中国エナジードリンク市場規模・シェア分析 - 成長トレンド・予測(2025年 - 2030年)

中国エナジードリンク市場のトレンドと洞察

フレーバーと成分の製品イノベーション

中国エナジードリンク市場において、フレーバーと成分の製品イノベーションは重要な市場ドライバーとして機能しています。メーカーは中国消費者の多様な味覚嗜好に対応するため、ユニークでローカライズされたフレーバーの導入に注力しています。例えば、クコの実、高麗人参、菊などの中国伝統食材にインスピレーションを得たフレーバーが人気を集めています。さらに、健康志向でパフォーマンス向上を目指す飲料への需要の高まりに合わせ、ビタミン、ミネラル、アミノ酸、天然エキスなどの機能性成分を配合することに重点が置かれています。これらの機能性成分はエネルギーを提供するだけでなく、集中力向上、水分補給、回復などの追加的な健康効果も提供し、進化する消費者の嗜好とよく合致しています。さらに、クリーンラベル製品のトレンドが市場に影響を与えており、消費者は人工添加物、保存料、過度の砂糖を含まない飲料を求めるようになっています。これにより、メーカーは製品の魅力を高めるため、ステビアや羅漢果などの天然甘味料、有機・植物由来成分の探求を促されています。

フィットネス志向消費者からの強い需要

中国における消費者の健康・フィットネス意識の高まりは、エナジードリンクへの需要を大幅に押し上げています。積極的なライフスタイルを採用し、身体的健康を優先する人が増える中、エナジードリンクはフィットネス目標をサポートする人気の選択肢となっています。これらの飲料は、エネルギーレベルを向上させ、パフォーマンスを改善し、回復を助ける製品として販売されることが多く、フィットネス志向の消費者にとって非常に魅力的です。さらに、ジム会員数の増加、スポーツ参加、その他の身体活動の普及が、国内でのエナジードリンク消費をさらに促進しています。ヨガ、エアロビクス、高強度インターバルトレーニング（HIIT）などのフィットネストレンドの普及も、エナジードリンクへの需要拡大に貢献しています。これらの飲料は、そうした活動に必要なスタミナと水分補給を提供すると認識されているためです。さらに、ソーシャルメディアとフィットネスインフルエンサーの影響力が、エナジードリンクを健康で活動的なライフスタイルの重要な一部として促進する上で重要な役割を果たしています。

市場成長を牽引する急速な都市化

中国の急速な都市化は、エナジードリンク市場の成長を大幅に押し上げています。世界銀行のデータによると、中国の都市人口は2024年に66%を占めており、農村部から都市部への人口の大幅なシフトを示しています^{[1]出典：World Bank、『Urban population (% of total population)- China』、data.worldbank.org}。都市部が拡大し、都市に人口が集中するにつれ、エナジードリンクなどの便利で機能的な飲料への需要が高まっています。都市部での速いペースのライフスタイルは、迅速なエネルギー補給への需要の拡大につながり、エナジードリンクを消費者の好ましい選択肢としています。さらに、都市部での可処分所得の増加と消費者嗜好の変化が、市場の成長にさらに貢献しています。都市部の働く専門職や学生の数の増加も重要な役割を果たしており、彼らは集中力と生産性を高めるためにエナジードリンクを求めることが多くなっています。さらに、都市化により、スーパーマーケット、ハイパーマーケット、コンビニエンスストアなどの現代的な小売チャネルの拡大が促進され、エナジードリンクがより幅広い消費者層にとってアクセスしやすくなっています。この傾向は継続すると予想され、予測期間中に中国のエナジードリンク市場の成長をさらに押し上げるでしょう。

若年人口の増加

若年人口の増加は市場成長を積極的に押し上げています。若年層の増加により、エナジードリンクへの需要が高まっています。これらの製品は、この人口層の活発で動的な嗜好に対応するライフスタイル飲料として販売されることが多いためです。フィットネス、スポーツ、外出先での消費への傾向が高い若年層セグメントが、エナジードリンクの消費者層拡大に貢献しています。さらに、若い世代の新しいフレーバーやブランドを試すことへの開放性が、市場成長をさらに促進しています。この人口統計の変化は、予測期間中の中国エナジードリンク市場の形成において重要な役割を果たすことが期待されています。アジア太平洋経済社会委員会によると、中国の15～35歳の男女人口の割合は2023年にそれぞれ53.7%と47.3%と観察されています^{[2]出典：Economic and Social Commission for Asia and the Pacific、『China-Key population indicators, 2023』、population-trends-asiapacific.org}。この若年人口の大きな割合は、エナジードリンクメーカーがこの年齢層を効果的にターゲットにする巨大な潜在力を強調しています。中国の若年人口は、身体パフォーマンスの向上、集中力の改善、疲労との闘いの手段としてエナジードリンクを採用することを含む、グローバルトレンドにますます影響を受けています。

化学成分に対する健康懸念

エナジードリンクに使用される化学成分に対する健康懸念が、中国エナジードリンク市場における重要な制約要因として作用しています。消費者は、エナジードリンクに一般的に含まれる合成添加物、人工甘味料、高カフェイン含有量の摂取に関連する潜在的な悪影響をますます認識するようになっています。この意識の高まりは、より健康的で天然の代替品への消費者嗜好のシフトにつながっています。さらに、規制当局はエナジードリンクでの化学成分使用に対してより厳しいガイドラインを課し、監視を行っており、市場にさらなる影響を与えています。メーカーは、これらの進化する消費者需要と規制基準に対応するために製品を再処方する課題に直面しており、市場の成長潜在力を阻害しています。さらに、エナジードリンクの過度の消費と関連付けられることの多い肥満、糖尿病、心血管疾患などの健康問題の増加が、これらの懸念を増幅させています。

砂糖への反対意識の高まり

中国エナジードリンク市場では、過度の砂糖摂取の健康への悪影響に対する意識の高まりが、重要な市場制約要因として作用しています。消費者は、高い砂糖摂取と肥満、糖尿病、心血管疾患などの健康問題との関連をますます意識するようになっています。国立衛生研究所によると、20～79歳の中国成人の糖尿病有病率は2020年～2030年の間に8.2%から9.7%に増加すると予測されています^{[3]出典：National Institute of Health、『Projected rapid growth in diabetes disease burden and economic burden in China: a spatio-temporal study from 2020 to 2030』、pmc.ncbi.nlm.nih.gov}。この警戒すべき傾向は消費者の意識をさらに高め、より健康的な代替品や無糖エナジードリンクオプションへの嗜好をシフトさせています。さらに、砂糖消費削減を目的とした政府規制とキャンペーンが市場にさらなる影響を与えています。これらの取り組みには、砂糖入り飲料への課税や砂糖含有量の明確な表示義務化が含まれ、購買決定に影響を与えています。その結果、エナジードリンク市場のメーカーは、味、機能性、健康志向の需要のバランスを取る課題に直面しており、予測期間中の市場成長を潜在的に阻害する可能性があります。

セグメント分析

製品タイプ別：ドリンクが流通規模により支配的

中国エナジードリンク市場では、従来型エナジードリンクが2024年に92.45%という大きな市場シェアで支配的地位を占めています。この支配的地位は、セグメントの堅固な流通インフラストラクチャーと、従来型エナジードリンク形態に対する消費者の強い選好を浮き彫りにしています。これらのドリンクは、スーパーマーケット、コンビニエンスストア、オンラインプラットフォームを含む様々な小売チャネル全体での広範囲な入手可能性から恩恵を受け、消費者にとって簡単にアクセスできることを確保しています。確立されたブランドプレゼンスと広範囲なマーケティングキャンペーンと相まって、多様な消費者層にとっての頼りになるエネルギーソリューションとしての地位を固めています。従来型エナジードリンクは、迅速で信頼できるエネルギー補給をこれらの飲料に頼るアスリート、学生、働く専門職を含む幅広い人口層に対応しています。

一方、ショットセグメントは市場で最も成長の速いカテゴリーとして登場しており、2030年まで8.45%という印象的な年平均成長率が予測されています。この成長は、便利さと正確な用量を提供するコンパクトで濃縮されたエネルギーソリューションへの消費者需要の高まりが要因となっています。エナジーショットは特に、速いペースのライフスタイルを持つ都市の消費者にとって魅力的です。従来型ドリンクと同様のエネルギー効果をより小さくて持ち運び可能な容量で提供するためです。これらの製品は、天然成分、追加栄養素、または集中力や持久力の向上などの機能的効果を含む革新的な処方を伴うプレミアム製品として販売されることが多くなっています。消費者がこれらの属性に対してより高い単価を支払う意欲を示すことは、中国における機能的で外出先向けエネルギー製品への成長トレンドを反映しています。

注記: 個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

パッケージタイプ別：缶が持続可能性圧力にもかかわらず首位

2024年、缶は中国エナジードリンク市場を支配し、77.35%という大きな市場シェアを保持しています。この支配的地位は、優れた保存安定性に起因し、これにより製品寿命の延長と品質の一貫性が確保されます。さらに、缶は優れたブランド視認性を提供し、小売棚で消費者の注意を引くことを目指すメーカーの好ましい選択肢となっています。Red BullやMonsterなどのグローバルブランドが、缶をプレミアムエナジードリンク体験と関連付ける上で重要な役割を果たし、市場での地位をさらに固めています。缶の軽量でリサイクル可能な性質も広範囲な採用に貢献し、便利さと環境配慮への焦点の高まりと整合しています。

一方、PETおよびガラスボトルは中国エナジードリンク市場で最も成長の速いセグメントとして登場し、2030年まで8.63%という堅調な年平均成長率が予測されています。この成長は主に、持続可能性とパッケージング材料の環境への影響に対する消費者意識の高まりが要因となっています。PETおよびガラスボトルは、特にリサイクル技術の進歩と組み合わされた場合、より環境に優しい選択肢として認識されています。さらに、再封可能な設計は複数の消費機会をサポートし、外出先での部分制御された飲用を好む消費者の進化するライフスタイルに対応しています。これらの要因と、プレミアムでカスタマイズ可能なパッケージングへの需要の高まりが組み合わされ、市場でのPETおよびガラスボトルの採用を推進しています。

成分別：従来型の支配にもかかわらず天然/有機が勢いを得る

2024年、従来型成分は中国エナジードリンク市場を支配し、85.35%のシェアを保持しています。この支配的地位は、費用効果と広範囲な入手可能性を確保する堅固で確立されたサプライチェーンの存在に起因しています。これらの成分により、メーカーは一貫した製品品質を維持しながら大規模にエナジードリンクを製造でき、幅広い消費者層にアピールできます。さらに、従来型成分に関連する親しみやすさと信頼性が、特に成分イノベーションよりも手頃さとアクセスしやすさを優先する多くの消費者にとって好ましい選択肢となっています。

一方、天然・有機成分は中国エナジードリンク市場で最も成長の速いセグメントを代表し、2030年まで9.05%の年平均成長率が予測されています。この成長は、成分の調達と処方における透明性の向上を求める健康志向の消費者の増加が要因となっています。これらの消費者は、天然・有機成分を重視して、ウェルネス重視のライフスタイルと合致するエナジードリンクオプションを積極的に求めています。そうした成分に関連する潜在的健康効果への意識の高まりと、持続可能でクリーンラベル製品への嗜好の高まりが組み合わされ、市場での天然・有機エナジードリンクの採用をさらに推進しています。

流通チャネル別：オフトレード支配がオントレード回復に直面

2024年、オフトレードチャネルは87.85%の市場シェアで中国エナジードリンク市場を支配し、広範囲な消費者アクセシビリティの確保における重要な役割を強調しています。コンビニエンスストア、スーパーマーケット、オンライン小売プラットフォームがこの支配的地位の主要な推進要因であり、消費者に競争力のある価格でエナジードリンクへの簡単なアクセスを提供しています。電子商取引プラットフォームの普及拡大と宅配サービスへの嗜好の高まりが、オフトレードチャネルの地位をさらに強化しています。さらに、スーパーマーケットやコンビニエンスストアで他の日用必需品と一緒にエナジードリンクを購入する便利さが、特に都市部において幅広い消費者層を引き続き惹きつけています。

一方、中国のオントレードチャネルは2030年まで8.37%の年平均成長率で大きな成長潜在力を示すと予想されています。この成長は主に、フードサービス部門の回復とエナジードリンク消費におけるプレミアム化の高まりが要因となっています。レストラン、バー、エンターテインメント会場は、プレミアムで革新的な飲料オプションへの消費者需要の高まりに対応し、エナジードリンクをますます提供に取り入れています。特に若年層の間での社会的・体験的消費への消費者嗜好のシフトが、オントレードチャネルの関連性をさらに高めています。

地理的分析

中国のエナジードリンク市場は、経済発展レベル、都市化、文化的ニュアンスの違いによって形成された地域消費パターンを示しています。北京、上海、広州、深圳などの第1級都市では、住民がエナジードリンクに最も多く支出しています。この傾向は、速いペースのライフスタイル、高い可処分所得、国際ブランドとウェルネストレンドへの意識の高まりによって促進されています。これらの主要都市は、プレミアム製剤と新製品がより広い市場に到達する前に牽引力を得るイノベーションの実験場として機能しています。これらの都市での富裕層消費者の集中と先進的な小売インフラストラクチャーが、高級製品と実験的な製品の導入をさらにサポートしています。

一方、第2級・第3級都市はエナジードリンク成長の主要フロンティアとして登場しています。急速な都市化とインフラ発展を目撃しているこれらの地域は、購買力の向上を伴う新興中間層を誇っています。この進化は新しい消費機会を開くだけでなく、小売アクセシビリティも向上させています。これらの成長市場の消費者は、価値主導の製品と確立された安全記録を持つ信頼できるブランドに傾いています。これは市場リーダーが、より富裕な第1級都市でプレミアムな立場を維持しながら流通ネットワークを拡大する絶好の機会を提供しています。さらに、これらの地域での現代的貿易チャネルと電子商取引プラットフォームの普及拡大が、市場拡大をさらに促進しています。

ブランドがこの状況をナビゲートする中で、地理的流通戦略が競争上の優位性を得るために重要となります。成功は、統一されたブランドアイデンティティと一貫した製品品質を維持しながら、各地域の独特な需要に対応するアプローチを調整することにかかっています。地域の味覚は、フレーバープロファイル、パッケージングスタイル、価格設定における嗜好を決定します。これはローカライズされた製品イノベーションの道を開くだけでなく、多様な市場需要の中で規模の経済を目指すメーカーにとっての課題も提起しています。企業は、これらの多様な地理的セグメント全体で効果的に市場シェアを獲得するため、カスタマイゼーションの必要性と運営効率のバランスを取る必要があります。