Análise de Tamanho e Participação do Mercado de Combustível Bunker do Brasil - Crescimento, Tendências e Previsões (2025 - 2030)

Tendências e Perspectivas do Mercado de Combustível Bunker do Brasil

O Óleo Combustível de Muito Baixo Teor de Enxofre (VLSFO) Deve Registrar Crescimento Significativo

• Os combustíveis bunker possuem alto teor de enxofre e podem emitir vapores nocivos. Diferentes métodos podem ser empregados para reduzir a concentração de enxofre. O óleo combustível de ultrabaixo teor de enxofre é uma das variedades de combustíveis bunker. Com uma regulamentação da IMO entrando em vigor em janeiro de 2020, houve uma crescente necessidade de óleo combustível de muito baixo teor de enxofre (VLSFO), que possui uma concentração de enxofre inferior a 0,5%.
• Espera-se que a maior parte do mercado de óleo combustível de alto teor de enxofre (HSFO) seja substituída por alternativas de baixo teor de enxofre. A maior parte do VLSFO comercializado no mercado é composta de componentes residuais e destilados combinados com diferentes diluidores de viscosidades e teores de enxofre distintos para produzir um produto que atenda às especificações.
• O governo está focado nas refinarias, aumentando sua capacidade e atendendo à demanda por óleo combustível de muito baixo teor de enxofre (VLSFO). O governo também planeja aumentar a exploração e o desenvolvimento na região com o auxílio da Petronas. A estratégia da Petrobras de 2023 a 2027 inclui USD 78 bilhões em despesas de capital, com 83% destinados à exploração e produção e 63% ao desenvolvimento do pré-sal. A região conta com 53 FPSOs, número significativamente maior do que o Mar do Norte ou qualquer outra ênfase em petróleo e gás offshore. O Brasil está aumentando seus investimentos na região e atraindo novos parceiros para impulsionar seu crescimento.
• Além disso, devido à regulamentação da IMO, o país é mais dependente de bunkers VLSFO, e as empresas estão agora mais focadas em comercializar apenas bunkers à base de combustível VLSFO. Em outubro de 2023, a distribuidora brasileira de combustíveis Ipiranga entrou no mercado de bunker do Rio Grande do Sul. A Ipiranga iniciou o fornecimento de dois tipos de bunker, nomeadamente VLSFO (óleo combustível de muito baixo teor de enxofre) e LSMGO (óleo a gás marinho de baixo teor de enxofre), que estão em conformidade com as especificações ISO 8217:2010 e os padrões IMO 2020. Todas essas iniciativas devem criar demanda pelo combustível do tipo VLSFO durante o período de previsão.
• De acordo com a Ship and Bunker, o preço do VLSFO foi registrado em USD 641 por tonelada métrica em janeiro de 2024, um aumento de 4,4% em comparação com dezembro de 2023. O crescimento do preço se deve ao aumento da demanda por combustível VLSFO na região.
• Portanto, impulsionada pela alta demanda doméstica, desenvolvimentos recentes e projetos futuros, espera-se que a região impulsione a demanda pelo mercado durante o período de previsão.

O GNL como Combustível Bunker Deve Registrar Crescimento Significativo

• O setor brasileiro de abastecimento de GNL desenvolveu-se ao longo da última década, impulsionado pelo aumento do uso global de GNL, pela demanda por energia limpa e pela oportunidade de minimizar as emissões de gases de efeito estufa. As embarcações movidas a GNL estão progressivamente em maior demanda, e os preços mais baixos do gás natural sinalizaram o início de uma expansão no mercado para esse tipo de embarcação.
• O custo de conversão das embarcações operacionais atuais para embarcações movidas a GNL é significativo. Portanto, não é economicamente viável. Após a entrada em vigor das novas restrições de poluição, espera-se que as embarcações à base de GNL tenham os menores custos operacionais de todas as opções de combustível. Além disso, uma transição gradual dos métodos convencionais de abastecimento de navios, como óleo combustível pesado, óleo a gás marinho, óleo diesel marinho, etc., para a propulsão a GNL é mais vantajosa. A eficiência operacional de um navio pode ser aumentada e sua pegada de carbono será significativamente reduzida com a propulsão à base de GNL.
• A demanda por GNL como combustível bunker está crescendo exponencialmente, e as empresas da região estão focadas em aumentar o processo de regaseificação do gás natural para GNL e atender à crescente demanda por GNL como combustível bunker. Em outubro de 2023, a estatal de petróleo e gás Petrobras do Brasil celebrou um acordo de dez anos com a empresa texana de GNL Excelerate Energy para arrendar a unidade flutuante de armazenamento e regaseificação (FSRU) Sequoia. Além disso, a aquisição amplia a principal operação de regaseificação da empresa, aumentando a visibilidade sobre fluxos de caixa e lucros previsíveis de curto e longo prazo.
• Além disso, em dezembro de 2023, a New Fortress Energy (NFE), uma empresa de energia dos EUA, assinou um acordo definitivo para adquirir o contrato de reserva de capacidade de 1,6 GW da Ceiba Energy (PortoCem PPA). A empresa planeja expandir estrategicamente seu complexo de energia em 1,2 GW utilizando a infraestrutura atualmente instalada em Barcarena. O início das operações comerciais para a expansão está previsto para 2026. O desenvolvimento inicial de 630 MW da NFE em Barcarena ainda está planejado para iniciar as operações comerciais no terceiro trimestre de 2025. Esses acordos podem aumentar a demanda por GNL durante o período de previsão e criar oportunidades futuras para a organização.
• De acordo com os Dados da Revisão Estatística de Energia Mundial, as importações de GNL foram registradas em 2,3 bilhões de metros cúbicos em 2022, uma redução de 55,7% em comparação com 2013. As importações devem aumentar nos próximos anos, à medida que o governo se concentra em aumentar a capacidade de refino por meio da assinatura de múltiplos acordos.
• Portanto, impulsionada pela alta demanda doméstica, desenvolvimentos recentes e projetos futuros, espera-se que a região impulsione a demanda pelo mercado durante o período de previsão.