Tamanho do mercado de sistemas de hélice de aeronaves
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| CAGR | 6.95 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | América do Norte |
| Maior Mercado | Ásia-Pacífico |
| Concentração de Mercado | Médio |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de sistemas de hélice de aeronaves
O mercado de sistemas de hélice de aeronaves está avaliado em US$ 353,70 milhões em 2023 e deverá atingir US$ 494,83 milhões até 2028, registrando um CAGR de 6,95% durante o período de previsão (2023-2028).
Espera-se que a PD em andamento de aeronaves turboélice de próxima geração, o crescimento estável nas vendas dos diferentes tipos de aeronaves e a crescente demanda por veículos aéreos não tripulados (UAVs) impulsionem o crescimento do mercado de sistemas de hélice de aeronaves. O maior foco na redução da vibração e do ruído interior atua como um impulsionador do mercado. Os avanços na tecnologia de sistemas de hélices de aeronaves também desempenham um papel crucial na melhoria do desempenho das aeronaves, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado. Além disso, o crescimento nas vendas e produção de aeronaves, especialmente no segmento comercial, está gerando demanda por sistemas de exaustão para aeronaves.
PD em novos projetos de hélices, como uma equipe do Grupo de Engenharia Estrutural e de Fluidos Térmicos do MIT Lincoln Lab trabalhando em novas hélices toroidais de formato anular, que são radicalmente mais silenciosas (faixa de ruído de 1 a 5 kHz) do que as hélices tradicionais. Da mesma forma, Hartzell testou sua nova hélice de fibra de carbono com aerofólio de cinco pás em um vôo de um avião comercial movido a hidrogênio. Faz parte de um projeto com a Universal Hydrogen onde a Hartzell Propeller está trabalhando e apoiando fabricantes avançados de mobilidade aérea. Tais iniciativas de diversas empresas contribuem para o crescimento do mercado.
Os OEMs de aeronaves e fabricantes de peças enfrentam vários desafios que envolvem custos adicionais incorridos ao cumprir processos de certificação complicados. Isso representa um desafio para a produção em larga escala de peças e componentes de aeronaves. Assim, o rigoroso processo de certificação atua como uma barreira para novos participantes com potencial para entrar no mercado de sistemas de hélices para aeronaves. Prevê-se que o advento de tecnologias de fabricação inovadoras, como a fabricação aditiva, e o uso crescente de sistemas digitais de monitoramento de vibração de hélices impactem significativamente as perspectivas do mercado no futuro.
Tendências de mercado de sistemas de hélice de aeronaves
O segmento de fabricante de equipamento original (OEM) para dominar o mercado
À medida que a indústria da aviação continua a crescer, as encomendas de novas aeronaves turboélice e com motor a pistão podem gerar simultaneamente demanda por peças da aeronave, como hélices. A demanda gerada pelos OEMs de aeronaves agora é alta, o que aumentou as receitas do segmento OEM. Por exemplo, em maio de 2022, o Exército dos EUA, no seu plano de modernização para plataformas de aviação, selecionou o V-280 Valor Tiltrotor da Bell Textron para substituir o UH-60 Black Hawk. O exército concedeu um contrato de US$ 1,3 bilhão à Bell Textron para um helicóptero V-280 Valor Tiltrotor. De acordo com o contrato, o exército financiará US$ 232 milhões para o projeto preliminar e desenvolvimento de um protótipo virtual da Bell.
Da mesma forma, em agosto de 2023, a Statkraft Ventures investiu na Electra. Aero, Inc., uma empresa sediada nos EUA, desenvolverá seu protótipo de pré-produção em grande escala de aeronave elétrica de decolagem e pouso curtos (eSTOL). As aeronaves eSTOL da Electra incluem oito hélices elétricas montadas sob as asas fixas. De acordo com o plano, a empresa deverá testar seu protótipo até 2025. A Electra recebeu 1.200 encomendas da aeronave eSTOL.
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A Ásia-Pacífico deverá se tornar o mercado de crescimento mais rápido durante o período de previsão
Embora a América do Norte domine a participação de mercado em 2022, espera-se que a Ásia-Pacífico apresente um crescimento notável durante o período de previsão. A China emergiu como líder global em termos de desenvolvimento de UAV. Prevê-se que o desenvolvimento de novos UAVs na China gere uma enorme demanda por sistemas de hélice durante o período de previsão. A crescente demanda por aeronaves turboélice dos setores comercial e militar é um dos principais impulsionadores do mercado de sistemas de hélice na Índia. Mesmo no Japão, Austrália e outros países da região, a aquisição de aeronaves turboélice está a aumentar, contribuindo assim para o crescimento do mercado regional. Por exemplo, em março de 2023, o Ministério da Defesa indiano assinou um contrato com a Hindustan Aeronautics Limited (HAL) para a compra de seis aeronaves Dornier-228 para a Força Aérea Indiana (IAF). As seis aeronaves atuais serão modificadas com um motor mais eficiente em termos de combustível e uma hélice composta com cinco pás.
Da mesma forma, em Junho de 2023, o Ministério da Defesa indiano aprovou a aquisição de 31 drones MQ-98 da General Dynamics por 3,5 mil milhões de dólares. De acordo com este acordo, a Marinha Indiana receberia 15 Sea Guardians, e o Exército Indiano e a Força Aérea Indiana receberiam cada um 8 SkyGuardians. O drone SkyGuardian inclui uma envergadura de 24,07 m, carrega uma carga útil de 2.155 kg e é capaz de vigilância marítima, direcionamento além do horizonte, guerra anti-submarina, alerta aéreo antecipado e guerra eletrônica.
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Visão geral da indústria de sistemas de hélice de aeronaves
Os principais players do mercado de sistemas de hélices de aeronaves incluem Hartzell Propeller Inc., General Electric Company, RTX Corporation, Textron Aviation Inc. e Airmaster Propellers, cada um com acesso às principais regiões geográficas. Para que os players se sustentem no mercado estudado, é muito importante se estabelecer junto ao cliente e atender às suas necessidades personalizadas com qualidade superior, desempenho e o menor preço possível. Espera-se que a demanda por hélices de aeronaves nos próximos anos venha da Ásia, Rússia e Oriente Médio. Primeiro, a entrada pode ser benéfica para qualquer entrante no mercado estudado. Por exemplo, em junho de 2021, a Piedmont Propulsion Systems recebeu um contrato da companhia aérea mexicana Transportes Aeromar para apoiar a sua frota de aeronaves ATR 42 e 72. A Piedmont Propulsion Systems conduziu reparos abrangentes nas hélices da aeronave como parte do acordo plurianual.
O mercado também pode testemunhar um crescimento inorgânico devido a players proeminentes que tentam reter participação de mercado. Neste sentido, em julho de 2021, a Hartzell Propeller adquiriu os ativos da Tanis Aircraft Products, um fabricante com sede em Minnesota de sistemas de pré-aquecimento de motores para aeronaves de asa fixa e rotativa. A marca Tanis agora fará parte da linha de produtos aquecidos da Hartzell Propeller. Também inclui sistemas para bateria, aviônicos, degelo de cabine e hélice, bem como sistemas para motores de pistão, turbina e helicóptero.
Líderes de mercado de sistemas de hélice para aeronaves
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RTX Corporation
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General Electric Company
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Textron Aviation Inc.
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Airmaster Propellers
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Hartzell Propeller Inc.
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
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Notícias do mercado de sistemas de hélice de aeronaves
- Fevereiro de 2023: Hamilton Sundstrand Corp., uma divisão da Collins Aerospace, recebeu um contrato de US$ 135 milhões para fabricar a hélice de oito pás NP2000 e o sistema eletrônico de controle de hélice para a aeronave C-130 Hercules da Força Aérea dos EUA (USAF). De acordo com os termos do contrato, os sistemas de controle mecânico do C-130H seriam substituídos por uma versão atualizada de hélices e sistemas de controle da Hamilton Sunstrand Corp. o avião de carga.
- Junho de 2022: A Administração Federal de Aviação (FAA) concedeu à Hartzell Propeller um Certificado de Tipo Suplementar (STC), permitindo-lhe trocar as hélices de madeira/composto Diamond DA40 NG MT por novas hélices compostas Polaris de três pás, leves e de alto desempenho. A hélice de fibra de carbono ASCII de três pás e 74 polegadas de diâmetro para o Austro Engine E4-A inclui um cubo de alumínio Bantam. É um TBO leve de 2.400 horas e um TBO de seis anos com garantia Hartzell até a primeira revisão.
Relatório de mercado de sistemas de hélice de aeronaves – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Atratividade da Indústria – Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.2 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO
5.1 Usuário final
5.1.1 Fabricante de equipamento original (OEM)
5.1.2 Pós-venda
5.2 Aplicativo
5.2.1 Aeronaves Comerciais
5.2.2 Aeronave militar
5.2.3 Aviação geral
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Itália
5.3.2.5 Rússia
5.3.2.6 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Japão
5.3.3.3 Índia
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 México
5.3.4.3 Resto da América Latina
5.3.5 Oriente Médio e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.3 Peru
5.3.5.4 África do Sul
5.3.5.5 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 RTX Corporation
6.2.2 General Electric Company
6.2.3 Textron Aviation Inc.
6.2.4 Airmaster Propellers
6.2.5 MT-Propeller Entwicklung GmbH
6.2.6 Hartzell Propeller Inc.
6.2.7 GSC Systems Ltd.
6.2.8 Jabiru Aircraft Pty Ltd.
6.2.9 Aerosila Research and Production Enterprise OJSC
6.2.10 Whirl Wind Propellers Corporation
6.2.11 Sensenich Wood Propeller Co.
6.2.12 Hercules Propellers Ltd.
6.2.13 FP-propeller Srl
6.2.14 DUC Hélices Company
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria Sistema de hélice de aeronaves
O mercado de sistemas de hélices para aeronaves oferece um amplo escopo de aplicações e usuários finais. O sistema de hélice consiste em cubos, hélices, uma caixa de engrenagens e um regulador. O escopo do relatório abrange aeronaves anfíbias, aviões-tanque, UAVs, aeronaves turboélice, aeronaves planadoras, aeronaves com motor a pistão, aeronaves cargueiras, jatos de fuselagem estreita, de fuselagem larga e regionais, bem como helicópteros. As principais companhias aéreas comerciais, os fabricantes de aeronaves, as Forças Aéreas, os fabricantes de aeronaves militares e os prestadores de serviços de manutenção, reparação e revisão (MRO) estão entre os principais utilizadores finais.
O mercado de sistemas de hélice de aeronaves é segmentado por usuário final, aplicação e geografia. O mercado de sistemas de hélice de aeronaves é segmentado pelo usuário final em fabricante de equipamento original (OEM) e mercado de reposição. Por aplicação, o mercado é segmentado em aviação comercial, militar e geral. Por geografia, o mercado é segmentado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, América Latina e Oriente Médio e África. O dimensionamento do mercado e as previsões para todos os segmentos são fornecidos em valor (USD).
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de hélice de aeronaves
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de hélice de aeronaves?
O Mercado de Sistemas de Hélice de Aeronaves deve registrar um CAGR de 6,95% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de hélice de aeronaves?
RTX Corporation, General Electric Company, Textron Aviation Inc., Airmaster Propellers, Hartzell Propeller Inc. são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de hélice de aeronaves.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de hélice de aeronaves?
Estima-se que a América do Norte cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de hélice de aeronaves?
Em 2024, a Ásia-Pacífico é responsável pela maior participação de mercado no mercado de sistemas de hélice de aeronaves.
Que anos este mercado de sistemas de hélice de aeronaves cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de hélice de aeronaves para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de hélice de aeronaves para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas de hélice de aeronaves
Estatísticas para a participação de mercado do Sistema de Hélice de Aeronaves em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do Sistema de Hélice de Aeronaves inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
