Tamanho e Participação do Mercado de Bioplásticos
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2019 - 2030 |
|---|---|
| Volume do Mercado (2025) | 2.37 Milhões de toneladas |
| Volume do Mercado (2030) | 5.43 Milhões de toneladas |
| Taxa de crescimento (2025 - 2030) | 17.25% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração do Mercado | Alto |
Principais jogadores
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. |
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Análise do Mercado de Bioplásticos pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado global de bioplásticos atingiu 2,37 milhões de toneladas em 2025 e tem previsão de expansão para 5,43 milhões de toneladas até 2030, refletindo uma TCAC convincente de 17,25% no período 2025-2030. A crescente pressão política, metas corporativas de sustentabilidade mais rigorosas e a melhoria da flexibilidade de matérias-primas impulsionam coletivamente esta trajetória íngreme, e um resultado é que os proprietários de marcas agora estão orçando conteúdo de base biológica como um item de linha em vez de um prêmio opcional. Uma implicação notável é que a visibilidade da demanda está alongando os horizontes contratuais, o que sustenta adições de capacidade em maior escala. Assim, a indústria de bioplásticos está evoluindo do crescimento em estágio inicial para uma fase mais intensiva em capital e industrial.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo, os Biodegradáveis de Base Biológica representaram a maior participação, detendo 56% da receita total em 2024, e também estão se expandindo a uma TCAC de 23,36% até 2030.
- Por matéria-prima, a cana-de-açúcar representou 41% da receita total, enquanto os resíduos celulósicos e de madeira são os segmentos de crescimento mais rápido com uma TCAC de 24,30%.
- Por tecnologia de processamento, a extrusão deteve a maior participação em 2024 com 46% do mercado total, enquanto a impressão 3D está se expandindo a uma TCAC de 22,80%.
- Por aplicação, embalagem flexível com 25% de participação do mercado em 2024, é também o segmento de crescimento mais rápido com uma TCAC de 24,38%.
- Por geografia, a Ásia-Pacífico deteve a maior participação em 2024 com 48% do mercado total, e está crescendo a uma TCAC de 22,47%.
Tendências e Insights do Mercado Global de Bioplásticos
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionadores | (~) % Impacto na TCAC do Mercado | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Proibições de plásticos de uso único | +4.2% | Europa e Ásia, com transbordamento para a América do Norte | Prazo curto (≤2 anos) |
| Crescente Demanda em Embalagens | +3.8% | Global, com concentração na Europa e América do Norte | Prazo médio (≈3-4 anos) |
| Metas corporativas de emissões líquidas zero | +2.5% | Global, liderado por corporações multinacionais | Prazo médio (≈3-4 anos) |
| Fatores ambientais | +2.1% | Global, com impacto mais forte em mercados ambientalmente conscientes | Prazo longo (≥5 anos) |
| Políticas de compras governamentais | +1.9% | Europa e Índia, com expansão potencial para outras regiões | Prazo médio (≈3-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Mandato para Proibições de Plásticos de Uso Único Catalisando Adoção de Base Biológica
O PPWR entra em vigor em fevereiro de 2025 e exige que todas as embalagens colocadas no mercado da UE sejam recicláveis até 2028, permitindo explicitamente bioplásticos quando a reciclagem mecânica for impraticável. Os produtores veem a regra como uma garantia de demanda para cápsulas de café compostáveis, filmes finos e revestimentos de barreira onde a economia da reciclagem é fraca, e uma resposta imediata tem sido programas de certificação acelerados para PLA em contato com alimentos. A contratação antecipada de material compatível indica que os legisladores estão acelerando os cronogramas comerciais, e as equipes de compras agora veem o alinhamento regulatório como uma estratégia de prevenção de custos em vez de um complemento de marketing.
Crescente Demanda por Bioplásticos em Embalagens
A embalagem flexível já representa um quarto do tamanho geral do mercado de bioplásticos em 2024 e está projetada para crescer a 24,38% TCAC até 2030, tornando-a tanto a maior quanto a aplicação de crescimento mais rápido. Os proprietários de marcas citam paridade de vida útil e selabilidade melhorada como fatores decisivos, e os conversores estão redesenhando laminados para remover camadas de alumínio em favor de revestimentos bio-barreira. Esta absorção rápida sugere que as barreiras técnicas outrora consideradas fundamentais agora estão sendo tratadas como desafios de engenharia de rotina.
Metas Corporativas de Emissões Líquidas Zero Acelerando Compras
A colaboração da Dow com a New Energy Blue para fornecer bio-etileno de palha de milho irá deslocar aproximadamente 1 milhão de toneladas de emissões de gases de efeito estufa anualmente, demonstrando como matérias-primas baseadas em resíduos podem ajudar a cumprir metas baseadas na ciência. Movimentos similares pela Braskem e SCG Chemicals na Tailândia quase dobram a capacidade de bio-PE, mostrando que a segurança de aquisição agora sustenta investimentos em larga escala. O padrão emergente é claro: compromissos corporativos de descarbonização estão se transformando em acordos de compra vinculantes que reposicionam bio-polímeros de insumos opcionais para obrigatórios.
Fatores Ambientais Encorajando uma Mudança de Paradigma
Avaliações de ciclo de vida revelam que os graus de PLA Ingeo da NatureWorks reduzem pegadas de carbono em até 84% em relação ao ABS convencional, um diferencial grande o suficiente para impactar cálculos corporativos de escopo-3[1]NatureWorks, NatureWorks' Ingeo PLA Manufacturing Expansion Attracts Record Financing from Krungthai Bank PCL of Thailand,
www.natureworksllc.com. Os fabricantes observam que tal desempenho quantificado fortalece o caso de negócios interno para transição para matérias-primas circulares. Como resultado, métricas ambientais estão se tornando entregas contratuais em vez de material promocional.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrições | (~) % Impacto na TCAC do Mercado | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Alternativas mais baratas | -3.5% | Global, com maior impacto em mercados sensíveis ao preço | Prazo curto a médio (≤4 anos) |
| Lacuna de desempenho em aplicações de alta temperatura | -2.1% | Global, particularmente nos setores automotivo e industrial | Prazo médio (≈3-4 anos) |
| Preços voláteis da cana-de-açúcar | -0.9% | Brasil, Tailândia e outras regiões produtoras de cana-de-açúcar | Prazo curto (≤2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Disponibilidade de Alternativas Mais Baratas
Compradores sensíveis ao preço em regiões em desenvolvimento ainda optam por petro-plásticos, mas taxas crescentes de aterros sanitários e taxas emergentes de carbono estão erodindo a diferença de preço principal. Distribuidores observam que quando taxas de responsabilidade estendida do produtor são incluídas, a diferença de custo total entregue se estreita ainda mais, especialmente para embalagens leves. Consequentemente, pontos de virada econômicos variam por jurisdição, indicando que a paridade de custos é tanto uma questão política quanto um desafio tecnológico.
Lacuna de Desempenho do Bio-PET vs. Petro-PET em Aplicações de Alta Temperatura
O Bio-PET atualmente fica atrás de sua contraparte fóssil em resistência a temperatura sustentada, limitando o uso em peças automotivas sob o capô. No entanto, pesquisa e desenvolvimento em ramificação controlada de cadeias poliméricas está fechando esta lacuna, e protótipos iniciais agora estão passando em testes de estresse de 120°C. Este progresso implica que engenharia específica por segmento, em vez de substituição geral, irá desbloquear novos pools de demanda.
Análise de Segmentos
Por Tipo: Não-Biodegradáveis de Base Biológica Lideram Enquanto Biodegradáveis Crescem
Plásticos não-biodegradáveis de base biológica detêm 56% de participação do mercado de bioplásticos em 2024, em grande parte devido aos graus Bio-PET e Bio-PE que se encaixam diretamente nas linhas de fusão existentes. Sua dominância deriva da familiaridade de desempenho, permitindo que proprietários de marcas cumpram metas climáticas sem re-engenharia de equipamentos. Não obstante, o mercado mostra uma pivotagem clara em direção ao PLA e PHA biodegradáveis, que registram uma previsão de 23,36% TCAC até 2030. À medida que os órgãos de certificação esclarecem padrões de compostabilidade, compradores crescentemente segmentam aplicações por resultado de fim de vida em vez de apenas por família de resina.
A demanda por graus biodegradáveis está se movendo mais rapidamente em itens de serviços alimentares, onde fluxos mandatórios de resíduos orgânicos favorecem produtos compostáveis. Uma conclusão prática é que a seleção de materiais agora considera infraestrutura local de resíduos tanto quanto propriedades mecânicas. Esta dinâmica sugere que divergências políticas regionais irão moldar misturas futuras de resinas, com certas cidades priorizando compostagem e outras dobrando a aposta na reciclagem.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Por Matéria-prima: Inovações Celulósicas Desafiando Dominância da Cana-de-açúcar
Cana-de-açúcar e beterraba açucareira fornecem 41% do total de matéria-prima em 2024, oferecendo rotas de conversão confiáveis para bioetanol e depois para bio-etileno ou PTA. Ainda assim, insumos celulósicos e de resíduos de madeira estão subindo a 24,30% TCAC, e a linha comercial da Origin Materials convertendo resíduo do setor florestal em intermediários ressalta que biomassa não alimentar é viável em escala.
Stakeholders observam que flexibilidade multi-matéria-prima também protege contra choques de oferta; se os rendimentos de açúcar falharem, usinas mantendo rotas tanto de bagaço quanto de resíduos agrícolas podem redirecionar rapidamente. Tal opcionalidade está se tornando um critério de investimento em novos projetos de plantas, apontando para um ecossistema de oferta mais resiliente.
Por Tecnologia de Processamento: Impressão 3D Disrupta Métodos Tradicionais
A extrusão mantém 46% do tamanho do mercado de bioplásticos em tecnologias de processamento, dado seu papel ubíquo em linhas de filme e lâminas. Moldagem por injeção segue de perto para bens rígidos, ainda assim a impressão 3D é a história de crescimento manchete a 22,80% TCAC até 2030. Uma equipe da Universidade de Birmingham recentemente desenvolveu um fotopolímero reciclável de base biológica que pode ser impresso, despolimerizado e reimpresso, sinalizando um movimento em direção à manufatura aditiva de circuito fechado[2]University of Birmingham, Bio-based resins could offer recyclable future for 3D printing,
www.birmingham.ac.uk.
Fornecedores de materiais agora ajustam graus de filamentos PLA e PHA para estabilidade térmica de longo prazo, o que reduz empenamento e amplia geometrias de peças utilizáveis. Esta sinergia entre química de resinas e hardware de impressora reflete um ecossistema amadurecedor onde desenvolvimento de processo e material procedem em conjunto.
Por Aplicação: Embalagem Flexível Lidera Transformação do Mercado
Formatos flexíveis capturam 25% da participação do mercado de bioplásticos em 2024 e estão previstos para postar 24,38% TCAC, tornando-os um motor duplo de escala e velocidade. Filmes de alta barreira usando co-extrusão micro-camadas alcançam paridade de vida útil com multicamadas fósseis, o que convenceu marcas de alimentos cautelosas a pilotar rollouts em escala completa. A curva de aprendizado agora foca na força de selagem sob umidade variável, um obstáculo que misturas recentes de bio-PE estão começando a superar.
A paleta de aplicações está se ampliando. UPM, Selenis e Bormioli Pharma lançaram uma garrafa farmacêutica de polímero de base madeira, ilustrando que setores regulamentados estão entrando na disputa. Tais nichos de alto valor podem carregar precificação premium, que por sua vez subsidia cruzadamente volumes para bolsas flexíveis de mercado de massa.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
A Ásia representou 48% do tamanho do mercado global de bioplásticos em 2024 e está no caminho para uma TCAC de 22,47%, efetivamente solidificando sua posição de liderança a cada ano. O novo complexo de bio-etileno da Tailândia, apoiado pela Braskem e SCG Chemicals, quase dobra a produção regional de bio-PE e fornece aos conversores locais uma fonte doméstica estável. Incentivos financeiros de vários governos asiáticos aceleram aprovações de plantas, e abundantes fluxos de resíduos agrícolas reduzem o risco de matéria-prima. Essas vantagens encorajam clusters verticalmente integrados que cortam custos logísticos e apertam cadeias de suprimentos.
A Europa se diferencia através de regulamentações rigorosas de economia circular. O mandato de reciclabilidade do PPWR e impostos nacionais sobre plásticos criam um sinal de preço favorecendo biopolímeros compostáveis e mecanicamente recicláveis. As empresas estão respondendo com inovações como o RENEW PLA da Futerro, que é totalmente reciclável através do processo LOOPLA, oferecendo uma rota de fim de vida que se alinha com objetivos da UE.
A América do Norte fica atrás em volume absoluto mas mostra momentum em bio-poliésteres avançados e PHAs. Metas corporativas de sustentabilidade, em vez de regulamentação nacional, impulsionam a adoção, e a prevalência de iniciativas do setor privado produz um portfólio diversificado de plantas piloto. A
Cenário Competitivo
A indústria de bioplásticos exibe uma estrutura altamente consolidada, com grandes petroquímicas estabelecidas e empresas de biopolímeros puros formando dois clusters estratégicos. Empresas como BASF e Arkema aproveitam redes de suprimento existentes para produzir resinas drop-in, alavancando escala para negociar contratos de matéria-prima. Líderes puros como NatureWorks e TotalEnergies (Total Corbion) se especializam em PLA e mantêm pipelines focados de pesquisa e desenvolvimento, diferenciando-se através de profundidade técnica em vez de amplitude de portfólio.
Líderes da Indústria de Bioplásticos
-
BASF
-
TotalEnergies (Total Corbion)
-
NatureWorks LLC
-
Eni S.p.A. (Novamont)
-
Braskem
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: Braskem e SCG Chemicals estabeleceram a Braskem Siam Company Limited para produzir bio-etileno a partir de bioetanol na Tailândia. O empreendimento quase dobrará a capacidade do polietileno de base biológica I'm green, posicionando a Ásia para capturar demanda incremental.
- Maio de 2024: NatureWorks LLC garantiu financiamento de USD 350 milhões do Krungthai Bank para uma nova instalação de PLA Ingeo na Tailândia. A planta entregará 75.000 toneladas de capacidade anual e está programada para comissionamento em 2025.
Escopo do Relatório Global do Mercado de Bioplásticos
Os bioplásticos são produzidos a partir de fontes renováveis, como amido de milho, gorduras e óleos vegetais, lascas de madeira, palha, resíduos alimentares reciclados, serragem, e outras fontes. O mercado é segmentado por tipo, aplicação e geografia. Por tipo, o mercado é segmentado em biodegradáveis de base biológica e não-biodegradáveis de base biológica. Por aplicação, o mercado é segmentado em embalagem flexível, embalagem rígida, automotivo e operações de montagem, agricultura e horticultura, construção, têxteis, elétricos e eletrônicos, e outras aplicações. O relatório também cobre o tamanho do mercado e previsão para o mercado de bioplásticos em 15 países através das principais regiões. Para cada segmento, o dimensionamento do mercado e previsão foram feitos com base no volume (quilotonelada).
| Biodegradáveis de Base Biológica | Baseado em Amido |
| Ácido Polilático (PLA) | |
| Polihidroxialcanoatos (PHA) | |
| Poliésteres (PBS, PBAT, PCL) | |
| Outros Biodegradáveis de Base Biológica | |
| Não-biodegradáveis de Base Biológica | Bio Tereftalato de Polietileno (PET) |
| Bio Polietileno | |
| Bio Poliamidas | |
| Bio Tereftalato de Politrimetileno | |
| Outros Não-biodegradáveis de Base Biológica |
| Cana-de-açúcar / Beterraba Açucareira |
| Milho |
| Mandioca e Batata |
| Resíduos Celulósicos e de Madeira |
| Outros (Algas e Óleo Microbiano) |
| Extrusão |
| Moldagem por Injeção |
| Moldagem por Sopro |
| Impressão 3D |
| Outros (Termoformação, etc.) |
| Embalagem Flexível |
| Embalagem Rígida |
| Automotivo e Operações de Montagem |
| Agricultura e Horticultura |
| Construção |
| Têxteis |
| Elétricos e Eletrônicos |
| Outras Aplicações |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Indonésia | |
| Tailândia | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| México | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| Itália | |
| França | |
| Países Baixos | |
| Espanha | |
| Resto da Europa | |
| América do Sul | Brasil |
| Argentina | |
| Resto da América do Sul | |
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita |
| Emirados Árabes Unidos | |
| Turquia | |
| África do Sul | |
| Egito | |
| Quênia | |
| Resto do Oriente Médio e África |
| Por Tipo | Biodegradáveis de Base Biológica | Baseado em Amido |
| Ácido Polilático (PLA) | ||
| Polihidroxialcanoatos (PHA) | ||
| Poliésteres (PBS, PBAT, PCL) | ||
| Outros Biodegradáveis de Base Biológica | ||
| Não-biodegradáveis de Base Biológica | Bio Tereftalato de Polietileno (PET) | |
| Bio Polietileno | ||
| Bio Poliamidas | ||
| Bio Tereftalato de Politrimetileno | ||
| Outros Não-biodegradáveis de Base Biológica | ||
| Por Matéria-prima | Cana-de-açúcar / Beterraba Açucareira | |
| Milho | ||
| Mandioca e Batata | ||
| Resíduos Celulósicos e de Madeira | ||
| Outros (Algas e Óleo Microbiano) | ||
| Por Tecnologia de Processamento | Extrusão | |
| Moldagem por Injeção | ||
| Moldagem por Sopro | ||
| Impressão 3D | ||
| Outros (Termoformação, etc.) | ||
| Por Aplicação | Embalagem Flexível | |
| Embalagem Rígida | ||
| Automotivo e Operações de Montagem | ||
| Agricultura e Horticultura | ||
| Construção | ||
| Têxteis | ||
| Elétricos e Eletrônicos | ||
| Outras Aplicações | ||
| Por Geografia | Ásia-Pacífico | China |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Indonésia | ||
| Tailândia | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América do Norte | Estados Unidos | |
| Canadá | ||
| México | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| Itália | ||
| França | ||
| Países Baixos | ||
| Espanha | ||
| Resto da Europa | ||
| América do Sul | Brasil | |
| Argentina | ||
| Resto da América do Sul | ||
| Oriente Médio e África | Arábia Saudita | |
| Emirados Árabes Unidos | ||
| Turquia | ||
| África do Sul | ||
| Egito | ||
| Quênia | ||
| Resto do Oriente Médio e África | ||
Principais Perguntas Respondidas no Relatório
Qual é o tamanho projetado do mercado de bioplásticos até 2030?
O tamanho do mercado de bioplásticos deve atingir 5,43 milhões de toneladas até 2030 sob as premissas atuais de crescimento.
Qual região detém a maior participação do mercado de bioplásticos?
A Ásia lidera com 48% de participação de mercado em 2024, apoiada por rápida expansão de capacidade e incentivos políticos favoráveis.
Qual categoria de matéria-prima está crescendo mais rapidamente na indústria de bioplásticos?
Matérias-primas celulósicas e de resíduos de madeira mostram o crescimento mais rápido, impulsionadas por avanços tecnológicos que possibilitam a conversão de biomassa não alimentar.
Por que a embalagem flexível é importante para a demanda de bioplásticos?
A embalagem flexível combina alta rotatividade e visibilidade do consumidor, tornando-a tanto o maior segmento de aplicação quanto o caso de uso de crescimento mais rápido.
Como as metas corporativas de emissões líquidas zero influenciam o mercado de bioplásticos?
Grandes marcas fecham contratos de aquisição de base biológica para cumprir metas de descarbonização, criando demanda previsível que apoia novos investimentos em plantas.
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