Tamanho e Participação do Mercado Agrícola da Arábia Saudita
Análise do Mercado Agrícola da Arábia Saudita pela Mordor Intelligence
O tamanho do Mercado Agrícola da Arábia Saudita é estimado em USD 15,20 bilhões em 2025 e prevê-se que atinja USD 20,30 bilhões até 2030, com uma TCAC de 6% durante o período de previsão. Esta trajetória reflete como a Visão 2030 canaliza capital para sistemas agrícolas inteligentes em água, agricultura de ambiente controlado (AEC) e irrigação vinculada à dessalinização. A rápida adoção de irrigação de precisão, clusters de estufas e gestão agrícola baseada em dados começou a compensar as limitações estruturais da aridez extrema. A consolidação continua à medida que entidades apoiadas pelo Estado adquirem ativos globais de grãos e insumos, garantindo segurança de abastecimento e estabilizando os preços domésticos de alimentos. A expansão do mercado ocorre no contexto de metas ambiciosas de autossuficiência, onde a Arábia Saudita alcançou marcos notáveis em 2024, incluindo 76% de autossuficiência em tomates, 66% em uvas e 87% em batatas.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de cultura, os vegetais lideraram com 38% da participação do mercado agrícola da Arábia Saudita em 2024, enquanto o segmento de oleaginosas e leguminosas emerge como a categoria de culturas de crescimento mais rápido com uma TCAC prevista de 10,2% até 2030.
Tendências e Insights do Mercado Agrícola da Arábia Saudita
Análise de Impacto dos Motores
| Motores | (~) % Impacto na Previsão de TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Subsídios e subvenções da Visão-2030 governamental | +1.8% | Nacional, com concentração nas províncias de Al-Jouf, Tabuk, Hail | Médio prazo (2-4 anos) |
| Imperativo de segurança alimentar em meio à dependência de importações | +1.5% | Nacional, com foco estratégico nos principais centros de consumo | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Adoção de tecnologia de precisão e estufas | +1.2% | Nacional, com adoção precoce nas províncias do Norte | Médio prazo (2-4 anos) |
| Programas nacionais de eficiência hídrica | +0.9% | Nacional, com prioridade em regiões com escassez hídrica | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Agrivoltaicos solares em fazendas no deserto | +0.4% | Regional, focado em áreas de alta irradiância solar | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Sucesso no melhoramento de tamareiras tolerantes ao sal | +0.2% | Regional, concentrado em oásis tradicionais de cultivo de tâmaras | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Subsídios e Subvenções da Visão-2030 Governamental
Os programas de financiamento agrícola da Visão 2030 estão remodelando os padrões de alocação de capital em todo o setor agrícola do Reino através de mecanismos de apoio governamental sem precedentes. O Fundo de Desenvolvimento Agrícola fornece até 75% de financiamento para projetos de estufas e sistemas de irrigação modernos, com isenções fiscais estendendo-se até 10 anos para investimentos qualificados em agrotecnologia [1]Fonte: Saudi Vision 2030, "Programas Visão 2030," Vision2030.gov.sa . Este apoio financeiro catalisou um surto em agricultura de ambiente controlado, com empresas como Topian (subsidiária da NEOM) abrindo uma instalação de estufa resiliente ao clima de 4 hectares em Oxagon durante 2025, marcando o maior investimento único do Reino em horticultura de precisão até a data. A estrutura de subsídios favorece particularmente tecnologias eficientes em água, criando incentivos de mercado que alinham os retornos do setor privado com os objetivos nacionais de conservação hídrica.
Imperativo de Segurança Alimentar em Meio à Dependência de Importações
O impulso estratégico da Arábia Saudita para reduzir a dependência de importações de alimentos intensificou-se após as perturbações da cadeia de abastecimento durante a pandemia de COVID-19 e tensões geopolíticas afetando as rotas comerciais globais. O Reino atualmente importa aproximadamente 90-95% de suas necessidades de óleo comestível e porções significativas de seus produtos frescos, criando vulnerabilidade a choques externos de preços e perturbações de abastecimento. Mandatos governamentais agora exigem que grandes empresas alimentícias demonstrem capacidades de fornecimento doméstico, com a SALIC lançando a Companhia Nacional de Fornecimento de Grãos (SABIL) em abril de 2025 para gerir operações estratégicas de armazenamento e aquisição de grãos através de 14 filiais de silos com capacidade combinada superior a 2,7 milhões de toneladas métricas. Este quadro de políticas está impulsionando estratégias de integração vertical entre empresas agrícolas, à medida que a capacidade de produção doméstica se torna um diferenciador competitivo nos processos de licitação de contratos governamentais.
Adoção de Tecnologia de Precisão e Estufas
Sensores da Internet das Coisas e sistemas automatizados de controle climático estão transformando as métricas de produtividade agrícola através das instalações de ambiente controlado da Arábia Saudita. Parcerias de pesquisa entre empresas domésticas e fornecedores de tecnologia sul-coreanos resultaram em sistemas de agricultura inteligente que integram sensores de umidade do solo, monitoramento meteorológico e controles automatizados de irrigação para otimizar a utilização de recursos. Empresas como FarmERP expandiram para a Arábia Saudita através de parcerias com o integrador de tecnologia local Seiyaj Tech em agosto de 2024, fornecendo plataformas de gestão agrícola baseadas em nuvem que permitem monitoramento em tempo real da saúde das culturas, cronogramas de irrigação e temporização de colheita através de múltiplos locais de cultivo.
Programas Nacionais de Eficiência Hídrica
A ênfase da Estratégia Nacional de Água na conservação hídrica agrícola está impulsionando a adoção sistemática de irrigação por gotejamento e sistemas de micro-aspersores que reduzem o consumo de água em até 40% em comparação com métodos tradicionais de irrigação por inundação. Projetos de infraestrutura financiados pelo governo incluem a construção de instalações avançadas de dessalinização especificamente projetadas para uso agrícola, com pesquisadores da KAUST desenvolvendo tecnologias personalizadas de dessalinização que produzem água de qualidade para irrigação a custos energéticos menores do que plantas convencionais de tratamento de água do mar. O impacto do programa estende-se além da economia de água à melhoria da saúde do solo, à medida que a irrigação de precisão reduz a acumulação de sal nos solos agrícolas e permite o cultivo em terras anteriormente marginais.
Análise de Impacto das Limitações
| Limitações | (~) % Impacto na Previsão de TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Aridez extrema e esgotamento de águas subterrâneas | -1.1% | Nacional, com impacto severo nas regiões central e leste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Alto capex para sistemas agrícolas modernos | -0.8% | Nacional, com impacto desproporcional em agricultores PME (Pequenas e Médias Empresas Sauditas) | Médio prazo (2-4 anos) |
| Picos de salinidade do solo por fluxos de retorno de salmoura | -0.5% | Regional, concentrado perto de instalações de dessalinização | Médio prazo (2-4 anos) |
| Lacunas de cadeia fria e logística remota | -0.4% | Nacional, com desafios agudos em áreas de produção rural | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Aridez Extrema e Esgotamento de Águas Subterrâneas
A expansão agrícola da Arábia Saudita enfrenta limitações fundamentais de recursos hídricos à medida que os aquíferos fósseis declinam a taxas aceleradas através das principais regiões de produção. As reservas de água subterrânea não renovável do Reino estão caindo uma média de 0,6 metros anualmente, com algumas áreas agrícolas experimentando taxas de esgotamento superior a 1 metro por ano [2]Fonte: Banco Mundial, "Dados de Água da Arábia Saudita," worldbank.org. Este desafio hidrológico força operadores agrícolas a investir em equipamentos de extração de água cada vez mais caros e perfuração de poços mais profundos, elevando custos operacionais e ameaçando a viabilidade econômica de culturas intensivas em água. A situação é particularmente aguda na Província Oriental e regiões centrais, onde áreas agrícolas tradicionais estão experimentando falhas de poços e qualidade hídrica em declínio à medida que os níveis dos aquíferos caem abaixo de profundidades economicamente extraíveis.
Alto Capex para Sistemas Agrícolas Modernos
Os custos de construção de estufas na Arábia Saudita excedem USD 1,2 milhão por hectare para instalações avançadas com controle climático, criando barreiras significativas à entrada para empresas agrícolas de pequena e média escala. A intensidade de capital dos sistemas agrícolas modernos reflete os requisitos de equipamentos especializados para agricultura no deserto, incluindo sistemas avançados de resfriamento, redes automatizadas de irrigação e meios de cultivo sem solo que podem resistir a variações extremas de temperatura. Os requisitos de investimento inicial elevado estão concentrando a participação no mercado entre entidades corporativas bem capitalizadas e empresas de desenvolvimento apoiadas pelo governo.
Análise de Segmentos
Por Tipo de Cultura: Oleaginosas Impulsionam Estratégia de Substituição de Importações
Vegetais mantêm a maior participação de mercado com 38% em 2024, impulsionados pela agricultura de ambiente controlado que permite produção durante todo o ano de tomates, pepinos e pimentões apesar das variações extremas de temperatura sazonal. A crescente produção de vegetais encurta as linhas de importação, reduzindo pegadas de carbono impulsionadas por fretes no mercado agrícola da Arábia Saudita. Ambientes controlados estabilizam o abastecimento nas temporadas de Ramadã e Hajj quando a demanda dispara.
O segmento de oleaginosas e leguminosas emerge como a categoria de culturas de crescimento mais rápido com uma TCAC prevista de 10,2% até 2030, refletindo o imperativo estratégico da Arábia Saudita de reduzir a dependência de importações para culturas ricas em proteínas e óleos de cozinha que atualmente representam mais de 90% do consumo doméstico. Incentivos governamentais visam especificamente o cultivo de oleaginosas através de programas subsidiados de alocação de terras e acesso à água, com o Ministério do Meio Ambiente, Água e Agricultura priorizando a produção de girassol e soja nas províncias do norte onde as condições climáticas suportam essas culturas temperadas.
Nota: Participações de segmentos de todos os segmentos individuais disponíveis mediante compra do relatório
Análise Geográfica
O mercado agrícola da Arábia Saudita concentra-se nas províncias do norte de Al-Jouf, Tabuk e Hail, que coletivamente representam aproximadamente 65% da produção de produtos frescos do Reino devido às suas condições climáticas relativamente moderadas e disponibilidade de águas subterrâneas. A Província de Al-Jouf emergiu como o principal hub agrícola, hospedando grandes instalações de processamento, incluindo a planta de processamento de batatas fritas da Companhia de Desenvolvimento Agrícola Al-Jouf que abriu em maio de 2024 com capacidade para servir tanto mercados domésticos quanto de exportação [3]Fonte: Companhia de Desenvolvimento Agrícola Al-Jouf, "Lançamento Nova Planta de Processamento," .
A Província Oriental desempenha um papel estratégico na logística e processamento agrícola, com grandes empresas como ARASCO (Companhia de Serviços Agrícolas Árabes) operando instalações de produção de ração e Almarai mantendo operações de laticínios em grande escala que apoiam o setor pecuário. A região NEOM no noroeste está se desenvolvendo em uma vitrine para tecnologias agrícolas avançadas, com a instalação de estufa resiliente ao clima de 4 hectares da Topian representando o maior investimento único em horticultura de precisão dentro do Reino.
As regiões central e sul enfrentam maiores desafios agrícolas devido à aridez extrema e recursos limitados de águas subterrâneas, embora culturas especializadas como tâmaras continuem a prosperar em sistemas de oásis tradicionais. A Estratégia Nacional de Água do governo prioriza essas regiões para infraestrutura avançada de dessalinização e tecnologias de irrigação eficientes em água que poderiam desbloquear potencial agrícola adicional. Investimentos recentes em infraestrutura de logística de cadeia fria, incluindo o desenvolvimento de 59 centros logísticos até 2030 sob o plano mestre logístico saudita, estão melhorando o acesso ao mercado para produtores em áreas remotas e reduzindo perdas pós-colheita que anteriormente limitavam a lucratividade em zonas de produção marginais.
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Maio de 2025: O Fórum Sino-Saudita assinou 57 acordos no valor de USD 3,7 bilhões (SAR 14 bilhões) cobrindo reciclagem de água, agrotecnologia e uma cidade dedicada à segurança alimentar inteligente. O escopo e volume dos acordos reafirmam o status da China como maior parceiro comercial da Arábia Saudita, representando 18% do comércio exterior do Reino, e alinham-se diretamente com a Visão 2030 da Arábia Saudita e a Iniciativa do Cinturão e Rota (BRI) da China.
- Abril de 2025: Brasil Foods S.A. comprometeu USD 160 milhões para uma planta de aves em Jeddah em parceria com a Companhia de Desenvolvimento de Produtos Halal, visando 40.000 toneladas métricas de capacidade anual. A instalação terá uma capacidade anual de aproximadamente 40.000 toneladas métricas e espera-se que inicie operações em meados de 2026, inicialmente servindo o mercado saudita mas com potencial para exportações regionais.
- Março de 2025: Hilton Foods e NADEC formaram uma joint venture para expandir ofertas de proteínas de valor agregado. A parceria, inicialmente uma colaboração de 10 anos, combina a expertise da Hilton Foods em processamento e embalagem com as operações locais de gado da NADEC, com NADEC detendo participação de 51% e Hilton Foods de 49%.
- Julho de 2024: FarmERP fez parceria com Seiyaj Tech para fornecer sistemas ERP para fazendas sauditas, melhorando rastreabilidade e controle de custos. Esta colaboração aproveita a expertise do mercado local da Seiyaj Tech e a plataforma avançada e alimentada por IA da FarmERP para abordar os desafios específicos da agricultura na Arábia Saudita, como escassez de água e clima extremo.
Escopo do Relatório do Mercado Agrícola da Arábia Saudita
Agricultura é a prática de cultivo de plantas e culturas como cereais, frutas, vegetais, flores, leguminosas e outros.
O Mercado Agrícola da Arábia Saudita é segmentado por Tipo em Culturas Alimentares/Cereais, Frutas, Vegetais e Oleaginosas e Leguminosas. O relatório inclui Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Valor e Volume), Análise de Exportação (Valor e Volume), Análise de Importação (Valor e Volume) e Análise de Tendência de Preços. O relatório oferece tamanho de mercado e previsões em termos de valor (USD) e volume (toneladas métricas) para todos os segmentos acima.
| Cereais e Grãos |
| Frutas |
| Vegetais |
| Oleaginosas e Leguminosas |
| Por Tipo de Cultura (Análise de Produção (Volume), Análise de Consumo (Volume e Valor), Análise de Importação (Volume e Valor), Análise de Exportação (Volume e Valor) e Análise de Tendência de Preços) | Cereais e Grãos |
| Frutas | |
| Vegetais | |
| Oleaginosas e Leguminosas |
Principais Questões Respondidas no Relatório
Quão grande será o setor agrícola da Arábia Saudita até 2030?
O tamanho do mercado agrícola da Arábia Saudita está previsto para atingir USD 20,30 bilhões até 2030, acima dos USD 15,20 bilhões em 2025.
Qual cultura domina a produção de produtos frescos?
Vegetais detêm a maior participação com 38% do valor de 2024 devido aos tomates de estufas de alto rendimento e à expansão da produção de folhosas.
Como a Visão 2030 está influenciando investimentos agrícolas?
A Visão 2030 fornece até 75% de financiamento de projetos e isenções fiscais de 10 anos para estufas eficientes em água, acelerando a adoção de tecnologia.
Quais regiões produzem a maior parte dos produtos frescos da Arábia Saudita?
As províncias de Al-Jouf, Tabuk e Hail fornecem cerca de 65% da produção nacional devido a microclimas favoráveis e atualizações de infraestrutura direcionadas.
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