ビデオエンコーダー市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

世界のビデオエンコーダー市場トレンドと洞察

マルチスクリーンおよびOTTビデオ消費の人気上昇

OTTプラットフォームは、スマートフォン、タブレット、コネクテッドTVにわたって配信を最適化しており、途切れのない再生を保証するため、アセットごとに15種類のアダプティブビットレートプロファイルを生成することが一般的です。NetflixのAV1への移行により帯域幅が30%削減されCDNコストが低減し、高度な圧縮技術の経済的価値が実証されました。^{[1]Netflixテクノロジーブログ、「AV1コーデックの実装とパフォーマンス分析」、NETFLIXTECHBLOG.COM} Samsungなどのメーカーはより広い色域のコンテンツを維持するようコンテンツオーナーに促すHDR10+サポートを組み込み、HDRとSDRを同時処理できる高性能エンコーダーへの需要を高めています。より多くのスマートTV向けオペレーティングシステムが音声制御検索を統合するにつれて、フレーム精度のトリックプレー機能には追加のメタデータが必要となり、エンコーディングワークロードがさらに増大します。これらの要因が総合的に、マルチスクリーン環境向けプレミアムエンコーダーの採用を持続させています。

UHDライブストリーミングを可能にする5Gネットワークの普及

日本と韓国における商業5G展開では、移動する車両から100 Mbpsのアップリンク速度で8Kおよび4K60のライブフィードのフィールドテストがすでに実施されています。^{[2]NTTドコモ、「5Gネットワーク8Kライブストリーミング試験結果」、DOCOMO.NE.JP} 放送事業者はリモートプロダクションのための衛星リンクを迂回でき、コントリビューションコストと設置時間を短縮できます。低遅延エッジノードにより、エンドツーエンドの遅延が50ミリ秒以下となり、インタラクティブなスポーツベッティングやファンエンゲージメントアプリケーションにとって重要な要素となっています。中国移動（チャイナモバイル）による200都市にわたる5G対応監視の展開は、大規模映像ネットワークにおいて携帯バックホールが固定光ファイバーの代替となりうることをさらに示しています。5GモデムおよびネットワークスライシングのAPIを統合できるエンコーダーベンダーは、移動体通信事業者がプレミアムビデオティアを商業化するにあたり先行者優位を獲得します。

AVCから高効率・ロイヤルティフリーコーデック（AV1）への移行

Youtubeによる480p以上のすべてのアセットのAV1への移行により、年間約1億米ドルのH.264ロイヤルティが不要となり、ビットレートが20%削減されたことで、オープンコーデック採用の強力なインセンティブが示されました。アライアンス・フォー・オープン・メディア（Alliance for Open Media）がIntel、AMD、ARMを加えて拡大したことで、シリコンレベルのデコードが普及し、以前の移行を阻んだデバイス互換性リスクが低減しています。MetaによるFacebookおよびInstagramへの採用は、帯域幅制約のある市場でのモバイルユーザー体験を向上させることでAV1のネットワーク効果を強化しています。放送事業者にとっては、コンテンツライブラリがペタバイト規模に成長するにつれて、ロイヤルティフリーのライセンスが長期的な予算管理を簡素化します。クラウドGPUインスタンスにAV1ハードウェアアクセラレーションが追加されるにつれて、エンコーディングスループットが向上し、1分当たりのコストが低下し、大規模採用の障壁が解消されます。

放送事業者の総所有コストを低減するクラウドネイティブエンコーディングワークフロー

AWS Elemental MediaConvertは2024年に月間10億分を超えるビデオを処理し、固定アプライアンスと比較して生涯所有コストを40〜60%削減する弾力性を実証しました。^{[3]アマゾン ウェブ サービス、「Elemental MediaConvert使用統計およびパフォーマンス指標」、AWS.AMAZON.COM} サーバーレスパイプラインにより、放送事業者はプライムタイムに数千件のトランスコードを起動し、数分後にはスケールダウンすることが可能です。Microsoft AzureのFPGAベースのインスタンスはアプライアンスグレードのパフォーマンスを維持しながらクラウドの柔軟性を確保し、遅延に敏感なユーザーの要求を満たします。オンプレミスアプライアンスがクラウドにバーストするハイブリッド展開は、主要イベントに対して確定的なパフォーマンスを必要としながらもアイドル状態のハードウェアの過剰プロビジョニングを避けたいティア1スポーツネットワークの間で支持を集めています。その結果、アプライアンスの信頼性とSaaSオーケストレーションを組み合わせたベンダーが拡大するシェアを獲得しています。

超低遅延ハードウェアエンコーダーの高い設備投資

ガラス間（グラスツーグラス）で20ミリ秒以下の遅延を実現するエンコーダーは1台当たり5万〜20万米ドルの価格帯であり、中小規模の放送事業者がインタラクティブまたはVRサービスを展開する際の障壁となっています。ASICベースの設計は専用シリコンを必要とし、出荷量はニッチな水準にとどまるため、規模の経済が働きません。eスポーツのトーナメント主催者は、マルチカメラ放送のエンコーディング設備だけに6桁（米ドル）の予算を割り当てることが多く、中規模イベントの利益率を圧迫しています。AIインファレンスや暗号資産向けに半導体人材が転用されているため、映像専用シリコンの進化が遅れ、プレミアム価格が長期化しています。

特許プールの断片化およびコーデックロイヤルティの不確実性

VVC/H.266は複数の特許プールが存在し、それぞれ個別の交渉が必要なため、合計ロイヤルティがHEVCを上回り、広範な展開が遅延しています。法的リソースが限られた企業はVVCの採用を躊躇い、効率面での不利を承知の上でAVCの延命を選択しています。HEVCの長引く紛争は、不透明なロイヤルティが数年にわたって市場の勢いを抑制する可能性を示しています。AV1のゼロロイヤルティモデルとの対比は特許権者への圧力を強める一方、現在の採用者を宙吊り状態に置き、運用の複雑さを増大させるマルチコーデック戦略を余儀なくさせています。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

エンコーダータイプ別：クラウドソリューションがインフラの刷新を加速

ハードウェアアプライアンスは2025年の収益の53.74%を占め、ミッションクリティカルなコントリビューションおよびディストリビューションにおける歴史的な基盤を示しています。しかし、クラウド/SaaS向けビデオエンコーダー市場規模は全タイプの中で最も速い年平均成長率5.88%で拡大すると予測されており、放送事業者が設備投資の拘束よりも運用費の柔軟性を優先するためです。デジタルファーストのスタジオがエピソードリリースのための瞬時のスケーラビリティを必要とする中でクラウドの採用が急増し、COTSサーバー上のソフトウェアエンコーダーはITスタッフが内部でワークロードを管理できる企業キャンパスでの利用が続いています。

ライブスポーツにおいては、確定的なパフォーマンスとSDI統合により、アプライアンスが引き続き主流ですが、オンサイト機器がメザニンフィードをクラウドクラスターに送信してABRパッケージングを大規模に行うハイブリッドアーキテクチャが台頭しています。ディザスタリカバリ戦略もこのアプローチを踏襲する傾向が高まっており、アプライアンス全体を複製することなく迅速にクラウドへフェイルオーバーすることが可能です。異種インフラ全体にわたってトランスコードをオーケストレーションできるベンダーは、顧客が単一障害点への依存を回避するにつれて競争上の優位性を拡大しています。

注記: 個別セグメントのシェアはレポート購入後にすべて入手可能です

エンコーディング規格別：次世代コーデックが効率のフロンティアを再定義。

H.264/AVCはほぼ全デバイスで対応されているため、ビデオエンコーダー市場シェアの44.20%を依然として占めていますが、帯域幅の圧迫とロイヤルティコストが事業者を代替手段へと促しています。VVC/H.266はHEVCに対してビットレートを50%削減するため8Kストリーミングにとって重要であり、年平均成長率5.29%で最も高い成長を示しています。一方、AV1のロイヤルティフリーの特性は、計算の複雑さが現時点では依然として高いものの、予測可能なコストを求めるOTTサービスを引き付けています。

AV1に関連するビデオエンコーダー市場規模は、IntelのArc Pro GPUおよびAppleのiPhone 15（いずれもネイティブデコードを提供）の追い風を受けています。シリコンがコンシューマーデバイスに普及するにつれて、ディストリビューターはCDNコストを削減するためにAV1の採用を加速しています。プロフェッショナル領域では、AWS MediaConvert内でのGPUアクセラレーションによるVVCエンコーディングが従来のパフォーマンスのボトルネックを解消し、早期採用者が4K HDRチャンネルのライブトライアルのテストを開始するよう後押ししています。コンテンツオーナーがライセンスリスクとデバイスの多様性に対してヘッジを行う中、マルチコーデックラダーは2031年まで継続されるでしょう。

用途別：OTTの急速な台頭が収益構成を変える。

ペイTVはケーブルおよび衛星放送事業者がヘッドエンドを刷新する中で2025年需要の39.12%を引き続き生み出していますが、成長の重心はOTTおよびライブストリーミングへとシフトしており、年平均成長率5.52%を記録する見込みです。この拡大は、コードカッティングの進行とスポーツ中継権のオンライン移行を反映しています。セキュリティおよび監視は、ペタバイト規模のアーカイブに対して効率的なエンコーディングを必要とする集中型映像アナリティクスを規定するスマートシティプログラムに支えられ、安定した成長軌跡を維持しています。遠隔教育および企業向けウェブキャスティングは、ハイブリッドワークによる構造的な追い風を享受しており、企業がタウンホールやトレーニングセッションに放送品質を組み込む動きを促進しています。

OTTワークフローはアダプティブビットレートの効率性とDRM統合を重視しており、ソフトウェア定義型製品への購買が促進されています。一方、監視向け展開は継続的な24時間365日運用を重視し、最小限の発熱で動作する堅牢なハードウェアエンコーダーを好みます。この用途の多様性は単一アーキテクチャへの統合を阻み、相異なる遅延、信頼性、およびコスト要件に対応するモジュール式ポートフォリオを必要とします。

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エンドユーザー産業別：エンタープライズの採用が顧客基盤を拡大

メディアおよびエンターテインメントは2025年収益の44.91%を占め、膨大なライブラリを取り込むスタジオ、放送事業者、およびストリーミング大手を反映しています。しかし、エンタープライズは年平均成長率5.41%で最も速い成長を示す見込みです。これはビデオが業績発表ウェブキャストから没入型製品デモに至るまで、日常業務に組み込まれるためです。医療機関はリアルタイム診断のために遠隔医療カート内にエンコーダーを導入し、学校は非同期学習のために講義を収録しています。

企業のITチームは専用ハードウェアを回避するためにクラウドネイティブサービスを好みますが、金融サービス企業はデータレジデンシー規制を満たすためにオンプレミスソリューションを規定することが多いです。政府機関はFIPS認定モジュールを義務付けており、コンプライアンス実績を持つベンダーにニッチな市場を開いています。したがって、サプライヤーは共通のコーデックロードマップを維持しながら、垂直産業特有のセキュリティおよび統合ニーズに合わせた製品を提供する必要があります。

地域分析

北米は、主要ストリーミングサービスの本社が置かれ、プレミアムUHDワークフローを求める定着した放送ネットワークを背景に、2025年の収益の33.25%を生み出しました。代替投資が新規建設を上回りますが、クラウドの経済性向上とともにソフトウェア定義による変革が継続しています。

アジア太平洋地域のビデオエンコーダー市場規模は、大規模なスマートシティ監視プロジェクト、急速な5G高密度化、および多言語OTTカタログへの旺盛な需要に支えられ、2031年まで年平均成長率5.26%の軌道にあります。電子機器および半導体分野における地域内製造エコシステムがサプライチェーンを短縮し、パイロット展開を加速させています。

ヨーロッパは消費電力の低減を義務付け、プライバシー保護を強化することで持続可能性を追求し、効率的なコーデックの採用と機密映像のオンプレミス処理を促しています。地域の公共放送事業者はDVBおよびHbbTVのアップデートと歩調を合わせて近代化を進め、ハイブリッドワークフローへの安定した需要を形成しています。

規制環境

ビデオエンコーダの導入は、放送標準策定とコーデックライセンスの交差点に位置しており、コンプライアンスと知的財産条件が製品ロードマップを直接左右する。Joint Video Experts Team(JVET)は次世代ビデオコーディングの取り組みを継続して進めており、4K以上のコンテンツに対してVVC Main 10比で最低40%のビットレート削減を目標とするH.267を含み、標準化は2028年頃に議論される見込みである。放送政策の面では、ブラジルが2025年8月にVVCを主要コーデックとして使用する（LCEVCを強化レイヤーとする）国家基準としてTV 3.0システムを正式に確立し、主要市場においてVVC対応エンコードチェーンへの具体的な規制上の後押しを生み出した。

コーデックライセンスとFRAND待遇は、米国、欧州、ブラジル、アジアにまたがる標準必須特許紛争と交渉を伴い、世界的な展開における重要な制約であり続けている。Access Advance Video Distribution Patent（VDP）プールは、複数のコーデック（HEVC、VVC、AV1、VP9を含む）にわたるライセンスをパッケージ化するために用いられる仕組みの一つであるが、特にVVCプールが分断されている場合、購入者は依然としてマルチコーデックのリスク管理に直面している。その結果、ベンダーは単一標準への囲い込みよりも、柔軟なマルチコーデック対応とロイヤリティを考慮したパッケージングオプションをますます重視するようになっている。

バリューチェーン分析

バリューチェーンは、コーデック標準化と特許ライセンス、シリコンおよびコンピュートプラットフォーム（ASIC/FPGA/GPUおよびクラウドインスタンス）、エンコーダソフトウェアスタックおよびアプライアンス、そして放送事業者、有料テレビ事業者、OTTプラットフォーム、企業ビデオチームにサービスを提供する下流の統合業者にまで及ぶ。固定アプライアンスからクラウドネイティブおよびハイブリッド配信への移行は、ハイパースケーラーインフラと専用アクセラレーションの上に構築されたクラウド/SaaSエンコーディングおよび管理レイヤーとともに、市場投入モデルにますます反映されている。（ロイヤリティフリーのAV1に対する）HEVC/VVCのライセンス考慮事項は、上流の製品計画と下流の顧客調達の両方に影響を与えている。

業界構造は、インフラサプライヤー間の統合とポートフォリオの再集中も反映している。2026年6月、MediaKindはHarmonicのビデオ事業を1億4,500万米ドルで買収完了し、より大規模な独立系ビデオインフラベンダーを生み出すとともに、エンコーダおよびビデオ処理を調達する事業者や放送事業者のサプライヤー選択肢を変化させた。この売却に伴い、Harmonicは純粋な仮想化ブロードバンドインフラへと再ポジショニングし、ブロードバンドアクセスプラットフォームと専門的なビデオエンコード・処理ベンダーとの間のエコシステムの分断を強化した。隣接するビデオネットワーク事業における統合は引き続きサプライヤーの状況を引き締めており、同時に、コントリビューション、処理、パッケージング、配信にわたる相互運用可能なマルチベンダーワークフローの重要性を高めている。

市場機会と将来展望

機会は、購入者が測定可能な帯域幅、コンピュート、または運用上の節約をより速いリフレッシュサイクルに転換できる領域、特にクラウド/SaaSおよび次世代コーデックにおいて集中している。AV1採用の勢いは、大規模なOTT利用とロイヤリティフリーライセンスの経済的合理性によって強化されており、一方でVVCの活動は、VVCを主要コーデックと定めるブラジルのTV 3.0標準化（2025年8月）のような具体的な放送システム決定によって支えられている。これらの要因が合わさることで、マルチコーデックラダーを運用化し、コーデック選択を自動化し、パッケージングとワークフローガバナンスを通じてライセンスエクスポージャーを管理できるベンダーにとっての白地が生まれている。

2つ目の機会領域は、ライブストリーミングおよびプレミアムスポーツ向けの電力効率とレイテンシ最適化であり、サプライヤーは新しい伝送・処理技術に投資している。Ateme社は、グリーンで持続可能なテレビサービス、Media-over-QUICを使用した超低遅延ストリーミング、プレミアムスポーツ向けの高度なフレームレート変換を含む研究開発テーマを強調しており、エンコーダの差別化を事業者のエネルギー使用と視聴者体験に関する目標と整合させている。別途、AI強化型エンコーディングは、ビットレート削減と品質判断の自動化のために製品化されつつあり、2026年のBeamr ImagingによるAI駆動ビデオ圧縮への注力に反映されている。AIベースの品質評価と最適化を（セキュリティ、コンプライアンス、オーケストレーションを含む）企業対応パイプラインに統合するベンダーには、従来の放送ヘッドエンドを超えて、より広範なクラウドビデオ運用へと拡大する余地がある。