Marché des bus électriques en Chine – Croissance, tendances, impact du COVID-19 et prévisions (2022-2027)

Le marché chinois des bus électriques est segmenté par type de véhicule (bus électrique à batterie et bus électrique hybride rechargeable) et par type de consommateur (gouvernement et opérateurs de flotte).

Aperçu du marché

china electric bus market forecast
Study Period: 2018-2027
Base Year: 2021
CAGR: >26 %
china electric bus market key players

Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and its growth?

Aperçu du marché

Le marché chinois des bus électriques était évalué à 23 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 94 milliards USD d'ici 2026, enregistrant un TCAC d'environ 26 % au cours de la période de prévision (2021 - 2026).

L'épidémie de COVID-19 et les fermetures qui ont suivi ont affecté le marché des e-bus dans plusieurs pays. Les impacts négatifs de la pandémie sont visibles dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, car plusieurs commandes sont retardées. Ainsi, la réduction du taux de production au début de l'année en raison des perturbations induites par la pandémie a affecté le marché en 2020. Cependant, le marché a retrouvé sa croissance à la fin de 2020.

La Chine est un acteur clé sur le marché mondial des bus électriques et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En mai 2020, plus de 420 000 bus électriques se trouvaient en Chine, soit environ 99,0 % de la flotte mondiale. L'accent mis sur l'électrification des transports en commun avec des subventions et des réglementations nationales répandues est un facteur majeur contribuant à la part de marché élevée de la Chine dans l'industrie mondiale des bus électriques.

En outre, le ministère des Transports en Chine offre des subventions et d'autres avantages pour le développement de flottes de bus à faibles émissions, influençant ainsi encore plus positivement le marché. Par exemple, plus de 61 000 bus à énergies nouvelles ont été vendus par les constructeurs de bus chinois en 2020 malgré la pandémie. La production de bus en Chine a représenté environ 15 000 unités en 2020.

Au cours de la période de prévision, la Chine pourrait continuer à connaître une croissance de l'adoption des bus électriques, car plus de 30 villes chinoises ont prévu d'atteindre des transports en commun 100% électrifiés d'ici le début de 2021, notamment Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan et Zhongshan dans le delta de la rivière des Perles, avec Nanjing, Hangzhou, Shaanxi et Shandong.

Portée du rapport

Les bus électriques, qui fonctionnent en consommant de l'énergie électrique, ont été considérés dans le cadre du marché. Les bus électriques sont exploités en deux modes, électrique uniquement et hybride (l'énergie électrique peut être le carburant principal, consommant ainsi moins de pétrole), qui peuvent être rechargés à partir d'une prise électrique standard. Le marché chinois des bus électriques est segmenté par type de véhicule (bus électrique à batterie et bus électrique hybride rechargeable) et par type de consommateur (gouvernement et opérateurs de flotte). Le rapport de marché couvre les détails des dernières tendances, technologies ET impact du COVID-19 sur le marché au cours de la période de prévision. Pour chaque segment, le dimensionnement du marché a été fait sur la base de la valeur (en milliards de dollars).

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Principales tendances du marché

Adoption accrue des bus électriques dans le pays

La Chine est l'un des plus grands fabricants et consommateurs de bus électriques au monde. La demande intérieure du pays a été soutenue par les objectifs de vente nationaux, des lois favorables et des subventions de soutien.

La Chine est l'un des rares pays en développement à avoir pris des initiatives pour réduire la pollution automobile avec l'introduction des bus électriques. D'ici 2019, on s'attendait à ce que 25 % des achats de bus électriques par le gouvernement de l'État en Chine soient dotés d'une technologie zéro émission. De plus, en 2020, les constructeurs de bus chinois ont vendu environ 61 000 bus à énergies nouvelles, alors que la production totale de bus en Chine représentait environ 150 000 unités.

La Chine est un acteur clé sur le marché mondial des bus électriques et devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. L'accent mis sur l'électrification des transports en commun avec des subventions et des réglementations nationales répandues est un facteur majeur contribuant à la part de marché élevée de la Chine sur le marché des bus électriques. Par exemple,

  • En novembre 2020, Yutong Bus a signé un accord avec la Qatar Free Zones Authority (QFZA) et Mowasalat pour établir une usine KD au Qatar. La société fournira 741 unités de bus électriques pour la Coupe du Monde de la FIFA 2022.
  • En janvier 2021, -BYD a annoncé avoir passé une commande cumulative pour fournir 1 002 bus purement électriques à Bogota, en Colombie. Ces bus devraient être livrés en 2021 et au cours du premier semestre 2022 et seront mis en service sur 34 lignes de bus dans cinq régions de la ville.

Au cours de la période de prévision, la Chine pourrait continuer à connaître une croissance de l'adoption des bus électriques, car plus de 30 villes chinoises ont prévu d'atteindre 100% de transports en commun électrifiés d'ici le début de 2021, notamment Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan et Zhongshan dans le delta de la rivière des Perles, avec Nanjing, Hangzhou, Shaanxi et Shandong.

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Shenzhen en tête du marché chinois des bus électriques

Avec l'accent croissant mis sur le remplacement des véhicules à moteur thermique par des véhicules à batterie, Shenzhen est en tête du pays. Elle est également devenue la première ville au monde à disposer d'un parc complet de bus fonctionnant à l'électricité. Selon les autorités de la ville, ils ont reçu un soutien important du gouvernement chinois, ainsi qu'un financement. En décembre 2018, les 16 000 bus de la ville étaient électriques et on s'attend à ce que bientôt les 22 000 taxis soient convertis en taxis électriques.

Pour atteindre l'objectif de flotte électrique complète, un opérateur de bus public de Shenzhen a reçu un total de 500 000 CNY (72 150 USD) de subventions chaque année pour chaque véhicule qu'il exploite. De plus, 400 000 CNY ont été accordés par les autorités de Shenzhen et 100 000 CNY par le gouvernement central par véhicule pour encourager l'utilisation de l'e-bus dans tout le pays. En dehors de cela, Shenzhen Bus Group a estimé qu'il a pu conserver 160 000 tonnes métriques de charbon par an et a réduit les émissions annuelles de CO2 de 440 000 tonnes métriques. Il a également réduit la consommation de carburant de 50 %.

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Paysage concurrentiel

Le marché des bus électriques dans le pays est consolidé par des acteurs majeurs, tels que BYD, Zhongtong Bus Holding Co. Ltd, eHiger, CRRC Electric et Yutong. BYD continue de se classer au premier rang sur le marché étudié, en raison de ses commandes croissantes d'autobus électriques sur les marchés nationaux et internationaux. Les principaux acteurs du marché ont également adopté différentes stratégies telles que le développement de nouveaux produits, les collaborations et les contrats et accords pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple,

  • En juin 2019, Yutong a lancé le ZK6907H de la nouvelle Série 7. Elle a également lancé des modèles quatre étoiles, à savoir la version essence T7 3.5T, le nouveau bus urbain connecté intelligent haut de gamme U10, le bus autonome L4 et le bus à pile à combustible à hydrogène F8.
  • En décembre 2019, BYD Co. Ltd a annoncé le doublement de sa capacité de fabrication de bus en Inde et a annoncé son intention d'ouvrir prochainement les réservations pour son produit de véhicule électrique polyvalent (MPV) T3, afin de pénétrer le marché émergent des véhicules électriques dans le pays.

Principaux acteurs

  1. BYD Auto Co. Ltd

  2. Zhongtong Bus Holding Co. Ltd

  3. Yutong

  4. Higer Bus Company Limited

  5. Zhejiang crrc electric vehicle co. ltd

BYD, Zhongtong Bus Holding Co. Ltd, eHiger, CRRC Electric, and Yutong.

Paysage concurrentiel

Le marché des bus électriques dans le pays est consolidé par des acteurs majeurs, tels que BYD, Zhongtong Bus Holding Co. Ltd, eHiger, CRRC Electric et Yutong. BYD continue de se classer au premier rang sur le marché étudié, en raison de ses commandes croissantes d'autobus électriques sur les marchés nationaux et internationaux. Les principaux acteurs du marché ont également adopté différentes stratégies telles que le développement de nouveaux produits, les collaborations et les contrats et accords pour maintenir leur position sur le marché. Par exemple,

  • En juin 2019, Yutong a lancé le ZK6907H de la nouvelle Série 7. Elle a également lancé des modèles quatre étoiles, à savoir la version essence T7 3.5T, le nouveau bus urbain connecté intelligent haut de gamme U10, le bus autonome L4 et le bus à pile à combustible à hydrogène F8.
  • En décembre 2019, BYD Co. Ltd a annoncé le doublement de sa capacité de fabrication de bus en Inde et a annoncé son intention d'ouvrir prochainement les réservations pour son produit de véhicule électrique polyvalent (MPV) T3, afin de pénétrer le marché émergent des véhicules électriques dans le pays.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Hypothèses de l'étude

      1. 1.2 Portée de l'étude

      2. 2. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

        1. 3. RÉSUMÉ

          1. 4. DYNAMIQUE DU MARCHÉ

            1. 4.1 Facteurs de marché

              1. 4.2 Contraintes du marché

                1. 4.3 Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter

                  1. 4.3.1 Pouvoir de négociation des fournisseurs

                    1. 4.3.2 Pouvoir de négociation des consommateurs

                      1. 4.3.3 La menace de nouveaux participants

                        1. 4.3.4 Menace des produits de substitution

                          1. 4.3.5 Intensité de la rivalité concurrentielle

                        2. 5. SEGMENTATION DU MARCHÉ

                          1. 5.1 Type de véhicule

                            1. 5.1.1 Autobus électrique à batterie

                              1. 5.1.2 Bus électrique hybride rechargeable

                              2. 5.2 Type de consommateur

                                1. 5.2.1 Gouvernement

                                  1. 5.2.2 Opérateurs de flotte

                                2. 6. PAYSAGE CONCURRENTIEL

                                  1. 6.1 Part de marché du fournisseur

                                    1. 6.2 Profils d'entreprise*

                                      1. 6.2.1 BYD Auto Co. Ltd

                                        1. 6.2.2 Yutong

                                          1. 6.2.3 Anhui Ankai Automobile

                                            1. 6.2.4 Roi Long

                                              1. 6.2.5 VolvoVolvo

                                                1. 6.2.6 Nankin Jiayuan EV

                                                  1. 6.2.7 Véhicule électrique Suzhou Eagle

                                                    1. 6.2.8 Zhongtong Bus Holding Co. Ltd

                                                      1. 6.2.9 CRRC Yongji Electric Co. Ltd

                                                        1. 6.2.10 Higer Bus Company Limited

                                                      2. 7. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES

                                                        You can also purchase parts of this report. Do you want to check out a section wise price list?

                                                        Frequently Asked Questions

                                                        Le marché du marché chinois des bus électriques est étudié de 2018 à 2027.

                                                        Le marché chinois des bus électriques connaît une croissance à un TCAC > 26 % au cours des 5 prochaines années.

                                                        Le marché chinois des bus électriques est évalué à 23 milliards USD en 2018.

                                                        Le marché chinois des bus électriques est évalué à 94 milliards de dollars en 2027.

                                                        BYD Auto Co. Ltd, Zhongtong Bus Holding Co. Ltd, Yutong, Higer Bus Company Limited, Zhejiang crrc electric vehicle co. ltd sont les principales entreprises opérant sur le marché chinois des bus électriques.

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