tendências que estão formando esse mercado
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OUTRAS TENDÊNCIAS IMPORTANTES DO SETOR COBERTAS NO RELATÓRIO
- Aumento da demanda por manteiga nos mercados interno e internacional influencia sua produção nos Estados Unidos
- Aumento do número de vacas leiteiras no país impacta a produção de leite no país
- Aumento do uso doméstico de vários tipos de queijos italianos no país impacta a produção de queijo
Visão geral da indústria de laticínios dos Estados Unidos
O mercado de laticínios dos Estados Unidos está fragmentado, com as cinco principais empresas ocupando 17,32%. Os principais players deste mercado são Danone SA, Froneri International Limited, Groupe Lactalis, Nestlé SA e The Kraft Heinz Company (classificados em ordem alfabética).
Líderes do mercado de laticínios dos Estados Unidos
Danone SA
Froneri International Limited
Groupe Lactalis
Nestlé SA
The Kraft Heinz Company
Other important companies include California Dairies Inc., Conagra Brands Inc., Continental Dairy Facilities LLC, Dairy Farmers of America Inc., Land O'Lakes Inc., Prairie Farms Dairy Inc., Schreiber Foods Inc..
*Ressalva: Os principais jogadores são classificados em ordem alfabética
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Notícias do mercado de laticínios dos Estados Unidos
- Dezembro de 2022 A Lactalis Canada adquiriu o negócio de queijos ralados da Kraft Heinz no Canadá, marcando sua entrada na categoria de ambientes.
- Novembro de 2022 A Kraft Heinz Company lançou o kit cheesecake Philly Handbag.
- Agosto de 2022 A Dairy Farmers of America adquiriu duas instalações de prateleira estendida da SmithFoods. A estratégia dessa aquisição foi auxiliar a corporação a capitalizar a crescente demanda do mercado por produtos com vida útil prolongada.
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Relatório de mercado de laticínios dos Estados Unidos - Índice
1. RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
2. OFERTAS DE RELATÓRIOS
3. INTRODUÇÃO
- 3.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
- 3.2 Escopo do Estudo
- 3.3 Metodologia de Pesquisa
4. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
- 4.1 Consumo per capita
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4.2 Produção de matérias-primas/commodities
- 4.2.1 Manteiga
- 4.2.2 Queijo
- 4.2.3 Leite
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4.3 Quadro regulamentar
- 4.3.1 Estados Unidos
- 4.4 Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (inclui tamanho de mercado em Valor em USD e Volume, Previsões até 2029 e análise de perspectivas de crescimento)
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5.1 Categoria
- 5.1.1 Manteiga
- 5.1.1.1 Por tipo de produto
- 5.1.1.1.1 Manteiga Cultivada
- 5.1.1.1.2 Manteiga Não Cultivada
- 5.1.2 Queijo
- 5.1.2.1 Por tipo de produto
- 5.1.2.1.1 Queijo Natural
- 5.1.2.1.2 Queijo processado
- 5.1.3 Creme
- 5.1.3.1 Por tipo de produto
- 5.1.3.1.1 Creme duplo
- 5.1.3.1.2 Creme Único
- 5.1.3.1.3 Chantilly
- 5.1.3.1.4 Outros
- 5.1.4 Sobremesas Lácteas
- 5.1.4.1 Por tipo de produto
- 5.1.4.1.1 Bolos de Queijo
- 5.1.4.1.2 Sobremesas Congeladas
- 5.1.4.1.3 Sorvete
- 5.1.4.1.4 Espumas
- 5.1.4.1.5 Outros
- 5.1.5 Leite
- 5.1.5.1 Por tipo de produto
- 5.1.5.1.1 Leite condensado
- 5.1.5.1.2 Leite Aromatizado
- 5.1.5.1.3 Leite fresco
- 5.1.5.1.4 Leite em pó
- 5.1.5.1.5 Leite UHT
- 5.1.6 Bebidas com leite azedo
- 5.1.7 Iogurte
- 5.1.7.1 Por tipo de produto
- 5.1.7.1.1 Iogurte Aromatizado
- 5.1.7.1.2 Iogurte sem sabor
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5.2 Canal de distribuição
- 5.2.1 Fora do comércio
- 5.2.1.1 Lojas de conveniência
- 5.2.1.2 Varejo on-line
- 5.2.1.3 Varejistas especializados
- 5.2.1.4 Supermercados e Hipermercados
- 5.2.1.5 Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.)
- 5.2.2 No comércio
6. CENÁRIO COMPETITIVO
- 6.1 Principais movimentos estratégicos
- 6.2 Análise de participação de mercado
- 6.3 Cenário da Empresa
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6.4 Perfis da empresa (inclui visão geral de nível global, visão geral de nível de mercado, principais segmentos de negócios, finanças, número de funcionários, informações importantes, classificação de mercado, participação de mercado, produtos e serviços e análise de desenvolvimentos recentes).
- 6.4.1 California Dairies Inc.
- 6.4.2 Conagra Brands Inc.
- 6.4.3 Continental Dairy Facilities LLC
- 6.4.4 Dairy Farmers of America Inc.
- 6.4.5 Danone SA
- 6.4.6 Froneri International Limited
- 6.4.7 Groupe Lactalis
- 6.4.8 Land O'Lakes Inc.
- 6.4.9 Nestlé SA
- 6.4.10 Prairie Farms Dairy Inc.
- 6.4.11 Schreiber Foods Inc.
- 6.4.12 The Kraft Heinz Company
7. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE LEITE E ALTERNATIVAS DE LEITE
8. APÊNDICE
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8.1 Visão geral global
- 8.1.1 Visão geral
- 8.1.2 Estrutura das Cinco Forças de Porter
- 8.1.3 Análise da Cadeia de Valor Global
- 8.1.4 Dinâmica de Mercado (DROs)
- 8.2 Fontes e referências
- 8.3 Lista de tabelas e figuras
- 8.4 Insights primários
- 8.5 Pacote de dados
- 8.6 Glossário de termos
Segmentação da indústria de laticínios dos Estados Unidos
Manteiga, Queijo, Creme, Sobremesas lácteas, Leite, Bebidas lácteas, Iogurte são cobertos como segmentos por categoria. Off-Trade, On-Trade são cobertos como segmentos pelo Canal de Distribuição.
- O canal de distribuição dos EUA cresceu 1,62% em 2022 em comparação com 2021. O crescimento é atribuído à popularidade e disponibilidade de produtos clean-label em segmentos lácteos, como queijo, iogurte e leite. Estes produtos lácteos de rótulo limpo são livres de ingredientes artificiais, incluindo corantes, sabores e conservantes artificiais. Esses varejistas também oferecem uma grande variedade de produtos lácteos de várias marcas. Considerando a demanda por canais de distribuição nos Estados Unidos, esse segmento deve crescer 16,02% em 2025.
- Supermercados e hipermercados têm espaços e prateleiras maiores para armazenar seus produtos. Com isso, nas modalidades de varejo off-trade, supermercados e hipermercados dominaram o canal de distribuição geral do país, detendo uma participação de 61,77% em 2022. Alguns desses supermercados e hipermercados em todo o país são Walmart, Target, Kroger, Amazon, Costco Wholesale Corporation, Albertsons Cos., Ahold Delhaize USA e Publix Super Markets Inc. Esses varejistas estão fornecendo produtos lácteos a preços variados (baixo, médio e alto). O preço base de venda do sorvete nos Estados Unidos é de US$ 2,68, que pode chegar a US$ 50.
- Nos Estados Unidos, os consumidores preferem principalmente o consumo externo. Em 2022, observou-se que 23,1 milhões de indivíduos estavam consumindo alimentos fora pelo menos uma vez por semana nos Estados Unidos. O total de restaurantes no país foi de 1,05 milhão em 2020. Como resultado, os modos de varejo on-trade ganharam popularidade nos últimos cinco anos no país. Nos Estados Unidos, na modalidade on-trade varejo, o segmento de leite deteve participação de 79,87% em comparação com outros produtos lácteos em 2022.
Categoria
| Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | ||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural |
| Queijo processado | ||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo |
| Creme Único | ||
| Chantilly | ||
| Outros | ||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo |
| Sobremesas Congeladas | ||
| Sorvete | ||
| Espumas | ||
| Outros | ||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado |
| Leite Aromatizado | ||
| Leite fresco | ||
| Leite em pó | ||
| Leite UHT | ||
| Bebidas com leite azedo | ||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado |
| Iogurte sem sabor |
Canal de distribuição
| Fora do comércio | Lojas de conveniência |
| Varejo on-line | |
| Varejistas especializados | |
| Supermercados e Hipermercados | |
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |
| No comércio |
| Categoria | Manteiga | Por tipo de produto | Manteiga Cultivada |
| Manteiga Não Cultivada | |||
| Queijo | Por tipo de produto | Queijo Natural | |
| Queijo processado | |||
| Creme | Por tipo de produto | Creme duplo | |
| Creme Único | |||
| Chantilly | |||
| Outros | |||
| Sobremesas Lácteas | Por tipo de produto | Bolos de Queijo | |
| Sobremesas Congeladas | |||
| Sorvete | |||
| Espumas | |||
| Outros | |||
| Leite | Por tipo de produto | Leite condensado | |
| Leite Aromatizado | |||
| Leite fresco | |||
| Leite em pó | |||
| Leite UHT | |||
| Bebidas com leite azedo | |||
| Iogurte | Por tipo de produto | Iogurte Aromatizado | |
| Iogurte sem sabor | |||
| Canal de distribuição | Fora do comércio | Lojas de conveniência | |
| Varejo on-line | |||
| Varejistas especializados | |||
| Supermercados e Hipermercados | |||
| Outros (clubes de armazém, postos de gasolina, etc.) | |||
| No comércio | |||
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Definição de mercado
- Manteiga - A manteiga é uma emulsão sólida amarela a branca de glóbulos de gordura, água e sais inorgânicos produzida pela mistura do creme de leite de vaca
- Leitaria - Os produtos lácteos incluem leite e qualquer um dos alimentos feitos a partir do leite, incluindo manteiga, queijo, sorvete, iogurte e leite condensado e em pó.
- Sobremesas congeladas - Sobremesa láctea congelada significa e inclui produtos que contêm leite ou nata e outros ingredientes que são congelados ou semicongelados antes do consumo, tais como leite gelado ou sherbet, incluindo sobremesas lácteas congeladas para fins dietéticos especiais e sorbet
- Bebidas lácteas azedas - O leite azedo é um leite espesso, coalhado, com sabor azedo, obtido a partir da fermentação do leite. Bebidas de leite azedo, como kefir, laban, buttermilk foram consideradas no estudo
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Manteiga cultivada | A manteiga cultivada é preparada fazendo com que a manteiga crua passe por processamento químico e foi adicionada com certos emulsificantes e ingredientes estranhos. |
| Manteiga Inculta | Este tipo de manteiga é um tipo que não foi transformado de forma alguma |
| Queijo Natural | O tipo de queijo em sua forma mais natural. É feito a partir de produtos e ingredientes naturais e simples, incluindo sais frescos e naturais, corantes naturais, enzimas e leite de alta qualidade. |
| Queijo fundido | O queijo processado passa pelos mesmos processos que o queijo natural; No entanto, requer mais etapas e muitas formas diferentes de ingredientes. Fazer queijo processado envolve derreter queijo natural, emulsioná-lo e adicionar conservantes e outros ingredientes ou corantes artificiais. |
| Creme Individual | O creme único contém cerca de 18% de gordura. É uma única camada de creme que aparece sobre o leite fervido. |
| Creme Duplo | O creme duplo contém 48% de gordura, mais do que o dobro da quantidade de gordura do creme simples. É mais pesado e espesso do que o creme simples |
| Creme | Este tem uma percentagem de gordura muito superior à do creme de leite (36%). Usado para cobrir bolos, tortas e pudins e como espessante para molhos, sopas e recheios. |
| Sobremesas congeladas | Sobremesas que devem ser consumidas em condições congeladas. Por exemplo, sherbets, sorbets, iogurtes congelados |
| Leite UHT (Leite de ultra-alta temperatura) | Leite aquecido a uma temperatura muito alta. O processamento de ultra-alta temperatura (UHT) do leite envolve aquecimento de 1 a 8 segundos a 135 a 154 °C, o que mata o microrganismo patogênico formador de esporos, resultando em um produto com uma vida útil de vários meses. |
| Manteiga não láctea/Manteiga à base de plantas | Manteiga feita de óleo derivado de plantas, como coco, palma, etc. |
| Iogurte não lácteo | Iogurte feito de nozes, como amêndoas, castanha de caju, coco e até outros alimentos como soja, banana, aveia e ervilhas |
| Comércio On-trade | Refere-se a restaurantes, QSRs e bares. |
| Fora do comércio | Refere-se a supermercados, hipermercados, canais on-line, etc. |
| Queijo Neufchatel | Um dos tipos de queijo mais antigos da França. É um queijo macio, levemente esfarelado, maturado por mofo e de casca florida feito na região de Neufchâtel-en-Bray, na Normandia. |
| Flexitariano | Refere-se a um consumidor que prefere uma dieta semi-vegetariana, centrada em alimentos vegetais com inclusão limitada ou ocasional de carne. |
| Intolerância à lactose | A intolerância à lactose é uma reação do sistema digestivo à lactose, o açúcar do leite. Causa sintomas desconfortáveis em resposta ao consumo de produtos lácteos. |
| Requeijão | O cream cheese é um queijo fresco macio e cremoso com um sabor picante feito de leite e creme. |
| Sorvetes | Sorbet é uma sobremesa congelada feita com gelo combinado com suco de frutas, purê de frutas ou outros ingredientes, como vinho, licor ou mel. |
| Sorvete | Sherbet é uma sobremesa congelada adoçada feita com frutas e algum tipo de produto lácteo, como leite ou creme. |
| Estável de prateleira | Alimentos que podem ser armazenados com segurança à temperatura ambiente, ou na prateleira, por pelo menos um ano e não não precisa ser cozido ou refrigerado para comer com segurança. |
| DSD | A Entrega Direta na Loja é o processo de gestão da cadeia de suprimentos em que o produto é entregue da fábrica diretamente ao varejista. |
| OU Kosher | A Orthodox Union Kosher é uma agência de certificação kosher com sede em Nova York. |
| Gelato | O gelato é uma sobremesa cremosa congelada feita com leite, creme de leite e açúcar. |
| Vacas alimentadas a pasto | As vacas alimentadas a pasto são autorizadas a pastar em pastagens, onde comem uma variedade de gramíneas e trevo. |
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Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Passo-1 Identificar variáveis-chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas, e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Passo-2 Construa um Modelo de Mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos de previsão são em termos nominais. A inflação não faz parte do preço, e o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país.
- Passo-3 Validar e finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os respondentes são selecionados em todos os níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Passo-4 Resultados da Pesquisa: Relatórios sindicalizados, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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