Tamanho e Participação do Mercado de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2018 - 2030 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2030 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 468.6 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 537.59 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2030) | 931.07 Milhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2030) | 14.72% CAGR |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos por Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos foi avaliado em USD 468,6 milhões em 2025 e estima-se que cresça de USD 537,59 milhões em 2026 para alcançar USD 931,07 milhões até 2030, a uma CAGR de 14,72% durante o período de previsão (2026-2030).
A indústria de ônibus elétrico dos Estados Unidos está passando por uma transformação significativa impulsionada pelo robusto desenvolvimento de infraestrutura de ônibus elétrico e pelo avanço tecnológico. O compromisso do país com o transporte público sustentável é evidente por meio da rápida expansão da infraestrutura de recarga de ônibus elétrico, com estações de recarga disponíveis ao público atingindo 128.000 em 2022. As principais empresas de ônibus elétrico estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a tecnologia de baterias, melhorar a autonomia dos veículos e otimizar a eficiência operacional. A indústria está testemunhando uma maior colaboração entre montadoras tradicionais e empresas de tecnologia para acelerar a inovação em sistemas de trem de força de ônibus elétrico, capacidades de direção autônoma e soluções de recarga inteligente. Essas parcerias são cruciais para enfrentar desafios técnicos e melhorar o desempenho geral dos sistemas de ônibus elétrico a bateria.
A expansão da capacidade de fabricação e os esforços de localização estão remodelando o cenário da indústria. Em maio de 2023, a Lion Electric inaugurou a maior fábrica de veículos médios e pesados totalmente elétrica dos Estados Unidos em Illinois, marcando um marco significativo nas capacidades de produção doméstica. Essa expansão é complementada por investimentos estratégicos em instalações de fabricação de baterias e cadeias de fornecimento de componentes. A indústria está observando uma tendência de integração vertical, com os fabricantes trazendo cada vez mais a produção de componentes críticos para dentro de casa, a fim de melhor controlar a qualidade e reduzir a dependência de fornecedores externos. Esses desenvolvimentos estão fortalecendo a cadeia de fornecimento doméstica e criando novas oportunidades de emprego no setor de transporte limpo.
A estrutura do mercado está evoluindo por meio de consolidações e parcerias estratégicas, refletindo a maturação da indústria. Os principais fabricantes estão buscando alianças estratégicas e reestruturação financeira para fortalecer suas posições de mercado. Por exemplo, em julho de 2023, a Lion Electric garantiu aproximadamente 142 milhões de USD em financiamento combinado para apoiar suas iniciativas de crescimento. A indústria é caracterizada por uma combinação de players estabelecidos e startups inovadoras, com empresas como a Proterra mantendo uma presença significativa no mercado com uma participação de 25,6% em 2023. Essas dinâmicas estão fomentando uma concorrência saudável ao mesmo tempo em que encorajam a colaboração em iniciativas de padronização e interoperabilidade.
A inovação tecnológica continua a impulsionar o avanço da indústria, particularmente em sistemas de baterias e infraestrutura de recarga de ônibus elétrico. Os fabricantes estão focados no desenvolvimento de tecnologias de baterias de próxima geração que ofereçam maior densidade de energia, capacidades de recarga mais rápidas e maior vida útil operacional. A indústria está testemunhando uma maior adoção de soluções de recarga inteligente e tecnologias de veículo-para-rede (V2G), permitindo uma melhor integração à rede e gestão de energia. Sistemas avançados de telemática e gestão de frotas estão sendo incorporados para otimizar o planejamento de rotas, o agendamento de manutenção e a eficiência operacional geral. Esses avanços tecnológicos são cruciais para abordar a ansiedade de autonomia e as preocupações operacionais, ao mesmo tempo em que melhoram o custo total de propriedade para os operadores de frotas de ônibus elétrico.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspectivas do Mercado de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos
Crescimento acelerado nas vendas de veículos elétricos impulsionado por iniciativas governamentais e crescente demanda nos EUA
- Os Estados Unidos testemunharam um aumento significativo na adoção de veículos elétricos (VEs) nos últimos anos. Esse crescimento pode ser atribuído a uma maior conscientização sobre os VEs, às crescentes preocupações ambientais e à implementação de regulamentações governamentais. Notavelmente, em 2016, a Califórnia introduziu o programa de Veículo de Emissão Zero (ZEV) com o objetivo de reduzir as emissões de carbono e melhorar a qualidade do ar. Essa iniciativa não apenas impulsionou o crescimento dos carros elétricos na Califórnia, mas também influenciou outros estados a adotarem regulamentações ZEV semelhantes. Consequentemente, o país registrou um notável aumento de 634% na demanda por veículos elétricos a bateria (BEVs) de 2017 a 2022.
- A demanda por veículos comerciais elétricos nos Estados Unidos também está em alta. Fatores como o florescente setor de comércio eletrônico, o aumento das atividades logísticas e as iniciativas governamentais para um transporte mais limpo alimentaram esse crescimento. Em um movimento significativo, o governador de Nova York assinou a Regra de Caminhão Limpo Avançado (ACT) em setembro de 2021. Essa regra estabelece uma meta para que todos os novos veículos leves sejam de emissão zero até 2035 e o mesmo para veículos médios e pesados até 2045. Como resultado, os Estados Unidos registraram um aumento de 21% na demanda por veículos comerciais elétricos em 2022 em comparação com o ano anterior.
- Os esforços governamentais, incluindo reembolsos, subsídios e planos estratégicos, estão impulsionando ainda mais a eletrificação de veículos em todo o país. Em maio de 2022, o Presidente Biden apresentou um plano de USD 3 bilhões para acelerar a fabricação doméstica de baterias, com o objetivo de converter veículos movidos a gasolina para elétricos. Espera-se que esse impulso aumente significativamente a mobilidade elétrica no país, particularmente durante 2024-2030, ampliando assim a demanda por pacotes de baterias.
OUTRAS PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA ABORDADAS NO RELATÓRIO
- A população dos EUA continua a crescer de forma constante, impulsionada pela imigração e por oportunidades econômicas que requerem planejamento estratégico
- Os EUA exibem uma notável resiliência e crescimento econômico, impulsionados por fatores como mercados financeiros robustos, avanços tecnológicos e políticas adaptáveis
- Espera-se que o Gasto do Consumidor para Compra de Veículos (CVP) experimente um crescimento consistente, impulsionado por avanços tecnológicos, foco em transporte sustentável e o compromisso dos EUA com a inovação automotiva e a redução das emissões de carbono
- Os Estados Unidos lidam com uma inflação flutuante, mas buscam a estabilidade para uma liderança econômica de longo prazo
- A recente taxa de juros para financiamento de automóveis nos EUA de 3,6% reflete flutuações influenciadas por políticas monetárias, demanda de crédito e condições econômicas, com um modesto aumento indicando otimismo na recuperação pós-pandemia
- Evolução da Mobilidade como Serviço (MaaS) nos Estados Unidos: foco em caronas compartilhadas, aluguel de carros, compartilhamento de carros e serviços de transporte por aplicativo e táxi
- Os Estados Unidos atingiram a marca de 128.000 Estações de Recarga de VE em 2022, e o país está preparado para um crescimento contínuo na mobilidade verde
- A queda nos preços dos pacotes de baterias e as iniciativas governamentais impulsionam o mercado de veículos elétricos dos EUA
- O aumento da demanda e os lançamentos estratégicos de produtos impulsionam o mercado de veículos elétricos nos EUA.
- Os Estados Unidos permaneceram importadores líquidos de petróleo bruto em 2022, importando cerca de 6,28 milhões de barris por dia de petróleo bruto de 80 países
- Os Estados Unidos permaneceram importadores líquidos de petróleo bruto, importando cerca de 6,28 milhões de barris por dia de 80 países
Análise de Segmento: Categoria de Combustível
Segmento HEV no Mercado de Ônibus Elétrico dos EUA
Os Veículos Elétricos Híbridos (HEV) mantêm sua dominância no mercado de ônibus elétrico dos EUA, com uma participação de mercado de aproximadamente 52,45% em 2025. Essa posição de liderança pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a confiabilidade comprovada do segmento, custos de investimento inicial mais baixos em comparação com alternativas totalmente elétricas e a flexibilidade de fontes de energia duplas. As autoridades de trânsito preferem particularmente os modelos de ônibus elétrico híbrido pela sua capacidade de operar eficientemente em diversas condições climáticas e tipos de rotas sem exigir uma infraestrutura de recarga extensa. O sucesso do segmento é ainda impulsionado por redes de manutenção estabelecidas, procedimentos operacionais familiares para os operadores de trânsito e melhorias contínuas na tecnologia de trem de força híbrido que aumentam a eficiência de combustível e reduzem as emissões. Os principais fabricantes expandiram suas ofertas de ônibus HEV, incorporando recursos avançados como sistemas de frenagem regenerativa e gerenciamento inteligente de energia, o que ajudou a manter a liderança de mercado do segmento.
Segmento FCEV no Mercado de Ônibus Elétrico dos EUA
O segmento de Veículos Elétricos a Célula de Combustível (FCEV) está emergindo como a categoria de crescimento mais rápido no mercado de ônibus elétrico dos EUA, demonstrando um notável potencial de crescimento de 2025 a 2030. Esse crescimento é impulsionado pelo crescente reconhecimento das vantagens da tecnologia de célula de combustível de hidrogênio, particularmente para rotas de longa distância e aplicações de serviço pesado. As agências de trânsito estão cada vez mais atraídas pelos FCEVs devido aos seus rápidos tempos de reabastecimento, desempenho consistente em diversas condições climáticas e operação de emissão zero. A expansão do segmento é apoiada por investimentos crescentes em infraestrutura de hidrogênio, avanços tecnológicos que reduzem os custos das células de combustível e parcerias estratégicas entre fabricantes de ônibus e fornecedores de combustível de hidrogênio. Iniciativas governamentais que promovem o transporte de energia limpa e financiamento substancial para o desenvolvimento de infraestrutura de hidrogênio aceleraram ainda mais a adoção de ônibus FCEV nas principais áreas metropolitanas.
Segmentos Restantes na Categoria de Combustível
O segmento de ônibus elétrico a bateria (BEV) representa uma parcela significativa do mercado de ônibus de trânsito elétrico dos EUA, oferecendo uma alternativa atraente para operações de trânsito urbano. Os ônibus BEV são particularmente adequados para rotas fixas com quilometragem diária previsível e oportunidades de recarga programadas. Esses veículos se destacam em ambientes urbanos onde paradas frequentes permitem uma eficiência ideal de frenagem regenerativa e onde a redução de ruído é uma prioridade. As agências de trânsito estão cada vez mais atraídas pelos BEVs devido às suas emissões diretas zero, custos operacionais mais baixos e requisitos de manutenção simplificados em comparação com os ônibus convencionais. O crescimento do segmento é apoiado por melhorias contínuas na tecnologia de baterias, expansão da infraestrutura de recarga e forte apoio de políticas nos níveis federal e estadual. A adoção de modelos de ônibus elétrico urbano é ainda facilitada por esses avanços, tornando-os uma escolha preferida para soluções de trânsito urbano.
Cenário Competitivo
Principais Empresas no Mercado de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos
O mercado de ônibus elétrico dos EUA é caracterizado por intensa inovação e expansão estratégica entre os principais players como Proterra, GreenPower Motor Company, NFI Group, BYD e Lion Electric. As empresas de ônibus elétrico estão investindo fortemente em pesquisa e desenvolvimento para aprimorar a tecnologia de baterias, melhorar a autonomia dos veículos e desenvolver soluções avançadas de infraestrutura de recarga de ônibus elétrico. A agilidade operacional é demonstrada por meio de capacidades de fabricação flexíveis e soluções personalizadas para diferentes autoridades de trânsito. Parcerias estratégicas com fornecedores de tecnologia, equipadores e empresas de infraestrutura de recarga tornaram-se cada vez mais comuns para fortalecer as posições de mercado. A expansão da capacidade de fabricação, particularmente em regiões com forte apoio governamental para o trânsito elétrico, emergiu como uma tendência-chave, com empresas estabelecendo novas instalações de produção e plantas de fabricação de baterias em todo os Estados Unidos.
Mercado Consolidado com Fortes Players Locais
O mercado de ônibus elétrico dos EUA exibe uma estrutura altamente consolidada dominada tanto por especialistas domésticos quanto por conglomerados internacionais. Fabricantes locais como Proterra e GreenPower Motor estabeleceram posições sólidas por meio de seu profundo entendimento dos requisitos regionais e dos estreitos relacionamentos com as autoridades de trânsito. Esses fabricantes de ônibus elétrico aproveitam sua presença de fabricação doméstica para responder rapidamente às demandas do mercado e manter vantagens competitivas. Players internacionais, particularmente da Ásia e da Europa, entraram no mercado por meio de parcerias estratégicas e instalações de fabricação locais para superar barreiras comerciais e atender aos requisitos de Compra nos EUA.
O mercado testemunhou uma consolidação significativa por meio de aquisições e parcerias estratégicas, particularmente nos segmentos de tecnologia de baterias e infraestrutura de ônibus elétrico. As empresas estão cada vez mais focadas na integração vertical para controlar os principais componentes da cadeia de fornecimento e reduzir as dependências de fornecedores externos. Essa tendência de consolidação é impulsionada pela necessidade de alcançar economias de escala, aprimorar capacidades tecnológicas e fortalecer a presença no mercado em diferentes regiões dos Estados Unidos. O envolvimento de empresas de private equity e investidores estratégicos acelerou ainda mais a consolidação do mercado, fornecendo às empresas o capital necessário para expansão e inovação.
Inovação e Sustentabilidade Impulsionam o Sucesso Futuro
Para que os players incumbentes mantenham e aumentem sua participação de mercado, o foco na inovação tecnológica e na otimização de custos será crucial. As empresas devem investir em tecnologia de baterias de próxima geração, desenvolver trens de força mais eficientes e criar soluções abrangentes de gestão de frotas. Construir relacionamentos sólidos com autoridades de trânsito por meio de suporte pós-venda confiável e soluções de financiamento personalizadas será essencial. Além disso, estabelecer cadeias de fornecimento robustas e expandir a capacidade de produção, mantendo os padrões de qualidade, ajudará os incumbentes a defender suas posições contra novos entrantes.
Os concorrentes que buscam ganhar terreno devem se diferenciar por meio de ofertas especializadas e modelos de negócios inovadores. Isso poderia incluir o foco em segmentos de veículos específicos, o desenvolvimento de soluções de recarga únicas ou a oferta de opções de financiamento flexíveis. O sucesso dependerá da construção de parcerias estratégicas com players estabelecidos em segmentos complementares e do aproveitamento de tecnologias emergentes para criar vantagens competitivas. O ambiente regulatório, particularmente em relação aos padrões de emissões e incentivos governamentais, continuará a moldar as dinâmicas do mercado. As empresas também devem abordar a crescente ênfase no custo total de propriedade e nos requisitos de sustentabilidade dos usuários finais, mantendo estratégias de preços competitivos.
Líderes da Indústria de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos
BYD Auto Co. Ltd.
GreenPower Motor Company Inc.
Lion Electric Company
NFI Group Inc.
Proterra INC.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Setembro de 2023: A Daimler Buses lançou os ônibus de turismo Setra TopClass e ComfortClass de próxima geração, que atendem aos mais altos padrões de segurança, economia e flexibilidade.
- Setembro de 2023: A PSTA recebeu USD 18 milhões para ônibus elétricos. A PSTA usará esses fundos para adquirir 60 ônibus totalmente elétricos Gillig nos próximos cinco anos, o que foi aprovado pelo conselho de administração em dezembro de 2021.
- Setembro de 2023: A Volvo Energy assinou uma carta de intenções com a Connected Energy com a ambição de desenvolver conjuntamente um sistema de armazenamento de energia em bateria (BESS).
Escopo do Relatório do Mercado de Ônibus Elétrico dos Estados Unidos
BEV, FCEV, HEV são cobertos como segmentos por Categoria de Combustível.| BEV |
| FCEV |
| HEV |
| Categoria de Combustível | BEV |
| FCEV | |
| HEV |
Definição de mercado
- Tipo de Veículo - A categoria inclui Ônibus de Médio e Pesado Porte.
- Tipo de Carroceria do Veículo - Isso inclui a categoria de Ônibus.
- Categoria de Combustível - A categoria cobre exclusivamente sistemas de propulsão elétrica, incluindo vários tipos como HEV (Veículos Elétricos Híbridos), PHEV (Veículos Elétricos Híbridos Plug-in), BEV (Veículos Elétricos a Bateria) e FCEV (Veículos Elétricos a Célula de Combustível).
| Palavra-chave | Definição |
|---|---|
| Veículo Elétrico (VE) | Um veículo que utiliza um ou mais motores elétricos para propulsão. Inclui carros, ônibus e caminhões. Este termo inclui veículos totalmente elétricos ou veículos elétricos a bateria e veículos elétricos híbridos plug-in. |
| BEV | Um BEV depende completamente de uma bateria e de um motor para propulsão. A bateria do veículo deve ser carregada conectando-a a uma tomada ou a uma estação de recarga pública. Os BEVs não possuem um motor de combustão interna (MCI) e, portanto, são livres de poluição. Eles têm um baixo custo de operação e menor ruído do motor em comparação com os motores a combustível convencionais. No entanto, eles têm uma autonomia menor e preços mais elevados do que os modelos equivalentes a gasolina. |
| PEV | Um veículo elétrico plug-in é um veículo elétrico que pode ser carregado externamente e geralmente inclui veículos totalmente elétricos, bem como híbridos plug-in. |
| VE Híbrido Plug-in | Um veículo que pode ser alimentado por um MCI ou por um motor elétrico. Em contraste com os VEs híbridos normais, eles podem ser carregados externamente. |
| Motor de combustão interna | Um motor no qual a queima de combustíveis ocorre em um espaço confinado chamado câmara de combustão. Geralmente funciona com gasolina ou diesel. |
| VE Híbrido | Um veículo alimentado por um MCI em combinação com um ou mais motores elétricos que utilizam energia armazenada em baterias. Estes são continuamente recarregados com energia do MCI e da frenagem regenerativa. |
| Veículos Comerciais | Veículos comerciais são veículos motorizados rodoviários projetados para transportar pessoas ou mercadorias. A categoria inclui veículos comerciais leves (VCLs) e veículos médios e pesados (M&HCV). |
| Veículos de Passeio | Os carros de passeio são veículos movidos a motor elétrico ou a motor com pelo menos quatro rodas. Esses veículos são utilizados para o transporte de passageiros e compreendem no máximo oito assentos além do assento do motorista. |
| Veículos Comerciais Leves | Veículos comerciais com peso inferior a 6.000 lb (Classe 1) e na faixa de 6.001 a 10.000 lb (Classe 2) são cobertos sob esta categoria. |
| M&HDT | Veículos comerciais com peso na faixa de 10.001 a 14.000 lb (Classe 3), 14.001 a 16.000 lb (Classe 4), 16.001 a 19.500 lb (Classe 5), 19.501 a 26.000 lb (Classe 6), 26.001 a 33.000 lb (Classe 7) e acima de 33.001 lb (Classe 8) são cobertos sob esta categoria. |
| Ônibus | Um modo de transporte que normalmente se refere a um veículo grande projetado para transportar passageiros a longas distâncias. Isso inclui ônibus de trânsito, ônibus escolar, ônibus de traslado e trólebus. |
| Diesel | Inclui veículos que utilizam diesel como combustível principal. Um veículo a motor diesel possui um sistema de injeção por compressão em vez do sistema de ignição por faísca utilizado pela maioria dos veículos a gasolina. Nesses veículos, o combustível é injetado na câmara de combustão e ignizado pela alta temperatura alcançada quando o gás é fortemente comprimido. |
| Gasolina | Inclui veículos que utilizam gasolina como combustível principal. Um carro a gasolina normalmente usa um motor de combustão interna com ignição por faísca. Nesses veículos, o combustível é injetado no coletor de admissão ou na câmara de combustão, onde é combinado com ar, e a mistura ar/combustível é ignizada pela faísca de uma vela de ignição. |
| GLP | Inclui veículos que utilizam GLP como combustível principal. Tanto os veículos a GLP dedicados quanto os de bi-combustível são considerados no escopo do estudo. |
| GNV | Inclui veículos que utilizam GNV como combustível principal. São veículos que funcionam como veículos movidos a gasolina com motores de combustão interna com ignição por faísca. |
| HEV | Todos os veículos elétricos que utilizam baterias e um motor de combustão interna (MCI) como sua principal fonte de propulsão são considerados nesta categoria. Os HEVs geralmente usam um trem de força diesel-elétrico e também são conhecidos como veículos híbridos diesel-elétricos. Um HEV converte o momento do veículo (energia cinética) em eletricidade que recarrega a bateria quando o veículo desacelera ou para. A bateria do HEV não pode ser carregada usando dispositivos plug-in. |
| PHEV | Os PHEVs são alimentados por uma bateria e também por um MCI. A bateria pode ser carregada por meio de frenagem regenerativa usando o MCI ou conectando-se a alguma fonte de carga externa. Os PHEVs têm uma autonomia melhor do que os BEVs, mas são comparativamente menos ecológicos. |
| Hatchback | São carros de tamanho compacto com uma porta do tipo hatch fornecida na extremidade traseira. |
| Sedã | São geralmente carros de passeio de duas ou quatro portas, com uma área separada fornecida na extremidade traseira para bagagem. |
| SUV | Popularmente conhecidos como SUVs, esses carros vêm com tração nas quatro rodas e geralmente têm alta distância ao solo. Esses carros também podem ser usados como veículos off-road. |
| MPV | São veículos multiuso (também chamados de minivans) projetados para transportar um número maior de passageiros. Transportam entre cinco e sete pessoas e também têm espaço para bagagem. Geralmente são mais altos do que o carro de família médio, para proporcionar maior espaço para a cabeça e facilidade de acesso, e geralmente são de tração dianteira. |
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1: Identificar as Variáveis-Chave: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos disponíveis do mercado. Por meio de um processo iterativo, as variáveis necessárias para a previsão de mercado são definidas e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2: Construir um Modelo de Mercado: As estimativas de tamanho de mercado para os anos históricos e de previsão foram fornecidas em termos de receita e volume. A receita de mercado é calculada multiplicando o volume de vendas pelo respectivo preço médio de venda (ASP). Ao estimar o ASP, fatores como inflação média, mudança na demanda do mercado, custo de fabricação, avanço tecnológico e preferência variável do consumidor, entre outros, foram levados em consideração.
- Etapa 3: Validar e Finalizar: Nesta etapa importante, todos os números de mercado, variáveis e análises dos especialistas são validados por meio de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em diferentes níveis e funções para gerar uma visão holística do mercado estudado.
- Etapa 4: Resultados da Pesquisa: Relatórios Sindicalizados, Consultorias Personalizadas, Bancos de Dados e Plataformas de Assinatura.
