Tamanho do mercado de ônibus elétricos na China
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Período de Estudo | 2018 - 2029 |
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Ano Base Para Estimativa | 2023 |
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Tamanho do mercado (2024) | USD 36.79 bilhões de dólares |
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Tamanho do mercado (2029) | USD 91.30 bilhões de dólares |
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Concentração de Mercado | Médio |
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CAGR(2024 - 2029) | 19.94 % |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
Análise do mercado de ônibus elétricos da China
O tamanho do mercado de ônibus elétricos da China é estimado em US$ 36,79 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 91,30 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 19,94% durante o período de previsão (2024-2029).
- No início de 2020, o mercado de bens automotivos e da cadeia de suprimentos foi drasticamente impactado pela COVID-19. Além disso, as restrições de viagens e os confinamentos resultaram num abrandamento nas vendas de veículos elétricos. No entanto, a indústria automóvel está agora a recuperar das perdas e a preparar o caminho para a introdução de produtos de qualidade para responder à crescente procura dos consumidores em todo o país. A indústria automotiva testemunhou um crescimento significativo em termos de produção de ônibus elétricos em 2022, o que provavelmente aumentará a demanda por ônibus elétricos durante o período de previsão.
- A médio prazo, os governos de todos os países iniciaram mudanças nos sistemas de transporte público, comprometendo-se a electrificar as suas frotas de autocarros. O forte apoio governamental sob a forma de subsídios está a ajudar a reduzir o custo total de um autocarro eléctrico para um nível inferior ao de uma variante diesel semelhante, resultando numa maior adopção de autocarros eléctricos em todo o país.
- O combustível constitui uma parte importante do custo operacional de qualquer veículo. Com o aumento dos custos do combustível, a utilização de um autocarro eléctrico no transporte público reduz não só o custo do combustível, mas também outros custos iniciais e o custo total de propriedade. Até 2030, espera-se que os preços dos autocarros eléctricos desçam aos dos autocarros movidos a gasóleo. Os ônibus elétricos ajudam a reduzir de 81 a 83% dos custos de manutenção e operação em comparação com um ônibus com motor diesel.
- O aumento da consciencialização geral sobre a poluição atmosférica, as alterações climáticas e, mais importante, o aumento dos preços do gasóleo ao longo dos anos são algumas das razões que incentivam a maioria das autoridades de transporte estatais e municipais a incorporarem cada vez mais soluções de transporte público limpas nos seus planos de desenvolvimento regional. Os ônibus elétricos oferecem mais conforto aos viajantes em comparação aos ônibus a gasolina ou diesel. Os níveis de ruído, vibração e aspereza (NVH) nos ônibus elétricos são mínimos, ao contrário dos ônibus tradicionais a diesel, proporcionando maior conforto aos passageiros.
- A crescente infraestrutura de carregamento de veículos elétricos em todo o país provavelmente testemunhará uma demanda significativa por ônibus elétricos nas principais regiões. A rápida expansão dos fabricantes de ônibus elétricos em todo o país provavelmente impulsionará o mercado durante o período de previsão.
Ônibus elétricos a bateria dominando o mercado
- A China é um ator importante no mercado global de ônibus elétricos e abriga 98% dos ônibus elétricos do mundo. Prevê-se que a China mantenha o seu domínio durante o período de previsão. Em março de 2021, mais de 421 mil autocarros elétricos estavam em uso na China, o que representa cerca de 99,0% da frota global. O foco na electrificação do transporte público com subsídios predominantes e regulamentações nacionais é um factor importante que contribui para a elevada quota de mercado da China no mercado global de autocarros eléctricos.
- O Ministério dos Transportes da China está a oferecer subsídios e outros benefícios para o desenvolvimento de frotas de autocarros com baixas emissões, influenciando assim ainda mais positivamente o mercado. Por exemplo, mais 61.000 novos autocarros energéticos foram vendidos por fabricantes de autocarros chineses em 2020, apesar da pandemia.
- Espera-se que a expansão dos autocarros eléctricos na China continue, com 420.000 autocarros eléctricos adicionais encomendados até 2025. O crescimento do mercado e o apoio governamental também deverão permitir um grande aumento no número de frotas de autocarros eléctricos, que é de aproximadamente 40%.
- Shenzhen e Guangzhou são cidades líderes em frotas de ônibus totalmente elétricos, enquanto espera-se que mais cidades chinesas sigam o mesmo caminho nos próximos anos. Durante o período de previsão, a China poderá continuar a testemunhar o crescimento na adoção de ônibus elétricos, já que mais de 30 cidades chinesas fizeram planos para atingir 100% de transporte público eletrificado até o início de 2021, incluindo Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan e Zhongshan no Delta do Rio das Pérolas, juntamente com Nanjing, Hangzhou, Shaanxi e Shandong.
- A China, o maior mercado automóvel do mundo, tem liderado a transição da frota governamental para a mobilidade elétrica. Por exemplo, em março de 2021, a China representava aproximadamente 98% dos ônibus elétricos do mundo. Até à data, mais de 500.000 autocarros eléctricos foram introduzidos nas ruas chinesas num esforço coordenado pelo governo chinês.
- Espera-se que vários desses desenvolvimentos relativos à mobilidade elétrica no país impulsionem o mercado com uma taxa de crescimento significativa durante o período de previsão.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Ascensão Estação de Carregamento de Veículos Elétricos em todo o país
- O mercado chinês de estações de carregamento de veículos elétricos é bem apoiado pelo seu mercado de veículos elétricos a bateria, que é apoiado por um apoio generoso do governo. A China estendeu os incentivos relativos à compra de veículos de nova energia (NEVs) até 2022. Em janeiro de 2020, a Tesla Motors inaugurou uma instalação de 2 bilhões de dólares em Xangai que montava quase 3.000 carros por semana em março de 2020, quando todas as outras instalações globais de a gigante dos veículos elétricos foi fechada devido à pandemia de COVID-19.
- A rápida expansão da infraestrutura de carregamento de ônibus elétricos em todo o país provavelmente testemunhará um grande crescimento para o mercado durante o período de previsão. Por exemplo, em junho de 2022, o Departamento Municipal de Transportes de Chengdu revelou o seu ambicioso 14.º plano quinquenal de transporte e logística (2021-2025). Um dos principais focos do plano é acelerar a adoção de NEVs em Chengdu, com o objetivo de atingir 800.000 unidades de propriedade de NEVs. Para apoiar esta iniciativa, a cidade também dará prioridade à aceleração do desenvolvimento de infra-estruturas.
- Um dos objetivos principais é estabelecer uma ampla rede de postos de carregamento rápido, que será disponibilizada em todas as áreas de serviço das vias rápidas. Espera-se que esta medida melhore a conveniência e acessibilidade das opções de carregamento para proprietários de NEV que viajam em vias expressas. Além disso, o plano inclui a construção de aproximadamente 3.000 estações de carregamento de veículos elétricos (incluindo instalações de troca de baterias) e a instalação de 160.000 carregadores de veículos elétricos em toda a cidade.
- O país espera testemunhar uma procura de 20 milhões de veículos eléctricos até ao final de 2025. Espera-se que o rápido crescimento dos veículos eléctricos e as políticas pró-EV no país impulsionem o crescimento do mercado estudado.
Visão geral da indústria de ônibus elétricos da China
O mercado de ônibus elétricos da China é dominado por vários players importantes, como Anhui Ankai Automobile Co. Ltd, BYD Company Limited, Higer Bus Company Limited, Zhengzhou Yutong Group Co. Vários intervenientes importantes estão a estabelecer as suas instalações de produção no país para satisfazer a crescente procura de autocarros híbridos plug-in. Por exemplo,.
Em janeiro de 2022, a Cardiff Bus revelou seus 36 ônibus elétricos a bateria Yutong E12, que converteram quase um quarto da frota da operadora municipal para emissão zero de uma só vez. A entrega dos E12 representa mais sucesso para a Pelican no mercado galês de ônibus elétricos a bateria, após pedidos da Newport Bus e da TrawsCymruservices.
Em junho de 2021, a China Yuchai International Limited anunciou que celebrou um acordo de parceria estratégica com a Guangxi Shenlong Automobile Manufacturing (Sun Long) para desenvolver quatro novos sistemas de trem de força de energia, incluindo o trem de força híbrido e-CVT power-split (YC e-CVT ), trem de força de eixo de acionamento elétrico integrado (YC e-Axel) para a produção de novos ônibus de energia no sul da China.
Líderes do mercado de ônibus elétricos da China
Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
BYD Company Limited
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
Scania AB
Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de ônibus elétricos da China
- Fevereiro de 2022 A Danfoss fez um anúncio significativo, revelando o início da produção em massa de seu motor EM-PMI240-T180 sob a divisão Editron. O motor foi especialmente projetado para transmissões elétricas e híbridas em ônibus, e esse marco de produção foi alcançado na fábrica de Nanjing, localizada na província oriental de Jiangsu.
- Janeiro de 2022 King Long entregou com sucesso seus novos ônibus de fibra de carbono para Jiaxing Haiyan Hongyuan Public Transport Co., Ltd. (referido como Haiyan Public Transport) para uso operacional. Esses ônibus, com 10 metros de comprimento, vêm equipados com sistema de suspensão independente, que permite transportar o mesmo número de passageiros que um ônibus de 12 metros. Ao utilizar um sistema de tração nas rodas que reduz o peso do ônibus em mais de 800 kg, o novo ônibus energético de fibra de carbono da King Long alcançou uma impressionante redução no consumo de energia de 14% a 18%.
Relatório de mercado de ônibus elétricos da China - Índice
0. INTRODUÇÃO
0_0. Suposições do estudo
0_1. Escopo do estudo
1. METODOLOGIA DE PESQUISA
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. DINÂMICA DE MERCADO
3_0. Drivers de mercado
3_0_0. Incentivos e políticas governamentais
3_1. Restrições de mercado
3_1_0. Número inadequado de infraestrutura de carregamento
3_2. Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
3_2_0. Ameaça de novos participantes
3_2_1. Poder de barganha dos compradores/consumidores
3_2_2. Poder de barganha dos fornecedores
3_2_3. Ameaça de produtos substitutos
3_2_4. Intensidade da rivalidade competitiva
4. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado em valor - milhões de dólares)
4_0. Por tipo de veículo
4_0_0. Ônibus elétrico a bateria
4_0_1. Ônibus elétrico híbrido plug-in
4_0_2. Ônibus elétrico de célula de combustível
4_1. Por segmento de consumidor
4_1_0. Governo
4_1_1. Operador de Frota
5. CENÁRIO COMPETITIVO
5_0. Participação de mercado do fornecedor
5_1. Perfis de Empresa*
5_1_0. Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
5_1_1. BYD Company Limited
5_1_2. Dongfeng Motor Corporation
5_1_3. Higer Bus Company Limited
5_1_4. King Long United Automotive Industry Co. Ltd.
5_1_5. Liaoning Huanghai Automobile Import & Export Co. Ltd
5_1_6. Shenzhen Wuzhoulong Motors Co. Ltd
5_1_7. Yangzhou Yaxing Motor Coach Co. Ltd.
5_1_8. Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
5_1_9. Zhongtong Bus Holding Co. Ltd.
6. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO YOY, MILHÕES DE UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB YOY, US$ MILHÕES, 2016 – 2026
- Figura 3:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, TAXA DE CRESCIMENTO CVP YOY, 2016 – 2027
- Figura 4:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, TAXA DE INFLAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO, POR CENTO, 2016 – 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, TAXA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMOS DE AUTOMÓVEIS TAXA DE CRESCIMENTO, POR CENTO, 2016 – 2026
- Figura 6:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PREÇOS DE BATERIA TAXA DE CRESCIMENTO, 2016 – 2026
- Figura 7:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, IMPACTO DA ELETRIFICAÇÃO, VOLUME, TAXA DE CRESCIMENTO YOY, POR CENTO, 2016 – 2026
- Figura 8:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, ANUNCIADOS NOVOS MODELOS XEV, VOLUME, TAXA DE CRESCIMENTO YOY, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 9:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO, VOLUME, TAXA DE CRESCIMENTO YOY, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 10:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, VOLUME EM UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 11:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, VALOR EM USD, 2016 – 2026
- Figura 12:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 13:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 14:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR BEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 17:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR BEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 18:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR FCEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 20:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR FCEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 21:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 22:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR HEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 23:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR HEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 24:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 25:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR PHEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 26:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, POR PHEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 27:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 28:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 29:
- MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 30:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE ÔNIBUS ELÉTRICOS DA CHINA (%), PELOS PRINCIPAIS JOGADORES, 2021
Segmentação da indústria de ônibus elétricos da China
Um ônibus elétrico é movido por um motor elétrico com sistemas de propulsão e acessórios alimentados exclusivamente por uma fonte de eletricidade com emissão zero.
O mercado de ônibus elétricos da China é segmentado em tipos de veículos e segmentos de consumo. Com base no tipo de veículo, o mercado é segmentado em ônibus elétricos a bateria, ônibus elétricos híbridos plug-in e ônibus elétricos com célula de combustível. Com base no segmento de consumo, o mercado é segmentado em governos e operadores de frotas.
Para cada segmento, o tamanho do mercado e a previsão foram feitos com base no valor (USD).
| Por tipo de veículo | ||
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| Por segmento de consumidor | ||
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Definição de mercado
- Tipo de corpo - Um veículo rodoviário que transporta significativamente mais passageiros do que um carro ou van comum. É mais comumente usado em transporte público, mas também é usado para fins de fretamento ou propriedade privada.
- Tipo de motor - Veículos híbridos e elétricos são veículos que funcionam com baterias e utilizam um ou mais motores elétricos para propulsão. Nesta categoria, foram incluídos os ônibus elétricos.
- Tipo de combustível - Os veículos híbridos e elétricos incluem HEV, PHEV, BEV e FCEV.
- Subtipo de corpo -
- Tipo de Veículo - Os veículos comerciais são veículos rodoviários motorizados concebidos para o transporte de pessoas ou mercadorias. A categoria inclui ônibus médios e pesados.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
Para quaisquer dúvidas relacionadas à metodologia de pesquisa, clique aqui para agendar uma ligação com nossos analistas.
