ベトナムOOHおよびDOOH市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年〜2031年）

ベトナムOOHおよびDOOH市場のトレンドとインサイト

スマートシティプロジェクトがデジタル採用を促進

ベトナムの国家デジタルプログラムは2025年までに全省での5G展開を目標としており、エレベーター、キオスク、交通プラットフォーム全体のネットワーク接続スクリーンを支える帯域幅を創出しています。フーコックの2024年パイロット事業では150台のキオスクが設置され、観光オファーとフェリースケジュールを同期させており、市民の接続性が新たな広告不動産を生み出す方法を示しています。ホーチミン市の400億米ドル規模の地下鉄計画は2030年までに6路線を追加し、デイパートスケジューリングと天候トリガーに対応した約2,000枚のパネルを設置する予定です。ハノイはすでに年間1億2,000万件の地下鉄乗車を記録しており、広告主に1回の乗車あたり4〜6分の滞在時間を提供しています。インフラのデジタル化が進むにつれ、予算は幹線道路の屋外広告板から測定可能な高トラフィックの交通ハブへとシフトしています。

コネクテッドスクリーンがリアルタイム更新を可能に

Chicilon Mediaは36,000台のエレベータースクリーンを集中型CMSで運営しており、ブランドがビルのプロフィール、時間帯、テナント構成に応じてクリエイティブを切り替えることができます。2024年4月にVTC Digital Televisionと締結した協定により、エレベータースクリーンと放送スポットが同期され、エレベーター露出からオンラインアクションまでユーザーを追跡するクロスチャネルループが完成しました。月間450億インプレッションを配信するAdmicroのAdXプラットフォームは、同一フライト内でダイナミッククリエイティブの学習結果をDOOHにフィードバックし、フィードバックサイクルを短縮しています。2025年の業界フォーラムで共有された調査では、回答者の97%がエレベータースクリーンに気づき、69%がコンテンツを信頼しており、FMCGの採用を後押ししています。これらの知見は、コンテンツを数日ではなく数分で入れ替えられる場所への支出を加速させています。^{[1]ベトナム・インベストメント・レビュー、「フーコックスマートシティパイロット、IoTセンサーで前進」、vir.com.vn}

プログラマティックDOOH取引所が勢いを増す

Vistar Mediaは2022年にベトナムでサービスを開始し、現在はリーチモデリングとデバイスIDパスバックをサポートする単一のAPIを通じて、Asiaray、Globaltronics、JCDecauxの広告枠にデマンドサイドプラットフォームを接続しています。2024年末までにアジア太平洋地域のリストには35のメディアオーナーと139,000の場所が追加されました。HivestackとBroadsignの連携により、ブランドはリアルタイムで空港のLEDや地下鉄の柱に入札でき、セットアップ期間を数週間から数時間に短縮しています。2023年のNTT DOCOMOとVie BOARDの合弁事業は、訪問頻度と滞在時間によってキャンペーンを最適化できるようモバイル位置情報データを注入しています。自動化により予算の柔軟性が解放され、DOOHはオンライン動画とディスプレイの購買規範と整合しています。

モバイル位置情報データがアトリビューションを改善

マーケターは現在、ハンドセットのピングと露出ログを融合させ、インプレッションとアクションの間のループを閉じています。デバイスIDパスバックにより、通勤者が地下鉄駅のスクリーンを見た後にリターゲティングされたモバイル広告が配信され、Foursquareのセグメントはカテゴリーの親和性によって買い物客をフィルタリングします。初期パイロットでは、駅のスクリーンでの天候トリガー飲料広告とライドヘイリングアプリでの同期プロモーションを組み合わせることで、静的スケジューリングと比較して引き換え率が25%向上することが示されています。精度が向上するにつれ、プランナーはかつてオンライン動画向けに確保していたブランド構築予算を、同様のトレーサビリティを約束する高リーチのDOOH環境にシフトすることに自信を持つようになっています。

測定標準化のギャップが予算を制限

Compass Techはエソマーに準拠した33の指標を策定しましたが、メディアオーナーは依然として視認性要因を省いたトラフィックカウントを公表しており、グローバル広告主はベトナムへの配分を最大15%削減せざるを得ない状況です。法律75/2025は再生ログを義務付けていますが、第三者によるオーディエンス監査には踏み込んでおらず、リーチの証明という問題は未解決のままです。米国のGeopathに相当する機関がなければ、プランナーは中立的な基準を欠いており、DOOHは検証済みの配信ではなくストーリーテリングで支出を競うことになります。合意された方法論が確立されるまで、全国予算はインプレッションがサーバーサイドで監査されるオンラインチャネルに偏り続けるでしょう。^{[2]Compass Tech、「ベトナム最大の屋外広告測定会社」、compasstech.asia}

第2層都市におけるスクリーン設置および電力コストの高さ

カントー、ハイフォン、ニャチャンの電力料金はハノイ平均より20〜30%高く、認定技術者は割増賃金を要求するため、小規模オーナーにとってLEDの投資回収期間が許容できる閾値を超えてしまいます。AD Martの2025年における10色UVプリントへの投資は、これらの市場で静的広告板をより安価な代替手段として位置付けていますが、静的ユニットは豊富な分析データを提供できません。さらに、一部の省では政令342/2025が要求するゾーニングマップをまだ公表しておらず、法的不透明性が増しています。その結果、ベトナムOOHおよびDOOH市場は2つのメガシティに広告枠が集中するという偏った構造を維持しており、第2の場所で増加する中間所得層の消費者をターゲットとするキャンペーンの妨げとなっています。^{[3]ベトナム電力、「2025年電力料金表」、evn.com.vn}

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

タイプ別：プログラマティック自動化が購買ワークフローを再構築

プログラマティックOOHは2031年にかけて6.45%のCAGRで拡大すると予測されており、ブランドが支出に対するリアルタイムのコントロールを求めているため、他のデジタルサブフォーマットを上回るペースで成長しています。Vistar Mediaの139,000の地域場所との統合に加え、Hivestackの空港および地下鉄との連携により、トレーダーはオンライン動画に使用するのと同じDSPを通じてプレミアムパネルを購入できます。ベトナムOOHおよびDOOH市場規模のこの自動化されたセグメントは、洗練された購買担当者が固定レートのLEDループから移行するにつれて、より大きなシェアを占めると予想されています。静的OOHは2025年に依然として37.61%のシェアを保持しており、電力コストやゾーニング規制がLED展開を妨げる地域では引き続き有効です。

スクリーンベースの広告枠は政令342/2025の恩恵を受けており、同政令はネットワーク接続されたすべてのユニットに1年分のログ保存と広告主の身元確認を義務付けていますが、静的ポスターは煩雑な監査なしにはこれを満たすことができません。DatVietOOHなどの事業者は印刷された広告板にQRコードを実験的に導入してモバイルエンゲージメントを取得しようとしていますが、資本の流入は明らかに監査証跡を生成できるLEDを優先しています。この規制により、より広範なベトナムOOHおよびDOOH市場における自動化された測定可能なフォーマットへの長期的なシフトが確固たるものとなっています。

アプリケーション別：場所ベーススクリーンが小売の来客数を取り込む

屋外広告板は2025年に41.322%の使用率を維持しましたが、ショッピングモール、エレベーター、交通ハブはクローズドループアトリビューションにより予算を獲得しています。Vincom Retailは88のショッピングモールを運営しており、入口、フードコート、駐車場にスクリーンを設置し、年間2億人の来場者にリーチしています。WinCommerceは2026年に1,000〜1,500店の新規出店を計画しており、各店舗にはロイヤルティデータと連携したPOSスクリーンが設置されます。これらの展開は、場所ベースの資産が6.11%のCAGRで成長すると予測される理由と、広告主が小売回廊内のベトナムOOHおよびDOOH市場規模を魅力的に感じる理由を示しています。

交通機関の場所は追加的な規模を提供しています。ホーチミン市の地下鉄1号線は開業初四半期に1,500万人の乗客を記録し、平均滞在時間5分で120枚のパネルを表示しています。Goldsun Focus Mediaが14空港で保有する独占権は、さらに8空港への拡大が進んでおり、富裕層の旅行者へのリーチを広げています。ストリートファニチャーはクリエイティブの制約からニッチな存在にとどまっていますが、交通省の2025年指令により、すべての新しいモビリティ回廊に収益分配型デジタルメディアが含まれることが保証されており、滞在時間の長い場所の優位性が強化されています。

エンドユーザー産業別：ヘルスケアキャンペーンがインタラクティブ技術を活用

小売および消費財は2025年の支出の28.51%を占めましたが、ヘルスケアは6.95%のCAGRで最も急速に成長しています。MSDの2025年3月のHPVイニシアチブは、3都市にわたって3DプロジェクションマッピングとアIアバターを活用し、50,000人の参加者を獲得し、インタラクティブな資産が公衆衛生メッセージングを増幅する方法を示しました。ADCREWの病院でのWi-Fiマーケティングは、スクリーンがプライバシー規則を遵守しながら患者の意思決定を誘導できることを証明しています。これらの革新により、ベトナムOOHおよびDOOH市場は製薬・ウェルネスブランドにとって肥沃なキャンバスであり続けています。

自動車およびBFSIは依然として幹線道路のLEDアレイと地下鉄コンコースに多額の資金を配分し、可処分所得の高い通勤者に影響を与えています。不動産デベロッパーはプロジェクトサイト近くの大型フォーマット広告板を好み、一方で家電メーカーはQRコードを通じた製品デモにショッピングモールベースのLEDを活用しています。観光当局は国際旅行者の回復に伴い2026年のホスピタリティ支出が10〜15%増加すると見込んでおり、空港および沿岸交通パネルへの新たな予算が流入しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後に入手可能

地理的分析

ハノイとホーチミン市は2025年に全国支出の約70%を共同で獲得しており、この優位性は高い人口密度、多様化した広告枠、および固定された視聴者を保証する地下鉄路線によって牽引されています。ホーチミン市の1号線だけでも、6路線の整備が完了すれば約2,000枚の潜在的なパネルが追加され、1日200万人の乗客を対象とするオーディエンスが生まれます。ハノイの3路線は2024年に1億2,000万回の乗車を記録し、広告主が頻度向上に活用する4〜6分のプラットフォーム滞在時間を提供しています。

第2層都市はコスト面での逆風に直面しています。電力料金は首都より最大30%高く、熟練した設置業者の不足がプロジェクト予算を膨らませています。規制の遅れが問題を複雑にしており、複数の省ではデジタルサイネージを合法化するゾーニングマップをまだ公表していないため、事業者は投資を先送りしています。その結果、ベトナムOOHおよびDOOH市場は2つのメガシティにプレミアムリーチが集中し、その他の地域では静的広告板が長い裾野を形成するという二極化した構造を維持しています。

フーコックのスマートシティパイロットは、市の支援によるアップサイドを示しています。150台のキオスクがホテルの稼働率データとフェリー時刻を同期させ、文脈的に関連性の高い旅行広告を配信しています。文化・スポーツ・観光省は2026年に最大2,300万人の国際旅行者を目標としており、この目標が沿岸省に許可申請の合理化を促し、デジタルキオスクと交通スクリーンを通じて増加する観光客の来訪を収益化できるようにするでしょう。