| 調査期間 | 2019 - 2029 |
| 推定の基準年 | 2023 |
| 予測データ期間 | 2024 - 2029 |
| 市場規模 (2024) | 1.30 十億米ドル |
| 市場規模 (2029) | 1.88 十億米ドル |
| CAGR (2024 - 2029) | 4.20% |
| 市場集中度 | 低い |
主要プレーヤー
*免責事項:主要選手の並び順不同 |
ベトナムのエナジードリンク市場分析
ベトナムのエナジードリンク市場規模は2024年にUSD 794.35 millionと推定され、2029年にはUSD 975.64 millionに達すると予測され、予測期間中（2024-2029）のCAGRは4.20%と予測される。
生活が加速し、より多くの人々が労働力として働くようになったことで、既成飲料、特にエナジードリンクの消費が顕著に増加している。例えば、世界銀行の報告によると、ベトナムの女性の労働力率は2021年の68.2%から2023年には68.5%に上昇する。このような労働人口の増加が、即効性のあるエネルギー補給剤として、エナジードリンクの需要につながっている。単なる水分補給以上のものを提供する飲料が、ベトナムの消費者に支持されている。ビタミン、ミネラル、ハーブエキスを強化したエナジードリンクは、こうした需要に応えている。このような機能強化によって全体的な健康と福祉が促進され、それが近年のエナジードリンク消費量の顕著な急増にもつながっている。
さらに、陸上競技やボディービルからサイクリングや水泳まで、さまざまな身体活動に参加する個人の数が増加していることも、エナジードリンク市場を後押ししている。この市場拡大は、健康意識の高まりとミレニアル世代からの顕著な需要によってさらに後押しされている。ブリタニカ百科事典によると、ベトナムではサッカーが頂点に君臨しているが、バレーボール、バドミントン、レスリング、自転車、チェス、ドミノなど他のスポーツも広く楽しまれている。スポーツは政府によって積極的に推進されており、スタジアムの建設やトレーニング施設の設置が進められている。スポーツ参加者の増加は、エナジードリンク消費量の成長を直接後押ししている。スポーツ活動で必要とされる高いエネルギーは、こうした飲料の機能的な利点と一致しており、スポーツへの参加とエナジー飲料の需要には明確な相関関係がある。
さらに、糖尿病や高コレステロールなどの健康問題に対する意識の高まりが、低糖・低カロリー・エナジードリンクの需要に拍車をかけている。全国的な無糖・低カロリー飲料の売れ行きも、このトレンドに好影響を受けている。2021年には、成人の7.1％にあたる約500万人のベトナム人が糖尿病と診断されると保健省が報告している。さらに、健康的な食事は、心身の健康を増進し、寿命を延ばし、疾病リスクを軽減することを目的として、ベトナム人消費者の半数以上が優先している。このように、スポーツ参加率の上昇、健康志向の消費者の増加、フィットネス志向の消費者の増加により、ベトナムにおけるエナジードリンクの需要は急増し続けている。
ベトナムのエナジードリンク市場動向
プロフェッショナルの間で高まる缶入りエナジードリンクへの嗜好が需要を後押し
ベトナム経済は拡大しており、特に製造業、建設業、サービス業などでは長時間労働が常態化している。このような長時間のシフト中に疲労を和らげ、集中力を維持するために、多くの人がエナジードリンクを利用している。これらの飲料は、学生、専門職、労働者など、過酷なスケジュールをこなす人々の定番となっている。この傾向は、ベトナム統計局のデータでも強調されている。ベトナムの労働力人口は、2021年第4四半期の5,074万人から2023年第4四半期には5,253万人に増加した。
一方、缶入りエナジードリンクには明確な利点がある。軽量であるため携帯性に優れ、オフィスやジム、その他の活動中であろうと、こぼれたり破損したりするリスクなしに簡単に持ち運ぶことができる。飲料は缶によって光と空気から保護され、鮮度と品質を保つ。このため、缶入りエナジードリンクは、通勤中や長時間のシフトに耐えている人、複数の仕事を両立している人にとって理想的な選択肢となる。さらに、缶の賞味期限は他の多くの包装形態に比べて長く、人気上昇の一因となっている。乱暴な扱い、高温、厳しい現場環境などでも、ボトルや他の壊れやすいパッケージよりも缶の方が耐えられる。缶飲料は通常、1回分ずつ提供されるため、過剰摂取の誘惑に駆られることなく、素早くエネルギーを補給したい労働者に適している。
さらに、缶は冷蔵庫で効率的に冷却できるため、オフィス環境での冷たい飲料に適している。急速に温度を下げることができるため、特にアイス・バケツと併用すれば、企業のイベントや会議での有用性が高まる。手頃な価格帯と相まって、特に予算に見合ったエネルギー・ソリューションを求める若い労働力の間で、こうした要因によって頻繁な購入が促進されている。例えば、2023年6月にベトナムでデビューしたサムズ・アップ・チャージド（Thums Up Charged）は、ビタミンB3、カフェイン、亜鉛などの効能が強化された活性化飲料を求める消費者に対応している。現在、サムズ・アップ・チャージドはベトナム北部の小売店で販売されている。サムズ・アップ・チャージドには2つの種類がある：フレッシュキウイとジューシーベリーである。この製品は、消費者の要望に応えるため、カフェイン、ビタミンB3、亜鉛が追加配合されている。したがって、缶入りエナジードリンクの携帯性、耐久性、手頃な価格、入手のしやすさは、ベトナムの拡大する労働力のニーズと共鳴し、需要の高まりに拍車をかけている。
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スーパーマーケットとハイパーマーケットが圧倒的シェアを占める
Co.opmart、Winmart、Sakuko、Lanchi Mart、Mega Martといったベトナムのスーパーマーケットやハイパーマーケットは、様々な消費者の嗜好に応える様々なブランドから幅広い商品を取り揃えているため、最も訪問者の多い小売店の一つである。このため、消費者はスーパーマーケットでの買い物を選ぶようになっている。このことが、同国におけるエナジードリンクの需要を押し上げている。ベトナム統計局によると、2023年、ベトナムは1,260以上のスーパーマーケットを誇っている。ベトナムでは、近代的な小売チャネルの人気が高まっているため、近年スーパーマーケットの数が急増している。これらの小売店舗は、ハノイやホーチミンのような都心部で主に見られる。
さらに、ベトナムの消費者は、魅力的なディスカウントやプロモーションを提供する大規模小売店での買い物を好む。フジマートやウィンマートのようなスーパーマーケットやハイパーマーケットでは、陳列や品揃えによって棚の視認性を高めている。エナジードリンクやスポーツドリンクは、店舗の入り口やレジ、飲料専用コーナーに戦略的に配置されているため、常に消費者の注目を集めている。さらに、サンプリング／試飲、立地、価格などの戦術を組み合わせた販売・マーケティング戦略が、消費者を惹きつけるために使われている。
さらに、事業を拡大し競争力を得るため、スーパーマーケット店舗は、全国すべての都市で商品を入手できるようにすることにも注力している。事業の拡大やスーパーマーケットやハイパーマーケットの急増といった要因は、スポーツドリンクやエナジードリンクの分野に大きな影響を与えながら、その売上を強化している。ブランドの急成長は、顧客の嗜好の変化に大きく寄与している。例えば、2024年7月、ベトナムの中央小売はGO.Hung Yenの投資と運営を承認した！Hung Yenの投資と運営を承認した。この承認は、ファム・ミン・チン首相をはじめとする政府高官の出席のもとで行われました。フンイエン省では、Central Retail社がHypermart GOの建設を開始し、ベトナム製品の販売促進への道を開いた。このように、ハイパーマーケットの拡大や需要の高まりと相まって、ハイパーマーケットはベトナムにおけるエナジードリンクの有力な流通チャネルとなっている。
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ベトナム・エナジードリンク産業概要
ベトナムのエナジードリンク市場は競争が激しく、PepsiCo, Inc.、Red Bull GmbH、Universal Robina Corporation、Masan Group Corporation、The Coca-Cola Companyがシェアの大半を占めている。エナジードリンク市場の大手企業は、豊富な製品ポートフォリオにより、国内で圧倒的な存在感を示している。これらのプレーヤーは、新興市場がもたらす機会を活用して製品ポートフォリオを拡大し、特に機能性飲料など様々な用途の需要に応えることに注力している。しかし、高度な流通網と製造の専門知識は、全国に製品の範囲を拡大するメーカーに優位性を与えている。さらに、これらの企業は、市場での競争優位性を確立するために、風味プロファイル、製品の品質、パッケージデザインを通じて製品を差別化している。
ベトナムのエナジードリンク市場リーダー
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PepsiCo, Inc.
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Universal Robina Corporation
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Masan Group Corporation
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Red Bull GmbH
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The Coca-Cola Company
- *免責事項:主要選手の並び順不同
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ベトナムエネルギー飲料市場ニュース
- 2024年6月ナンバーワン・エナジー・ドリンクは、数十億ドンの賞金を獲得するチャンスを消費者に提供する独占プログラムをベトナムで発表した。Rip Now for Instant Wins-Number 1と「Energize-Break Through to Become Number 1と題されたこのプログラムは、全国の消費者に25万本以上の貴重な賞金を提供する。このようなマーケティング戦略は、エナジードリンクの需要を大幅に押し上げる。
- 2024年6月：ベトナム政府筋によると、ペプシコはベトナムに約4億米ドルを投資する予定。1つは飲料、もう1つは食品で、再生可能エネルギーを利用する。3億米ドルを超える飲料工場は、南部のロンアン省に建設される。なお、操業は既存の合弁会社であるサントリー・ペプシコ・ベトナム・ビバレッジが担当する。この発表は、サントリー・ペプシコ・ベトナム・ビバレッジを含む60社以上の米国企業の代表団による3日間のベトナム訪問と同時に行われた。
- 2024年1月ベトナムのマサングループがエナジードリンク「EnerZを市場に投入。この飲料にはコリン、ビタミンB6、カフェインが主な有効成分として配合されている。EnerZはメロン味とマンゴー＆パッションフルーツ味の2種類があり、本物の果汁を使用した口当たりの良いエナジードリンクとして消費者に提供される。甘味料としてAce-Kとスクラロースを使用している。
ベトナムのエナジードリンク産業
エナジードリンクには、エネルギーを供給し、消費者の身体的パフォーマンスと精神的覚醒度を高める刺激性化合物、通常はカフェインが含まれている。エナジードリンクには炭酸が含まれている場合と含まれていない場合があり、砂糖、その他の甘味料、ハーブエキス、ビタミン、ミネラル、アミノ酸が含まれている。
ベトナムのエナジードリンク市場は、包装タイプと流通チャネルに区分される。包装タイプ別では、市場はボトルと缶に区分される。流通チャネルでは、市場はスーパーマーケット／ハイパーマーケット、コンビニエンスストア／食料品店、オンライン小売店、その他の流通チャネルに区分される。市場規模は、上記のすべてのセグメントについて、米ドルベースの金額で算出されている。
梱包タイプ
| ボトル |
| 缶 |
流通チャネル
| スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア/食料品店 |
| オンライン小売店 |
| その他の流通チャネル |
| 梱包タイプ | ボトル |
| 缶 | |
| 流通チャネル | スーパーマーケット/ハイパーマーケット |
| コンビニエンスストア/食料品店 | |
| オンライン小売店 | |
| その他の流通チャネル |
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ベトナムエネルギー飲料市場調査FAQ
ベトナムのエナジードリンク市場の規模は？
ベトナムのエナジードリンク市場規模は、2024年には7億9435万米ドルに達し、年平均成長率4.20％で推移し、2029年には9億7564万米ドルに達すると予測される。
現在のベトナムのエナジードリンク市場規模は？
2024年には、ベトナムのエナジードリンク市場規模は7億9435万米ドルに達すると予想される。
ベトナム・エナジードリンク市場の主要プレーヤーは？
PepsiCo, Inc.、Universal Robina Corporation、Masan Group Corporation、Red Bull GmbH、The Coca-Cola Companyがベトナム・エネルギー飲料市場で事業を展開する主要企業である。
このベトナムのエナジードリンク市場は何年をカバーし、2023年の市場規模は？
2023年のベトナムエナジードリンク市場規模は7億6,099万米ドルと推定される。本レポートでは、ベトナムのエナジードリンク市場の過去の市場規模を2019年、2020年、2021年、2022年、2023年の各年について調査しています。また、2024年、2025年、2026年、2027年、2028年、2029年のベトナムエナジードリンク市場規模を予測しています。
最終更新日:
ベトナムエネルギー飲料産業レポート
Mordor Intelligence™ Industry Reportsが作成した2024年ベトナムエナジードリンク市場シェア、規模、収益成長率の統計。ベトナムのエネルギー飲料の分析には、2024年から2029年までの市場予測展望と過去の概要が含まれます。この産業分析のサンプルを無料レポートPDFダウンロードで入手する。
