Tamanho e Participação do Mercado de Dispositivos para Diabetes no Reino Unido
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Período de Dados de Previsão | 2026 - 2031 |
| Período de Dados Históricos | 2020 - 2024 |
| Tamanho do mercado no ano base (2025) | 89.98 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2026) | 95.95 Milhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 132.33 Milhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 6.64% CAGR |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Dispositivos para Diabetes no Reino Unido por Mordor Intelligence
O tamanho do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido em 2026 é estimado em USD 95,95 milhões, crescendo a partir do valor de 2025 de USD 89,98 milhões, com projeções para 2031 a indicar USD 132,33 milhões, crescendo a um CAGR de 6,64% ao longo de 2026-2031.
A pandemia de COVID-19 teve um impacto substancial nos dispositivos de cuidados para diabetes no Reino Unido. De acordo com a Associação Britânica de Diabetes, 'A pandemia teve, e continua a ter, um enorme impacto na nossa sociedade. No entanto, a investigação e os dados demonstraram que as pessoas com diabetes foram desproporcionalmente afetadas pela COVID-19, particularmente em termos de piores resultados ao contrair o vírus. É por isso que prevenir ou atrasar casos de diabetes tipo 2 é mais importante do que nunca.'
A pandemia também destacou oportunidades para continuar e expandir as inovações na prestação de cuidados para diabetes, através de consultas virtuais entre prestadores de cuidados de saúde e pessoas com diabetes, e da utilização de tecnologia para diabetes. A gestão de crises criou um interesse sem precedentes nos cuidados remotos tanto por parte dos doentes como dos prestadores, e removeu muitas barreiras regulatórias de longa data. Assim, o surto de COVID-19 impulsionou o crescimento do mercado de dispositivos de cuidados para diabetes.
A taxa de casos recém-diagnosticados de diabetes Tipo 1 e Tipo 2 tem vindo a aumentar, principalmente devido à obesidade, a uma alimentação pouco saudável e à inatividade física. A rápida incidência e prevalência crescentes de doentes diabéticos e as despesas em cuidados de saúde são indicadores do aumento da utilização de produtos de cuidados para diabetes. De acordo com a Associação Britânica de Diabetes, os dados de prevalência de diabetes de 2021 mostram um aumento no número de pessoas a viver com um diagnóstico de diabetes no Reino Unido: um aumento de mais de 150.000 relativamente a 2020. Estima-se que mais de 13,6 milhões de pessoas apresentam um risco aumentado de diabetes tipo 2 no Reino Unido. A este ritmo, espera-se que o número de pessoas com diabetes, incluindo a população não diagnosticada, aumente para 5,5 milhões até 2030.
Portanto, devido aos fatores mencionados anteriormente, espera-se que o mercado em estudo registe crescimento ao longo do período de análise.
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspetivas do Mercado de Dispositivos para Diabetes no Reino Unido
Espera-se que o Segmento de Monitorização Contínua de Glucose registe uma Taxa de Crescimento Saudável ao Longo do Período de Previsão
O segmento de Monitorização Contínua de Glucose registou receitas superiores a USD 1,8 mil milhões no ano corrente, sendo esperado que registe um CAGR superior a 11,3% durante o período de previsão.
Para utilizar um dispositivo de Monitorização Contínua de Glucose (MCG), um pequeno sensor é inserido no abdómen ou no braço com um pequeno tubo de plástico conhecido como cânula que penetra na camada superior da pele. Um adesivo mantém o sensor no lugar, permitindo-lhe obter leituras de glucose no fluido intersticial ao longo do dia e da noite. Geralmente, os sensores devem ser substituídos a cada 7 a 14 dias. Um pequeno transmissor reutilizável ligado ao sensor permite ao sistema enviar leituras em tempo real sem fios para um dispositivo monitor que apresenta os dados de glicemia. Alguns sistemas contêm um monitor dedicado, e alguns exibem a informação através de uma aplicação para smartphone.
Os sensores de monitorização contínua de glucose utilizam glucose oxidase para detetar os níveis de açúcar no sangue. A glucose oxidase converte a glucose em peróxido de hidrogénio, que reage com a platina dentro do sensor, produzindo um sinal elétrico a ser comunicado ao transmissor. Os sensores são a parte mais importante dos dispositivos de monitorização contínua de glucose. Os investigadores estão a tentar encontrar e desenvolver alternativas aos sensores de glucose baseados em eletroquímica e a criar sensores de MCG mais acessíveis, minimamente invasivos e fáceis de utilizar. A medição ótica é uma plataforma promissora para a deteção de glucose. São reportadas algumas tecnologias com elevado potencial na monitorização contínua de glucose, incluindo espectroscopia, fluorescência, tecnologia holográfica, entre outras. O Eversense, um sensor de MCG baseado em deteção por fluorescência desenvolvido pela empresa Senseonics, apresenta um tempo de vida muito superior ao dos sensores eletroquímicos. Espera-se que os avanços tecnológicos para melhorar a precisão dos sensores impulsionem o crescimento do segmento durante o período de previsão.
A frequência de monitorização dos níveis de glucose depende do tipo de diabetes, que varia de doente para doente. Os doentes diabéticos Tipo 1 precisam de verificar regularmente os seus níveis de glicemia para monitorizar os seus níveis de glucose no sangue e ajustar a dosagem de insulina em conformidade. Os dispositivos de MCG atuais apresentam uma representação detalhada dos padrões e tendências da glicemia em comparação com uma verificação de rotina dos níveis de glucose em intervalos definidos. Além disso, os dispositivos de monitorização contínua de glucose atuais podem apresentar retrospetivamente as tendências dos níveis de glicemia através do descarregamento dos dados ou fornecer uma imagem em tempo real dos níveis de glucose através dos ecrãs dos recetores. Os dispositivos de monitorização contínua de glucose estão a tornar-se mais acessíveis com o advento de novas tecnologias, como a integração com telemóvel, o que deverá impulsionar o crescimento do segmento durante o período de previsão.
As cartuchos de insulina em canetas reutilizáveis ocuparam a maior participação no segmento de dispositivos de gestão no ano corrente
As cartuchos de insulina em canetas reutilizáveis ocuparam a maior participação de mercado de cerca de 51% no segmento de dispositivos de gestão no ano corrente.
As cartuchos de insulina em canetas reutilizáveis são uma versão melhorada dos frascos de insulina. A maioria dos tipos de insulinas é fabricada na forma de cartuchos, tornando-os facilmente acessíveis. Estes dispositivos incluem os benefícios funcionais das canetas reutilizáveis e são económicos, uma vez que estes cartuchos são menos dispendiosos em comparação com as canetas de insulina descartáveis a longo prazo. Devido à crescente procura de cartuchos de insulina, a maioria dos fabricantes de dispositivos de insulina produz canetas de insulina reutilizáveis compatíveis com cartuchos de vários fabricantes.
Estes cartuchos de insulina são considerados mais fáceis de utilizar pelo consumidor, pois são menores e menos visíveis do que o frasco e seringa clássicos. Estes dispositivos são também mais portáteis para os consumidores em movimento. Os cartuchos abertos não precisam de ser refrigerados, facilitando o armazenamento para os consumidores. Assim, os cartuchos são a forma mais económica de utilização de insulina, uma vez que as canetas reutilizáveis representam um investimento único, ao contrário das canetas descartáveis.
O programa Estrutura Nacional de Serviços (ENS) está a melhorar os serviços através do estabelecimento de normas nacionais para impulsionar a qualidade dos serviços e combater as variações nos cuidados. A Associação de Indústrias de Tecnologia de Saúde Britânicas (ABHI) lançou uma secção dedicada à diabetes, permitindo que as empresas de tecnologia para diabetes trabalhem em conjunto no primeiro fórum do seu género. O grupo da ABHI destina-se a qualquer empresa de tecnologia de saúde interessada em cuidados para diabetes, desde MCG e bombas de insulina até aplicações. Tais vantagens ajudaram à adoção destes produtos no mercado do Reino Unido.
Cenário Competitivo
O mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido é semiconsolidado, com poucos players significativos e genéricos. Os fabricantes impulsionaram inovações constantes para competir no mercado. Os principais players, como Abbott e Medtronic, passaram por muitas fusões, aquisições e parcerias para estabelecer a dominância no mercado, ao mesmo tempo que aderiam a estratégias de crescimento orgânico, o que é evidente pelos gastos em I&D destas empresas. Os fabricantes de dispositivos de administração de insulina estão a gastar uma quantia massiva em I&D dos dispositivos.
Líderes da Indústria de Dispositivos para Diabetes no Reino Unido
Insulet Corporation
Roche Diabetes Care
Abbott Diabetes Care
Dexcom Inc.
Medtronic PLC
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Oportunidades de mercado e perspectivas futuras
A contratação e aquisição liderada pelo NHS cria espaço para o monitoramento e a adoção de sistemas automatizados de administração de insulina além dos usuários intensivos de insulina, particularmente por meio da expansão estruturada do monitoramento contínuo de glicose (CGM) para as vias de tratamento do diabetes tipo 2. O NHS England iniciou uma implementação faseada de 5 anos de sistemas de Hybrid Closed Loop em 1º de abril de 2024, e sistemas locais estão emitindo guias de implementação que traduzem a orientação nacional em prestação de serviços (por exemplo, o NHS North Central London emitiu um guia de implementação de CGM para pessoas com diabetes tipo 2 em maio de 2026). Essa combinação de implementações nacionais e execução por sistemas integrados de saúde favorece fornecedores capazes de apoiar treinamento, integração e suporte clínico contínuo em escala, tanto em ambientes hospitalares/clínicos quanto domiciliares/pessoais.
Uma segunda área de oportunidade é a mudança em direção a grandes estruturas de aquisição plurianuais que agrupam dispositivos, consumíveis e serviços relacionados, elevando a importância da interoperabilidade, da garantia de fornecimento e das ofertas de custo total em CGM, bombas de insulina e componentes de HCL. A atividade do NHS Supply Chain aponta para estruturas de maior duração (incluindo engajamento de mercado para uma estrutura aberta que abrange bombas de insulina, CGM, componentes de HCL e serviços associados), e ações de aquisição em novembro de 2025 concederam um contrato com múltiplos fornecedores para o fornecimento de tecnologia para diabetes. Para fabricantes e distribuidores atuantes no Reino Unido, posicionar portfólios de produtos e pacotes de evidências para se alinhar com as vias do NICE e do NHS, ao mesmo tempo em que demonstram compatibilidade em ecossistemas conectados (sensor, bomba, software e serviços), está se tornando uma via principal para expandir o acesso e competir por licitações nacionais e regionais.
Desenvolvimentos recentes do setor
- Maio de 2026: A Insulet atualizou suas perspectivas para 2026 e destacou o contínuo impulso de adoção no Reino Unido como parte do desempenho mais amplo de sua linha de administração automatizada de insulina. A divulgação reforçou o Reino Unido como um mercado ativo de conversão para sistemas de bomba sem tubo e sustenta a ênfase competitiva contínua na expansão do acesso de pacientes elegíveis por meio das vias do NHS.
- Fevereiro de 2025: O NICE publicou recomendações para sistemas de circuito fechado híbrido (hybrid closed-loop) para o controle dos níveis de glicose no sangue em diabetes tipo 1. As diretrizes fortaleceram a estrutura de reembolso e adoção para ecossistemas integrados de bomba e monitoramento contínuo de glicose, moldando os requisitos de fornecedores em torno de evidências clínicas e suporte de serviços.
- Junho de 2024: A Insulet anunciou o lançamento comercial completo do Omnipod 5 no Reino Unido, com integrações de sensores ampliadas, incluindo compatibilidade com o Dexcom G6 e o Abbott FreeStyle Libre 2 Plus. A abordagem multi-sensor aumentou as opções para usuários e clínicos e intensificou a concorrência em torno da interoperabilidade em plataformas AID.
Estrutura da metodologia de pesquisa e escopo do relatório
Definição e Cobertura do Mercado
Este mercado abrange dispositivos para diabetes vendidos e utilizados no Reino Unido para o monitoramento de glicose e administração de insulina, medidos em termos de receita para um conjunto de anos definido e uma janela de previsão.
Exclusões de escopo: Medicamentos para diabetes, serviços de testes laboratoriais e dispositivos vestíveis de bem-estar geral que não são usados para monitoramento de diabetes ou administração de insulina estão excluídos.
Visão geral da segmentação
- Dispositivos de Gestão
- Bomba de Insulina
- Tecnologia
- Bomba de Insulina Tubular
- Bomba de Insulina Sem Tubo
- Componente
- Dispositivo de Bomba de Insulina
- Reservatório de Bomba de Insulina
- Conjunto de Infusão
- Tecnologia
- Canetas de Insulina
- Cartuchos em Canetas Reutilizáveis
- Canetas de Insulina Descartáveis
- Seringas de Insulina
- Injetores a Jato
- Bomba de Insulina
- Dispositivos de Monitorização
- Automonitorização da Glicemia
- Dispositivos de Glucómetro
- Tiras de Teste de Glicemia
- Lancetas
- Monitorização Contínua de Glucose
- Sensores
- Duráveis (Recetores e Transmissores)
- Automonitorização da Glicemia
- Utilizador Final
- Hospital/Clínicas
- Domicílio/Pessoal
Fontes de Dados, Dimensionamento de Mercado e Validação
Pesquisa Documental
A pesquisa documental foi utilizada para estabelecer o contexto de mercado e construir a primeira estrutura do modelo, antes que os números fossem testados por meio de entrevistas. Contamos com fontes públicas como o NHS e estatísticas de saúde do governo do Reino Unido, séries demográficas do ONS, orientações e alertas de dispositivos médicos do MHRA, e periódicos clínicos revisados por pares que relatam adoção e resultados para monitoramento de glicose e administração de insulina.
Além disso, revisamos relatórios anuais de empresas, apresentações a investidores e coberturas de imprensa confiáveis para entender as mudanças no mix de produtos e a direção dos preços. Para preencher lacunas onde os relatos públicos são escassos, também utilizamos assinaturas pagas para dados financeiros e inteligência corporativa, além de visualizações de bancos de dados de patentes para acompanhar a intensidade de inovação em sensores, transmissores e sistemas de administração. As fontes documentais listadas aqui são meramente ilustrativas, já que muitos outros documentos e referências públicas também foram utilizados para coleta, verificações cruzadas e esclarecimentos.
Entrevistas Primárias e Pesquisas
O trabalho primário focou em validar o que é comprado e utilizado no Reino Unido, e como a demanda se divide entre uso doméstico versus ambientes hospitalares e clínicos. Conversamos com uma combinação de fabricantes de dispositivos, distribuidores, clínicos e partes interessadas em cuidados com diabetes em todo o Reino Unido para confirmar a adoção de SMBG versus CGM, ciclos de substituição e movimentos típicos de preços, e então utilizamos esse input para triangular premissas que não estavam claras nos achados documentais.
Distribuição dos respondentes do trabalho de campo da pesquisa primária
| Tipo de empresa | Cargo do respondente | Região |
|---|---|---|
| Nível superior: 27% | CXOs: 14% | |
| Nível médio: 56% | Líderes funcionais/de unidade: 32% | |
| Empresas menores: 17% | Gerentes: 54% |
Dimensionamento e Previsão de Mercado
O dimensionamento começa com a construção de um pool de demanda top-down que vincula os gastos com dispositivos às populações tratadas de diabetes no Reino Unido e às vias típicas de monitoramento e administração usadas nos cuidados. A partir daí, as receitas são reconstruídas entre dispositivos de gestão e monitoramento usando um pequeno conjunto de insumos mensuráveis que são práticos de defender em uma chamada com clientes.
Os principais insumos que orientaram o modelo incluíram a tendência da população diagnosticada e tratada de diabetes, a participação de adoção de CGM versus SMBG, os ciclos de substituição de sensores e transmissores, a frequência de uso de tiras de teste para usuários de SMBG e a dinâmica da base instalada para bombas e canetas de insulina. Onde os pontos de preço público variam, utilizamos faixas de preço médio de venda apoiadas por entrevistas por classe de dispositivo, e então aplicamos a temporalidade de moeda de forma consistente para evitar misturar anos de preços.
As previsões foram produzidas usando análise de cenários construída em torno de mudanças de adoção (especialmente a adoção de CGM), sinais de reembolso e acesso, e padrões esperados de substituição. Em seguida, revisamos os resultados em relação ao crescimento histórico de curto prazo usando uma passagem de suavização exponencial para evitar reações excessivas a picos de um único ano. Aproximações seletivas de baixo para cima foram realizadas como verificações, como ASP amostrado vezes volume de unidades para sensores e tiras, e verificações de canal em nível de distribuição para consumíveis de bomba. Onde permaneceram lacunas de dados, utilizamos faixas de penetração conservadoras e depois validamos essas faixas novamente por meio de chamadas de acompanhamento.
Validação de Dados e Ciclo de Atualização
Os resultados são validados por meio de triangulação a partir de pelo menos três ângulos. Na prática, isso geralmente significa verificar os cálculos de demanda baseados em população, as premissas de preço e substituição, e sinais independentes provenientes de entrevistas e estatísticas públicas. Quando o total de um segmento parece incorreto, verificações de variância são realizadas revisitando volumes de unidades, participações de adoção e quaisquer eventos únicos que possam explicar a mudança, e então a lógica é revisada por outro analista antes da aprovação final.
O modelo é atualizado anualmente para que o ano-base e as premissas não fiquem defasados, e atualizações provisórias são acionadas quando ocorrem eventos materiais, como mudanças significativas de reembolso ou transições relevantes de produtos em tecnologia de CGM ou bombas. Antes da entrega de um relatório, uma revisão final é feita para refletir os dados públicos mais recentes disponíveis e quaisquer novos pontos de confirmação coletados em campo.
Tamanho do Mercado de Dispositivos para Diabetes no Reino Unido segundo a Mordor Intelligence Versus Outras Estimativas Publicadas
Os valores de mercado publicados para dispositivos para diabetes no Reino Unido frequentemente diferem, mesmo quando os títulos parecem semelhantes. Isso geralmente decorre do conjunto de produtos contabilizados e da forma como o uso é convertido em receita, o que pode variar de um publicador para outro. As diferenças também aparecem quando o ano-base não está alinhado e quando as premissas de preço e substituição não são atualizadas ao mesmo tempo.
Aplicativos móveis de gestão de diabetes estão incluídos em algumas estimativas, mas ficam fora do escopo da Mordor Intelligence, o que mantém o total focado em dispositivos físicos de monitoramento e administração de insulina com lógica clara de unidade e substituição. Outras lacunas geralmente surgem da mistura de gastos mais amplos com cuidados de diabetes com receita apenas de dispositivos, do uso de curvas agressivas de adoção de CGM sem reconciliar o tempo de uso do sensor e a frequência de substituição, ou da aplicação de preços de tabela em vez de preços médios efetivamente realizados no canal do Reino Unido.
Comparação de referência
| Fonte | Tamanho do Mercado | Lacunas na Metodologia de Pesquisa |
|---|---|---|
| Mordor Intelligence | 89,98 milhões de USD (2025) | |
| Publicador do Setor A | 84,31 milhões de USD (2024) | Utiliza um ano-base diferente e pode aplicar um mix de preços anterior para CGM e consumíveis de bomba, o que pode alterar o valor inicial mesmo que as categorias de dispositivos pareçam semelhantes. |
| Consultoria B | 800,00 milhões de USD (2023) | Parece ampliar o escopo além dos dispositivos ao contabilizar aplicativos de software junto com hardware, e o total muito maior sugere gastos mais amplos com cuidados de diabetes ou sobreposição de categorias que não é reconciliada com os padrões de substituição de unidades. |
A variação entre os três valores reflete principalmente o quão restritamente o escopo do produto é definido e se os volumes estão ancorados a um comportamento de substituição realista no Reino Unido. Ao manter os insumos rastreáveis ao pool de demanda, à participação de adoção e aos ciclos de compra repetida, a estimativa resultante torna-se mais fácil de replicar e explicar quando as premissas precisam ser atualizadas.
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é a dimensão do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido?
Espera-se que o tamanho do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido atinja USD 95,95 milhões em 2026 e cresça a um CAGR de 6,64% para atingir USD 132,33 milhões até 2031.
Qual é o tamanho atual do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido?
Em 2026, espera-se que o tamanho do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido atinja USD 95,95 milhões.
Quem são os principais players no mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido?
Insulet Corporation, Roche Diabetes Care, Abbott Diabetes Care, Dexcom Inc. e Medtronic PLC são as principais empresas que operam no mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido.
Que anos cobre este mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido e qual era o tamanho do mercado em 2025?
Em 2025, o tamanho do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido foi estimado em USD 95,95 milhões. O relatório cobre o tamanho histórico do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê o tamanho do mercado de dispositivos para diabetes no Reino Unido para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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