Taille du marché des bus électriques en Chine
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Période d'étude | 2018 - 2029 |
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Année de Base Pour l'Estimation | 2023 |
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Taille du Marché (2024) | USD 36.79 milliards de dollars |
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Taille du Marché (2029) | USD 91.30 milliards de dollars |
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Concentration du marché | Moyen |
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TCAC(2024 - 2029) | 19.94 % |
Principaux acteurs |
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*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier |
Analyse du marché des bus électriques en Chine
La taille du marché chinois des bus électriques est estimée à 36,79 milliards USD en 2024 et devrait atteindre 91,30 milliards USD dici 2029, avec une croissance de 19,94 % au cours de la période de prévision (2024-2029).
- Début 2020, le marché des biens automobiles et de la chaîne dapprovisionnement a été considérablement touché par le COVID-19. De plus, les restrictions de voyage et les confinements ont entraîné un ralentissement des ventes de véhicules électriques. Cependant, lindustrie automobile se remet désormais des pertes et ouvre la voie à lintroduction de produits de qualité pour répondre à la demande croissante des consommateurs à travers le pays. Lindustrie automobile a connu une croissance significative en termes de production de bus électriques en 2022, ce qui est susceptible daugmenter la demande de bus électriques au cours de la période de prévision.
- À moyen terme, les gouvernements de tous les pays ont initié des changements dans les systèmes de transports publics en s'engageant à électrifier leurs flottes de bus. Un solide soutien gouvernemental sous forme de subventions contribue à ramener le coût total dun bus électrique en dessous de celui dune variante diesel similaire, ce qui entraîne une adoption accrue des bus électriques à travers le pays.
- Le carburant constitue une part importante des coûts dexploitation de tout véhicule. Avec l'augmentation des coûts du carburant, l'utilisation d'un bus électrique pour les transports publics réduit non seulement le coût du carburant, mais également d'autres coûts initiaux et le coût total de possession. Dici 2030, les prix des bus électriques devraient revenir au même niveau que ceux des bus diesel. Les bus électriques contribuent à réduire de 81 à 83 % les coûts de maintenance et d'exploitation par rapport à un bus à moteur diesel.
- La prise de conscience générale de la pollution de lair, du changement climatique et, surtout, de la hausse des prix du diesel au fil des années sont quelques-unes des raisons qui incitent la plupart des autorités de transport des États et des villes à intégrer de plus en plus de solutions de transports publics propres dans leurs plans de développement régional. Les bus électriques offrent plus de confort aux voyageurs que les bus à essence ou diesel. Les niveaux de bruit, de vibration et de dureté (NVH) dans les bus électriques sont minimes, contrairement aux bus diesel traditionnels, offrant ainsi un confort amélioré aux passagers.
- La croissance des infrastructures de recharge des véhicules électriques à travers le pays entraînera probablement une demande importante de bus électriques dans les principales régions. Lexpansion rapide des fabricants de bus électriques à travers le pays est susceptible de propulser le marché au cours de la période de prévision.
Les bus électriques à batterie dominent le marché
- La Chine est un acteur clé sur le marché mondial des bus électriques et abrite 98 % des bus électriques du monde. La Chine devrait maintenir sa domination au cours de la période de prévision. En mars 2021, plus de 421000 bus électriques étaient en circulation en Chine, ce qui représente environ 99,0 % de la flotte mondiale. Laccent mis sur lélectrification des transports publics, avec des subventions et des réglementations nationales répandues, est un facteur majeur contribuant à la part de marché élevée de la Chine sur le marché mondial des bus électriques.
- Le ministère chinois des Transports offre des subventions et d'autres avantages pour le développement de flottes de bus à faibles émissions, influençant ainsi davantage positivement le marché. Par exemple, 61 000 bus supplémentaires à énergie nouvelle ont été vendus par les constructeurs chinois en 2020, malgré la pandémie.
- L'expansion des bus électriques en Chine devrait se poursuivre, avec 420000 bus électriques supplémentaires commandés d'ici 2025. La croissance du marché et le soutien du gouvernement devraient également permettre une forte augmentation du nombre de flottes de bus électriques, qui est d'environ 40 %.
- Shenzhen et Guangzhou sont les principales villes en matière de flottes de bus entièrement électriques, tandis que d'autres villes chinoises devraient suivre la même voie dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la Chine pourrait continuer à connaître une croissance de l'adoption des bus électriques, puisque plus de 30 villes chinoises ont prévu d'atteindre des transports publics 100 % électrifiés d'ici début 2021, notamment Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan et Zhongshan dans le delta de la rivière des Perles, avec Nanjing, Hangzhou, Shaanxi et Shandong.
- La Chine, le plus grand marché automobile au monde, a mené la transition des flottes gouvernementales vers la mobilité électrique. Par exemple, en mars 2021, la Chine représentait environ 98 % des bus électriques dans le monde. À ce jour, plus de 500000 bus électriques ont été introduits dans les rues chinoises dans le cadre dun effort coordonné du gouvernement chinois.
- Plusieurs développements de ce type concernant la mobilité électrique dans le pays devraient stimuler le marché avec un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision.
Pour comprendre les tendances clés, téléchargez un exemple de rapport
Station de recharge pour véhicules électriques Rise à travers le pays
- Le marché chinois des bornes de recharge pour véhicules électriques est bien soutenu par son marché des véhicules électriques à batterie, qui bénéficie du soutien généreux du gouvernement. La Chine a prolongé les incitations liées à l'achat de véhicules à énergies nouvelles (NEV) jusqu'en 2022. En janvier 2020, Tesla Motors a inauguré une usine de 2 milliards de dollars à Shanghai qui assemblait près de 3 000 voitures par semaine en mars 2020, alors que toutes les autres installations mondiales de le géant des véhicules électriques a été fermé en raison de la pandémie de COVID-19.
- Lexpansion rapide des infrastructures de recharge des bus électriques à travers le pays devrait entraîner une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. Par exemple, en juin 2022, le Bureau municipal des transports de Chengdu a dévoilé son ambitieux 14e plan quinquennal de transport et de logistique (2021-2025). L'un des principaux objectifs du plan est d'accélérer l'adoption des NEV à Chengdu, dans le but d'atteindre 800000 unités de propriété de NEV. Pour soutenir cette initiative, la ville donnera également la priorité à laccélération du développement des infrastructures.
- L'un des principaux objectifs est d'établir un vaste réseau de bornes de recharge rapide, qui seront mises à disposition dans toutes les zones de service autoroutières. Cette décision devrait améliorer la commodité et laccessibilité des options de recharge pour les propriétaires de NEV voyageant sur les autoroutes. En outre, le plan comprend la construction d'environ 3000 bornes de recharge pour véhicules électriques (y compris des installations d'échange de batteries) et l'installation de 160000 chargeurs pour véhicules électriques dans toute la ville.
- Le pays sattend à une demande de 20 millions de véhicules électriques dici fin 2025. La croissance rapide des véhicules électriques et les politiques pro-VE dans le pays devraient propulser la croissance du marché étudié.
Aperçu du marché des bus électriques en Chine
Le marché chinois des bus électriques est dominé par plusieurs acteurs clés tels que Anhui Ankai Automobile Co. Ltd, BYD Company Limited, Higer Bus Company Limited, Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd. et Zhongtong Bus Holding Co. Ltd. (triés par ordre alphabétique). Plusieurs acteurs clés installent leurs usines de fabrication dans le pays pour répondre à la demande croissante de bus hybrides rechargeables. Par exemple,.
En janvier 2022, Cardiff Bus a dévoilé ses 36 bus électriques à batterie Yutong E12, qui ont converti d'un seul coup près d'un quart de la flotte de l'opérateur municipal à zéro émission. La livraison des E12 représente un nouveau succès pour Pelican sur le marché gallois des bus électriques à batterie après les commandes de Newport Bus et de TrawsCymruservices.
En juin 2021, China Yuchai International Limited a annoncé avoir conclu un accord de partenariat stratégique avec Guangxi Shenlong Automobile Manufacturing (Sun Long) pour développer quatre nouveaux systèmes de groupe motopropulseur énergétique, dont le groupe motopropulseur hybride à répartition de puissance e-CVT ( YC e-CVT ), groupe motopropulseur d'essieu à entraînement électrique intégré (YC e-Axel) pour la production de bus à énergie nouvelle dans le sud de la Chine.
Leaders du marché chinois des bus électriques
Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
BYD Company Limited
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
Scania AB
Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd
*Avis de non-responsabilité : les principaux acteurs sont triés sans ordre particulier
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Actualités du marché chinois des bus électriques
- Février 2022 Danfoss fait une annonce importante, révélant le début de la production en série de son moteur EM-PMI240-T180 sous la division Editron. Le moteur est spécialement conçu pour les transmissions électriques et hybrides des bus, et cette étape de production a été franchie dans leur usine de Nanjing, située dans la province orientale du Jiangsu.
- Janvier 2022 King Long a livré avec succès ses bus à énergie nouvelle en fibre de carbone à Jiaxing Haiyan Hongyuan Public Transport Co., Ltd. (dénommé Haiyan Public Transport) pour une utilisation opérationnelle. Ces bus, mesurant 10 mètres de long, sont équipés d'un système de conduite à suspension indépendante, qui leur permet de transporter le même nombre de passagers qu'un bus de 12 mètres. En utilisant un système de conduite intégré qui réduit le poids du bus de plus de 800 kg, le nouveau bus énergétique en fibre de carbone de King Long a obtenu une réduction impressionnante de la consommation d'énergie de 14 à 18 %.
Rapport sur le marché des bus électriques en Chine – Table des matières
0. INTRODUCTION
0_0. Hypothèses de l'étude
0_1. Portée de l'étude
1. MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
2. RÉSUMÉ EXÉCUTIF
3. DYNAMIQUE DU MARCHÉ
3_0. Facteurs de marché
3_0_0. Incitations et politiques gouvernementales
3_1. Restrictions du marché
3_1_0. Nombre inapproprié d’infrastructures de recharge
3_2. Attractivité de l'industrie - Analyse des cinq forces de Porter
3_2_0. La menace de nouveaux participants
3_2_1. Pouvoir de négociation des acheteurs/consommateurs
3_2_2. Pouvoir de négociation des fournisseurs
3_2_3. Menace des produits de substitution
3_2_4. Intensité de la rivalité concurrentielle
4. SEGMENTATION DU MARCHÉ (taille du marché en valeur – millions USD)
4_0. Par type de véhicule
4_0_0. Bus électrique à batterie
4_0_1. Bus électrique hybride rechargeable
4_0_2. Bus électrique à pile à combustible
4_1. Par segment de consommation
4_1_0. Gouvernement
4_1_1. Opérateur de flotte
5. PAYSAGE CONCURRENTIEL
5_0. Part de marché des fournisseurs
5_1. Profils d'entreprises*
5_1_0. Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
5_1_1. BYD Company Limited
5_1_2. Dongfeng Motor Corporation
5_1_3. Higer Bus Company Limited
5_1_4. King Long United Automotive Industry Co. Ltd.
5_1_5. Liaoning Huanghai Automobile Import & Export Co. Ltd
5_1_6. Shenzhen Wuzhoulong Motors Co. Ltd
5_1_7. Yangzhou Yaxing Motor Coach Co. Ltd.
5_1_8. Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
5_1_9. Zhongtong Bus Holding Co. Ltd.
6. OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ ET TENDANCES FUTURES
Liste des tableaux et figures
- Figure 1:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, TAUX DE CROISSANCE DE LA POPULATION EN ANNÉE 2016, EN MILLIONS D'UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 2:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, TAUX DE CROISSANCE DU PIB en glissement annuel, MILLIONS USD, 2016 – 2026
- Figure 3:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, TAUX DE CROISSANCE CVP YOY, 2016-2027
- Figure 4:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, TAUX D'INFLATION, TAUX DE CROISSANCE YOY, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 5:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, TAUX D'INTÉRÊT DES PRÊTS AUTOMOBILES, TAUX DE CROISSANCE YOY, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 6:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, TAUX DE CROISSANCE DES PRIX DES BATTERIES, 2016 – 2026
- Figure 7:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, IMPACT DE LÉLECTRIFICATION, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, POUR CENT, 2016 – 2026
- Figure 8:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, NOUVEAUX MODÈLES XEV ANNONCÉS, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 9:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, DÉPLOIEMENT DE STATIONS DE RECHARGE, VOLUME, TAUX DE CROISSANCE YOY, UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 10:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, VOLUME EN UNITÉS, 2016 – 2026
- Figure 11:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, VALEUR EN USD, 2016 – 2026
- Figure 12:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 13:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR TYPE DE CARBURANT, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 14:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 15:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2016 - 2028
- Figure 16:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR BEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 17:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR BEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 18:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 19:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR FCEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 20:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR FCEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 21:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 22:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR HEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 23:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR HEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 24:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 25:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR PHEV, PAR VOLUME EN UNITÉS, 2016-2028
- Figure 26:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PAR PHEV, PAR VALEUR EN USD, 2016-2028
- Figure 27:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, PART (%), PAR TYPE DE CARBURANT, 2021 - 2028
- Figure 28:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, ENTREPRISES LES PLUS ACTIVES, PAR NOMBRE DE DÉPLACEMENTS STRATÉGIQUES, 2018 - 2021
- Figure 29:
- MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE, STRATÉGIES LES PLUS ADOPTÉES, 2018 - 2021
- Figure 30:
- PART DE MARCHÉ DES BUS ÉLECTRIQUES EN CHINE (%), PAR PRINCIPAUX ACTEURS, 2021
Segmentation de lindustrie des bus électriques en Chine
Un bus électrique est propulsé par un moteur électrique avec des systèmes de propulsion et d'accessoires alimentés exclusivement par une source d'électricité à zéro émission.
Le marché chinois des bus électriques est segmenté en types de véhicules et en segments de consommateurs. En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en bus électriques à batterie, bus électriques hybrides rechargeables et bus électriques à pile à combustible. Sur la base du segment des consommateurs, le marché est segmenté en gouvernements et opérateurs de flotte.
Pour chaque segment, la taille du marché et les prévisions ont été établies en fonction de la valeur (USD).
| Par type de véhicule | ||
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| Par segment de consommation | ||
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Définition du marché
- Type de corps - Véhicule routier qui transporte beaucoup plus de passagers quune voiture ou une fourgonnette moyenne. Il est le plus souvent utilisé dans les transports publics, mais est également utilisé à des fins d'affrètement ou de propriété privée.
- Type de moteur - Les véhicules hybrides et électriques sont des véhicules qui fonctionnent sur batteries et utilisent un ou plusieurs moteurs électriques pour la propulsion. Dans cette catégorie, les bus électriques ont été inclus.
- Type de carburant - Les véhicules hybrides et électriques comprennent les HEV, PHEV, BEV et FCEV.
- Type de sous-corps -
- Type de véhicule - Les véhicules utilitaires sont des véhicules routiers motorisés destinés au transport de personnes ou de marchandises. La catégorie comprend les bus moyens et lourds.
Méthodologie de recherche
Mordor Intelligence suit une méthodologie en quatre étapes dans tous nos rapports.
- Étape 1 Identifiez les variables clés : Afin d'élaborer une méthodologie de prévision robuste, les variables et les facteurs identifiés à l'étape 1 sont testés par rapport aux chiffres historiques du marché disponibles. Grâce à un processus itératif, les variables nécessaires à la prévision du marché sont définies et le modèle est construit sur la base de ces variables.
- Étape 2 : Créer un modèle de marché : Des estimations de la taille du marché pour les années historiques et prévisionnelles ont été fournies en termes de revenus et de volume. Pour la conversion des ventes en volume, le prix de vente moyen (ASP) reste constant tout au long de la période de prévision pour chaque pays, et l'inflation ne fait pas partie de la tarification.
- Étape 3 : Valider et finaliser : Au cours de cette étape importante, tous les chiffres du marché, variables et appels danalystes sont validés par un vaste réseau dexperts en recherche primaire du marché étudié. Les répondants sont sélectionnés selon les niveaux et les fonctions afin de générer une image globale du marché étudié.
- Étape 4 Résultats de la recherche : Rapports syndiqués, missions de conseil personnalisées, bases de données et plateformes d'abonnement
Pour toute question liée à la méthodologie de recherche, cliquez ici pour planifier un appel avec nos analystes.
