Tamanho do mercado de motores de aeronaves
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Tamanho do mercado (2024) | USD 104.38 bilhões de dólares |
| Tamanho do mercado (2029) | USD 129.51 bilhões de dólares |
| CAGR(2024 - 2029) | 4.41 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de motores de aeronaves
O tamanho do mercado de motores de aeronaves é estimado em US$ 104,38 bilhões em 2024, e deverá atingir US$ 129,51 bilhões até 2029, crescendo a um CAGR de 4,41% durante o período de previsão (2024-2029).
O mercado de motores de aeronaves foi altamente afetado pela pandemia COVID-19 devido a uma desaceleração na indústria da aviação, que resultou na redução das entregas de motores de aeronaves em 2020 e 2021. No entanto, a carteira em grande escala de OEMs de aeronaves nos setores comercial, Espera-se que os setores militar e de aviação geral impulsionem o mercado durante o período de previsão.
Espera-se que os planos planejados de modernização e expansão da frota de companhias aéreas, operadores de aeronaves, forças armadas e operadores fretados impulsionem o crescimento do mercado de motores de aeronaves durante o período de previsão.
O crescimento do mercado também é impulsionado pela procura de motores de nova geração com baixas emissões e menor peso, o que aumentará a eficiência de combustível das aeronaves. Devido a esta tendência, as empresas estão investindo em pesquisa e desenvolvimento de novos modelos de motores utilizando as mais recentes tecnologias, como fabricação aditiva e tecnologias de compósitos.
No entanto, as crescentes preocupações com a falha dos motores das aeronaves durante a operação e os atrasos nas entregas são alguns dos fatores que dificultam o crescimento do mercado.
Tendências do mercado de motores de aeronaves
Espera-se que a demanda por motores de aeronaves comerciais melhore durante o período de previsão
O segmento de aeronaves comerciais domina atualmente o mercado e deverá continuar a dominar durante o período de previsão, devido a um grande número de entregas de aeronaves comerciais em todo o mundo, que estão gerando demanda por motores de aeronaves. No final de 2021, a Airbus relatou uma carteira de pedidos de 7.082 jatos, e a carteira de pedidos da Boeing era de 5.136 aeronaves. Espera-se que a carteira de pedidos dos OEMs de aeronaves apoie o segmento de motores comerciais a crescer a uma taxa saudável durante o período de previsão. Espera-se que a procura de aeronaves de fuselagem estreita recupere mais rapidamente do que a de aeronaves de fuselagem larga, uma vez que a procura interna deverá regressar aos níveis pré-pandemia mais cedo do que a procura de passageiros internacionais. Além disso, o retorno ao serviço do Boeing 737 MAX em 2021 tem impulsionado a demanda por aeronaves de fuselagem estreita. Os avanços tecnológicos nas aeronaves de passageiros de nova geração possibilitam que voem distâncias mais longas. Os participantes estão enfatizando o aumento da eficiência de combustível das aeronaves de passageiros e, ao mesmo tempo, aumentando seu alcance, à medida que as companhias aéreas procuram adquirir tais aeronaves para suas frotas. A Airbus firmou uma parceria com a CFM International em fevereiro de 2022 para desenvolver um motor de aeronave movido a hidrogênio com o objetivo de introduzir aeronaves com emissão zero até 2035. Prevê-se que tais planos impulsionem o crescimento do mercado.
Para entender as principais tendências, faça o download do relatório de amostra
Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão
Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão devido à forte procura de viagens aéreas domésticas nas economias em desenvolvimento. A pandemia levou a um declínio no tráfego de passageiros em 2020, mas o tráfego doméstico de passageiros em países como China, Índia, Coreia do Sul e Austrália tem vindo a recuperar gradualmente a partir do segundo semestre de 2020. Devido ao crescimento mais rápido do tráfego doméstico de passageiros, baixo As companhias aéreas de baixo custo da região estão a reforçar a sua frota de aeronaves com aeronaves de nova geração para apoiar os seus planos de expansão de rotas. Por exemplo, em novembro de 2021, a Akasa Air, uma nova companhia aérea na Índia, selecionou motores CFM LEAP-1B para sua nova aeronave Boeing 737 MAX atualmente encomendada. A companhia aérea fez um pedido de 72 aeronaves Boeing 737 MAX, incluindo os modelos 737-8 e 737-8-200 de alta capacidade. Espera-se que tais encomendas robustas de aeronaves, como parte dos planos de modernização da frota das companhias aéreas da região, acelerem a procura de motores de aeronaves nos próximos anos. Além disso, devido às tensões geopolíticas na região, os países estão a aumentar os seus investimentos para reforçar as suas capacidades aéreas com a aquisição de aeronaves avançadas e substituir as suas aeronaves antigas. A Força Aérea Indiana está a planear adquirir 450 aviões de combate para implantação nas fronteiras norte e oeste do país até 2035, como parte do seu plano para colmatar a lacuna entre o número existente de esquadrões e o número necessário de esquadrões. Esses planos de modernização da frota irão provavelmente gerar procura de motores avançados, leves e eficientes em termos de combustível nos próximos anos.
Para entender as tendências geográficas, faça o download do relatório de amostra
Visão geral da indústria de motores de aeronaves
O mercado de motores para aeronaves é altamente consolidado, com poucos players dominando o mercado nos segmentos de aeronaves comerciais e militares. Alguns dos principais players do mercado de motores de aeronaves são General Electric Company (através da GE Aviation), Raytheon Technologies Corporation (através da Pratt Whitney), Rolls-Royce Holding PLC, Safran SA e MTU Aero Engines AG. Os participantes mencionados acima, juntamente com suas joint ventures, como CFM International (GE Aviation e Safran), International Aero Engines (Pratt Whitney, Japanese Aero Engine Corporation e MTU Aero Engines) e Engine Alliance (General Electric e Pratt Whitney) , fornece motores para os principais programas de aeronaves comerciais e militares. Apesar da diminuição nas entregas de motores de aeronaves comerciais em 2020 e 2021 consecutivamente, a obrigação de desempenho restante (RPO) dos fabricantes de motores de aeronaves está testemunhando um aumento devido ao aumento da carteira de pedidos de aeronaves dos OEMs de aeronaves. Além disso, os fabricantes de motores estão fazendo parcerias com fabricantes de aeronaves para desenvolver soluções sustentáveis de motores de aeronaves que tenham baixo peso e emissões reduzidas. Além disso, devido à crescente procura de produção local, os intervenientes regionais estão a estabelecer parcerias com intervenientes internacionais. Por exemplo, em março de 2022, a Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa (DRDO) da Índia estava em negociações com a Safran para o desenvolvimento conjunto de um motor 125KN para a aeronave de combate médio avançado (AMCA) de quinta geração (atualmente em desenvolvimento com o primeiro vôo planejado para 2024). Prevê-se que tais desenvolvimentos ajudem as empresas a aumentar a sua presença geográfica nos próximos anos.
Líderes de mercado de motores de aeronaves
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Rolls-Royce Holding PLC
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Safran SA
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General Electric Company
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Raytheon Technologies Corporation
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MTU Aero Engines AG
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Notícias do mercado de motores de aeronaves
Em fevereiro de 2022, a Safran Helicopter Engines assinou um Memorando de Entendimento (MoU) com a ST Engineering para conduzir um estudo sobre o uso de Combustível de Aviação Sustentável (SAF) em motores de helicópteros. O estudo visa auxiliar os operadores de helicópteros na mudança de combustíveis fósseis convencionais para SAF.
Em fevereiro de 2022, Embraer, Widerøe e Rolls-Royce firmaram um acordo de parceria de pesquisa para conduzir um estudo de 12 meses e pesquisar tecnologias sustentáveis inovadoras para aviões regionais, com foco no desenvolvimento de uma aeronave conceitual com emissões zero.
Em janeiro de 2022, a Qatar Airways fez um pedido de motores GE9X como parte de seu pedido de lançamento global de até 50 Boeing 777-8 Freighters. A GE Aviation recebeu um compromisso da companhia aérea para 30 motores GE9X e quatro motores GE90-115B para aeronaves Boeing 777-8 (pedido firme de 34 aeronaves com 16 opções adicionais de direito de compra).
Relatório de mercado de motores de aeronaves – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Premissas do Estudo e Definição de Mercado
1.2 Abrangência do estudo
1.3 Taxas de conversão de moeda para USD
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
3.1 Tamanho e previsão do mercado, global, 2018 – 2027
3.2 Participação de mercado por tipo de motor, 2021
3.3 Participação de mercado por tipo de aeronave, 2021
3.4 Participação de mercado por geografia, 2021
3.5 Estrutura do Mercado e Principais Participantes
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho do mercado e previsão por valor - bilhões de dólares, 2018 - 2027)
5.1 Tipo de motor
5.1.1 Turbofan
5.1.2 Turboélice
5.1.3 Turboeixo
5.1.4 Pistão
5.2 Tipo de avião
5.2.1 Aviação Comercial
5.2.1.1 Aeronave de corpo estreito
5.2.1.2 Aeronave de fuselagem larga
5.2.1.3 Aeronaves Regionais
5.2.2 Aviação Militar
5.2.2.1 Aeronaves de Combate
5.2.2.2 Aeronaves não combatentes
5.2.3 Aviação geral
5.2.3.1 Jato executivo
5.2.3.2 Helicóptero
5.2.3.3 Aeronave turboélice
5.2.3.4 Aeronaves com motor de pistão
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.1.1 Tipo de motor
5.3.1.1.2 Tipo de avião
5.3.1.2 Canadá
5.3.1.2.1 Tipo de motor
5.3.1.2.2 Tipo de avião
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.1.1 Tipo de motor
5.3.2.1.2 Tipo de avião
5.3.2.2 Alemanha
5.3.2.2.1 Tipo de motor
5.3.2.2.2 Tipo de avião
5.3.2.3 França
5.3.2.3.1 Tipo de motor
5.3.2.3.2 Tipo de avião
5.3.2.4 Resto da Europa
5.3.2.4.1 Tipo de motor
5.3.2.4.2 Tipo de avião
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.1.1 Tipo de motor
5.3.3.1.2 Tipo de avião
5.3.3.2 Índia
5.3.3.2.1 Tipo de motor
5.3.3.2.2 Tipo de avião
5.3.3.3 Japão
5.3.3.3.1 Tipo de motor
5.3.3.3.2 Tipo de avião
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.4.1 Tipo de motor
5.3.3.4.2 Tipo de avião
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.3.5.1 Tipo de motor
5.3.3.5.2 Tipo de avião
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.1.1 Tipo de motor
5.3.4.1.2 Tipo de avião
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.4.2.1 Tipo de motor
5.3.4.2.2 Tipo de avião
5.3.5 Médio Oriente e África
5.3.5.1 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.1.1 Tipo de motor
5.3.5.1.2 Tipo de avião
5.3.5.2 Arábia Saudita
5.3.5.2.1 Tipo de motor
5.3.5.2.2 Tipo de avião
5.3.5.3 Catar
5.3.5.3.1 Tipo de motor
5.3.5.3.2 Tipo de avião
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
5.3.5.4.1 Tipo de motor
5.3.5.4.2 Tipo de avião
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 General Electric Company
6.2.2 Safran SA
6.2.3 Rolls-Royce Holding PLC
6.2.4 Raytheon Technologies Corporation
6.2.5 Honeywell International Inc.
6.2.6 Rostec
6.2.7 MTU Aero Engines AG
6.2.8 IHI Corp.
6.2.9 Textron Inc.
6.2.10 Williams International Co. LLC
6.2.11 Mitsubishi Heavy Industries Aero Engines Ltd
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de motores de aeronaves
Um motor de aeronave é um componente do sistema de propulsão avançado da aeronave que gera energia mecânica. Com base no tipo de motor, o mercado é segmentado em turbofan, turboélice, turboeixo e pistão. O mercado de motores de aeronaves também é segmentado com base no tipo de aeronave em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. A aviação comercial é ainda segmentada em aeronaves de fuselagem estreita, aeronaves de fuselagem larga e aeronaves regionais. A aviação militar é ainda segmentada em aeronaves de combate e aeronaves não-combatentes. A aviação geral é ainda segmentada em jatos executivos, helicópteros, aeronaves turboélice e aeronaves com motor a pistão. O relatório também abrange os tamanhos e previsões para o mercado de motores de aeronaves nos principais países do mundo. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (US$ bilhões). As vendas de reposição do motor e suas peças e as vendas de unidades de potência auxiliares (APUs) estão excluídas do estudo.
| Tipo de motor | ||
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| Tipo de avião | ||||||||||
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| Geografia | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de motores de aeronaves
Qual é o tamanho do mercado de motores de aeronaves?
O tamanho do mercado de motores de aeronaves deve atingir US$ 104,38 bilhões em 2024 e crescer a um CAGR de 4,41% para atingir US$ 129,51 bilhões até 2029.
Qual é o tamanho atual do mercado de motores de aeronaves?
Em 2024, o tamanho do mercado de motores de aeronaves deverá atingir US$ 104,38 bilhões.
Quem são os principais atores do mercado de motores de aeronaves?
Rolls-Royce Holding PLC, Safran SA, General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, MTU Aero Engines AG são as principais empresas que operam no mercado de motores de aeronaves.
Qual é a região que mais cresce no mercado de motores de aeronaves?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de motores de aeronaves?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no mercado de motores de aeronaves.
Que anos esse mercado de motores de aeronaves cobre e qual era o tamanho do mercado em 2023?
Em 2023, o tamanho do mercado de motores de aeronaves foi estimado em US$ 99,97 bilhões. O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de motores de aeronaves para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de motores de aeronaves para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de motores de aeronaves
Estatísticas para a participação de mercado de motores de aeronaves em 2024, tamanho e taxa de crescimento de receita, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise do motor de aeronaves inclui uma perspectiva de previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
