中国電気バス市場規模とシェア

中国電気バス市場概要

Mordor Intelligenceによる中国電気バス市場分析

中国電気バス市場規模は2025年に426億4,000万USDと推定され、予測期間（2025年〜2029年）にCAGR 4.65%で成長し、2029年には511億4,000万USDに達する見込みです。

中国の電気バス産業は目覚ましい技術的進歩と電気バスインフラの整備を遂げており、持続可能な公共交通における世界的リーダーとしての地位を確立しています。全国の電気バス充電インフラは大幅に拡充され、2022年までに176万か所の充電ステーションを擁するに至り、電気バス運行の強固な基盤が形成されています。この広大なネットワークは、メーカーが高度な安全機能と強化されたエネルギー管理システムを実装するなど、バッテリー技術の継続的な改善によって補完されています。スマート充電ソリューションとビークル・トゥ・グリッド機能の統合により、電気バス車両群の運用効率がさらに強化されています。

産業の景観は、主要なステークホルダー間の戦略的パートナーシップと協調的なイノベーションによって形成されつつあります。主要メーカーは技術的ブレークスルーを積極的に追求しており、その証拠として、宇通バスが2023年鄭州国際新エネルギー自動車博覧会において新型10.5mおよび12m水素燃料電池バスを発表しました。これらの動向は、推進技術の多様化と製品ポートフォリオの拡充に対する産業の取り組みを示しています。市場では製品イノベーションの急増も見られ、メーカーが2023年に105の新型XEVモデルを発表したことは、進化する市場需要に対する産業の活発な対応を反映しています。

製造能力は大幅に強化されており、各社は最先端の生産設備と高度な製造プロセスへの投資を進めています。生産ラインへの人工知能と自動化の統合により効率と品質管理が向上し、モジュール設計アプローチの採用によりメーカーはカスタマイズされたソリューションをより効果的に提供できるようになっています。バッテリー技術においても顕著な進歩が見られ、リチウムイオンバッテリーの平均コストは2023年に144USD/kWhまで低下し、バッテリー電気バスの従来の代替手段に対するコスト競争力が高まっています。

産業は次世代電気バス技術、特に自律走行と接続機能の開発に強い焦点を当てています。各社は先進運転支援システム（ADAS）を搭載し、5G接続ソリューションを実装して運用の安全性と効率性を高めています。この技術的進化は、バッテリーリースプログラムや統合フリート管理ソリューションを含む革新的なビジネスモデルの台頭によって補完されており、オペレーターの総所有コストの削減とサービス信頼性の向上に貢献しています。これらの進歩は、メーカーが専用のイノベーションセンターを設立し、テクノロジープロバイダーと戦略的提携を結ぶなど、強固な研究開発イニシアチブによって支えられています。

セグメント分析：燃料カテゴリー

中国電気バス市場におけるBEVセグメント

バッテリー電気自動車（BEV）は中国のバッテリー電気バス市場において支配的な地位を維持しており、2024年には約95%の市場シェアを占めています。この圧倒的な市場リーダーシップは、中国の強固な充電インフラ整備、有利な政府政策、および公共交通事業者の間で高まる環境意識によって牽引されています。中国全土の主要都市は、政府の多額の補助金と優遇措置に支えられ、公共交通車両群をバッテリー電気バスへと急速に移行させています。このセグメントの成長は、バッテリー技術の進歩によって航続距離と性能能力が向上したことによってさらに後押しされています。中国のメーカーも、強化された機能と競争力のある価格戦略を備えた革新的なバッテリー電気バスモデルを継続的に投入することで、このセグメントの優位性において重要な役割を果たしています。

中国電気バス市場の燃料カテゴリー別市場分析チャート

中国電気バス市場におけるFCEVセグメント

燃料電池電気自動車（FCEV）セグメントは中国の電気バス市場において最もダイナミックな成長セクターとして台頭しており、2024年〜2029年の期間に約23%という印象的な成長率が見込まれています。この顕著な拡大は主に、水素燃料電池技術における重要な技術的ブレークスルーと、水素インフラ整備に対する政府の関心の高まりに起因しています。中国当局は専門的なパイロットプログラムと専用の資金調達イニシアチブを通じてFCEVの普及を積極的に推進しています。このセグメントの成長は、従来の電気バスと比較した際のFCEVが持つ迅速な燃料補給時間と長い運用航続距離という優位性によってさらに支えられています。主要バスメーカーはFCEV技術への投資を増やしており、製品ラインナップの強化とコスト効率の改善につながっています。

燃料カテゴリーの残りのセグメント

ハイブリッド電気自動車（HEV）とプラグインハイブリッド電気自動車（PHEV）のセグメントは、中国の電気トランジットバス市場において重要な過渡的技術を代表しています。これらのセグメントは、充電インフラが限られた地域や長距離運行が必要なルートなど、純粋な電気ソリューションが最適でない特定の市場ニーズに対応しています。HEVは従来型から完全電気車両群への移行を進める事業者にとって実用的なステップとして機能し続けており、PHEVは電気と従来型パワートレインの両方の利点を組み合わせたバランスの取れたソリューションを提供しています。両セグメントは継続的な技術改善の恩恵を受けており、完全電化インフラがまだ整備途上にある二線・三線都市において特に重要です。これらの地域における電気シティバスとゼロエミッションバスの普及拡大は、これらの過渡的技術の重要性の高まりを示しています。

競合環境

中国電気バス市場のトップ企業

中国の電気バス市場は、主要プレーヤー間の激しい競争と急速な技術革新を特徴としています。各社は改良されたバッテリー技術、自律走行機能、乗客快適性システムの向上などの革新的な機能を導入するために研究開発に多額の投資を行っています。市場ポジションの強化を目指す各社が、特にテクノロジープロバイダーやインフラ開発業者との戦略的パートナーシップをますます積極的に活用するようになっています。メーカーは国内外の生産設備と流通ネットワークを拡大しており、特に新興市場に注力しています。産業では持続可能な製造慣行への大きなシフトと包括的なアフターサービスネットワークの整備が見られます。各社はまた、都市交通から長距離輸送まで多様な顧客要件を満たすために製品ポートフォリオを適応させながら、技術革新を通じた総所有コストの削減にも取り組んでいます。

地場大手が電気バス市場を席巻

中国の電気バス市場は、長年の経験と政府支援を通じて強固な地盤を築いた国内メーカーが主に支配しています。国有企業と民間企業を含むこれらの地場プレーヤーは、広範な製造能力と地域市場ダイナミクスへの深い理解を培ってきました。市場構造は適度な集中度を示しており、複数の主要プレーヤーが健全な競争を維持しながら大きな市場シェアを保有しています。国内外の企業間の合弁事業と戦略的協力関係がますます一般的になり、産業内での技術移転とイノベーションを促進しています。市場ではまた、メーカーが電気バス部品の生産と電気バス充電インフラ整備に事業を拡大する垂直統合の動きも見られます。

競合環境は、電気バスセグメントに多角化した大手自動車コングロマリットの存在によってさらに形成されています。これらの企業は規模の経済と確立されたサプライチェーンネットワークの恩恵を受け、競争力のある価格戦略を維持することができます。合併・買収活動は比較的控えめですが、戦略的パートナーシップと技術共有協定がますます普及しています。市場では、自律走行技術や特殊車両用途などの特定のニッチに注力する新規参入者も定期的に見られます。

イノベーションと適応が将来の成功を牽引

中国の電気バス市場での成功は、コスト競争力を維持しながらイノベーションを実現する各社の能力にますます依存しています。メーカーは、進化する顧客需要に応えるために、高度なバッテリー技術の開発、車両航続距離の改善、充電時間の短縮に注力しなければなりません。公共調達が引き続き大きな市場成長を牽引する中、地方政府や交通当局との強固な関係構築が不可欠となっています。各社は、変化する市場要件に適応できる柔軟な生産システムを維持しながら、強固な研究開発能力への投資が必要です。充電インフラやフリート管理システムを含む包括的なソリューションを提供する能力が、市場における重要な差別化要因となっています。

新規参入者や中小プレーヤーにとっての成功は、強固な技術能力を構築しながら特定の市場ニッチを特定・活用することにあります。各社は、進化し続ける環境基準や安全要件に関する規制環境を慎重にナビゲートしなければなりません。長期的な成功のために、強固なアフターサービスネットワークとメンテナンスサポートシステムの整備がますます重要になっています。プレーヤーはまた、エンドユーザーの間で高まる環境意識の影響を考慮し、それに応じて戦略を適応させる必要があります。バッテリー技術や自律走行システムなどの分野での戦略的パートナーシップを形成する能力は、急速に進化するこの市場での競争力維持に不可欠です。

中国電気バス産業のリーダー企業

  1. Chery Automobile Co. Ltd.

  2. Chongqing Changan Automobile Company Limited

  3. King Long United Automotive Industry Co. Ltd.

  4. Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd

  5. Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.

  6. *免責事項:主要選手の並び順不同
中国電気バス市場の集中度
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最近の産業動向

  • 2023年9月：宇通は宇通新エネルギー工場において、中国からサウジアラビアへ輸出される87台のエプロンバスの出荷式を開催したと発表しました。これは中国から輸出されたエプロンバスとして最大のバッチです。
  • 2023年7月：宇通グループはカザフスタンのアスタナで行われたバス納車式を記念しました。
  • 2023年7月：宇通グループは廊坊交通と提携し、新エネルギー物流輸送の発展を共同で推進することになりました。

中国電気バス産業レポートの目次

1. エグゼクティブサマリーと主要調査結果

2. レポートの提供内容

3. はじめに

  • 3.1 調査の前提条件と市場定義
  • 3.2 調査範囲
  • 3.3 調査方法論

4. 主要産業トレンド

  • 4.1 人口
  • 4.2 一人当たりGDP
  • 4.3 車両購入に関する消費者支出
  • 4.4 インフレ率
  • 4.5 自動車ローン金利
  • 4.6 シェアライド
  • 4.7 電動化の影響
  • 4.8 EV充電ステーション
  • 4.9 バッテリーパック価格
  • 4.10 発表された新型XEVモデル数
  • 4.11 燃料価格
  • 4.12 OEM別生産統計
  • 4.13 規制の枠組み
  • 4.14 バリューチェーンと流通チャネル分析

5. 市場セグメンテーション（USDによる価値と台数の市場規模、2029年までの予測および成長見通しの分析を含む）

  • 5.1 燃料カテゴリー
    • 5.1.1 BEV
    • 5.1.2 FCEV
    • 5.1.3 HEV
    • 5.1.4 PHEV

6. 競合環境

  • 6.1 主要戦略的動向
  • 6.2 市場シェア分析
  • 6.3 企業の状況
  • 6.4 企業プロファイル
    • 6.4.1 Anhui Ankai Automobile Co. Ltd.
    • 6.4.2 BYD Auto Co. Ltd.
    • 6.4.3 Chery Automobile Co. Ltd.
    • 6.4.4 Chongqing Changan Automobile Company Limited
    • 6.4.5 CRRC Electric Vehicle Co. Ltd.
    • 6.4.6 FAW Toyota Motor Co. Ltd.
    • 6.4.7 Higer Bus Company Ltd.
    • 6.4.8 King Long United Automotive Industry Co. Ltd.
    • 6.4.9 Nanjing Golden Dragon Bus Co. Ltd.
    • 6.4.10 Shanghai Sunwin Bus Corporation.Ltd.
    • 6.4.11 Zhejiang Geely Holding Group Co. Ltd
    • 6.4.12 Zhengzhou Yutong Bus Co. Ltd.
    • 6.4.13 Zhongtong Bus Holding Co. Ltd.

7. 自動車部門CEOへの主要戦略的質問

8. 付録

  • 8.1 グローバル概要
    • 8.1.1 概要
    • 8.1.2 ポーターのファイブフォース分析フレームワーク
    • 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
    • 8.1.4 市場ダイナミクス（促進要因・抑制要因・機会）
  • 8.2 出典と参考文献
  • 8.3 表と図の一覧
  • 8.4 一次調査インサイト
  • 8.5 データパック
  • 8.6 用語集
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中国電気バス市場レポートの調査範囲

BEV、FCEV、HEV、PHEVが燃料カテゴリーのセグメントとして対象となっています。
燃料カテゴリー
BEV
FCEV
HEV
PHEV
燃料カテゴリーBEV
FCEV
HEV
PHEV
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市場の定義

  • 車両タイプ - このカテゴリーには中型および大型バスが含まれます。
  • 車両ボディタイプ - このカテゴリーにはバスが含まれます。
  • 燃料カテゴリー - このカテゴリーはHEV（ハイブリッド電気自動車）、PHEV（プラグインハイブリッド電気自動車）、BEV（バッテリー電気自動車）、FCEV（燃料電池電気自動車）などの各種タイプを含む電気推進システムのみを対象としています。
キーワード定義＃テイギ＃
電気自動車（EV）推進に1つ以上の電気モーターを使用する車両。自動車、バス、トラックを含みます。この用語には完全電気自動車またはバッテリー電気自動車およびプラグインハイブリッド電気自動車が含まれます。
BEVBEVは推進のためにバッテリーとモーターに完全に依存しています。車両内のバッテリーはコンセントまたは公共充電ステーションに接続して充電する必要があります。BEVは内燃機関（ICE）を持たないため無公害です。従来の燃料エンジンと比較して運用コストが低く、エンジン騒音が少ないという特徴があります。ただし、同等のガソリン車モデルと比較して航続距離が短く、価格が高い傾向があります。
PEVプラグイン電気自動車は外部充電が可能な電気自動車であり、一般的に完全電気自動車およびプラグインハイブリッドが含まれます。
プラグインハイブリッドEVICEまたは電気モーターのいずれかで駆動できる車両。通常のハイブリッドEVとは異なり、外部から充電することができます。
内燃機関燃焼室と呼ばれる密閉空間で燃料の燃焼が行われるエンジン。通常はガソリン/ペトロールまたはディーゼルで動作します。
ハイブリッドEVバッテリーに蓄えられたエネルギーを使用する1つ以上の電気モーターと組み合わせたICEによって駆動される車両。これらはICEからの電力と回生ブレーキによって継続的に充電されます。HEVのバッテリーはプラグイン機器を使用して充電することはできません。
商用車商用車は人または物品の輸送を目的として設計された動力付き道路車両です。このカテゴリーには小型商用車（LCV）および中・大型車両（M&HCV）が含まれます。
乗用車乗用車は少なくとも4輪を持つ電気モーターまたはエンジン駆動の車両です。これらの車両は旅客輸送に使用され、運転席に加えて8席以下の座席を備えています。
小型商用車重量が6,000ポンド未満（クラス1）および6,001〜10,000ポンドの範囲（クラス2）の商用車がこのカテゴリーに含まれます。
M&HDT重量が10,001〜14,000ポンド（クラス3）、14,001〜16,000ポンド（クラス4）、16,001〜19,500ポンド（クラス5）、19,501〜26,000ポンド（クラス6）、26,001〜33,000ポンド（クラス7）、33,001ポンド超（クラス8）の商用車がこのカテゴリーに含まれます。
バス通常、長距離にわたって乗客を運ぶために設計された大型車両を指す輸送手段。路線バス、スクールバス、シャトルバス、トロリーバスが含まれます。
ディーゼルディーゼルを主燃料として使用する車両が含まれます。ディーゼルエンジン車は、ほとんどのガソリン車が使用する火花点火システムではなく、圧縮点火噴射システムを採用しています。このような車両では、燃料が燃焼室に噴射され、ガスが大きく圧縮されたときに達する高温によって点火されます。
ガソリンガソリン/ペトロールを主燃料として使用する車両が含まれます。ガソリン車は通常、火花点火式内燃機関を使用します。このような車両では、燃料が吸気マニホールドまたは燃焼室に噴射され、空気と混合され、点火プラグの火花によって空気/燃料混合気が点火されます。
LPGLPGを主燃料として使用する車両が含まれます。専用およびバイフューエルLPG車両の両方が調査の対象範囲に含まれます。
CNGCNGを主燃料として使用する車両が含まれます。これらは火花点火式内燃機関を持つガソリン動力車両と同様に動作する車両です。
HEV推進の主要エネルギー源としてバッテリーと内燃機関（ICE）を使用するすべての電気自動車がこのカテゴリーに含まれます。HEVは一般的にディーゼル電気パワートレインを使用し、ハイブリッドディーゼル電気自動車とも呼ばれます。HEVは車両が減速または停止する際に車両の運動量（運動エネルギー）を電気に変換してバッテリーを充電します。HEVのバッテリーはプラグイン機器を使用して充電することはできません。
PHEVPHEVはバッテリーとICEの両方によって駆動されます。バッテリーはICEを使用した回生ブレーキまたは外部充電源への接続のいずれかによって充電することができます。PHEVはBEVよりも航続距離が長いですが、比較的環境への配慮は低くなります。
ハッチバック後端にハッチ型ドアが設けられたコンパクトサイズの自動車です。
セダン通常2ドアまたは4ドアの乗用車で、後端に荷物用の独立したスペースが設けられています。
SUVSUVとして広く知られるこれらの自動車は四輪駆動を備え、通常は最低地上高が高くなっています。オフロード車としても使用できます。
MPVこれらは多目的車両（ミニバンとも呼ばれる）で、より多くの乗客を運ぶために設計されています。5〜7人を乗せることができ、荷物スペースも備えています。通常、平均的なファミリーセダンよりも背が高く、ヘッドルームとアクセスのしやすさを高めており、通常は前輪駆動です。
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研究方法論

Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従います。

  • ステップ1：主要変数の特定： 堅固な予測方法論を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因を入手可能な過去の市場数値に対して検証します。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数を設定し、これらの変数に基づいてモデルを構築します。
  • ステップ2：市場モデルの構築： 過去年および予測年の市場規模推定値は、収益と台数の両面で提供されています。市場収益は販売台数にそれぞれの平均販売価格（ASP）を乗じることで算出されます。ASPの推定にあたっては、平均インフレ率、市場需要の変化、製造コスト、技術的進歩、消費者嗜好の変化などの要因が考慮されています。
  • ステップ3：検証と確定： この重要なステップでは、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて、すべての市場数値、変数、アナリストの見解が検証されます。回答者は市場の総合的な全体像を生成するために、さまざまな階層と職能にわたって選定されます。
  • ステップ4：調査アウトプット： シンジケートレポート、カスタムコンサルティング業務、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム。
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