Dimensão e Quota do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais
Visão Geral do Mercado
| Período de Estudo | 2020 - 2031 |
|---|---|
| Tamanho do Mercado (2026) | 64.46 Bilhões de dólares |
| Tamanho do Mercado (2031) | 86.07 Bilhões de dólares |
| Taxa de crescimento (2026 - 2031) | 5.96% CAGR |
| Mercado de Crescimento Mais Rápido | Ásia-Pacífico |
| Maior Mercado | América do Norte |
| Concentração do Mercado | Baixo |
Principais jogadores *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica Imagem © Mordor Intelligence. O reuso requer atribuição conforme CC BY 4.0. | |
Análise do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais por Mordor Intelligence
A dimensão do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais deverá crescer de 60,84 mil milhões de USD em 2025 para 64,46 mil milhões de USD em 2026, com previsão de atingir 86,07 mil milhões de USD até 2031, a um CAGR de 5,96% no período 2026-2031.
O principal motor de crescimento do mercado de aerostruturas de aeronaves é o aumento das entregas de aeronaves comerciais em todo o mundo. O setor da aviação comercial registou um aumento significativo no número de novas aeronaves colocadas em serviço. Este facto contribui para sustentar o crescimento do mercado global de aerostruturas, à medida que os passageiros se tornaram mais flexíveis nos últimos anos. A utilização de compósitos e outros materiais avançados em aerostruturas conduziu a mudanças radicais no design das aeronaves. A sua elevada relação resistência-peso resultou em poupanças significativas de peso, melhorando assim a eficiência de combustível das aeronaves.
O crescimento do mercado deve-se igualmente ao aumento do turismo a nível nacional e internacional, aliado a regulamentações governamentais rigorosas em matéria de segurança aérea.
No entanto, o âmbito de remuneração do setor aeronáutico é condicionado pela volatilidade dos preços das matérias-primas. As inovações tecnológicas no setor, o crescente investimento em investigação e desenvolvimento na indústria da aviação e os esforços crescentes dos agentes de mercado para desenvolver gamas de produtos avançados estão a impulsionar a expansão do setor. Tecnologias emergentes como a fabricação aditiva e as técnicas de Colocação Automatizada de Fibras (AFP) ampliam o âmbito de integração de materiais avançados em designs de componentes complexos, reduzindo simultaneamente o tempo de rotatividade das aeronaves (TAT).
Nota: Os números de tamanho de mercado e previsão neste relatório são gerados usando a estrutura de estimativa proprietária da Mordor Intelligence, atualizada com os dados e insights mais recentes disponíveis até 2026.
Tendências e Perspetivas do Mercado Global de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais
Segmento de OEMs a Dominar a Quota de Mercado Durante o Período de Previsão
O aumento significativo do tráfego global de passageiros levou os operadores de companhias aéreas a iniciar processos de aquisição e a colocar encomendas firmes de aeronaves de nova geração. Em 2022, a Airbus entregou 676 aeronaves comerciais, enquanto a Boeing entregou 480. Os OEMs de aeronaves estão continuamente a aperfeiçoar a sua cadeia de abastecimento para reduzir o acumulado de encomendas e garantir a entrega atempada às companhias aéreas. Várias novas encomendas foram realizadas durante 2022, o que incentivou os fabricantes e integradores de aerostruturas associados a reforçar as suas capacidades de produção. Por exemplo, em junho de 2023, a Indigo (Índia) encomendou 500 aviões da família Airbus A320neo no Salão Aeronáutico de Paris.
Da mesma forma, a Air India (Índia) assinou acordos de compra de 250 aeronaves Airbus e 220 novos aviões Boeing no valor de 70 mil milhões de USD. As encomendas da Air India incluem 70 aviões de fuselagem larga, compreendendo 34 A350-1000 e seis A350-900 da Airbus, 20 B787 Dreamliners e 10 B777X da Boeing. Inclui ainda 140 Airbus A320neo, 70 Airbus A321neo e 190 Boeing B737 MAX de fuselagem estreita. A companhia aérea também assinou opções para adquirir 70 aviões adicionais da Boeing, incluindo 50 B737 MAX e 20 B787 Dreamliners. Tais encomendas de aquisição impulsionarão as perspetivas de negócio dos agentes de mercado durante o período de previsão.
Ásia-Pacífico a Registar o Maior Crescimento Durante o Período de Previsão
O robusto crescimento económico, aliado a perfis populacionais e demográficos favoráveis nos países em desenvolvimento, especialmente na região da Ásia-Pacífico, está a impulsionar o tráfego de passageiros aéreos na região. Tal resultou num aumento constante da procura de aeronaves proveniente da Ásia-Pacífico. Até 2025, prevê-se que a China se torne o maior mercado de aviação do mundo em termos de tráfego aéreo. Prevê-se que a Índia se desenvolva como o terceiro maior mercado de aviação do mundo, enquanto outros países, como a Indonésia e a Tailândia, deverão entrar no top 10 dos mercados globais.
A infraestrutura de fabrico aeronáutico é ainda apoiada por custos de produção mais baixos, levando os principais OEMs de aeronaves a estabelecer centros de fabrico na região. Por exemplo, a Airbus estabeleceu parcerias industriais com mais de 600 empresas em 15 países da região para garantir o fornecimento de peças para aeronaves Airbus. A KAL Aerospace e a Korea Aerospace Industries (KAI) da Coreia do Sul são fornecedores-chave da Airbus e produzem aerostruturas, incluindo partes da fuselagem, asa, porta de carga e trem de aterragem do A350 XWB, bem como o dispositivo de ponta de asa Sharklet para as aeronaves A320 e A330neo.
Além disso, em abril de 2023, a Airbus está a trabalhar para expandir a produção do seu avião monocorredor mais vendido, o A320, e reforçar as vendas na China. A Airbus planeou construir uma segunda linha de montagem na sua fábrica na China, e Pequim aprovou a antiga encomenda de 160 aeronaves.
Panorama Competitivo
O mercado de aerostruturas de aeronaves comerciais é fragmentado e está a assistir ao surgimento de novos agentes de mercado que oferecem suporte ao ciclo de vida completo, desde o design conceptual, testes e certificação de conformidade regulatória. Uma vez que uma aeroestrutura deve suportar condições operacionais extremas, os materiais de aeroestrutura são submetidos a testes extensivos para analisar e determinar os seus parâmetros de desempenho. Os principais agentes de mercado, como a Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE, FACC AG e Singapore Technologies Engineering Ltd., combinam processos de design específicos para o cliente com o seu vasto conhecimento em estruturas metálicas e compósitas, técnicas de engenharia de valor e experiência em automação de design para conceber aerostruturas de próxima geração com boa relação custo-eficácia.
Além disso, os designers de aerostruturas são obrigados a realizar análises de não conformidade de fabrico, justificações de tensão e disposições do gabinete de design após aprovações por signatários das autoridades competentes. Tais regulamentações podem expor os agentes de mercado a riscos financeiros devido às elevadas despesas de I&D direcionadas para o design de materiais avançados para a construção de aerostruturas. Por exemplo, em abril de 2023, a Leonardo S.p.A (Itália) estabeleceu uma parceria com a Cisco Technology para desenvolver projetos tecnológicos conjuntos. A parceria visa desenvolver produtos e soluções conjuntos como uma transição verde para soluções seguras de logística e transporte.
Da mesma forma, em junho de 2021, a Magellan Aerospace (Reino Unido) assinou um acordo com a Airbus para prolongar o contrato de fornecimento de componentes estruturais de asa em titânio e alumínio. Os componentes são fornecidos a partir das unidades de fabrico da Magellan localizadas na Índia e na Europa.
Líderes do Setor de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais
FACC AG
Elbit Systems Ltd.
RUAG Group
Airbus SE
Singapore Technologies Engineering Ltd.
- *Isenção de responsabilidade: Principais participantes classificados em nenhuma ordem específica
Desenvolvimentos Recentes do Setor
- Março de 2023: A Magellan Aerospace assinou uma extensão significativa de acordo de longo prazo com a Collins Aerospace (RTX Corporation) para fabricar peças fundidas complexas de magnésio e alumínio para diversas plataformas aeroespaciais militares e comerciais.
- Janeiro de 2023: A General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) e a Bharat Forge Limited assinaram uma parceria para fabricar componentes do trem de aterragem principal, subconjuntos e conjuntos de aeronaves pilotadas remotamente.
Âmbito do Relatório Global do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais
O termo aerostruturas engloba todos os componentes estruturais de uma célula de aeronave. As aerostruturas devem suportar condições extremas, desde a exposição prolongada a variações extremas de temperatura, impacto de objetos estranhos e fadiga estrutural devido a ciclos de carga extremos. Qualquer aeroestrutura é um conjunto de vários elementos estruturais construídos principalmente a partir de um ou de todos os seguintes materiais: ligas, metais e compósitos.
O mercado de aerostruturas de aeronaves comerciais é segmentado por material, utilizador final e geografia. O mercado de aerostruturas de aeronaves comerciais é segmentado por material em ligas, compósitos e metais. Por utilizador final, o mercado é segmentado em OEMs e pós-venda. O relatório também abrange as dimensões de mercado e previsões para o mercado de aerostruturas de aeronaves comerciais nos principais países de diferentes regiões. Para cada segmento, a dimensão do mercado é fornecida em termos de valor (USD).
| Ligas |
| Compósitos |
| Metais |
| OEMs |
| Pós-venda |
| América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | |
| Europa | Alemanha |
| Reino Unido | |
| França | |
| Itália | |
| Rússia | |
| Resto da Europa | |
| Ásia-Pacífico | China |
| Índia | |
| Japão | |
| Coreia do Sul | |
| Austrália | |
| Resto da Ásia-Pacífico | |
| América Latina | Brasil |
| México | |
| Resto da América Latina | |
| Médio Oriente e África | Emirados Árabes Unidos |
| Arábia Saudita | |
| Turquia | |
| África do Sul | |
| Resto do Médio Oriente e África |
| Material | Ligas | |
| Compósitos | ||
| Metais | ||
| Utilizador Final | OEMs | |
| Pós-venda | ||
| Geografia | América do Norte | Estados Unidos |
| Canadá | ||
| Europa | Alemanha | |
| Reino Unido | ||
| França | ||
| Itália | ||
| Rússia | ||
| Resto da Europa | ||
| Ásia-Pacífico | China | |
| Índia | ||
| Japão | ||
| Coreia do Sul | ||
| Austrália | ||
| Resto da Ásia-Pacífico | ||
| América Latina | Brasil | |
| México | ||
| Resto da América Latina | ||
| Médio Oriente e África | Emirados Árabes Unidos | |
| Arábia Saudita | ||
| Turquia | ||
| África do Sul | ||
| Resto do Médio Oriente e África | ||
Principais Questões Respondidas no Relatório
Qual é a dimensão do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais?
Prevê-se que a dimensão do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais atinja 64,46 mil milhões de USD em 2026 e cresça a um CAGR de 5,96% para atingir 86,07 mil milhões de USD até 2031.
Qual é a dimensão atual do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais?
Em 2026, prevê-se que a dimensão do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais atinja 64,46 mil milhões de USD.
Quem são os principais agentes do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais?
FACC AG, Elbit Systems Ltd., RUAG Group, Airbus SE e Singapore Technologies Engineering Ltd. são as principais empresas a operar no Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais.
Qual é a região de crescimento mais rápido no Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais?
Estima-se que a Ásia-Pacífico cresça ao maior CAGR durante o período de previsão (2026-2031).
Qual é a região com maior quota no Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais?
Em 2025, a América do Norte detém a maior quota de mercado no Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais.
Que anos abrange este Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais e qual foi a dimensão do mercado em 2024?
Em 2024, a dimensão do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais foi estimada em 57,17 mil milhões de USD. O relatório abrange a dimensão histórica do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais para os anos: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. O relatório também prevê a dimensão do Mercado de Aerostruturas de Aeronaves Comerciais para os anos: 2026, 2027, 2028, 2029, 2030 e 2031.
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