Visão geral do mercado
| Study Period: | 2019-2027 |
| CAGR: | 6.78 % |
Major Players
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order |
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Visão geral do mercado
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN foi avaliado em US $ 2,49 bilhões em 2020 e deve atingir US $ 4,24 bilhões até 2027, registrando um CAGR de 6,78% durante o período de previsão de 2022-2027. Em 2020, devido à pandemia de COVID-19, muitos projetos de energia foram interrompidos por causa da pandemia, nomeadamente no Camboja, Indonésia, Mianmar, Filipinas e Vietname, o que provavelmente fará com que as adições de capacidade fiquem atrasadas nos próximos anos. O principal impulsionador do mercado inclui a crescente demanda por fornecimento ininterrupto de energia nos setores residencial, comercial e industrial. No entanto, espera-se que a exigência de alto capital para montar uma instalação de armazenamento de energia em grande escala na região da ASEAN atue como uma grande restrição para o mercado estudado durante o período de previsão.
- Com a expansão do mercado de veículos elétricos e a crescente demanda por fornecimento ininterrupto de energia, tanto nos setores residencial quanto comercial, as baterias provavelmente testemunharão um crescimento significativo no mercado durante o período de previsão.
- De acordo com o acordo de Paris, países de todo o mundo estão se esforçando para aumentar a participação de energia renovável em seu mix de energia. Por exemplo, a Indonésia estabeleceu uma meta de aumentar sua participação renovável para 31% até 2050. Um aumento de energia renovável como a energia solar fotovoltaica para alimentar redes isoladas em vilarejos rurais, inacessíveis à rede nacional, provavelmente criará uma oportunidade para a energia instalações de armazenamento em um futuro próximo.
- As Filipinas detinham a maior participação de mercado em 2021 e espera-se que continuem a mesma tendência durante o período de previsão.
Escopo do Relatório
O relatório de mercado da ASEAN armazenamento de energia inclui:
Principais tendências do mercado
Espera-se que o segmento de armazenamento de energia de bateria testemunhe um crescimento significativo
- Battery Energy Storage Systems (BESS) é um segmento de mercado emergente rapidamente nos países da ASEAN. Espera-se que o aumento no consumo de energia renovável aumente significativamente a demanda de BESS durante o período de previsão. No entanto, apesar da queda nos custos das baterias de íons de lítio e da tecnologia BESS, espera-se que níveis tarifários artificialmente baixos e subsídios a combustíveis fósseis reduzam a competitividade das tecnologias BESS no mercado da ASEAN.
- Apesar das metas de gerar 23% da geração de eletricidade a partir de fontes renováveis até 2025, os países da ASEAN ainda estão expandindo as capacidades de geração a carvão, com quase 20 GW em construção na Indonésia, Vietnã e Filipinas. No entanto, esses planos estão sendo revistos devido à poluição excessiva, e o foco está mudando para o gás natural e as energias renováveis.
- Investimentos significativos estão sendo feitos em projetos de energia renovável e BESS em toda a região para ajudar na transição energética do Sudeste Asiático. Os projetos BESS são especialmente adequados para países como Cingapura e Brunei, com extensão geográfica limitada e altas densidades populacionais. Outras nações na vanguarda da tecnologia BESS na região da ASEAN são as Filipinas e a Tailândia. Em
- No entanto, apesar das políticas favoráveis para energia renovável, a maioria dos países não oferece incentivos ou apoio suficientes para projetos BESS de grande escala. Exemplos proeminentes incluem Malásia e Vietnã. Embora o Vietnã tenha testemunhado um aumento recorde de capacidade renovável nos últimos anos, nenhuma das usinas solares e eólicas em escala de utilidade está acoplada ao BESS. Os incentivos que faltam para o armazenamento solar são apontados como deficiências graves no mais recente programa de tarifa de alimentação (FiT) no Vietnã. Da mesma forma, o leilão de energia solar de grande escala (LSS) resultou em várias tarifas solares de baixo custo na Malásia, mas nenhuma das usinas solares inclui o BESS.
- Em junho de 2021, a SMC Global Power Holdings, a primeira empresa a construir um sistema de armazenamento de bateria nas Filipinas em 2018, anunciou que estava construindo quase 1 GW de capacidade de armazenamento de bateria em 31 locais com um investimento de aproximadamente US$ 1 bilhão. A ABB também anunciou que planeja comissionar dois sistemas BESS pré-empacotados de 20 MW e um de 40 MW para SMC em 2021, seguidos por outros sistemas no ano seguinte. Este anúncio seguiu-se ao anúncio da Wartsila de que havia encomendado dois projetos BESS totalizando 60MW/60MWh nas Filipinas como parte de um contrato de 100MW com a SMC. Em junho de 2021, a Fluence concluiu o comissionamento de dois projetos BESS de 20MW / 20MWh para a SMC.
- Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que o segmento de armazenamento de energia da bateria testemunhe um crescimento significativo durante o período de previsão.
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Filipinas espera dominar o mercado
- As Filipinas são consideradas um dos líderes regionais em fontes renováveis, devido às suas abundantes fontes de energia renovável, como solar, eólica, biomassa, oceano, pequenas hidrelétricas e geotérmica. De acordo com o Departamento de Energia, em 2020, o total renovável a capacidade de energia nas Filipinas foi de aproximadamente 7.617 MW, representando um aumento de 218 megawatts em relação ao ano anterior. Em
- O país é signatário do Acordo Climático de Paris 2015, onde o objetivo principal é reduzir a ameaça das mudanças climáticas, limitando o aumento das temperaturas globais a menos de 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. As Filipinas estabeleceram planos ambiciosos para se tornar uma nação líder em energia limpa no Sudeste Asiático. Assim, espera-se que a crescente participação de energias renováveis impulsione o mercado de armazenamento de energia no país durante o período de previsão. Em
- Além disso, a principal razão para o crescimento da capacidade de energia renovável, durante o período de previsão, pode ser atribuída ao Plano de Energia das Filipinas 2017-2040, que visa melhorar a rede elétrica do país, a fim de poder lidar com os 43 GW de demanda de energia, que se estima ser necessária até 2040.
- De acordo com o plano, o país visa garantir a segurança energética, expandir o acesso à energia para alcançar 100% de eletrificação nas três principais ilhas até 2022 e conectar a rede de Mindanao às redes interligadas de Visaya e Luzon até 2020, para aumentar a confiabilidade do fornecimento de energia e resiliência. Assim, tais iniciativas do governo provavelmente aumentarão a demanda por sistemas de armazenamento de energia durante o período de previsão.
- O governo das Filipinas espera que a instalação solar cumulativa atinja 8,7 GW até o final de 2030, com telhados solares constituindo quase 35% do total de instalações. O governo das Filipinas deu apoio regulatório suficiente para promover a adaptação da energia solar fotovoltaica na forma de diminuir o preço dos módulos fotovoltaicos solares, políticas, como o sistema de medição de rede, que foi introduzido sob a Lei de Energia Renovável de 2008. para aumentar a demanda por energia solar fotovoltaica no telhado provavelmente aumentará a demanda por sistemas de armazenamento de baterias residenciais no país durante o período de previsão.
- Em junho de 2021, a Fluence comissionou seu primeiro sistema de armazenamento de energia por bateria do portfólio de 470 MW nas Filipinas. A empresa encomendou dois sistemas de armazenamento de energia baseados em bateria de 20 MW em Kabankalan. O portfólio, com projetos que variam de 20 MW a 60 MW, deve ser lançado até julho de 2022. Isso, por sua vez, deve impulsionar o mercado estudado durante o período de previsão.
- Portanto, devido aos pontos acima, espera-se que as Filipinas dominem o mercado de armazenamento de energia da ASEAN, durante o período de previsão.
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Cenário competitivo
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN está moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company e NGK Insulators Ltd.
Principais jogadores
GS Yuasa Corporation
Wartsila Oyj Abp
BYD Co. Ltd
SEC Battery Company
NGK Insulators Ltd
*Disclaimer: Major Players sorted in no particular order
Cenário competitivo
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN está moderadamente fragmentado. Alguns dos principais players do mercado incluem GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company e NGK Insulators Ltd.
Table of Contents
1. INTRODUÇÃO
1.1 Escopo do estudo
1.2 Definição de mercado
1.3 Premissas do estudo
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
3. METODOLOGIA DE PESQUISA
4. VISÃO GERAL DO MERCADO
4.1 Introdução
4.2 Tamanho do mercado e previsão de demanda em bilhões de dólares, até 2027
4.3 Tendências e Desenvolvimentos Recentes
4.4 Políticas e regulamentos governamentais
4.5 Dinâmica do mercado
4.5.1 Motoristas
4.5.2 Restrições
4.6 Análise da Cadeia de Suprimentos
4.7 Análise das Cinco Forças de Porter
4.7.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.7.2 Poder de barganha dos consumidores
4.7.3 Ameaça de Novos Entrantes
4.7.4 Ameaça de Produtos e Serviços Substitutos
4.7.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Tipo
5.1.1 Armazenamento hidráulico bombeado
5.1.2 Sistemas de armazenamento de energia da bateria
5.1.3 Outras
5.2 Inscrição
5.2.1 residencial
5.2.2 Comercial e Industrial
5.3 Geografia
5.3.1 Indonésia
5.3.2 Vietnã
5.3.3 Filipinas
5.3.4 Malásia
5.3.5 Resto da ASEAN
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Fusões e Aquisições, Joint Ventures, Colaborações e Acordos
6.2 Estratégias adotadas pelos principais players
6.3 Perfis da empresa
6.3.1 Corporação GS Yuasa
6.3.2 Wartsila Oyj Abp
6.3.3 MUNDO Co. Ltd
6.3.4 Empresa de Bateria SEC
6.3.5 Contemporânea Amperex Technology Co. Ltd (CATL)
6.3.6 NGK Isoladores Ltda
6.3.7 LG Chem Ltd.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Frequently Asked Questions
Qual é o período de estudo deste mercado?
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN é estudado de 2019 a 2028.
Qual é a taxa de crescimento do mercado ASEAN Energy Storage?
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN está crescendo a um CAGR de 6,78% nos próximos 5 anos.
Qual é o tamanho do mercado ASEAN Energy Storage em 2019?
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN está avaliado em 2 bilhões de dólares em 2019.
Qual é o tamanho do mercado ASEAN Armazenamento de energia em 2028?
O mercado de armazenamento de energia da ASEAN está avaliado em 4 bilhões de dólares em 2028.
Quem são os principais fabricantes no espaço de mercado da ASEAN Armazenamento de energia?
GS Yuasa Corporation, Wartsila Oyj Abp, BYD Co. Ltd, SEC Battery Company, NGK Insulators Ltd são as principais empresas que operam no mercado de armazenamento de energia da ASEAN.
