Tamanho do mercado de veículos elétricos na Índia
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Período de Estudo | 2016 - 2029 |
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Tamanho do mercado (2024) | USD 34.80 bilhões de dólares |
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Tamanho do mercado (2029) | USD 110.74 bilhões de dólares |
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CAGR(2024 - 2029) | 26.05 % |
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Concentração de Mercado | Alto |
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Maior participação por tipo de veículo | Veículos comerciais |
Principais participantes |
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*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise do mercado de veículos elétricos da Índia
O tamanho do mercado de veículos elétricos da Índia é estimado em US$ 34,80 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 110,74 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 26,05% durante o período de previsão (2024-2029).
- Maior Segmento por Tipo de Combustível - HEV As razões que influenciam o aumento do BEV são os subsídios estatais e o incentivo contínuo à adoção de BEV entre proprietários de automóveis privados indianos e frotas corporativas e de leasing.
- Segmento de crescimento mais rápido por tipo de combustível - HEV Normas governamentais, incentivos e descontos, e a consciência da mobilidade elétrica estão atraindo consumidores para comprar VEs, além de tornarem os BEV o segmento de crescimento mais rápido no mercado indiano de veículos elétricos.
- Maior Segmento por Tipo de Veículo - Veículos Comerciais Os veículos de passageiros adquiriram as maiores vendas de veículos elétricos na Índia, devido à crescente necessidade de veículos de passageiros e há muito poucos modelos de CV elétricos disponíveis no Inida.
Veículos Comerciais é o maior segmento por tipo de veículo.
- O programa FAME oferece desconto no valor de varejo dos automóveis de passageiros. Esses subsídios variam de INR 11.000 (US$ 165) a INR 24.000 (US$ 360) para híbridos leves, INR 59.000 (US$ 885) a INR 71.000 (US$ 1.065) para híbridos fortes, e INR 60.000 (US$ 900) a INR 1,34.000. para veículos elétricos (US$ 2.010). Veículos de duas e três rodas, ônibus, veículos comerciais leves e kits de retrofit podem receber subsídios.
- O subsídio do esquema FAME não é o único programa de incentivo que influencia o mercado indiano de automóveis híbridos e elétricos. Juntamente com a FAME, o Governo Central da Índia e alguns governos estaduais, incluindo o Governo do Território da Capital Nacional de Deli (NCT de Deli), oferecem vantagens fiscais que dão aos veículos híbridos e eléctricos uma vantagem sobre os automóveis convencionais. Por exemplo, o Governo Central da Índia impõe taxas fixas de consumo de 12,5% e 6% sobre veículos híbridos e eléctricos, enquanto as tecnologias automóveis tradicionais estão sujeitas a impostos especiais de consumo até 30% (com base nas dimensões do veículo e na capacidade do motor). O Governo Central da Índia incluiu um imposto sobre a infraestrutura para automóveis convencionais no orçamento nacional para o ano fiscal de 2016–17, que variou de 1% a 4% do custo do veículo.
- Os veículos híbridos e elétricos estavam isentos deste imposto. No seu orçamento para o ano fiscal de 2016–17, o NCT de Deli, que é o governo do estado, reduziu a taxa estatal do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) de 12,5% para automóveis convencionais para 5% para veículos híbridos e eléctricos. Algumas ou todas essas vantagens estão sendo repassadas aos consumidores pelos fabricantes, o que deverá impulsionar as vendas de veículos híbridos e elétricos.
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Visão geral da indústria de veículos elétricos da Índia
O mercado indiano de veículos elétricos está moderadamente consolidado, com as cinco principais empresas ocupando 53,49%. Os principais players deste mercado são Audi AG, Hyundai Motor India, Mahindra Mahindra Ltd, MG Motor India Pvt. Ltd. e Tata Motors (classificadas em ordem alfabética).
Líderes do mercado de veículos elétricos na Índia
Audi AG
Hyundai Motor India
Mahindra & Mahindra Ltd
MG Motor India Pvt. Ltd.
Tata Motors
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de veículos elétricos da Índia
- Junho de 2022 O Ministério de Energia e Infraestrutura (MoEI) dos Emirados Árabes Unidos, a Audi Middle East e a Siemens assinaram um acordo para cooperar no aumento da capacidade de carregamento de veículos elétricos (EV) nas estradas federais e no aumento da adoção de EVs em todo o país.
- Março de 2022 Audi Middle East anunciou sua colaboração com o Museu do Futuro em Dubai, Emirados Árabes Unidos. Através desta colaboração, a Audi Ag transmitirá os seus planos de eletrificação e sustentabilidade, que refletem a missão futura dos EAU.
- Janeiro de 2022 Mercedes-Benz, subsidiária da DAIMLER AG, lançou SUV EQB totalmente elétrico em 2022. Ela fornece 2 modelos para o mercado dos EUA, como Exclusive e Pinnacle.
Relatório do mercado de veículos elétricos da Índia - Índice
RESUMO EXECUTIVO E PRINCIPAIS CONCLUSÕES
OFERTAS DE RELATÓRIOS
1. INTRODUÇÃO
1.1. Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2. Escopo do estudo
1.3. Metodologia de Pesquisa
2. PRINCIPAIS TENDÊNCIAS DA INDÚSTRIA
2.1. População
2.2. PIB
2.3. CVP
2.4. Taxa de inflação
2,5. Taxa de juros para empréstimos para automóveis
2.6. Preço da bateria (por kWh)
2.7. Impacto da Eletrificação
2.8. Novos modelos XEV anunciados
2.9. Implantação de Estações de Carregamento
2.10. Quadro regulamentar
2.11. Análise da cadeia de valor e canal de distribuição
3. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
3.1. Tipo de Veículo
3.1.1. Veículos comerciais
3.1.1.1. Ônibus
3.1.1.2. Caminhões Comerciais Pesados
3.1.1.3. Pick-ups comerciais leves
3.1.1.4. Vans Comerciais Leves
3.1.1.5. Caminhões comerciais médios
3.1.2. Veículos de passageiros
3.1.2.1. Hatchback
3.1.2.2. Veículo multiuso
3.1.2.3. Desde
3.1.2.4. Veículo utilitário esportivo
3.1.3. Duas rodas
3.2. Tipo de combustível
3.2.1. BEV
3.2.2. FCEV
3.2.3. JUNTO
3.2.4. PHEV
4. CENÁRIO COMPETITIVO
4.1. Principais movimentos estratégicos
4.2. Análise de participação de mercado
4.3. Cenário da Empresa
4.4. Perfis de empresa
4.4.1. Audi AG
4.4.2. BMW India Pvt Ltd
4.4.3. Hyundai Motor India
4.4.4. Jaguar Land Rover Limited
4.4.5. Mahindra & Mahindra Ltd
4.4.6. Mercedes-Benz AG
4.4.7. MG Motor India Pvt. Ltd.
4.4.8. Olectra Greentech Limited
4.4.9. Tata Motors
4.4.10. Toyota Motor Corporation
5. PRINCIPAIS QUESTÕES ESTRATÉGICAS PARA CEOS DE VEÍCULOS
6. APÊNDICE
6.1. Visão geral global
6.1.1. Visão geral
6.1.2. Estrutura das Cinco Forças de Porter
6.1.3. Análise da Cadeia de Valor Global
6.1.4. Dinâmica de Mercado (DROs)
6.2. Fontes e referências
6.3. Lista de tabelas e figuras
6.4. Insights primários
6,5. Pacote de dados
6.6. Glossário de termos
Lista de Tabelas e Figuras
- Figura 1:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, TAXA DE CRESCIMENTO DA POPULAÇÃO, MILHÕES DE UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 2:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB YOY, US$ MILHÕES, 2016 – 2026
- Figura 3:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, TAXA DE CRESCIMENTO CVP YOY, 2016 – 2027
- Figura 4:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, TAXA DE INFLAÇÃO TAXA DE CRESCIMENTO, POR CENTO, 2016 – 2026
- Figura 5:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, TAXA DE JUROS PARA EMPRÉSTIMOS DE AUTOMÓVEIS TAXA DE CRESCIMENTO, POR CENTO, 2016 – 2026
- Figura 6:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, TAXA DE CRESCIMENTO DE PREÇOS DE BATERIA, 2016 – 2026
- Figura 7:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, IMPACTO DA ELETRIFICAÇÃO, VOLUME, TAXA DE CRESCIMENTO YOY, PERCENT, 2016 – 2026
- Figura 8:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, ANUNCIADOS NOVOS MODELOS XEV, VOLUME, TAXA DE CRESCIMENTO YOY, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 9:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÕES DE CARREGAMENTO, VOLUME, TAXA DE CRESCIMENTO YOY, UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 10:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, VOLUME EM UNIDADES, 2016 – 2026
- Figura 11:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, VALOR EM USD, 2016 – 2026
- Figura 12:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR TIPO DE VEÍCULO, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 13:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR TIPO DE VEÍCULO, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 14:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2016 - 2028
- Figura 15:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2016 - 2028
- Figura 16:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR TIPO DE SUBCARROÇARIA, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 17:
- Mercado de veículos elétricos da Índia, por tipo de carroceria, por valor em dólares, 2016-2028
- Figura 18:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE SUB CORPO, 2016 - 2028
- Figura 19:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE SUB CORPO, 2016 - 2028
- Figura 20:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR ÔNIBUS, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 21:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR ÔNIBUS, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 22:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 23:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR CAMINHÕES COMERCIAIS PESADOS, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 24:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR CAMINHÕES COMERCIAIS PESADOS, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 25:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 26:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR CAMINHÕES COMERCIAIS LEVES, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 27:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR CAMINHÕES COMERCIAIS LEVES, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 28:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 29:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR VANS COMERCIAIS LEVES, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 30:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR VANS COMERCIAIS LEVES, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 31:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 32:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR CAMINHÕES COMERCIAIS MÉDIOS, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 33:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR CAMINHÕES COMERCIAIS MÉDIOS, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 34:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2021 - 2028
- Figura 35:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR TIPO DE SUBCARROÇARIA, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 36:
- Mercado de veículos elétricos da Índia, por tipo de carroceria, por valor em dólares, 2016-2028
- Figura 37:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE SUB CORPO, 2016 - 2028
- Figura 38:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE SUB CORPO, 2016 - 2028
- Figura 39:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR HATCHBACK, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 40:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR HATCHBACK, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 41:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR VEÍCULO MULTIUSO, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 42:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR VEÍCULO MULTIUSO, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 43:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR SEDAN, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 44:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR SEDAN, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 45:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 46:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR VEÍCULO UTILITÁRIO ESPORTIVO, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 47:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR DUAS RODAS, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 48:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR DUAS RODAS, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 49:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 50:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 51:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2016 - 2028
- Figura 52:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE COMBUSTÍVEL, 2016 - 2028
- Figura 53:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR BEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 54:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR BEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 55:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2021 - 2028
- Figura 56:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR FCEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 57:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR FCEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 58:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2021 - 2028
- Figura 59:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR HEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 60:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR HEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 61:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2021 - 2028
- Figura 62:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR PHEV, POR VOLUME EM UNIDADES, 2016-2028
- Figura 63:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, POR PHEV, POR VALOR EM USD, 2016-2028
- Figura 64:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, PARTICIPAÇÃO (%), POR TIPO DE VEÍCULO, 2021 - 2028
- Figura 65:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, EMPRESAS MAIS ATIVAS, POR NÚMERO DE MOVIMENTOS ESTRATÉGICOS, 2018 - 2021
- Figura 66:
- MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA, ESTRATÉGIAS MAIS ADOTADAS, 2018 - 2021
- Figura 67:
- PARTICIPAÇÃO NO MERCADO DE VEÍCULOS ELÉTRICOS DA ÍNDIA (%), PELOS PRINCIPAIS JOGADORES, 2021
Segmentação da indústria de veículos elétricos na Índia
Veículos Comerciais, Veículos de Passageiros e Veículos de Duas Rodas são cobertos como segmentos por Tipo de Veículo. BEV, FCEV, HEV, PHEV são cobertos como segmentos por tipo de combustível.| Tipo de Veículo | |||||||
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| Duas rodas |
| Tipo de combustível | |
| BEV | |
| FCEV | |
| JUNTO | |
| PHEV |
Definição de mercado
- Tipo de corpo - Inclui ônibus, veículos comerciais leves, veículos médios e pesados, ônibus médios e pesados, caminhões, MHDT.
- Tipo de motor - Veículos híbridos e elétricos são veículos que funcionam com baterias e utilizam um ou mais motores elétricos para propulsão..
- Tipo de combustível - Os veículos híbridos e elétricos incluem HEV, PHEV, BEV e FCEV.
- Subtipo de corpo - Nesta categoria, foram incluídos ônibus, caminhões comerciais pesados, picapes comerciais leves, vans comerciais leves e caminhões comerciais médios.
- Tipo de Veículo - Inclui veículos de passageiros, veículos comerciais e veículos de duas rodas.
Metodologia de Pesquisa
A Mordor Intelligence segue uma metodologia de quatro etapas em todos os nossos relatórios.
- Etapa 1 Identificar as principais variáveis: Para construir uma metodologia de previsão robusta, as variáveis e os fatores identificados na Etapa 1 são testados em relação aos números históricos de mercado disponíveis. Através de um processo iterativo, são definidas as variáveis necessárias para a previsão do mercado e o modelo é construído com base nessas variáveis.
- Etapa 2 Construir um modelo de mercado: As estimativas do tamanho do mercado para os anos históricos e previstos foram fornecidas em termos de receita e volume. Para a conversão de vendas em volume, o preço médio de venda (ASP) é mantido constante durante todo o período de previsão para cada país, e a inflação não faz parte do preço.
- Etapa 3 validar e finalizar: Nesta importante etapa, todos os números de mercado, variáveis e chamadas de analistas são validados através de uma extensa rede de especialistas em pesquisa primária do mercado estudado. Os entrevistados são selecionados em vários níveis e funções para gerar uma imagem holística do mercado estudado.
- Etapa 4 Resultados da pesquisa: Relatórios distribuídos, atribuições de consultoria personalizadas, bancos de dados e plataformas de assinatura
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