Tamanho do mercado de sistemas de nacelle de aeronaves
| Período de Estudo | 2019 - 2029 |
| Ano Base Para Estimativa | 2023 |
| Período de Dados de Previsão | 2024 - 2029 |
| CAGR | 7.50 % |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
Jogadores principais
*Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica |
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Análise de mercado de sistemas de nacelle de aeronaves
O Mercado de Sistemas de Nacelle de Aeronaves foi avaliado em cerca de US$ 2,5 bilhões em 2020, e deve crescer para aproximadamente US$ 4,4 bilhões em 2026 com um CAGR de aproximadamente 7,5% durante o período de previsão (2021-2026).
O mercado de sistemas de naceles para aeronaves testemunhou um declínio significativo em 2020 devido à pandemia COVID-19, uma vez que as entregas gerais de aeronaves diminuíram muito em comparação com o ano anterior. Os OEMs de aeronaves reduziram sua taxa de produção em 2020 e 2021, o que prejudicará o mercado de sistemas de nacelas de aeronaves. No entanto, com a distribuição de vacinas em todo o mundo, espera-se que o tráfego aéreo de passageiros regresse aos níveis pré-COVID até 2023, o que deverá resultar num aumento das entregas de aeronaves na segunda metade do período de previsão.
A crescente demanda por jatos executivos e aeronaves militares apoiará o crescimento do mercado de sistemas de nacelas de aeronaves durante a metade inicial do período de previsão, uma vez que ambos os setores sofreram menos impacto devido à pandemia de COVID.
Espera-se que a introdução de tecnologias avançadas como a fabricação aditiva na produção de sistemas de nacelas e seus componentes reduza o custo de fabricação e diminua o peso das aeronaves devido à redução de peças menores. Além disso, o desenvolvimento de novos motores para futuros programas de aeronaves gerará a necessidade de novos sistemas de naceles para aeronaves.
Tendências de mercado de sistemas de nacelle de aeronaves
O segmento de aviação comercial foi responsável por uma importante participação nas receitas em 2020
O segmento de aviação comercial no mercado de sistemas de nacelas de aeronaves representou uma participação importante em 2020 devido ao aumento das entregas em comparação com jatos militares e executivos. No entanto, o segmento de aeronaves comerciais apresentou queda nas entregas em 2019 e 2020 em relação a 2018. As entregas caíram devido à paralisação dos jatos 737MAX em 2019 e à eclosão da pandemia de COVID-19 em 2020. Para todo o ano de 2020, A Boeing entregou 157 aeronaves, em comparação com 380 e 806 em 2019 e 2018, respectivamente. Em 2020, a Airbus entregou 566 aeronaves, em comparação com 863 e 800 em 2019 e 2018, respectivamente. Isso resultou em uma menor demanda por motores de aeronaves, impactando a demanda por sistemas de naceles de aeronaves em 2020. A Pratt Whitney entregou 546 motores comerciais de grande porte, uma queda de 27% em relação ao ano anterior. A CFM International entregou 815 motores Leap, em comparação com 1.736 em 2019. As entregas de motores CFM56 legados caíram para 157 unidades, abaixo dos 391 em 2019.
Espera-se que a situação melhore em 2021 e 2022, à medida que mais vacinas forem distribuídas em todo o mundo. Espera-se que o número de voos domésticos e internacionais melhore nos próximos anos, o que fará com que as companhias aéreas gerem receitas mais elevadas e optem por novas aeronaves para reduzir os custos de manutenção de aeronaves antigas. A enorme carteira de pedidos da Airbus e da Boeing também verá entregas maiores durante a segunda metade do período de previsão. As entregas de novas aeronaves como 777X, C919 e MC-21 da Boeing durante o período de previsão resultarão em maior demanda por motores e nacelas, o que deverá auxiliar no crescimento deste segmento nos próximos anos.
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Espera-se que a região Ásia-Pacífico gere a maior demanda durante o período de previsão
Espera-se que a região Ásia-Pacífico testemunhe o maior crescimento durante o período de previsão. O rápido crescimento do tráfego de passageiros nos últimos anos levou a várias encomendas de novas aeronaves de companhias aéreas nas principais economias da região, como China, Índia e Japão, entre outras. A China tem uma carteira de pedidos de mais de 120 aeronaves encomendadas, as companhias aéreas indianas têm cerca de 900 aeronaves encomendadas e a Coreia do Sul tem mais de 150 aeronaves encomendadas. Espera-se que os pedidos e entregas planejados de aeronaves das companhias aéreas da região durante o período de previsão impulsionem o crescimento do mercado de sistemas de nacelas de aeronaves. No entanto, o declínio no tráfego de passageiros em 2020 devido à pandemia COVD-19 afectou o calendário de entregas de algumas companhias aéreas da região.
No sector militar, as forças armadas da região estão a modernizar a sua frota de aeronaves, que substituirão as aeronaves obsoletas em serviço para melhorar as suas capacidades aéreas. Em julho de 2020, a Boeing Defense Australia garantiu um contrato de sustentação de US$ 205 milhões para a frota de 12 aeronaves de patrulha marítima P-8A da Real Força Aérea Australiana. O acordo de seis anos combina três contratos anteriores e cobre manutenção, engenharia e logística da aeronave P-8A. Espera-se que os planos robustos das forças armadas para adquirir aeronaves novas e avançadas gerem demanda para o mercado de sistemas de naceles de aeronaves nos próximos anos.
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Visão geral da indústria de sistemas de nacelle de aeronaves
O mercado de sistemas de naceles para aeronaves é altamente competitivo, com a participação majoritária em termos de receita sendo detida por empresas aeroespaciais globais estabelecidas. Alguns players proeminentes no mercado de sistemas de nacelas de aeronaves incluem Raytheon Technologies Corporation, Safran SA, General Electric Company e Spirit AeroSystems Inc. Essas empresas atuam principalmente na fabricação de nacelas de motores para os principais programas de aeronaves da Airbus SE, The Boeing Company, Embraer SA , Dassault Aviation SA, etc. Existem também muitos fornecedores de componentes no mercado que apoiam os fabricantes de naceles, como Spirit AeroSystems Inc., Triumph Group Inc., Aernnova Aerospace SA, Barnes Group Inc. e Leonardo SpA.
Os principais intervenientes estão a fazer parcerias com fornecedores de motores de aeronaves para aumentar o seu domínio no mercado. Por exemplo, em novembro de 2020, a Collins Aerospace Systems assinou um acordo com a Boom Supersonic para fornecer nacelas para o planejado Overture, o avião supersônico em desenvolvimento. Pelo contrato, a empresa projetará, produzirá e entregará sistemas de admissão, nacela e escapamento para a aeronave. Além disso, os fornecedores de motores estão a avançar para a arquitectura eléctrica e a utilização de tecnologia de impressão 3D para desenvolver motores eficientes em termos de combustível, o que irá simultaneamente gerar procura por novas estruturas leves de nacelas.
Líderes de mercado de sistemas de nacelle para aeronaves
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Safran SA
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General Electric Company
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Raytheon Technologies Corporation
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Leonardo S.p.A.
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Spirit AeroSystems, Inc.
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Notícias do mercado de sistemas de nacelle de aeronaves
Em agosto de 2021, a Boeing divulgou seu plano de melhorias estruturais para as nacelas 737NG para garantir que as nacelas mantenham a integridade em caso de falha das pás do ventilador. As correções incluirão o redesenho dos bocais de exaustão, adição de reforços e equipamento dos componentes da nacela com parafusos e fixadores mais fortes. Essas correções se aplicariam aos 737-600. -700, -800, -900 e -900ER.
Em novembro de 2020, a Collins Aerospace Systems assinou um acordo de colaboração com a Boom Supersonic para avançar a tecnologia de nacele no próximo avião supersônico carro-chefe da Boom, Overture. Pelo contrato, a empresa projetará, produzirá e entregará sistemas de admissão, nacela e escapamento para a aeronave.
Em junho de 2020, a Airbus anunciou que a empresa cancelou seus planos de desenvolver e fabricar nacelas para A320neos movidos por turbofans Pratt Whitney PW1100G. No entanto, a empresa planeja continuar com seu plano de fabricar naceles para A320neos equipados com CFM International Leap-1As. Os planos foram cancelados devido ao efeito da pandemia COVID-19 nas receitas da empresa.
Relatório de mercado de sistemas de nacelle de aeronaves – Índice
1. INTRODUÇÃO
1.1 Suposições do estudo
1.2 Escopo do estudo
2. METODOLOGIA DE PESQUISA
3. SUMÁRIO EXECUTIVO
4. DINÂMICA DE MERCADO
4.1 Visão geral do mercado
4.2 Drivers de mercado
4.3 Restrições de mercado
4.4 Análise das Cinco Forças de Porter
4.4.1 Poder de barganha dos compradores/consumidores
4.4.2 Poder de barganha dos fornecedores
4.4.3 Ameaça de novos participantes
4.4.4 Ameaça de produtos substitutos
4.4.5 Intensidade da rivalidade competitiva
5. SEGMENTAÇÃO DE MERCADO (Tamanho de mercado por valor - bilhões de dólares)
5.1 Aplicativo
5.1.1 Aviação Comercial
5.1.2 Aviação Militar
5.1.3 Jatos executivos
5.2 Tipo de motor
5.2.1 Turbofan
5.2.2 Turboélice
5.3 Geografia
5.3.1 América do Norte
5.3.1.1 Estados Unidos
5.3.1.2 Canadá
5.3.2 Europa
5.3.2.1 Reino Unido
5.3.2.2 França
5.3.2.3 Alemanha
5.3.2.4 Resto da Europa
5.3.3 Ásia-Pacífico
5.3.3.1 China
5.3.3.2 Índia
5.3.3.3 Japão
5.3.3.4 Coreia do Sul
5.3.3.5 Resto da Ásia-Pacífico
5.3.4 América latina
5.3.4.1 Brasil
5.3.4.2 Resto da América Latina
5.3.5 Oriente Médio e África
5.3.5.1 Arábia Saudita
5.3.5.2 Emirados Árabes Unidos
5.3.5.3 Catar
5.3.5.4 Resto do Médio Oriente e África
6. CENÁRIO COMPETITIVO
6.1 Participação de mercado do fornecedor
6.2 Perfis de empresa
6.2.1 Raytheon Technologies Corporation
6.2.2 Safran SA
6.2.3 General Electric Company
6.2.4 Leonardo SpA
6.2.5 GKN Aerospace
6.2.6 CTRM Sdn Bhd
6.2.7 The NORDAM Group LLC
6.2.8 Spirit AeroSystems Inc.
6.2.9 Aernnova Aerospace SA
6.2.10 Triumph Group Inc.
6.2.11 Barnes Group Inc.
7. OPORTUNIDADES DE MERCADO E TENDÊNCIAS FUTURAS
Segmentação da indústria de sistemas de nacele de aeronaves
A nacela do motor de aeronave é uma estrutura de carcaça do motor de uma aeronave. O estudo de mercado inclui vários tipos de peças e componentes integrados ao projeto de sistemas de nacelas de aeronaves, como capota de motor, capota de ventilador, capota de entrada, reversor de empuxo, poste e sistema de escapamento. O mercado é segmentado em aplicação em aviação comercial, aviação militar e aviação geral. Por tipo de motor, o mercado é segmentado em turbofan e turboélice. O relatório também abrange o tamanho do mercado e as previsões para o mercado nos principais países em diferentes regiões. O dimensionamento e as previsões do mercado foram fornecidos em valor (US$ bilhões). O estudo exclui equipamentos de carcaça de motor a bordo de helicópteros.
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| Tipo de motor | ||
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| Geografia | ||||||||||||
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Perguntas frequentes sobre pesquisa de mercado de sistemas de nacelle de aeronaves
Qual é o tamanho atual do mercado de sistemas de nacelle de aeronaves?
O Mercado de Sistemas de Nacelle de Aeronaves deverá registrar um CAGR de 7,5% durante o período de previsão (2024-2029)
Quem são os principais atores do mercado de sistemas de nacelle de aeronaves?
Safran SA, General Electric Company, Raytheon Technologies Corporation, Leonardo S.p.A., Spirit AeroSystems, Inc. são as principais empresas que operam no mercado de sistemas de naceles de aeronaves.
Qual é a região que mais cresce no mercado de sistemas de nacelle de aeronaves?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça no maior CAGR durante o período de previsão (2024-2029).
Qual região tem a maior participação no mercado de sistemas de nacelle de aeronaves?
Em 2024, a América do Norte é responsável pela maior participação de mercado no Mercado de Sistemas de Nacelle de Aeronaves.
Que anos esse mercado de sistemas de nacelle de aeronaves cobre?
O relatório abrange o tamanho histórico do mercado de sistemas de nacelas de aeronaves para os anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. O relatório também prevê o tamanho do mercado de sistemas de nacelas de aeronaves para os anos 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 e 2029.
Relatório da indústria de sistemas de nacelle de aeronaves
Estatísticas para a participação de mercado, tamanho e taxa de crescimento de receita da Aircraft Nacelle Systems em 2024, criadas por Mordor Intelligence™ Industry Reports. A análise da Aircraft Nacelle Systems inclui uma previsão de mercado para 2029 e uma visão histórica. Obtenha uma amostra desta análise do setor como um download gratuito em PDF do relatório.
