MERCADO DE DISPOSITIVOS DE CUIDADOS COM DIABETES DO CANADÁ - CRESCIMENTO, TENDÊNCIAS, IMPACTO DA COVID-19 e previsões (2023 - 2028)

O mercado é segmentado por Dispositivos de Gerenciamento (Bombas de Insulina, Seringas de Insulina, Canetas Descartáveis ​​de Insulina, Cartuchos de Insulina em Canetas Reutilizáveis, Injetores de Jato de Insulina) e Dispositivos de Monitoramento (Glicose no Sangue de Automonitoramento e Monitoramento Contínuo de Glicose) e Geografia.

Visão geral do mercado

Canada Diabetes Care Devices Market Overview
Study Period: 2016-2027
CAGR: > 6 %

Major Players

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*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

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Visão geral do mercado

Espera-se que o mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá atinja mais de US $ 2,1 bilhões até 2026, a um CAGR de 6,3% durante o período de previsão (2021 - 2026). Prevê-se que os dispositivos de monitoramento dominem o mercado durante o período de previsão, devido à crescente prevalência de diabetes e ao aumento do número de usuários de dispositivos no país. Houve um aumento significativo na tecnologia de sistemas de entrega de insulina, desde injeções de insulina até bombas de insulina. Inovações e avanços tecnológicos oferecem muitas conveniências na medição dos níveis de glicose no sangue. Um desses avanços no monitoramento dos níveis de glicose no sangue foi estabelecido com dispositivos de monitoramento contínuo de glicose. Portanto, espera-se que o número de pacientes diabéticos aumente no futuro. Há também a preocupação de que o diabetes possa afetar os jovens, devido ao estilo de vida sedentário. Espera-se que este fator impulsione a adoção de dispositivos de monitoramento contínuo de glicose. Esse fator, por sua vez, deverá impulsionar o crescimento do mercado.

Escopo do Relatório

No mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá, o mercado estudado é segmentado em dispositivos de gerenciamento e monitoramento. O segmento de dispositivos de monitoramento é ainda subsegmentado em monitoramento de glicose no sangue e monitoramento contínuo de glicose. Da mesma forma, o segmento de dispositivos de gerenciamento é ainda subsegmentado em Bombas de Insulina, Seringas de Insulina, Canetas Descartáveis ​​de Insulina, Cartuchos de Insulina em Canetas Reutilizáveis, Injetores de Jato de Insulina. Um estudo holístico do mercado estudado foi realizado incorporando vários fatores, estendendo-se desde condições demográficas específicas de cada país e ciclos de negócios até influências microeconômicas específicas do mercado, que são necessárias para analisar as tendências futuras.

By Device
By Monitoring Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)
Self-monitoring Blood Glucose Devices
Glucometer Devices
Test Strips
Lancets
Continuous Glucose Monitoring
Sensors
Receivers (Receivers and Transmitters)
By Management Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)
Insulin Delivery Devices
Insulin Pump
Insulin Pump Device
Insulin Pump Reservoir
Infusion Set
Insulin Syringes
Insulin Disposable Pens
Insulin Cartridges in Reusable pens
Insulin Jet Injectors
By Drug
Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2016 - 2026)
Biguanides
Metformin
Alpha-glucosidase Inhibitors
Dopamine -D2 Receptor Agonist
Cycloset (Bromocriptin)
Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors
Invokana (Canagliflozin)
Jardiance (Empagliflozin)
Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)
Suglat (Ipragliflozin)
Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors
Januvia (Sitagliptin)
Onglyza (Saxagliptin)
Tradjenta (Linagliptin)
Vipidia/Nesina (Alogliptin)
Galvus (Vildagliptin)
Sulfonylureas
Meglitinides
Insulin (Value and Volume 2016 - 2026)
Basal or Long-acting Insulin
Lantus (Insulin Glargine)
Levemir (Insulin Detemir)
Toujeo (Insulin Glargine)
Tresiba (Insulin Degludec)
Basaglar (Insulin Glargine)
Bolus or Fast-acting Insulin
NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)
Humalog (Insulin Lispro)
Apidra (Insulin Glulisine)
Traditional Human Insulin
Novolin/Actrapid/Insulatard
Humulin
Insuman
Biosimilar Insulin
Insulin Glargine Biosimilars
Human Insulin Biosimilars
Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2016 - 2026)
GLP-1 Receptor Agonists
Victoza (Liraglutide)
Byetta (Exenatide)
Bydureon (Exenatide)
Trulicity (Dulaglutide)
Lyxumia (Lixisenatide)
Amylin Analogue
Symlin (Pramlintide)
Combination Drug
Combination Insulin
NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)
Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)
Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)
Oral Combination
Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

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Principais tendências do mercado

As tiras de teste ocupam a maior participação de mercado entre os dispositivos de monitoramento para o ano de 2020

No Canadá, espera-se que a população com diabetes tipo 1 testemunhe um CAGR de 1,5% até 2026. Os usuários de glicosímetros aumentarão à medida que os pacientes com diabetes tipo 1 aumentarão. Estima-se que em 2026 haverá 340 mil pessoas com diabetes tipo 1. O uso doméstico de tiras de teste também está aumentando devido a iniciativas de governos provinciais em todo o Canadá. Eles implementaram os limites de quantidade de tiras de teste de glicose no sangue (BGTS) para incentivar práticas de teste adequadas para resultados ideais do paciente. Em Alberta, pacientes dependentes de insulina são elegíveis para cobertura de US$ 600 por ano, outras regiões também possuem políticas de reembolso. Portanto, se um paciente realiza de 5 a 6 testes em um dia, o gasto médio com tiras de teste seria superior a US$ 100/mês. Essas despesas somam-se aos já altos custos de gerenciamento do diabetes e estão impedindo o crescimento do mercado. espera-se que o crescimento em volume de mercado e participação das tiras seja maior do que o dos medidores de glicose, devido à diferença na frequência dos casos de uso. Além disso, a vida útil média do medidor de glicose varia entre 6 meses a 3 anos.

Diabetes Population

Bombas de insulina ocupam a maior participação no segmento de dispositivos de gerenciamento

O uso de bombas de insulina está aumentando entre os países desenvolvidos. Esses são os dispositivos que mimetizam o pâncreas humano, ou seja, haveria administração subcutânea contínua de insulina em pequenas quantidades. As bombas de insulina fornecem insulina de ação rápida ou curta 24 horas por dia através de um cateter colocado sob a pele. O uso da bomba de insulina entre os pacientes canadenses aumentou devido à dosagem precisa de administração e pacientes que não são capazes de atender às necessidades de insulina com precisão. Assim, espera-se que o crescimento CAGR seja superior a 4,83% durante o período de previsão para bombas de insulina no mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá. Os avanços tecnológicos no conjunto de infusão da bomba de insulina, como ocultar a agulha do conjunto de infusão e o pré-carregado, descartável, e o insersor de uso único que permite que os pacientes troquem os conjuntos de infusão sem carregar um insersor separado, provavelmente impulsionarão o mercado. A Diabetes Canada e a Canadian Pharmacists Association (CPhA) estão monitorando ativamente os problemas de coronavírus, em colaboração com o governo local canadense e os fabricantes de dispositivos para diabetes, para permanecerem disponíveis para todos os canadenses e afirmaram que “com base nas informações dos fabricantes de dispositivos, houve nenhuma escassez relacionada ao COVID-19 relatada no Canadá”.

Revenue share

Cenário competitivo

Tem havido constantes inovações impulsionadas pelos fabricantes para competir no mercado. Os principais players, como Abbott e Medtronic, passaram por muitas fusões, aquisições e parcerias, para estabelecer o domínio do mercado, ao mesmo tempo em que aderiram a estratégias de crescimento orgânico, o que é evidente pelos gastos em P&D dessas empresas. 

Principais jogadores

  1. Dexcom

  2. Medtronic

  3. Novo Nordisk A/S

  4. F. Hoffmann-La Roche AG

  5. Abbott Diabetes Care

*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order

Novo Nordisk A/S, Sanofi Aventis, Eli Lilly, F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott Diabetes Care, Johnson and Johnson, Arkray, Ascensia Diabetes Care, AgaMatrix Inc., Dexcom, Medtronic,  Ypsomed Holding AG, Terumo,  LMC Diabetes and Endocrinology, Bayshore Health Care,  Express Scripts, One Drop, TELUS Health

RECENT DEVELOPMENTS

In Dec 2020, Abbott’s continuous glucose monitoring system, the FreeStyle Libre 2, has been approved in Canada for adults and children four years and older with diabetes.

In Nov 2020, Tandem Diabetes Care Announces Health Canada Approval of the t: slim X2 Insulin Pump with Control-IQ Advanced Hybrid Closed-Loop Technology.

Table of Contents

  1. 1. INTRODUCTION

    1. 1.1 Study Assumptions

    2. 1.2 Scope of the Study

  2. 2. RESEARCH METHODOLOGY

  3. 3. EXECUTIVE SUMMARY

  4. 4. MARKET DYNAMICS

    1. 4.1 Market Overview

    2. 4.2 Market Dynamics

      1. 4.2.1 Market Drivers

      2. 4.2.2 Market Restraints

    3. 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis

      1. 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers

      2. 4.3.2 Bargaining Power of Consumers

      3. 4.3.3 Threat of New Entrants

      4. 4.3.4 Threat of Substitute Products and Services

      5. 4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry

  5. 5. Market Segmentation

    1. 5.1 By Device

      1. 5.1.1 By Monitoring Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)

        1. 5.1.1.1 Self-monitoring Blood Glucose Devices

          1. 5.1.1.1.1 Glucometer Devices

          2. 5.1.1.1.2 Test Strips

          3. 5.1.1.1.3 Lancets

        2. 5.1.1.2 Continuous Glucose Monitoring

          1. 5.1.1.2.1 Sensors

          2. 5.1.1.2.2 Receivers (Receivers and Transmitters)

      2. 5.1.2 By Management Devices, (Value and Volume, 2016 - 2026)

        1. 5.1.2.1 Insulin Delivery Devices

          1. 5.1.2.1.1 Insulin Pump

            1. 5.1.2.1.1.1 Insulin Pump Device

            2. 5.1.2.1.1.2 Insulin Pump Reservoir

            3. 5.1.2.1.1.3 Infusion Set

          2. 5.1.2.1.2 Insulin Syringes

          3. 5.1.2.1.3 Insulin Disposable Pens

          4. 5.1.2.1.4 Insulin Cartridges in Reusable pens

          5. 5.1.2.1.5 Insulin Jet Injectors

    2. 5.2 By Drug

      1. 5.2.1 Oral Anti-diabetic drugs (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.1.1 Biguanides

          1. 5.2.1.1.1 Metformin

        2. 5.2.1.2 Alpha-glucosidase Inhibitors

        3. 5.2.1.3 Dopamine -D2 Receptor Agonist

          1. 5.2.1.3.1 Cycloset (Bromocriptin)

        4. 5.2.1.4 Sodium-glucose Cotransport -2 (SGLT-2) Inhibitors

          1. 5.2.1.4.1 Invokana (Canagliflozin)

          2. 5.2.1.4.2 Jardiance (Empagliflozin)

          3. 5.2.1.4.3 Farxiga/Forxiga (Dapagliflozin)

          4. 5.2.1.4.4 Suglat (Ipragliflozin)

        5. 5.2.1.5 Dipeptidyl Peptidase-4 (DPP-4) Inhibitors

          1. 5.2.1.5.1 Januvia (Sitagliptin)

          2. 5.2.1.5.2 Onglyza (Saxagliptin)

          3. 5.2.1.5.3 Tradjenta (Linagliptin)

          4. 5.2.1.5.4 Vipidia/Nesina (Alogliptin)

          5. 5.2.1.5.5 Galvus (Vildagliptin)

        6. 5.2.1.6 Sulfonylureas

        7. 5.2.1.7 Meglitinides

      2. 5.2.2 Insulin (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.2.1 Basal or Long-acting Insulin

          1. 5.2.2.1.1 Lantus (Insulin Glargine)

          2. 5.2.2.1.2 Levemir (Insulin Detemir)

          3. 5.2.2.1.3 Toujeo (Insulin Glargine)

          4. 5.2.2.1.4 Tresiba (Insulin Degludec)

          5. 5.2.2.1.5 Basaglar (Insulin Glargine)

        2. 5.2.2.2 Bolus or Fast-acting Insulin

          1. 5.2.2.2.1 NovoRapid/Novolog (Insulin Aspart)

          2. 5.2.2.2.2 Humalog (Insulin Lispro)

          3. 5.2.2.2.3 Apidra (Insulin Glulisine)

        3. 5.2.2.3 Traditional Human Insulin

          1. 5.2.2.3.1 Novolin/Actrapid/Insulatard

          2. 5.2.2.3.2 Humulin

          3. 5.2.2.3.3 Insuman

        4. 5.2.2.4 Biosimilar Insulin

          1. 5.2.2.4.1 Insulin Glargine Biosimilars

          2. 5.2.2.4.2 Human Insulin Biosimilars

      3. 5.2.3 Non-insulin Injectable Drug (Value and Volume 2016 - 2026)

        1. 5.2.3.1 GLP-1 Receptor Agonists

          1. 5.2.3.1.1 Victoza (Liraglutide)

          2. 5.2.3.1.2 Byetta (Exenatide)

          3. 5.2.3.1.3 Bydureon (Exenatide)

          4. 5.2.3.1.4 Trulicity (Dulaglutide)

          5. 5.2.3.1.5 Lyxumia (Lixisenatide)

        2. 5.2.3.2 Amylin Analogue

          1. 5.2.3.2.1 Symlin (Pramlintide)

      4. 5.2.4 Combination Drug

        1. 5.2.4.1 Combination Insulin

          1. 5.2.4.1.1 NovoMix (Biphasic Insulin Aspart)

          2. 5.2.4.1.2 Ryzodeg (Insulin Degludec and Insulin Aspart)

          3. 5.2.4.1.3 Xultophy (Insulin Degludec and Liraglutide)

        2. 5.2.4.2 Oral Combination

          1. 5.2.4.2.1 Janumet (Sitagliptin and Metformin HCl)

  6. 6. MARKET INDICATORS

    1. 6.1 Type 1 Diabetes Population (2016 - 2026)

    2. 6.2 Type 2 Diabetes Population (2016 - 2026)

  7. 7. COMPETITIVE LANDSCAPE

    1. 7.1 COMPANY PROFILES

      1. 7.1.1 Novo Nordisk A/S

      2. 7.1.2 Sanofi Aventis

      3. 7.1.3 Eli Lilly

      4. 7.1.4 F. Hoffmann-La Roche Ltd

      5. 7.1.5 Abbott Diabetes Care

      6. 7.1.6 Johnson and Johnson (Lifescan)

      7. 7.1.7 Arkray

      8. 7.1.8 Ascensia Diabetes Care

      9. 7.1.9 AgaMatrix Inc.

      10. 7.1.10 Dexcom

      11. 7.1.11 Medtronic

      12. 7.1.12 Ypsomed Holding AG

      13. 7.1.13 Terumo

      14. 7.1.14 LMC Diabetes and Endocrinology

      15. 7.1.15 Bayshore Health Care

      16. 7.1.16 Express Scripts

      17. 7.1.17 One Drop

      18. 7.1.18 TELUS Health

  8. 8. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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Frequently Asked Questions

O mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá é estudado de 2018 a 2028.

O mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá está crescendo a um CAGR de > 6% nos próximos 5 anos.

O mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá está avaliado em 1 bilhão de dólares em 2018.

O mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá está avaliado em 2 bilhões de dólares em 2028.

Dexcom, Medtronic, Novo Nordisk A/S, F. Hoffmann-La Roche AG, Abbott Diabetes Care são as principais empresas que operam no mercado de dispositivos de tratamento de diabetes do Canadá.

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