Tamanho do mercado de Gerenciamento de Instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

Resumo do Mercado de Gestão de Instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

Análise de Mercado de Gerenciamento de Instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

O mercado de gerenciamento de instalações CEE foi avaliado em USD 21.67 bilhões no ano anterior, e espera-se que cresça a um CAGR de 5.26%, atingindo USD 29.13 bilhões durante o período de previsão.

  • O setor de facility management, definido como oferecendo suporte de manutenção, gerenciamento de projetos e gerenciamento de usuários, cresceu significativamente nas duas últimas décadas devido à primeira expansão na urbanização e industrialização. A demanda por tais soluções e serviços tem aumentado continuamente e espera-se que cresça nos próximos anos. Os gastos do governo com transporte, energia e construção, entre outras coisas, estão aumentando a demanda. Contratos de gestão predial com seus prestadores de serviços para prestação de seus serviços. A gestão de contratos inclui pessoal, equipamentos e outros serviços.
  • De acordo com dados publicados pelo Banco Mundial em maio de 2023, em 2021, a população urbana da Polônia permaneceu quase inalterada em cerca de 60,0%. Em 2021, a população urbana da República Tcheca permaneceu praticamente inalterada em cerca de 75,21%. A necessidade de manutenção e gestão eficiente de edifícios aumenta à medida que as cidades se tornam mais densamente povoadas e as áreas urbanas se expandem. Os serviços de gerenciamento de instalações incluem assistência de manutenção, gerenciamento de usuários e outros serviços de suporte para garantir o bom funcionamento dos edifícios e sua infraestrutura associada. Espera-se que uma taxa tão grande de urbanização impulsione o mercado estudado.
  • Espera-se que o aumento da demanda por condicionadores de ar na região impulsione o mercado estudado. Por exemplo, de acordo com os dados publicados pela JRAIA (Japan Refrigeration and Air Conditioning Industry Association) em julho de 2022, a demanda da Rússia por aparelhos de ar condicionado atingiu 1.916.000 unidades em 2021, seguida pela Turquia com 644.000 unidades no mesmo ano, Polônia com 183.000 unidades e Hungria com 118.000 unidades.
  • A otimização de custos do gerenciamento de instalações pode ser um desafio devido a vários motivos. Um dos principais desafios é reduzir custos, mantendo o nível necessário de qualidade de serviço. Além disso, os gerentes de instalações precisam equilibrar o custo de manutenção e reparo com a necessidade de novos equipamentos ou atualizações. Outro desafio é adaptar-se às mudanças e inovações tecnológicas, que podem exigir investimentos significativos de capital.
  • A pandemia teve um tremendo impacto no setor de gerenciamento de instalações, resultando em uma mudança substancial nas operações, estratégias e funções dos gerentes de instalações dentro das organizações. No futuro pós-COVID-19, há uma demanda crescente por transformação, soluções criativas e estratégias de planejamento únicas. Uma vez que a ênfase mudou para o aumento das regras relacionadas à higiene, melhor segurança e limpeza no local de trabalho e um ambiente de trabalho digitalizado, o fornecimento e a aquisição desempenham um papel essencial na transformação, recuperação e retomada pós-COVID-19 do setor de gerenciamento de instalações.

Turquia terá grande participação de mercado

  • De acordo com Cushman & Wakefield, a oferta geral no mercado de escritórios de Istambul era de 6,46 milhões de metros quadrados no final de 2022. Um total de 516.789 m² de transações foram concluídas em 2022, o que é quase o dobro de 2021. Houve um aumento de 69% nas transações de arrendamento durante o quarto trimestre em comparação com o ano passado, totalizando cerca de 163.653 m².
  • De acordo com o TurkStat, em 2022, as licenças de ocupação para edifícios de escritórios chegaram a mais de 2,1 mil. Tal aumento na taxa de ocupação dos edifícios de escritórios levaria os proprietários de edifícios comerciais a adotar os vários serviços de FM para manter o bom funcionamento do edifício. Isso também permitiria que os players de FM na região desenvolvessem novos serviços de FM suave e FM rígido para atender às várias necessidades dos clientes.
  • Em termos da procura dos utilizadores finais no sector do Governo e das Entidades, a contribuição do sector público para o mercado de gestão de instalações na Turquia é mais significativa do que em qualquer outra parte da região dos PECO, impulsionada principalmente pelos orçamentos limitados fornecidos pelo governo que conduzem à externalização contínua de serviços essenciais de gestão de instalações. Os contratos de serviços agrupados estão prontos para se beneficiar dos cortes de gastos públicos, já que os clientes do setor público estão procurando reduzir fornecedores e cortar custos. Isso se alinha com os desenvolvimentos em vários órgãos do setor público que melhoram continuamente suas operações.
  • Uma das principais responsabilidades pela gestão de instalações no varejo diz respeito a manter a área da loja segura, limpa e atraente. Aos técnicos de manutenção podem ser atribuídas tarefas como limpeza de pisos, banheiros e janelas e montagem e manutenção de displays de produtos. Às vezes, racks de carregamento e outros suprimentos também podem cair para a equipe de gerenciamento da instalação.
  • De acordo com dados da Turkstat, o volume de vendas no varejo e o faturamento ajustados ao calendário aumentaram 12,1% e 125,4% em novembro de 2022 em comparação com o mesmo mês de 2021. Com uma taxa de 33,7%, computadores, livros e dispositivos de comunicação tiveram o aumento mais significativo no volume de vendas. Em termos de volume de negócios do retalho por setor, as compras online lideraram com um aumento de 148,6%. Vendas tão grandes impulsionariam a demanda pelo mercado.
Mercado de gerenciamento de instalações da Europa Central e Oriental (CEE) Número de licenças de ocupação emitidas para edifícios de escritórios, Turquia, 2019 - 2022

Visão geral do setor de gerenciamento de instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

O mercado de serviços de gestão de instalações CEE está fragmentado à medida que importantes intervenientes locais entram no sector comercial. Por exemplo, o mercado é dominado por players locais como Strabag SE, Bilfinger SE, Dussmann Group, SIMACEK GmbH e OKIN Group. Os players locais estão oferecendo preços competitivos no mercado, o que reduz o poder de barganha dos fornecedores e dá aos compradores a opção de trocar seus fornecedores de gerenciamento de instalações com custos mínimos de troca rapidamente.

  • Em abril de 2023, o BT Group estendeu uma parceria com a CBRE para fornecer serviços de gerenciamento de instalações e projetos para gerenciar seu portfólio no Reino Unido. Mais de 7.500 propriedades serão cobertas, e mais de 80.000 colegas do BT Group e da Openreach serão beneficiados pelo contrato.
  • Em março de 2023, a prestadora de serviços de instalações internacionais Atalian Global Services confirmou a venda de suas operações no Reino Unido, Irlanda e Ásia e sua divisão automotiva Aktrion para a Clayton Dubilier & Rice (CD&R). Esta empresa de investimento privado adquiriu recentemente o Grupo OCS. Um faturamento combinado de mais de 2 bilhões de libras será gerado por esta nova organização, empregando mais de 130.000 colegas em todo o mundo e operando em 26 países.
  • Em fevereiro de 2023, a Dussmann anunciou que estava adquirindo todos os 250 funcionários e selecionou ativos e projetos da Speidel GmbH, uma empresa de artesanato e serviços de médio porte com sede em Göppingen, com foco em tecnologia elétrica e de comunicações. Com esse movimento, a empresa está fortalecendo suas capacidades em tecnologia de construção.

Líderes do mercado de gerenciamento de instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

  1. Strabag SE

  2. Bilfinger SE

  3. Dussmann Group

  4. SIMACEK GmbH

  5. OKIN Facility (OKIN Group)

  6. *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Concentração do mercado de gestão de instalações da Europa Central e Oriental (CEE)
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Notícias do Mercado de Gerenciamento de Instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

  • Junho de 2023 - A SPIE adquiriu a Enterprise Communications & Services GmbH, com sede na Alemanha, que fornece serviços técnicos de tecnologia da informação e comunicação para uma base de clientes bem diversificada.
  • Abril de 2023 - A divisão de Serviços Corporativos da Sodexo garantiu uma extensão de quatro anos de seu contrato de FM soft e hard com a BAE Systems Munitions. O novo contrato tem um valor estimado de cerca de 16 milhões de libras esterlinas (~US$ 20,59 milhões) ao longo de quatro anos. Com o envolvimento e o bem-estar dos funcionários agora uma prioridade, a Sodexo trabalhou com a BAE Systems para transformar e expandir seus serviços de catering, introduzindo novos pontos de catering pop-up no local em todos os locais da BAE Systems. As refeições agora são produzidas em uma das oito cozinhas, o que proporciona uma experiência gastronômica aprimorada para os funcionários, permitindo que eles se reúnam para comer, conhecer e se conectar.
  • Março de 2023 - A B+N Referencia Zrt. estreou seu próprio robô de limpeza. Durante uma conferência de imprensa, a principal empresa de gestão de instalações da Hungria anunciou a implantação de 20 novos robôs de limpeza construídos internamente em vários edifícios públicos domésticos e no Aeroporto Internacional Ferenc Liszt de Budapeste.

Table of Contents

1. INTRODUÇÃO

  • 1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
  • 1.2 Escopo do estudo

2. METODOLOGIA DE PESQUISA

3. SUMÁRIO EXECUTIVO

4. INFORMAÇÕES DE MERCADO

  • 4.1 Visão geral do mercado
  • 4.2 Tamanho do mercado e estimativas para o período de estudo
  • 4.3 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
    • 4.3.1 Poder de barganha dos fornecedores
    • 4.3.2 Poder de barganha dos compradores
    • 4.3.3 Ameaça de novos participantes
    • 4.3.4 Ameaça de produtos substitutos
    • 4.3.5 Intensidade da rivalidade competitiva
  • 4.4 Impacto da Pandemia COVID-19 na Indústria

5. DINÂMICA DE MERCADO

  • 5.1 Drivers de mercado
    • 5.1.1 A recuperação da atividade comercial deverá impulsionar o crescimento
    • 5.1.2 As empresas nos principais setores verticais têm se concentrado cada vez mais na terceirização de operações não essenciais, como limpeza e catering, em uma tentativa de cumprir com eficiência as regulamentações sanitárias
    • 5.1.3 Ênfase em Práticas de Construção Verde e Sustentável
  • 5.2 Restrições de mercado
    • 5.2.1 Mercado fragmentado com vários fornecedores locais e concorrência crescente que deverá impactar as margens de lucro dos fornecedores existentes
    • 5.2.2 Problemas de otimização de custos e falta de talentos especializados
  • 5.3 Oportunidades de mercado
  • 5.4 Análise de Indicador Base
  • 5.5 Custos médios brutos de gerenciamento de instalações por área quadrada para a CEE

6. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO

  • 6.1 Oferecendo
    • 6.1.1 FM difícil
    • 6.1.2 FM suave
  • 6.2 Por tipo
    • 6.2.1 Gerenciamento interno de instalações
    • 6.2.2 Gestão de instalações terceirizadas
  • 6.3 Por país
    • 6.3.1 Polônia
    • 6.3.1.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.1.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.1.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.1.2.2 Varejo
    • 6.3.1.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.1.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.2 Hungria
    • 6.3.2.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.2.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.2.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.2.2.2 Varejo
    • 6.3.2.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.2.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.3 Romênia
    • 6.3.3.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.3.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.3.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.3.2.2 Varejo
    • 6.3.3.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.3.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.4 República Eslovaca
    • 6.3.4.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.4.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.4.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.4.2.2 Varejo
    • 6.3.4.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.4.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.5 Eslovênia
    • 6.3.5.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.5.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.5.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.5.2.2 Varejo
    • 6.3.5.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.5.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.6 República Checa
    • 6.3.6.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.6.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.6.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.6.2.2 Varejo
    • 6.3.6.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.6.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.7 Peru
    • 6.3.7.1 Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
    • 6.3.7.2 Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado)
    • 6.3.7.2.1 Edifícios comerciais
    • 6.3.7.2.2 Varejo
    • 6.3.7.2.3 Governo e Entidades Públicas
    • 6.3.7.2.4 Outros usuários finais
    • 6.3.8 Bósnia
    • 6.3.9 Sérvia
    • 6.3.10 Croácia
    • 6.3.11 Rússia

7. CENÁRIO COMPETITIVO

  • 7.1 Perfis de empresa
    • 7.1.1 Strabag SE
    • 7.1.2 Bilfinger SE
    • 7.1.3 Dussmann Group
    • 7.1.4 SIMACEK GmbH
    • 7.1.5 OKIN Facility (OKIN Group)
    • 7.1.6 Vinci SA
    • 7.1.7 HGC Facility Management Services Srl
    • 7.1.8 B+N Referencia Zrt
    • 7.1.9 Cushman & Wakefield PLC
    • 7.1.10 ISS Facilities Services Inc.
    • 7.1.11 Sodexo
    • 7.1.12 Apleona GmbH
    • 7.1.13 CBRE Group
    • 7.1.14 Impel SA
    • 7.1.15 Janosik Es Tarsai Kft.
    • 7.1.16 Group Atalian
    • 7.1.17 REIWAG Facility Services GmbH
    • 7.1.18 SPIE Group
  • 7.2 Análise de participação de mercado do fornecedor

8. ANÁLISE DE INVESTIMENTO

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Segmentação da indústria de gerenciamento de instalações da Europa Central e Oriental (CEE)

Os serviços de gerenciamento de instalações envolvem manutenção de edifícios, utilidades, operações de manutenção, serviços de resíduos, segurança, etc. Esses serviços são divididos em esferas de gerenciamento de instalações rígidas e de gerenciamento de instalações leves.

O estudo acompanha as tendências relacionadas ao setor de gerenciamento de instalações (FM) na CEE, analisando o volume de negócios do setor acumulado por meio de contratos de usuários finais pelos prestadores de serviços. O estudo acompanha as receitas provenientes dos serviços oferecidos para a operação e manutenção de edifícios (serviços mecânicos e elétricos, aquecimento e ventilação, canalização, sistemas de controlo e gestão de serviços prediais, testes de aplicações portáteis em tecidos de edifícios, sistemas de proteção contra incêndios, sistemas de alarme e deteção de incêndios), gestão ambiental (serviços de gestão de energia, gestão de resíduos, serviços de reciclagem), TI e Telecomunicações (estabelecimento e manutenção de sistemas informáticos, a introdução de pacotes de software), serviços de apoio (limpeza, catering, vending, serviços de correio, serviços de lavandaria, pessoal e gestão de salas postais, pessoal de recepção, segurança) e gestão de propriedades (planeamento e design de espaços, gestão de ativos, aquisições e alienações de imóveis, gestão de deslocalização).

O mercado de gerenciamento de instalações da Europa Central e Oriental (CEE) é segmentado por oferta (Hard FM, Soft FM), tipo (In-house Facility Management, Outsourced Facility Management), país (Polônia (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), Hungria (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), Romênia (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), República Eslovaca (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), Eslovênia (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), República Tcheca (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), Turquia (cenário atual do mercado e participação de FM terceirizado), usuário final (edifícios comerciais, varejo, governo e entidades públicas), Bósnia, Sérvia, Croácia, Rússia). Os tamanhos de mercado e previsões são fornecidos em termos de valor (USD) para todos os segmentos acima.

Oferecendo
FM difícil
FM suave
Por tipo
Gerenciamento interno de instalações
Gestão de instalações terceirizadas
Por país
Polônia Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado) Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Hungria Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Romênia Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
República Eslovaca Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Eslovênia Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
República Checa Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Peru Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Bósnia
Sérvia
Croácia
Rússia
Oferecendo FM difícil
FM suave
Por tipo Gerenciamento interno de instalações
Gestão de instalações terceirizadas
Por país Polônia Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Análise do mercado por usuário final (resumo de alto nível, receita do período de estudo e perspectivas de mercado) Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Hungria Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Romênia Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
República Eslovaca Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Eslovênia Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
República Checa Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Peru Cenário Atual do Mercado e Participação do FM Terceirizado
Edifícios comerciais
Varejo
Governo e Entidades Públicas
Outros usuários finais
Bósnia
Sérvia
Croácia
Rússia
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Perguntas mais frequentes

Qual é o tamanho atual do mercado Europa Central e Oriental (CEE) Facility Management?

Prevê-se que o mercado Europa Central e Oriental (CEE) Facility Management registre um CAGR de 5.26% durante o período de previsão (2024-2029)

Quem são os chave players no mercado Europa Central e Oriental (CEE) Facility Management?

Strabag SE, Bilfinger SE, Dussmann Group, SIMACEK GmbH, OKIN Facility (OKIN Group) são as principais empresas que operam no mercado de gerenciamento de instalações da Europa Central e Oriental (CEE).

Em que anos este mercado Europa Central e Oriental (CEE) Facility Management cobre?

O relatório cobre o tamanho histórico do mercado Europa Central e Oriental (CEE) Facility Management por anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado Central e Oriental (CEE) Facility Management para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.

Página atualizada pela última vez em:

Pesquisa de Mercado de Gestão de Instalações Suaves na Europa
Mercado de Gestão de Instalações na França
Tamanho do Mercado de Gestão de Instalações do GCC
Mercado de Gestão de Instalações na Alemanha
Tamanho do Mercado de Gestão de Instalações na Grécia
Previsões de Crescimento para o Mercado de Gestão Integrada de Instalações
Mercado de Gestão de Instalações na Irlanda
Participação no Mercado de Gestão de Instalações nos Países Baixos
Tamanho do Mercado de Gestão de Instalações em Portugal
Participação no Mercado de Gestão de Instalações na Romênia

Estatísticas para a participação de mercado da Europa Central e Oriental (CEE) Facility Management, tamanho e taxa de crescimento da receita de 2024, criadas pela Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise de Gestão de Instalações da Europa Central e Oriental (CEE) inclui uma previsão de mercado, perspectivas para 2024 a 2029 e visão geral histórica. Obter uma amostra desta análise da indústria como um download PDF de relatório gratuito.