Tamanho e Participação do Mercado da Indústria Agrícola na Índia
Análise do Mercado da Indústria Agrícola na Índia pela Mordor Intelligence
O tamanho do mercado agrícola da Índia atingiu USD 452 bilhões em 2025 e está previsto para subir para USD 563,02 bilhões até 2030, traduzindo-se numa TCAC de 4,52% no período. O forte gasto governamental, acesso ampliado ao crédito e infraestrutura digital em rápido crescimento estão combinados para elevar a produtividade e os ganhos em todos os segmentos de commodities[1]Fonte: Bureau de Informação de Imprensa, "Orçamento da União 2025-26 Destaca Prioridades Agrícolas," pib.gov.in. Plataformas digitais que conectam 11 crore de agricultores às finanças formais, subsídios e serviços de consultoria já estão cortando custos de transação e melhorando a descoberta de preços. A robusta produção de grãos alimentares de 354 milhões de toneladas em 2024-25 reflete condições favoráveis de monção, preços mínimos de suporte mais elevados e uso mais amplo de cultivares de sementes melhoradas[2]Fonte: Equipe do Assam Tribune, "Produção de Grãos Alimentares Atinge Novo Recorde," assamtribune.com. Reformas comerciais que simplificam a certificação de exportação e expandem centros de comércio eletrônico estão ampliando o acesso a compradores premium no exterior, mesmo quando missões de substituição de importações visam déficits de óleos comestíveis e leguminosas.
Principais Conclusões do Relatório
- Por tipo de commodity, cereais e grãos detiveram 49,50% da participação do mercado agrícola indiano em 2024, e frutas e vegetais estão projetados para expandir a uma TCAC de 7,80% de 2025-2030.
Tendências e Insights do Mercado da Indústria Agrícola na Índia
Análise de Impacto dos Impulsionadores
| Impulsionador | (~) % de Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Apoio governamental através de subsídios e políticas | +1.2% | Nacional, com maior impacto em Punjab, Haryana, Uttar Pradesh | Médio prazo (2-4 anos) |
| Crescente adoção de agrotecnologia e mecanização | +0.8% | Nacional, com ganhos iniciais em Maharashtra, Karnataka, Gujarat | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Crescente demanda por agricultura orgânica e sustentável | +0.6% | Nacional, com concentração em mercados urbanos e zonas de exportação | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Expansão da demanda de exportação via novos acordos comerciais | +0.5% | Nacional, com foco em estados costeiros e regiões fronteiriças | Médio prazo (2-4 anos) |
| Monetização de créditos de carbono da agricultura regenerativa | +0.3% | Nacional, com programas piloto em 8 estados inicialmente | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Cultivares de sementes resistentes ao clima impulsionando rendimentos | +0.4% | Nacional, com prioridade em áreas propensas à seca e afetadas por inundações | Médio prazo (2-4 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Apoio Governamental Através de Subsídios e Políticas
O Orçamento da União 2025-26 aumentou o limite do Cartão de Crédito Kisan para Rs 5 lakh, desbloqueando linhas de capital de giro maiores para pequenos produtores e facilitando compras de insumos em estágios críticos da cultura. O Plano Krishi Yojana Prime Minister Dhan-Dhaanya canaliza recursos para 100 distritos de baixa produtividade, agrupando irrigação, treinamento de agricultura de precisão e ferramentas de mitigação de riscos. Ajustes de preços mínimos de suporte para 2024-25 favorecem oleaginosas como nigerseed e gergelim, encorajando a diversificação para culturas de alto valor. Subsídios de insumos, que representam 73% do orçamento agrícola, reduzem custos de fertilizantes e energia, criando um ciclo positivo de investimento, produtividade e consumo rural.
Crescente Adoção de Agrotecnologia e Mecanização
Uma alocação de Rs 6.000 crore para infraestrutura de agricultura digital está financiando pesquisas de culturas baseadas em IA, mapeamento de nutrientes habilitado por drones e pontuação de crédito baseada em aplicativos, ajudando agricultores a acessar empréstimos formais dentro de 24 horas. A mecanização nacional agora está em 47%; Punjab e Haryana excedem 40-45%, enquanto estados do nordeste permanecem amplamente manuais, revelando espaço significativo para expansão. O mercado de máquinas agrícolas está previsto para crescer de USD 16,73 bilhões em 2024 para USD 25,15 bilhões até 2029, impulsionado pela escassez de mão de obra e melhores fluxos de caixa. Ferramentas de precisão podem aumentar rendimentos em 30% e cortar o uso de água e fertilizantes em 15-20%, melhorando a rentabilidade e eficiência de recursos.
Crescente Demanda por Agricultura Orgânica e Sustentável
Consumidores urbanos estão alimentando uma TCAC projetada de 25,25% para produtos orgânicos certificados até 2027, recompensando fazendas que adotam práticas livres de pesticidas e sistemas de rastreabilidade. Programas de crédito de carbono em oito estados emitiram os primeiros créditos gerados por fazendas do país, fornecendo uma nova fonte de renda para produtores regenerativos[3]Fonte: Fundação de Equidade de Marca Indiana, "Desempenho de Exportação Agrícola," ibef.org. O apoio político para agricultura natural está se aprofundando, com incentivos orçamentários para bio-insumos e aplicações de nutrientes guiadas por IA que protegem microbiomas do solo. Bancos de sementes comunitários preservam variedades indígenas resistentes ao clima, diversificando recursos genéticos enquanto reforçam os direitos dos agricultores.
Expansão da Demanda de Exportação via Novos Acordos Comerciais
As exportações agrícolas subiram 6,5% ano a ano para USD 37,5 bilhões de abril-dezembro 2024, desafiando a volatilidade global. A Política de Comércio Exterior 2024 promove USD 2 trilhões em exportações totais até 2030, posicionando agriprodutos como contribuidor principal através de documentação digital simplificada e corredores de armazenagem. Especiarias registraram crescimento de 51,01%, e café mostrou crescimento de 40,3% em embarques de março de 2024, auxiliado por programas direcionados de qualidade e marca. Colaboração com Israel em agricultura eficiente em água e exportações táticas de arroz para nações inseguras alimentarmente demonstra a agilidade do setor em equilibrar necessidades domésticas com oportunidades globais.
Análise de Impacto das Restrições
| Restrição | (~) % de Impacto na Previsão TCAC | Relevância Geográfica | Cronograma de Impacto |
|---|---|---|---|
| Propriedades fragmentadas e fertilidade do solo em declínio | -0.7% | Nacional, com impacto severo nos estados do norte e leste | Longo prazo (≥ 4 anos) |
| Vulnerabilidade às mudanças climáticas e clima extremo | -0.5% | Nacional, com maior impacto em áreas de sequeiro | Médio prazo (2-4 anos) |
| Infraestrutura inadequada de cadeia fria e armazenamento | -0.6% | Nacional, com problemas agudos em áreas rurais e remotas | Médio prazo (2-4 anos) |
| Escassez de mão de obra por migração rural-urbana | -0.4% | Nacional, com concentração em estados industriais de alto crescimento | Curto prazo (≤ 2 anos) |
| Fonte: Mordor Intelligence | |||
Propriedades Fragmentadas e Fertilidade do Solo em Declínio
Fazendas pequenas e marginais agora cobrem 85% das propriedades, com tamanho médio caindo abaixo de 2 hectares, tornando a mecanização e eficiências de escala difíceis sem modelos de serviços compartilhados. Desequilíbrios de fertilidade persistem, com excesso de nitrogênio e insumos insuficientes de fósforo-potássio enfraquecendo a estrutura do solo e aumentando emissões de gases de efeito estufa. O Esquema de Cartão de Saúde do Solo expandiu a amostragem, mas a adoção estadual de aplicação equilibrada de nutrientes permanece desigual. Centros de Aluguel Personalizado que alugam tratores e colheitadeiras mitigam restrições de fragmentação, embora lacunas de cobertura sublinhem a necessidade de redes de serviços expandidas.
Infraestrutura Inadequada de Cadeia Fria e Armazenamento
A Índia perde 40% da produção fresca anualmente, cerca de 40 milhões de toneladas no valor de USD 13 bilhões porque apenas 4% dos perecíveis se movem através de cadeias frias integradas. Custos operacionais para armazéns frigoríficos excedem normas ocidentais devido às altas tarifas de energia, limitando o acesso de pequenos produtores. O Governo planeja investir USD 15 bilhões ao longo de cinco anos, priorizando instalações alimentadas por energias renováveis e frotas de contêineres refrigerados que poderiam cortar perdas em até 35%. Aproximadamente 20.000 contêineres refrigerados no valor de USD 0,53 bilhão são necessários para corresponder à oferta com produção hortícola, sinalizando uma oportunidade considerável para provedores de logística.
Análise de Segmento
Por Tipo de Commodity: Cereais e Grãos Aceleram, Enquanto Frutas e Vegetais Mostram Potencial de Crescimento
Cereais e grãos controlaram 49,50% do mercado agrícola da Índia em 2024. O tamanho do mercado agrícola da Índia para cereais está projetado para avançar constantemente na TCAC média do setor, ajudado pela irrigação expandida e colheita mecanizada. Leguminosas e oleaginosas permanecem vulneráveis a flutuações de rendimento, provocando uma Missão para Aatmanirbharta em Leguminosas para fomentar autossuficiência. Subsídios direcionados, variedades resistentes ao clima e programas integrados de manejo de pragas estão projetados para estabilizar estes subsegmentos ao longo do horizonte de previsão.
Frutas e vegetais formam a fatia de crescimento mais rápido do mercado agrícola da Índia, projetada para registrar uma TCAC de 7,80% até 2030 conforme dietas urbanas se diversificam e pedidos de exportação sobem. A produção de horticultura subiu para 355,2 milhões de toneladas em 2023-24, incluindo 112,62 milhões de toneladas de frutas e 204,96 milhões de toneladas de vegetais. Subsídios direcionados, variedades resistentes ao clima e programas integrados de manejo de pragas estão projetados para estabilizar estes subsegmentos ao longo do horizonte de previsão.
Nota: Participações de segmento de todos os segmentos individuais disponíveis na compra do relatório
Análise Geográfica
Disparidades regionais moldam o mercado agrícola indiano, com mecanização, disponibilidade de água e ligações de mercado variando acentuadamente entre estados. Punjab e Haryana registram taxas pós-mecanização acima de 40%, impulsionando a produtividade do trabalho e sustentando grandes excedentes de grãos para o estoque tampão nacional. Em contraste, estados do nordeste permanecem amplamente manuais, o que restringe a adoção de agricultura de precisão e limita o fluxo de financiamento agrotécnico. Gujarat lidera em produtividade total de fatores graças a serviços de extensão robustos, alta cobertura de micro-irrigação e clusters de horticultura orientados para exportação. Bihar fica para trás apesar da atenção política, destacando a complexidade de traduzir subsídios em ganhos no nível de campo.
A especialização de commodities diferencia ainda mais o desempenho estadual. Andhra Pradesh domina a produção de manga e banana, Maharashtra ancora exportações premium de manga Alphonso, Gujarat se destaca em mangas Kesar, e Karnataka comanda embarques de romã. O cultivo de algodão está concentrado em Gujarat, Maharashtra e Telangana, juntos representando aproximadamente 65% do fornecimento nacional; choques climáticos nesses estados exercem influência desproporcional nos custos de insumos têxteis. A criação pelo Governo de um Conselho Makhana em Bihar e o comissionamento de uma nova planta de ureia no Assam ilustram política industrial específica da região que visa vantagens comparativas e aborda escassez de insumos.
A variabilidade climática adiciona outra camada espacial: o Departamento Meteorológico Indiano projeta uma monção 2025 acima do normal com 105% da média de longo período, o que deve elevar o plantio kharif em cinturões de sequeiro. No entanto, chuvas fora de época danificaram culturas rabi em Maharashtra, provocando demandas de compensação de Rs 50.000 por hectare e destacando a necessidade de seguro paramétrico. Avisos climáticos digitais, distribuição de sementes resistentes à seca e centros de armazenamento descentralizados estão emergindo como ferramentas essenciais para suavizar a volatilidade regional e estreitar lacunas de rendimento dentro do mercado agrícola da Índia.
Desenvolvimentos Recentes da Indústria
- Junho 2025: A Índia cortou tarifas de importação sobre soja crua, girassol e óleo de palma para 10%, reduzindo a taxa efetiva de 27,5% para 16,5% para conter a inflação de óleo comestível e aumentar a utilização de refinarias domésticas.
- Junho 2025: O Ministro da Agricultura da União Shri Shivraj Singh Chouhan propôs painéis solares montados no campo sob o esquema PM-KUSUM para transformar agricultores em fornecedores de energia renovável.
- Maio 2025: O Departamento Meteorológico Indiano previu uma probabilidade de 59% de monção sudoeste acima do normal, com início em 27 de maio a 105% da média de longo período.
- Maio 2025: A produção nacional de grãos alimentares atingiu 354 milhões de toneladas em 2024-25, 6,6% maior que 2023-24, sustentada por revisões MSP e irrigação expandida.
Escopo do Relatório da Indústria Agrícola na Índia
Agricultura é a prática de cultivar o solo, produzir culturas e, em graus variados, preparar e comercializar os produtos das culturas resultantes, como frutas, vegetais e culturas de cereais, no país. A agricultura na Índia é segmentada em culturas alimentares/cereais (arroz, trigo, sorgo, milheto e cevada), oleaginosas (soja, colza, amendoim e mamona), frutas (banana, manga, laranja, mamão e uvas) e vegetais (batata, cebola e chalota, tomate, berinjela, repolho e couve-flor). O relatório inclui a análise de produção (volume), análise de consumo (valor e volume), análise de exportação (valor e volume), análise de importação (valor e volume) e análise de tendência de preços para o mercado. O relatório oferece tamanhos de mercado e previsões em termos de valor (USD) e volume (toneladas métricas).
| Cereais e Grãos | Análise de Produção |
| Análise de Consumo | |
| Análise de Exportação | |
| Análise de Importação | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Leguminosas e Oleaginosas | Análise de Produção |
| Análise de Consumo | |
| Análise de Exportação | |
| Análise de Importação | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Frutas e Vegetais | Análise de Produção |
| Análise de Consumo | |
| Análise de Exportação | |
| Análise de Importação | |
| Análise de Tendência de Preços | |
| Culturas Comerciais | Análise de Produção |
| Análise de Consumo | |
| Análise de Exportação | |
| Análise de Importação | |
| Análise de Tendência de Preços |
| Por Tipo de Commodity | Cereais e Grãos | Análise de Produção |
| Análise de Consumo | ||
| Análise de Exportação | ||
| Análise de Importação | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Leguminosas e Oleaginosas | Análise de Produção | |
| Análise de Consumo | ||
| Análise de Exportação | ||
| Análise de Importação | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Frutas e Vegetais | Análise de Produção | |
| Análise de Consumo | ||
| Análise de Exportação | ||
| Análise de Importação | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
| Culturas Comerciais | Análise de Produção | |
| Análise de Consumo | ||
| Análise de Exportação | ||
| Análise de Importação | ||
| Análise de Tendência de Preços | ||
Perguntas-Chave Respondidas no Relatório
Qual é o valor projetado do mercado agrícola da Índia até 2030?
O mercado agrícola da Índia deve atingir USD 563,02 bilhões até 2030, crescendo a uma TCAC de 4,52%.
Qual segmento de commodity atualmente domina o mercado agrícola da Índia?
Cereais e grãos dominam com uma participação de 49,50% em 2024 devido ao robusto procurement público e forte demanda doméstica.
Por que frutas e vegetais são o segmento de crescimento mais rápido?
Mudanças dietárias urbanas, oportunidades de exportação e apoio governamental para horticultura estão previstas para impulsionar uma TCAC de 7,80% para frutas e vegetais entre 2025 e 2030.
Quais são os principais fatores restringindo o crescimento no mercado agrícola da Índia?
Propriedades fragmentadas, fertilidade do solo em declínio, infraestrutura inadequada de cadeia fria e choques climáticos relacionados ao clima coletivamente pesam sobre o crescimento de longo prazo.
Como o governo está apoiando o acesso de pequenos agricultores ao financiamento?
O limite do Cartão de Crédito Kisan foi elevado para Rs 5 lakh no orçamento 2025-26, enquanto IDs digitais de agricultores simplificam o desembolso de empréstimos e entrega de subsídios.
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