Tamanho e Participação do Mercado de Direção Elétrica Automotiva (EPS) da China - Tendências de Crescimento e Previsão (2026 - 2031)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Direção Elétrica Automotiva (EPS) da China

Eletrificação e Hibridização de Veículos

A penetração de veículos de nova energia na China superou uma parcela significativa das vendas de novos veículos de passeio em 2025, enquanto as vendas domésticas de veículos de nova energia atingiram 16,49 milhões de unidades. O EPS é necessário em plataformas de veículos elétricos a bateria porque a bomba hidráulica convencional acionada por correia não está disponível. Isso transforma o EPS de uma escolha de equipamento opcional em um requisito básico de plataforma para muitos novos programas de veículos. Baterias maiores também aumentam as demandas de assistência à direção, especialmente em veículos elétricos de maior autonomia e veículos utilitários esportivos. Esses requisitos sustentam o uso de projetos de pinhão duplo e assistência à cremalheira quando os sistemas de coluna não conseguem fornecer o torque contínuo necessário. O mercado chinês de direção elétrica automotiva se beneficia dessa transição porque cada nova plataforma eletrificada cria um requisito definido para direção controlada eletronicamente, abrangendo carros populares, veículos premium, veículos utilitários esportivos, frotas de entrega e outros modelos que estão abandonando os arranjos hidráulicos, enquanto esses programas também exigem que os fornecedores coordenem as especificações de direção antecipadamente com o posicionamento da bateria, peso do veículo, geometria do chassi, capacidade do motor, controles eletrônicos, cronograma de produção e as faixas de modelos planejadas pelos clientes.

Funções de Direção Habilitadas por ADAS

Os sistemas de direção assistida L2+ atingiram uma taxa de instalação de 87,4% nos automóveis de passeio de nova energia domésticos entre janeiro e abril de 2026 ^{[1]"Dados do Mercado de Automóveis de Passeio," Associação Chinesa de Automóveis de Passeio, Associação Chinesa de Automóveis de Passeio, cpcaauto.com}. O Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação também relatou que a penetração de assistência ao condutor L2 atingiu 69% nas vendas de novos automóveis de passeio no início de 2026. As funções de manutenção de faixa, estacionamento automatizado e mudança de faixa requerem controle eletrônico preciso da direção. Isso confere ao EPS um papel central na arquitetura de veículos com direção assistida, em vez de tratá-lo como um subsistema mecânico isolado. Os sistemas de função superior utilizam sensores, unidades de controle e componentes de software adicionais em comparação com as configurações básicas de coluna. O mercado chinês de direção elétrica automotiva está, portanto, evoluindo para sistemas capazes de suportar os requisitos de automação veicular e necessidades de controle funcional mais rigorosas, com resposta de direção, precisão dos sensores, calibração de software e capacidade da unidade de controle tornando-se considerações de compra interligadas para as equipes de engenharia dos fabricantes de equipamentos originais. O mercado chinês de direção elétrica automotiva também requer uma ligação confiável entre as entradas de direção, funções de controle do veículo, monitoramento de segurança, testes do veículo e operação rotineira em diferentes condições de estrada e clima.

Requisitos de Eficiência de Combustível e Redução de Emissões

A China implementou normas obrigatórias nacionais de consumo de combustível em 1º de janeiro de 2026, no âmbito do quadro de eficiência de veículos do país. O quadro tem como meta um consumo médio corporativo de combustível de 3,3 L/100 km para veículos de passeio até 2030 ^{[2]"Normas Nacionais e Informações sobre Regulamentação de Veículos," Administração Estatal para Regulação do Mercado, samr.gov.cn}. O EPS evita a carga contínua de uma bomba hidráulica acionada por correia, o que o torna relevante para os programas de eficiência de veículos. O quadro de consumo de combustível da Fase 4 também estende as metas de média de frota aos fabricantes de veículos comerciais leves, aumentando a relevância do EPS em um segmento que historicamente utilizava direção hidráulica. O mercado chinês de direção elétrica automotiva, portanto, recebe suporte tanto das necessidades de conformidade quanto das preferências dos compradores. O mercado chinês de direção elétrica automotiva é relevante em todas as categorias de veículos porque os objetivos de eficiência de frota se aplicam a plataformas de passeio e comerciais, mesmo que seus ciclos de uso, trens de força, volumes anuais e cargas de direção sejam diferentes. Isso cria uma base mais estável para a adoção do sistema em programas de veículos de passeio e comerciais leves, porque a seleção do sistema de direção está vinculada às metas de eficiência de frota, escolhas de trem de força, trabalho de certificação de veículos e os custos operacionais esperados de cada nova plataforma.

Adoção Crescente de Arquiteturas de Direção por Fio

A norma de direção GB 17675-2025 da China entrou em vigor em 1º de julho de 2026 e removeu o requisito anterior de uma ligação mecânica de direção. A mudança permite a implantação comercial de arquiteturas completas de direção por fio quando os sistemas atendem às disposições de segurança e redundância exigidas. A norma foi desenvolvida com a participação dos principais fabricantes de automóveis chineses, empresas de tecnologia e operações de veículos em joint venture, conforme declarado na pesquisa fornecida. A Nexteer iniciou a produção em massa de seu primeiro chassi completo de direção por fio para um fabricante de equipamentos originais de veículos de nova energia chinês em abril de 2026 ^{[3]"Sala de Imprensa," Nexteer Automotive, nexteer.com}. Esse movimento demonstra que a direção avançada está passando do desenvolvimento para os programas de produção. Também eleva a importância dos fornecedores capazes de combinar hardware de direção, eletrônica, software e engenharia de segurança funcional, ao mesmo tempo em que fornecem os registros de validação, integração de sistemas, disciplina de produção e suporte de programa de longo prazo esperados pelos fabricantes de veículos.

Altos Custos de Desenvolvimento e Validação

Os sistemas de pinhão duplo, assistência à cremalheira e direção por fio requerem trabalho de engenharia e validação mais longo do que os produtos básicos de EPS. A pesquisa fornecida identifica ciclos de certificação de 18 a 36 meses sob a ISO 26262 para esses sistemas. Os fornecedores devem financiar hardware redundante, software de diagnóstico, processos de teste e avaliação de segurança externa antes da produção em volume. A China Automotive Systems reportou 365,3 milhões de USD em receita de direção para veículos de passeio Henglong em 2025, ilustrando a escala das operações de direção que suportam esses programas. Fornecedores domésticos menores podem ter dificuldade em igualar esses compromissos de investimento plurianuais. O mercado chinês de direção elétrica automotiva, consequentemente, confere aos fornecedores de maior escala uma posição mais forte em sistemas avançados, mesmo com a expansão da demanda, porque seus investimentos anteriores podem ser distribuídos por mais programas, maiores volumes de produção, relacionamentos mais amplos com clientes e várias gerações de tecnologia de direção. O mercado chinês de direção elétrica automotiva pode, portanto, ver fornecedores menores focando em componentes selecionados ou produtos EPS estabelecidos, onde os requisitos de entrada técnica e os custos de engenharia são mais gerenciáveis.

Confiabilidade do Sistema Eletrônico em Condições Operacionais Adversas

Os controles eletrônicos de EPS devem funcionar em todos os ambientes operacionais diversos da China, incluindo frio intenso no nordeste e calor intenso no noroeste. Essas condições aumentam a importância do gerenciamento térmico, vedação, proteção do sistema de energia e validação em nível de veículo. As unidades de controle de direção e os controladores de motor devem manter uma assistência de torque confiável sob calor sustentado, umidade, respingos de estrada e variações repetidas de temperatura. A norma GB/T 45829-2025 da China define cenários de injeção de falhas para sistemas EPS, incluindo travamento do motor, falha da unidade de controle eletrônico e condições de circuito aberto de energia. Os fornecedores podem precisar de programas de validação separados para condições operacionais de frio, calor e umidade. Esses requisitos podem estender os cronogramas de desenvolvimento e aumentar os orçamentos de qualificação de sistemas para o mercado chinês de direção elétrica automotiva, especialmente quando um fornecedor deve avaliar o sistema completo em vários climas regionais, aplicações de veículos, demandas de energia, condições de durabilidade e protocolos de teste específicos do cliente.

*Nossas previsões tratam os impactos dos impulsionadores e restrições como direcionais, e não aditivos. As previsões de impacto refletem o crescimento de base, os efeitos de composição e as interações entre variáveis.

Análise de Segmentos

Por Tipo: O Pinhão Duplo Ganha Terreno Frente à Dominância do EPS de Coluna

O EPS de coluna detinha 50,14% do tamanho do mercado chinês de direção elétrica automotiva em 2025, sustentado por sua adequação a automóveis de passeio de alto volume. Esses veículos geralmente requerem um pacote de direção econômico com assistência suficiente para a condução urbana normal. Os projetos de coluna permanecem relevantes em programas de veículos de menor preço, onde o empacotamento compacto e o menor custo do sistema são importantes. Seus limites tornam-se mais evidentes quando veículos elétricos mais pesados requerem maior torque de direção contínuo. O setor chinês de direção elétrica automotiva continua a depender do EPS de coluna para volume, mesmo com as especificações dos veículos tornando-se mais exigentes, porque o projeto permanece familiar para os fabricantes, prático para veículos compactos e adequado para muitas aplicações de automóveis de passeio de alto volume onde as necessidades de torque permanecem moderadas.

O EPS de pinhão duplo é o tipo de crescimento mais rápido, com um CAGR previsto de 16,22% até 2031. A posição de seu motor permite que a força de assistência atue mais próxima à cremalheira, melhorando sua adequação para aplicações de maior carga. Essa configuração também pode reduzir a transferência de vibração do motor pela coluna de direção. Os programas de veículos de nova energia premium e de médio alcance requerem cada vez mais essas características de desempenho. O EPS de assistência à cremalheira desempenha um papel relacionado em veículos elétricos de desempenho e veículos comerciais leves eletrificados, onde os requisitos de distribuição de peso e resposta são mais exigentes e os engenheiros de veículos atribuem maior valor à alta capacidade de assistência, resposta estável, suporte direto à cremalheira e sensação de direção previsível.

Por Tipo de Componente: Sensores e Software Redefinem o Valor do EPS

A coluna de direção representou 49,11% da receita de componentes em 2025, refletindo a extensa base instalada de EPS de coluna em veículos de passeio do mercado de massa. O componente permanece uma parte física central de um sistema EPS e continua a se beneficiar dos volumes de produção de veículos. Sua posição de liderança também reflete a longa presença de projetos baseados em coluna na frota de veículos de passeio da China. Essas aplicações estabelecidas ainda sustentam o tamanho do mercado chinês de direção elétrica automotiva para componentes convencionais. No entanto, a eletrificação de veículos e as funções de direção assistida estão alterando o valor relativo dos componentes eletrônicos em cada sistema, porque sensores, unidades de controle, motores, eletrônica de potência, diagnósticos e software de calibração devem trabalhar em conjunto para fornecer a resposta precisa exigida pelas plataformas de veículos modernas.

Os sensores de torque e posição têm previsão de crescimento a um CAGR de 15,84% até 2031, tornando-os o grupo de componentes de crescimento mais rápido. Seu papel se expande quando as funções de direção assistida necessitam de informações mais precisas sobre o ângulo de direção e o torque. As unidades de controle eletrônico, motores e eletrônica de potência também estão sendo adaptados para atender às mudanças nos requisitos de isolamento, gerenciamento de calor e controle. A calibração de software tornou-se mais importante à medida que os fornecedores buscam personalizar a resposta de direção e suportar novas funções do veículo, permitindo que programas de veículos individuais definam diferentes características de direção enquanto atendem aos requisitos de controle, segurança, conforto e direção assistida definidos por cada fabricante de equipamentos originais.

Por Tipo de Veículo: A Eletrificação de Veículos Comerciais Leves Abre um Canal de Demanda por EPS Além dos Automóveis de Passeio

Os automóveis de passeio detinham 70,33% do mercado chinês de direção elétrica automotiva em 2025. Essa participação reflete o grande volume de veículos de passeio e o uso generalizado de EPS em plataformas de passeio de nova energia. Os veículos utilitários esportivos são particularmente importantes porque o peso da bateria aumenta seus requisitos de torque de direção. Esses veículos podem requerer sistemas de pinhão duplo ou assistência à cremalheira em vez de configurações básicas de coluna. A demanda por automóveis de passeio, portanto, sustenta tanto os embarques de EPS de alto volume quanto a demanda por projetos de direção mais capazes, uma vez que a categoria inclui pequenos veículos urbanos, sedãs familiares, veículos utilitários esportivos, modelos elétricos premium e outras plataformas com requisitos de assistência à direção notavelmente diferentes.

Os veículos comerciais leves têm previsão de crescimento a um CAGR de 16,75% até 2031, o ritmo mais rápido entre os tipos de veículos. Esse crescimento reflete sua eletrificação gradual e a substituição da direção hidráulica em novos programas. A receita de direção para veículos comerciais Jiulong da China Automotive Systems cresceu 28,9% em relação ao ano anterior em 2025. Os veículos comerciais pesados e os ônibus permanecem fontes menores de demanda. Ainda assim, os programas de frotas eletrificadas fornecem razões adicionais para especificar direção controlada eletronicamente, particularmente quando operadores e fabricantes de veículos buscam maior eficiência, assistência mais consistente, menores perdas mecânicas e compatibilidade com novas funções eletrônicas do veículo.

Por Tipo de Propulsão: As Plataformas de Veículos Elétricos a Bateria Comprimem a Vantagem dos Veículos com Motor de Combustão Interna Mais Rápido do que o Esperado

Os veículos com motor de combustão interna retinham 65,25% da demanda em 2025, refletindo sua presença contínua em veículos comerciais leves, sedãs orientados à exportação e aplicações de frota. Essa base instalada continua a sustentar o mercado chinês de direção elétrica automotiva à medida que faz a transição para a propulsão eletrificada. O EPS também pode oferecer benefícios de eficiência em veículos convencionais, portanto a demanda não se limita aos modelos elétricos a bateria. No entanto, a composição dos novos programas de veículos está se deslocando para plataformas eletrificadas. Essa mudança altera os requisitos técnicos que os fornecedores precisam atender em futuros contratos de veículos, incluindo maior capacidade de torque, melhor controle de ruído, desempenho térmico mais robusto, eletrônica mais capaz, software validado e projetos de sistemas adaptáveis a layouts de veículos elétricos a bateria e híbridos.

Os veículos elétricos a bateria são o segmento de propulsão de crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 19,34% até 2031. Esses veículos requerem direção controlada eletronicamente e podem necessitar de maior assistência contínua devido ao peso da bateria. Eles também requerem gerenciamento rigoroso do ruído do motor porque o som do motor não mascara o ruído do sistema de direção. Os requisitos dos veículos elétricos híbridos plug-in estão mudando à medida que as regras de qualificação afetam o planejamento de produtos e o design de plataformas. Os veículos híbridos permanecem parte da transição, enquanto os veículos elétricos a bateria fornecem a direção mais clara para novos investimentos em engenharia de EPS, pois seus requisitos de direção influenciam a seleção do motor, o design da unidade de controle, a integração de sensores, o desempenho acústico e o trabalho de validação necessário antes que novos programas entrem em produção em série.

Análise Geográfica

O Delta do Rio Yangtze é um importante centro de demanda no mercado de direção elétrica automotiva da China porque combina fabricação de veículos, produção de veículos de nova energia e uma densa base de fornecedores. Anhui liderou a produção provincial de veículos da China em 2025 com 3,686 milhões de veículos, incluindo 1,79 milhão de veículos de nova energia ^{[4]"Dados Estatísticos," Departamento Nacional de Estatísticas da China, stats.gov.cn.} . Hefei ficou em primeiro lugar entre as cidades chinesas na produção de veículos de nova energia de janeiro a novembro de 2025. Jiangsu e Zhejiang também adicionaram profundidade de produção à região em 2025. A Nexteer opera um centro técnico da Ásia-Pacífico em Suzhou e inaugurou uma instalação de fabricação inteligente e testes em Changshu em janeiro de 2025.

Xangai emergiu como um importante contribuinte para o mercado de direção elétrica automotiva da China em 2025, sustentada por sua forte base de produção de veículos e veículos de nova energia. A cidade abriga a Gigafactory da Tesla e a SAIC IM, que sustentam a demanda por sistemas de direção para veículos de nova energia. O campus de Zhangjiagang da ZF abriga linhas de produção chinesas para EPS e sistemas de direção por fio, respaldadas por investimentos significativos no campus. Guangdong permaneceu outro importante centro de produção em 2025, sustentado pelas operações da BYD, GAC Aion e XPeng. A Grande Área da Baía conecta a montagem de veículos com capacidades de eletrônica e software, sustentando a demanda por sistemas de direção prontos para direção assistida. Também aproxima os fabricantes de veículos dos fornecedores que suportam controles eletrônicos, sensoriamento, desenvolvimento de software, produção em alto volume e coordenação rápida de programas.

Chongqing fortaleceu sua posição como um importante hub de produção em 2025, sustentado pelo crescente volume de produção de veículos de nova energia. O cluster Sichuan-Chongqing se beneficia da fabricação local e de uma base crescente de fornecedores automotivos e de direção inteligente. Pequim manteve uma forte base de produção de veículos em 2025, enquanto seus fabricantes de veículos aumentaram seu foco em sistemas prontos para direção assistida. Wuhan fortaleceu a posição do Centro da China quando a Dongfeng recebeu certificação para um sistema de direção por fio de desenvolvimento próprio em junho de 2026. As áreas de produção do noroeste também permanecem importantes porque suas condições operacionais suportam a validação de calor e durabilidade dos sistemas de direção. Essas áreas fornecem um ambiente exigente para avaliar proteção térmica, desempenho do controlador, integridade de vedação, comportamento do motor e entrega confiável de assistência antes que os fabricantes implantem sistemas em programas de veículos nacionais mais amplos.