Visão geral do mercado
| Study Period: | 2018-2027 |
| Fastest Growing Market: | Asia Pacific |
| Largest Market: | North America |
| CAGR: | > 6 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
Need a report that reflects how COVID-19 has impacted this market and it's growth?
Visão geral do mercado
O mercado de sistema de motor de pistão automotivo foi avaliado em US $ 30 bilhões em 2020 e deve atingir US $ 43 bilhões até 2026, registrando um CAGR de mais de 6% durante o período de previsão, 2021-2026.
A pandemia de COVID-19 teve um impacto negativo no mercado, devido à diminuição das vendas registadas pela indústria automóvel a nível mundial. Com bloqueios rigorosos, as fábricas de produção de diferentes OEMs foram fechadas e os revendedores de veículos não registraram vendas suficientes em 2020. Além disso, sem atividade de viagens e atividade reduzida de reparo de veículos, a necessidade de sistemas de pistão de pós-venda também foi reduzida, forçando o economia do mercado do sistema de motor de pistão para baixo.
Inovações e protótipos de motores das principais montadoras e OEMs, juntamente com as preferências dos consumidores por automóveis de alto desempenho e com baixo consumo de combustível, são alguns dos principais fatores que impulsionam o crescimento do mercado.
As tendências de redução do tamanho do motor estão em alta, com as montadoras desenvolvendo motores menores com melhores sistemas de injeção de combustível. Os motores L4 e V6 dominaram a categoria de veículos, criando assim uma demanda por mais de quatro pistões no motor, por tipo de colocação, em 2019. Os carros de passeio continuaram seu domínio como o principal tipo de veículo no mercado.
Nos últimos cinco anos, as tendências de vendas de motores a gasolina e diesel vêm experimentando crescimento e declínio significativos, respectivamente. A produção de sistemas de pistão vem ganhando força tanto nos tipos de motores quanto nos canais de pós-venda. Por exemplo, empresas como Shriram Pistons and Rings, Bosch, Mahle, etc., afirmaram que mais de 22% de suas receitas são geradas por canais de pós-venda que fortalecem o reconhecimento de sua marca.
Com a China, a Índia e o Japão crescendo como centros globais de fabricantes automotivos, espera-se que a região da Ásia-Pacífico continue como um importante mercado para sistemas de pistão automotivo devido ao aumento na fabricação.
Escopo do Relatório
O mercado de sistema de motor de pistão automotivo é segmentado por tipo de matéria-prima (ferro fundido, liga de alumínio e outras matérias-primas), tipo de veículo (automóveis de passeio e veículos comerciais), tipo de combustível (gasolina e diesel), tipo de componente (pistão, anel de pistão , e pino do pistão) e geografia (América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e Resto do Mundo). O relatório oferece os tamanhos de mercado e previsões em volume e valor (US$ bilhões) para todos os segmentos acima.
| Raw Material | |
| Cast Iron | |
| Aluminum Alloy | |
| Other Raw Materials |
| Vehicle | |
| Passenger Cars | |
| Commercial Vehicles |
| Fuel Type | |
| Gasoline | |
| Diesel |
| Component Type | |
| Piston | |
| Piston Ring | |
| Piston Pin |
| Geography | |||||||
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Principais tendências do mercado
As vendas crescentes de veículos elétricos estão impedindo o crescimento do mercado
O aumento nas vendas de veículos elétricos está dificultando o crescimento do mercado de sistemas de pistão automotivo. O aumento nas vendas foi resultado de um aumento nas normas regulatórias por várias organizações e governos para controlar os níveis de emissão e propagar veículos com emissão zero.
Como resultado, as montadoras têm trabalhado continuamente e se concentrando em aumentar seus gastos em P&D de veículos elétricos, o que pode ajudar os OEMs a comercializar veículos elétricos no futuro.
O mercado global de veículos elétricos (incluindo veículos elétricos a bateria, veículos elétricos a célula de combustível e veículos híbridos plug-in) observou um enorme aumento no número de vendas registradas todos os anos a partir de 2018. Esse aumento foi registrado em quase todos os segmentos de veículos, que incluem veículos de passageiros e veículos comerciais. Por exemplo-
Em 2020, o total de carros elétricos de passageiros registrados foi de 2,98 milhões de unidades em comparação com 2,12 milhões de unidades registradas em 2019, representando um crescimento anual de 41%.
Um total de 83.499 unidades de ônibus elétricos foram registrados em 2020, em comparação com 77.093 unidades registradas em 2019, representando um crescimento anual de 8%.
No segmento de vans, um total de 95.315 unidades de LCVs elétricos foram registrados em 2020 em comparação com 70.382 unidades registradas em 2019, registrando um crescimento anual de 35%.
With the increased inclination toward electric vehicles, governments of different countries offering subsidies, and the growing need for automation and reduced emissions, the electrification of the automotive industry is a major restraint for the market.
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Ásia-Pacífico e Europa são projetados para dominar o mercado
A Europa e a Ásia são projetadas para serem as principais regiões do mercado de sistemas de motores de pistão automotivos durante o período de previsão. Isso se deve principalmente à forte dependência de motores de combustão interna, especialmente em veículos comerciais que operam na região europeia. Por exemplo-
Em 2020, o diesel dominou os registros de caminhões europeus com uma enorme participação de mercado de 96,5% de caminhões novos registrados, com uma queda de apenas 1% de participação de mercado em relação a 2019, apesar do enorme potencial de crescimento do mercado para veículos elétricos.
Embora os números de vendas de caminhões comerciais movidos a motores de combustão interna (ICE) tenham caído em 2020, em comparação com 2019, a participação de mercado e a preferência do ICE sobre outros tipos de veículos foram constantes e impulsionaram o mercado de sistemas de motores a pistão. Por exemplo, o número de caminhões ICE registrados na Europa foi de 225.854 unidades em 2020, em comparação com 303.393 unidades em 2019 e, ainda assim, ocupava uma fatia importante do mercado de caminhões.
O segmento de automóveis de passageiros do mercado europeu ainda era dominado pelos combustíveis convencionais, com uma quota de mercado combinada de 75,5% em 2020 para veículos com motor a gasolina e diesel. O total de carros a gasóleo matriculados em 2020 foi de 2.778.817 unidades contra 4.106.951 unidades em 2019, com um decréscimo anual de 32,3%, enquanto os carros a gasolina foram de 4.713.778 unidades em 2020, face a 7.514.812 unidades em 2019, registando um decréscimo anual de 37,3%.
Na Ásia-Pacífico, Índia e países da ASEAN dominaram o mercado automotivo em termos de vendas de veículos baseados em motores de combustão interna. Por exemplo-
Em 2020, um total de 2.427.883 unidades de veículos de passageiros foram registrados na Índia, em comparação com 2.936.626 unidades em 2019, registrando um declínio anual de 17,32%. Do total de veículos matriculados em 2020, apenas 1.554 unidades eram carros elétricos, indicando o enorme mercado de sistemas de motores a pistão no país.
Os principais países da ASEAN registraram um total de 2.453.808 unidades de veículos novos registrados em 2020, mostrando uma queda de 29% nas vendas de 3.458.476 unidades em 2019. A queda nas vendas foi principalmente devido à pandemia global de coronavírus, e apesar da diminuição, os motores convencionais à base de combustível ocuparam a maior parte da quota de mercado em oposição aos veículos elétricos.
Com o imenso mercado de motores IC convencionais nas regiões, apesar da crescente inclinação para veículos elétricos, espera-se que o potencial de crescimento para sistemas de motores de pistão automotivos seja alto na Europa e Ásia-Pacífico durante o período de previsão.
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Cenário competitivo
O mercado de sistemas de pistão automotivo está consolidado, com poucas empresas dominando o mercado. Algumas das principais empresas que dominam o mercado são Aisin Seiki, Federal-Mogul Holding LLC, Rheinmetall Automotive AG, Hitachi Automotive Systems e Mahle GmbH, entre outras.
A Rheinmetall, em fevereiro de 2021, anunciou o realinhamento estratégico para integrar o negócio de pistões de pequeno e grande diâmetro ao grupo Rheinmetall como um todo para obter melhor lucratividade para a empresa.
Em março de 2020, a Tenneco (Federal-Mogul Holding LLC) anunciou o fornecimento de componentes completos do motor para o Chevrolet Corvette, que inclui pistões, anéis de pistão, rolamentos e outros produtos de motor.
Principais jogadores
Aisin Seiki
Federal-Mogul Holding LLC
Rheinmetall Automotive AG
Hitachi Automotive Systems
Mahle GmbH
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado de sistemas de pistão automotivo está consolidado, com poucas empresas dominando o mercado. Algumas das principais empresas que dominam o mercado são Aisin Seiki, Federal-Mogul Holding LLC, Rheinmetall Automotive AG, Hitachi Automotive Systems e Mahle GmbH, entre outras.
A Rheinmetall, em fevereiro de 2021, anunciou o realinhamento estratégico para integrar o negócio de pistões de pequeno e grande diâmetro ao grupo Rheinmetall como um todo para obter melhor lucratividade para a empresa.
Em março de 2020, a Tenneco (Federal-Mogul Holding LLC) anunciou o fornecimento de componentes completos do motor para o Chevrolet Corvette, que inclui pistões, anéis de pistão, rolamentos e outros produtos de motor.
Table of Contents
1. INTRODUCTION
1.1 Study Assumptions
1.2 Scope of the Study
2. RESEARCH METHODOLOGY
3. EXECUTIVE SUMMARY
4. MARKET DYNAMICS
4.1 Market Drivers
4.2 Market Restraints
4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
4.3.1 Threat of New Entrants
4.3.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
4.3.3 Bargaining Power of Suppliers
4.3.4 Threat of Substitute Products
4.3.5 Intensity of Competitive Rivalry
5. MARKET SEGMENTATION
5.1 Raw Material
5.1.1 Cast Iron
5.1.2 Aluminum Alloy
5.1.3 Other Raw Materials
5.2 Vehicle
5.2.1 Passenger Cars
5.2.2 Commercial Vehicles
5.3 Fuel Type
5.3.1 Gasoline
5.3.2 Diesel
5.4 Component Type
5.4.1 Piston
5.4.2 Piston Ring
5.4.3 Piston Pin
5.5 Geography
5.5.1 North America
5.5.1.1 United States
5.5.1.2 Canada
5.5.1.3 Rest of North America
5.5.2 Europe
5.5.2.1 Germany
5.5.2.2 United Kingdom
5.5.2.3 France
5.5.2.4 Spain
5.5.2.5 Rest of Europe
5.5.3 Asia-Pacific
5.5.3.1 India
5.5.3.2 China
5.5.3.3 Japan
5.5.3.4 South Korea
5.5.3.5 Rest of Asia-Pacific
5.5.4 Rest of the World
5.5.4.1 South America
5.5.4.2 Middle-East and Africa
6. COMPETITIVE LANDSCAPE
6.1 Vendor Market Share
6.2 Company Profiles*
6.2.1 Aisin Seiki
6.2.2 Art Metal Mfg Co. Ltd
6.2.3 Federal Mogul Holding LLC
6.2.4 Mahle GmbH
6.2.5 Rheinmetall Automotive AG
6.2.6 Hitachi Automotive Systems Ltd
6.2.7 Shriram Pistons & Rings Ltd
6.2.8 Magna International Inc.
7. MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS
8. ASSESSMENT OF THE COVID-19 IMPACT ON THE MARKET
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado Automotive Piston Engine System é estudado de 2018 a 2028.
– Qual é a taxa de crescimento do mercado Automotive Piston Engine System?
O mercado Automotive Piston Engine System está crescendo a um CAGR de > 6% nos próximos 5 anos.
– Qual é o tamanho do mercado Automotive Piston Engine System em 2018?
O mercado de sistemas de motores a pistão automotivos está avaliado em 30 bilhões de dólares em 2018.
– Qual é o tamanho do mercado Automotive Piston Engine System em 2028?
O mercado Automotive Piston Engine System está avaliado em 43 bilhões de dólares em 2028.
– Qual região tem a maior taxa de crescimento no mercado Automotive Piston Engine System?
A Ásia-Pacífico está crescendo no CAGR mais alto de 2018 a 2028.
– Qual região tem a maior participação no mercado Automotive Piston Engine System?
A América do Norte detém a maior participação em 2021.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da Automotive Piston Engine System?
Aisin Seiki, Federal-Mogul Holding LLC, Rheinmetall Automotive AG, Hitachi Automotive Systems, Mahle GmbH são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de motores a pistão automotivos.
