Tamaño del mercado de autobuses eléctricos de China
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Período de Estudio | 2018 - 2029 |
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Año Base Para Estimación | 2023 |
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Volumen del mercado (2024) | USD 36.79 mil millones de dólares |
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Volumen del mercado (2029) | USD 91.30 mil millones de dólares |
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Concentración del Mercado | Medio |
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CAGR(2024 - 2029) | 19.94 % |
Jugadores Principales |
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*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial |
Análisis del mercado de autobuses eléctricos de China
El tamaño del mercado de autobuses eléctricos de China se estima en 36,79 mil millones de dólares en 2024, y se espera que alcance los 91,30 mil millones de dólares en 2029, creciendo a una tasa compuesta anual del 19,94% durante el período previsto (2024-2029).
- A principios de 2020, el mercado de productos automotrices y de la cadena de suministro se vio drásticamente afectado por COVID-19. Además, las restricciones de viaje y los bloqueos provocaron una desaceleración en las ventas de vehículos eléctricos. Sin embargo, la industria automotriz se está recuperando de las pérdidas y allanando el camino para introducir productos de calidad para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de todo el país. La industria automotriz experimentó un crecimiento significativo en términos de producción de autobuses eléctricos en 2022, lo que probablemente aumentará la demanda de autobuses eléctricos durante el período previsto.
- A mediano plazo, los gobiernos de todos los países iniciaron cambios en los sistemas de transporte público comprometiéndose a electrificar sus flotas de autobuses. El sólido apoyo gubernamental en forma de subsidios está ayudando a reducir el costo total de un autobús eléctrico por debajo del de una variante diésel similar, lo que resulta en una mayor adopción de autobuses eléctricos en todo el país.
- El combustible constituye una parte importante del coste operativo de cualquier vehículo. Con los crecientes costos del combustible, el uso de un autobús eléctrico para el transporte público reduce no sólo el costo del combustible sino también otros costos iniciales y el costo total de propiedad. Para 2030, se espera que los precios de los autobuses eléctricos bajen a los de los autobuses que funcionan con diésel. Los autobuses eléctricos ayudan a reducir entre un 81% y un 83% de los costes de mantenimiento y operación en comparación con un autobús con motor diésel.
- El aumento de la conciencia general sobre la contaminación del aire, el cambio climático y, lo más importante, el aumento de los precios del diésel a lo largo de los años son algunas de las razones que incentivan a la mayoría de las autoridades de transporte estatales y municipales a incorporar cada vez más soluciones de transporte público limpio en sus planes de desarrollo regional. Los autobuses eléctricos ofrecen más comodidad a los viajeros en comparación con los autobuses de gasolina o diésel. Los niveles de ruido, vibración y aspereza (NVH) en los autobuses eléctricos son mínimos, a diferencia de los autobuses diésel tradicionales, lo que proporciona una mayor comodidad a los pasajeros.
- Es probable que la creciente infraestructura de carga de vehículos eléctricos en todo el país sea testigo de una demanda significativa de autobuses eléctricos en las principales regiones. Es probable que la rápida expansión de los fabricantes de autobuses eléctricos en todo el país impulse el mercado durante el período de previsión.
Los autobuses eléctricos a batería dominan el mercado
- China es un actor clave en el mercado mundial de autobuses eléctricos y alberga el 98% de los autobuses eléctricos del mundo. Se prevé que China mantenga su dominio durante el período previsto. En marzo de 2021, más de 421.000 autobuses eléctricos estaban en uso en China, lo que representa aproximadamente el 99,0% de la flota mundial. El gran enfoque en la electrificación del transporte público con subsidios predominantes y regulaciones nacionales es un factor importante que contribuye a la alta participación de mercado de China en el mercado mundial de autobuses eléctricos.
- El Ministerio de Transporte de China ofrece subsidios y otros beneficios para el desarrollo de flotas de autobuses con bajas emisiones, influyendo así aún más positivamente en el mercado. Por ejemplo, los fabricantes chinos de autobuses vendieron 61.000 autobuses más de nueva energía en 2020, a pesar de la pandemia.
- Se espera que la expansión de los autobuses eléctricos en China continúe, con 420.000 autobuses eléctricos adicionales ordenados para 2025. El crecimiento del mercado y el apoyo gubernamental también deberían permitir un gran aumento en el número de flotas de autobuses eléctricos, que es de aproximadamente el 40%.
- Shenzhen y Guangzhou son ciudades líderes en flotas de autobuses totalmente eléctricos, mientras que se espera que más ciudades chinas sigan lo mismo en los próximos años. Durante el período de pronóstico, China puede seguir siendo testigo de un crecimiento en la adopción de autobuses eléctricos, ya que más de 30 ciudades chinas han hecho planes para lograr un transporte público 100% electrificado para principios de 2021, incluidas Guangzhou, Zhuhai, Dongguan, Foshan y Zhongshan en el delta del río Perla, junto con Nanjing, Hangzhou, Shaanxi y Shandong.
- China, el mercado automovilístico más grande del mundo, ha estado liderando la transición de la flota gubernamental a la movilidad eléctrica. Por ejemplo, en marzo de 2021, China representaba aproximadamente el 98% de los autobuses eléctricos del mundo. Hasta la fecha, se han introducido más de 500.000 autobuses eléctricos en las calles chinas en un esfuerzo coordinado por el gobierno chino.
- Se espera que varios de estos avances relacionados con la movilidad eléctrica en el país impulsen el mercado con una tasa de crecimiento significativa durante el período previsto.
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Sube estaciones de carga de vehículos eléctricos en todo el país
- El mercado chino de estaciones de carga de vehículos eléctricos está bien respaldado por su mercado de vehículos eléctricos con batería, que cuenta con el generoso apoyo del gobierno. China amplió los incentivos relacionados con la compra de vehículos de nueva energía (NEV) hasta 2022. En enero de 2020, Tesla Motors inauguró una instalación de 2 mil millones de dólares en Shanghai que ensamblaba casi 3000 automóviles por semana en marzo de 2020, cuando todas las demás instalaciones globales de El gigante de los vehículos eléctricos cerró debido a la pandemia de COVID-19.
- Es probable que la rápida expansión de la infraestructura de carga de autobuses eléctricos en todo el país sea testigo de un gran crecimiento para el mercado durante el período previsto. Por ejemplo, en junio de 2022, la Oficina de Transporte Municipal de Chengdu dio a conocer su ambicioso decimocuarto plan quinquenal de transporte y logística (2021-2025). Un objetivo clave del plan es acelerar la adopción de NEV en Chengdu, con el objetivo de lograr 800.000 unidades de NEV en propiedad. Para apoyar esta iniciativa, la ciudad también dará prioridad a la aceleración del desarrollo de infraestructura.
- Uno de los objetivos principales es establecer una amplia red de estaciones de carga rápida, que estarán disponibles en todas las áreas de servicio de las autopistas. Se espera que esta medida mejore la conveniencia y accesibilidad de las opciones de carga para los propietarios de NEV que viajan por autopistas. Además, el plan incluye la construcción de aproximadamente 3.000 estaciones de carga de vehículos eléctricos (incluidas instalaciones de intercambio de baterías) y la instalación de 160.000 cargadores de vehículos eléctricos en toda la ciudad.
- El país espera presenciar una demanda de 20 millones de vehículos eléctricos para fines de 2025. Se espera que el rápido crecimiento de los vehículos eléctricos y las políticas pro-EV en el país impulsen el crecimiento del mercado estudiado.
Descripción general de la industria de autobuses eléctricos de China
El mercado de autobuses eléctricos de China está dominado por varios actores clave como Anhui Ankai Automobile Co. Ltd, BYD Company Limited, Higer Bus Company Limited, Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd. y Zhongtong Bus Holding Co. Ltd. (ordenados alfabéticamente). Varios actores clave están instalando sus instalaciones de fabricación en el país para satisfacer la creciente demanda de autobuses híbridos enchufables. Por ejemplo,.
En enero de 2022, Cardiff Bus presentó sus 36 autobuses eléctricos de batería Yutong E12, que han convertido casi una cuarta parte de la flota del operador municipal a cero emisiones de una sola vez. La entrega de los E12 representa un mayor éxito para Pelican en el mercado galés de autobuses eléctricos de batería después de los pedidos de Newport Bus y TrawsCymruservices.
En junio de 2021, China Yuchai International Limited anunció que había firmado un acuerdo de asociación estratégica con Guangxi Shenlong Automobile Manufacturing (Sun Long) para desarrollar cuatro nuevos sistemas de tren motriz de energía, incluido el tren motriz híbrido de potencia dividida e-CVT (YC e-CVT ), tren motriz de eje de propulsión eléctrica integrada (YC e-Axel) para la producción de autobuses de nueva energía en el sur de China.
Líderes del mercado de autobuses eléctricos de China
Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
BYD Company Limited
Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
Scania AB
Xiamen King Long United Automotive Industry Co. Ltd
*Nota aclaratoria: los principales jugadores no se ordenaron de un modo en especial
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Noticias del mercado de autobuses eléctricos de China
- Febrero de 2022 Danfoss hizo un anuncio importante, revelando el comienzo de la producción en masa de su motor EM-PMI240-T180 bajo la división Editron. El motor está especialmente diseñado para transmisiones eléctricas e híbridas en autobuses, y este hito de producción se logró en su fábrica de Nanjing, ubicada en la provincia oriental de Jiangsu.
- Enero de 2022 King Long entregó con éxito sus autobuses de nueva energía de fibra de carbono a Jiaxing Haiyan Hongyuan Public Transport Co., Ltd. (conocido como Haiyan Public Transport) para uso operativo. Estos autobuses, de 10 metros de longitud, vienen equipados con un sistema de conducción con suspensión independiente, lo que les permite transportar el mismo número de pasajeros que un autobús de 12 metros. Al utilizar un sistema de conducción en las ruedas que reduce el peso del autobús en más de 800 kg, el autobús de nueva energía de fibra de carbono de King Long logró una impresionante reducción del consumo de energía del 14% al 18%.
Informe del mercado de autobuses eléctricos de China índice
0. INTRODUCCIÓN
0_0. Supuestos del estudio
0_1. Alcance del estudio
1. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. DINÁMICA DEL MERCADO
3_0. Indicadores de mercado
3_0_0. Incentivos y políticas gubernamentales
3_1. Restricciones del mercado
3_1_0. Número inadecuado de infraestructura de carga
3_2. Atractivo de la industria: análisis de las cinco fuerzas de Porter
3_2_0. Amenaza de nuevos participantes
3_2_1. Poder de negociación de los compradores/consumidores
3_2_2. El poder de negociacion de los proveedores
3_2_3. Amenaza de productos sustitutos
3_2_4. La intensidad de la rivalidad competitiva
4. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO (Tamaño del Mercado en Valor - Millones de USD)
4_0. Por tipo de vehículo
4_0_0. Autobús eléctrico de batería
4_0_1. Autobús eléctrico híbrido enchufable
4_0_2. Autobús eléctrico de pila de combustible
4_1. Por segmento de consumidores
4_1_0. Gobierno
4_1_1. Operador de flota
5. PANORAMA COMPETITIVO
5_0. Cuota de mercado de proveedores
5_1. Perfiles de la empresa*
5_1_0. Anhui Ankai Automobile Co. Ltd
5_1_1. BYD Company Limited
5_1_2. Dongfeng Motor Corporation
5_1_3. Higer Bus Company Limited
5_1_4. King Long United Automotive Industry Co. Ltd.
5_1_5. Liaoning Huanghai Automobile Import & Export Co. Ltd
5_1_6. Shenzhen Wuzhoulong Motors Co. Ltd
5_1_7. Yangzhou Yaxing Motor Coach Co. Ltd.
5_1_8. Zhengzhou Yutong Group Co. Ltd.
5_1_9. Zhongtong Bus Holding Co. Ltd.
6. OPORTUNIDADES DE MERCADO Y TENDENCIAS FUTURAS
Lista de Tablas y Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, TASA DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL DE LA POBLACIÓN, MILLONES DE UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL PIB, MILLONES DE USD, 2016 – 2026
- Figura 3:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DEL CVP, 2016 – 2027
- Figura 4:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, TASA DE INFLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, POR CIENTO, 2016 – 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, TASA DE INTERÉS PARA PRÉSTAMOS PARA AUTOMÓVILES TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, POR CIENTO, 2016 – 2026
- Figura 6:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL DE PRECIOS DE BATERÍAS, 2016 – 2026
- Figura 7:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, IMPACTO DE LA ELECTRIFICACIÓN, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, POR CIENTO, 2016 – 2026
- Figura 8:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, NUEVOS MODELOS XEV ANUNCIADOS, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERANUAL, UNIDADES, 2016-2026
- Figura 9:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE CARGA, VOLUMEN, TASA DE CRECIMIENTO INTERNACIONAL, UNIDADES, 2016-2026
- Figura 10:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, VOLUMEN EN UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 11:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, VALOR EN USD, 2016 – 2026
- Figura 12:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 13:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR TIPO DE COMBUSTIBLE, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 14:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR BEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 17:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR BEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 18:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 19:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR FCEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 20:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR FCEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 21:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 22:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR HEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 23:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR HEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 24:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 25:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR PHEV, POR VOLUMEN EN UNIDADES, 2016-2028
- Figura 26:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, POR PHEV, POR VALOR EN USD, 2016-2028
- Figura 27:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, PARTICIPACIÓN (%), POR TIPO DE COMBUSTIBLE, 2021-2028
- Figura 28:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, EMPRESAS MÁS ACTIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMIENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 29:
- MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA, ESTRATEGIAS MÁS ADOPTADAS, 2018 - 2021
- Figura 30:
- CUOTA DE MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS DE CHINA (%), POR PRINCIPALES PARTICIPANTES, 2021
Segmentación de la industria de autobuses eléctricos de China
Un autobús eléctrico está propulsado por un motor eléctrico con sistemas de propulsión y accesorios alimentados exclusivamente por una fuente de electricidad de cero emisiones.
El mercado de autobuses eléctricos de China está segmentado en tipos de vehículos y segmentos de consumidores. Según el tipo de vehículo, el mercado se segmenta en autobuses eléctricos de batería, autobuses eléctricos híbridos enchufables y autobuses eléctricos de pila de combustible. Según el segmento de consumidores, el mercado se segmenta en gobierno y operadores de flotas.
Para cada segmento, el tamaño del mercado y el pronóstico se realizaron en función del valor (USD).
| Por tipo de vehículo | ||
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| Por segmento de consumidores | ||
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Definición de mercado
- Tipo de cuerpo - Un vehículo de carretera que transporta significativamente más pasajeros que un automóvil o camioneta promedio. Se utiliza más comúnmente en el transporte público, pero también se utiliza con fines chárter o de propiedad privada.
- Tipo de motor - Los vehículos híbridos y eléctricos son vehículos que funcionan con baterías y utilizan uno o más motores eléctricos para su propulsión. Bajo esta categoría se han incluido los autobuses eléctricos.
- Tipo de combustible - Los vehículos híbridos y eléctricos incluyen HEV, PHEV, BEV y FCEV.
- Tipo de subcuerpo -
- tipo de vehiculo - Los vehículos comerciales son vehículos de carretera motorizados diseñados para el transporte de personas o mercancías. La categoría incluye autobuses medianos y pesados.
Metodología de Investigación
Mordor Intelligence sigue una metodología de cuatro pasos en todos nuestros informes.
- Paso 1 identificar variables clave: Para construir una metodología de pronóstico sólida, las variables y factores identificados en el Paso 1 se prueban con cifras históricas de mercado disponibles. A través de un proceso iterativo, se establecen las variables requeridas para el pronóstico del mercado y el modelo se construye sobre la base de estas variables.
- Paso 2 construir un modelo de mercado: Las estimaciones del tamaño del mercado para los años históricos y previstos se han proporcionado en términos de ingresos y volumen. Para la conversión de ventas a volumen, el precio de venta promedio (ASP) se mantiene constante durante todo el período de pronóstico para cada país, y la inflación no es parte del precio.
- Paso 3 validar y finalizar: En este importante paso, todos los números de mercado, variables y llamadas de analistas se validan a través de una extensa red de expertos en investigación primaria del mercado estudiado. Los encuestados se seleccionan en todos los niveles y funciones para generar una imagen holística del mercado estudiado.
- Paso 4 Resultados de la investigación: Informes sindicados, tareas de consultoría personalizadas, bases de datos y plataformas de suscripción
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