米国食品甘味料市場規模・シェア分析 - 成長トレンドおよび予測（2026年～2031年）

米国食品甘味料市場のトレンドと洞察

米国における肥満・糖尿病の増加が砂糖削減および代替品への需要を促進

成人肥満有病率は、2021年〜2023年の国民健康栄養調査（NHANES）サイクルにおいて40.3%に達し、2024年には23州が35%以上の割合を報告した。この広範な公衆衛生上の問題は甘味料需要に直接的な影響を与えており、現在3,840万人のアメリカ人が糖尿病を抱えており、さらに9,760万人が糖尿病予備群である。これらの疾患を合わせると、医療費および生産性損失として年間USD 4,130億の経済的負担をもたらしている^{[1]出典：国立健康統計センター、「成人における肥満・高度肥満の有病率：米国、2021年8月〜2023年8月」、cdc.gov}。この多大な財政的負担は、保険支払者、雇用主、および政策立案者が砂糖削減イニシアティブを積極的に支援するよう促し、代替甘味料にとってますます有利な規制環境を育んでいる。さらに、セマグルチドやチルゼパチドなどのグルカゴン様ペプチド-1（GLP-1）受容体アゴニスト薬の利用増加が新たなダイナミクスをもたらしている。これらの薬剤の使用者は、治療開始から6ヶ月以内に甘い焼き菓子への支出を約10%減少させることが観察されており、基礎需要をさらに侵食する行動変容を示している。その結果、製品配合担当者は二重の課題に直面している。すなわち、健康ガイドラインに合わせて砂糖を代替しながら、同時にこれらの薬剤によって味覚が影響を受けている消費者にとって魅力的な製品を維持するという課題である。

健康意識の高まりとラベル精査が低カロリー・「健康志向」甘味料配合を促進

ラベルリテラシーは重大な転換点に達しており、2024年には米国人の66%が積極的に糖分摂取を制限し、前年の61%から増加している。これらの消費者のうち60%が、自然に存在する糖ではなく添加糖を特定の対象としている^{[2]出典：国際食品情報評議会、「食品甘味料に関する一般の認識」、ific.org}。この高まる意識は、ブランドに対して製品を再配合するか、店頭での時代遅れになるリスクを冒すかを迫っている。PepsiCoは2025年目標を1年早く達成し、2024年に12オンスあたり100カロリー以下という基準を満たす飲料量が67%に達した。同様に、Coca-Colaはグローバル飲料量の30%が低カロリーまたは無カロリー製品で構成されていると報告し、2024年に250種の減糖製品を発売した。しかし、逆説が残っている。すなわち、砂糖を制限する消費者のうち低カロリー甘味料を好むのはわずか16%であり、30%は関連する健康上の懸念にもかかわらず依然として従来の砂糖を好む。この消費者の嗜好と行動のギャップは、味と食感が市場での成功において引き続き決定的な要素であることを強調している。また、追加カロリーなしにショ糖に似た感覚プロファイルを再現する次世代甘味料の戦略的重要性を浮き彫りにしている。

飲料、製パン、菓子、乳製品における減糖・無糖製品の拡大

飲料の再配合が市場をリードし続ける一方、製パンおよび菓子用途は着実に前進している。Kraft Heinzは2025年までに6,000万ポンドの砂糖削減に取り組んでおり、2024年までにブラジルのポートフォリオから290万ポンドを除去するという注目すべき成果を上げた。Nestlé USAは60以上の飲料レシピから高果糖コーンシロップ（HFCS）を除去するという重要な措置を講じた。さらに、同社は砂糖含有量を最大40%削減しながら製品の味を損なわない独自の砂糖再構造化技術を導入した。Capri Sunもモンクフルーツ濃縮液でコアジュース飲料を再配合することにより、砂糖含有量を約40%削減するという進歩を遂げた。これらの取り組みは、市場において早期に消費者ロイヤルティを獲得するという戦略的焦点を強調している。しかし、原材料サプライヤーが共同製造パートナーシップやホワイトラベルソリューションを通じて革新的な甘味料へのアクセスを民主化するにつれ、先行者の競争優位は縮小しつつある。

高強度・天然甘味料のイノベーションが味と機能性を向上

米国食品医薬品局（FDA）は、2024年10月にTate & Lyleが開発した酵素修飾ステビオール配糖体、および2025年にOobliとNanjing Bestzyme製のブラゼイン製剤に対して異議なし書簡を発行した。この動向は、天然高強度甘味料が24ヶ月未満という短縮された期間内に一般的に安全と認められる（GRAS）承認を取得できるようになったことを示している^{[3]出典：米国食品医薬品局、「GRAS通知GRN 1140機関回答書」、fda.gov}。Tate & Lyleの酵素修飾ステビアはショ糖の200〜300倍の甘さを提供しながら苦味を大幅に低減し、第一世代ステビア抽出物に関連する主要な消費者懸念を効果的に解決している。西アフリカのウブリ果実に由来するタンパク質であるブラゼインは、熱安定性とクリーンな甘味プロファイルを提供し、アスパルテームやスクラロースなどの人工甘味料が劣化しやすい焼き菓子やレトルト乳製品などの用途に実用的な選択肢となっている。さらに、ショ糖の味を模倣しながらも90%少ないカロリーしか含まないレアシュガーであるアルロースは、2024年にFDAから用途拡大の承認を受け、Tate & Lyleが現在商業規模で製造している。これらの規制上の進歩により、革新的な配合を市場に投入するまでに要する時間が大幅に短縮され、ブランドは味や賞味期限を損なうことなく人工甘味料から天然甘味料へと移行できるようになった。

厳格な食品医薬品局（FDA）規制および一般的に安全と認められる（GRAS）承認プロセスが新規甘味料の市場参入を遅延

米国食品医薬品局（FDA）の一般的に安全と認められる（GRAS）通知経路は、詳細な安全性資料の提出を要求する。これらの資料には、毒性学的研究、代謝動態の評価、および暴露量の推定値が含まれていなければならない。このような資料の作成には、成分1件あたりUSD 50万〜USD 200万のコストと通常18〜36ヶ月の期間を要する。提出後、FDAが規定する180日間の審査期間は、追加データが要求された場合に12〜18ヶ月に延長されることが多い。例えば、高純度ステビア配糖体であるレバウジオシドM（Reb M）は、2024年後半からFDA審査（GRN 1184）の対象となっているが、他市場での広範な受け入れにもかかわらず商業的な発売が遅延している。この規制プロセスは、コンプライアンスコストを広範なグローバルポートフォリオ全体に分散できるCargillやTate & Lyleなどの既存大手企業に有利に働く傾向がある。対照的に、スタートアップ企業は限られた財源により、長期化する承認サイクルを維持することが困難という大きな課題に直面することが多い。さらに、約9,200製品に影響する2024年1月の赤色3号禁止は、突然の規制変更がいかに多大な再配合コストをもたらすかを示している。このような動向は、承認期間が不確実な革新的成分への投資をさらに抑制している。

複雑な米国ラベリング規制がコンプライアンスコストと再配合の課題を増大

添加糖を総糖類から分離して表示するFDAの改訂栄養成分ラベルは、消費者の反発を避けるためにブランドに製品の再配合を迫っている。1回の摂取量あたりの添加糖が1日の摂取量の10%を超える製品は、現在より厳しい監視対象となっている。これらの要件を満たすために、メーカーはソルビトールやキシリトールなどの糖アルコール、および高強度甘味料を組み込んで許容範囲内に収めている。しかし、糖アルコールも独自のラベリング上の課題をもたらしている。エリスリトールとキシリトールは特定の条件下で総炭水化物量から除外できるが、ソルビトールとマルチトールはできないため、特定のポリオールに有利な配合上の一貫性の欠如を生じさせている。同時に、州レベルの規制が追加のコンプライアンス上の複雑さをもたらしている。例えば、カリフォルニア州提案65号（正式名称：1986年安全飲料水および有毒物質施行法）は、がんや生殖障害に関連する物質を含む製品に対して警告ラベルを要求している。さらに、一部の人工甘味料がこのリストへの追加に向けて審査中である。これらが重複する規制要件は、単一の管轄区域が適用される市場と比較して再配合コストを15〜25%大幅に増加させる。この財政的負担は、これらの多面的なコンプライアンス要求を乗り越えるためのリソースや専任の規制業務チームを欠くことが多い中規模メーカーにとって特に困難である。

*当社の予測では、推進要因および抑制要因の影響を加算的ではなく方向性のあるものとして扱います。影響予測は、ベースライン成長、構成効果、および変数間の相互作用を反映しています。

セグメント分析

製品タイプ別：ショ糖が価値を牽引、高強度甘味料が成長をリード

ショ糖は2025年の市場シェアの67.85%を占め、製パン、菓子、乳製品用途全体にわたってかさ高さ、褐変、水分保持、発酵基質としての用途を含む多機能性により支配的地位を維持した。しかし、高強度甘味料は2026年から2031年にかけて年平均成長率（CAGR）3.84%で成長し、製品タイプ中最速の成長を記録すると予測されている。この成長は、飲料の再配合努力および添加糖削減を目的とした規制イニシアティブによって牽引されている。高強度甘味料カテゴリー内では、クリーンラベル要求が浸透するにつれ、ステビアやモンクフルーツなどの天然オプションがアスパルテームやスクラロースなどの人工代替品に取って代わりつつある。

ステビア抽出物は現在グローバルで14,000以上の在庫管理単位（SKU）に採用されており、米国の飲料ブランドが採用の45%を占めている。モンクフルーツ抽出物はより高価であるが、よりクリーンな甘味プロファイルを提供し、プレミアム再配合の好まれる選択肢となっている。例えば、Capri Sunはモンクフルーツ濃縮液を使用して味の品質を維持しながら40%の砂糖削減を達成した。デンプン甘味料と糖アルコールは中間的な選択肢として機能し、ショ糖より低コストでかさ高さと中程度の甘さを提供している。デキストロースと高果糖コーンシロップ（HFCS）は加工食品での使用が依然として広範であるが、HFCSは評判上の課題に直面している。2024年、Nestlé USAは60以上の飲料レシピからHFCSを除去した。

注記: すべての個別セグメントのシェアはレポート購入時に入手可能

用途別：飲料が支配、製パンが加速

飲料セグメントは2025年の用途シェアの44.55%を占め、効果的な製品再配合能力によって牽引されている。液体システムは、固形食品でしばしば生じる食感上の課題なしに高強度甘味料を組み込むことができる。例えば、PepsiCoは12オンスあたり100カロリー未満という目標に対して67%のコンプライアンスを達成し、Coca-Colaは製品量の30%が低カロリーまたは無カロリー製品で構成されていると報告した。これらの成果は、規制要件と進化する消費者の好みの両方に対応する飲料企業の適応力を強調している。迅速に方向転換できる能力が、飲料セグメントを代替甘味料採用のリーダーとして位置づけている。

しかし、製パン・菓子セグメントは2026年から2031年の予測期間中に最速の3.61%で成長すると予測されている。この成長は、メーカーが多成分甘味料システムを活用してかさ高さ、褐変、水分保持などの砂糖の機能的特性を再現していることに起因している。アルロースやエリスリトールなどの成分は、早期世代のポリオールには達成できなかったメイラード褐変とクラム構造の改善を提供し、減糖クッキーやケーキの配合に不可欠となっている。一方、乳製品・デザートは、甘味料が低温殺菌、均質化、コールドチェーン流通などのプロセスに耐えなければならない高付加価値用途領域を代表している。熱安定性で知られるタンパク質系甘味料であるブラゼインは、高温下でアスパルテームやスクラロースなどの人工甘味料が劣化しやすいレトルト乳製品において実行可能な選択肢として台頭している。

形態別：粉末がリード、液体が投与精度で存在感を増す

粉末形態は2025年に51.40%の市場シェアを占め、その安定性、輸送のしやすさ、製パンミックス、プロテインパウダー、インスタント飲料などのドライミックス用途との適合性が主な要因である。スプレードライされたステビアおよびモンクフルーツ抽出物が天然高強度甘味料セグメント内の主要な選択肢であり、結晶ショ糖とデキストロースが従来型甘味料量を引き続き支配している。これらの粉末形態は、長い賞味期限と取り扱いの容易さが重要な要素となる業界で特に重宝されている。

対照的に、液体甘味料は2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.75%で成長すると予測されている。この成長は主に、精密な投与において大きな利点を提供する飲料製造ラインでの採用増加によるものである。液体高果糖コーンシロップ（HFCS）と転化糖シロップは、高いスループットレベルでの自動化ブレンドプロセスを容易にし、労働コストを削減しながらバッチ間のばらつきを最小化することで一貫性を確保する。さらに、粉末品より高価であるにもかかわらず液体ステビア抽出物は溶解ステップを不要とし、炭酸飲料における泡立ちの抑制に寄与するため、特定の用途では好まれる選択肢となっている。

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カテゴリー別：従来型が支配、オーガニックがクリーンラベルの勢いで存在感を増す

従来型甘味料は2025年の市場シェアの82.35%を占め、コスト面での優位性と確立されたサプライチェーンの存在によって牽引されている。一方、オーガニック甘味料は2026年から2031年の予測期間中に年平均成長率（CAGR）3.65%で成長すると予測されている。この成長は主に、健康意識の高い消費者に訴求するクリーンラベルポジショニングと、天然・オーガニック製品に対するプレミアム価格を支払う顧客の意欲によるものである。オーガニック甘味料セグメントは、オーガニックサトウキビ糖、オーガニックアガベシロップ、オーガニックステビア抽出物などの製品を軸としている。Whole Foods、Sprouts、Trader Joe'sなどの小売業者は、これらの製品の流通を促進し、より広い消費者層への入手可能性を確保する上で重要な役割を担っている。

オーガニック認証を取得するには、メーカーは米国農務省（USDA）国家オーガニックプログラムが定める基準を遵守しなければならない。これらの基準は、合成農薬と遺伝子組み換え生物（GMO）の使用を厳格に禁止し、コンプライアンスを確保するための第三者検証を義務付けている。これらの要件により成分コストが約20〜40%増加するが、ブランドは30〜50%の小売プレミアムを課すことも可能となる。この価格戦略は、より高い入力コストにもかかわらずオーガニック甘味料を企業にとって収益性の高い選択肢にしている。対照的に、従来型甘味料は規模の経済から大きな恩恵を受けている。CargillやArcher Daniels Midland（ADM）などの企業は、高果糖コーンシロップ（HFCS）、デキストロース、コーンオイルを生産するコーン湿式製粉の一体化施設を運営している。これらの施設により、固定費を複数の収益源に分散させることが可能となり、コスト効率と収益性を高めている。

地域分析

米国が分析対象市場の全体を構成しており、地域別の需要は肥満率、規制措置、および小売チャネルダイナミクスに影響される。南部および中西部の州は成人肥満率が最も高く、2024年には23州が35%以上の有病率を記録している。この状況がこれらの地域における砂糖削減ソリューションへの大きな需要を生み出している。ニューヨーク、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトルを含む沿岸部の大都市圏がクリーンラベル採用をリードしている。天然・オーガニック甘味料はWhole Foodsや専門小売店での売上の15〜20%を占めており、ウォルマートやダラーストアでの5〜8%と比較して高い。このような格差は所得と教育の違いを反映しており、年収10万USD超の世帯は5万USD未満の世帯と比較してオーガニック甘味料を購入する可能性が2.5倍高い。

飲料の再配合は西海岸と北東部における数量成長の主要な牽引力であり、州レベルのソーダ税や学区の調達方針が低カロリー製品を後押ししている。カリフォルニア州、オレゴン州、ワシントン州などの州および北東部のいくつかの都市は、砂糖入り飲料に物品税を課している。これらの税は、メーカーが課税を回避するために高強度甘味料を使用する動機を与えている。例えば、PepsiCoによるプレバイオティクスソーダブランドのPoppiの買収（評価額19億5,000万USD）がこのトレンドを示している。Poppiは1缶あたり5グラムの砂糖しか含まず、通常のペプシの39グラムと比較して、同社を高税率地域の健康意識の高い消費者に訴求する位置に置いている。対照的に、中西部と南部では再配合飲料の採用が遅く、従来型フルシュガーソーダや甘いティーがコンビニエンスストアや食料品チャネルで支配的なシェアを維持している。規制措置は州および自治体によって大きく異なる。例えば、ニューヨーク市のチェーンレストランに対するメニューラベリング要件はすべてのメニュー項目のカロリー表示を義務付けており、フードサービスの甘味料用途における再配合の取り組みを加速させている。同様に、がんや生殖障害に関連する物質を含む製品に対して警告ラベルを要求するカリフォルニア州提案65号は、一部のメーカーが西海岸の製品ラインから論争の的となっている人工甘味料を積極的に除去することを促している。これらの地域化された規制は全国市場を分断し、大手メーカーに対して地域固有の配合を維持するか、サプライチェーンを合理化するために全国的に最も厳格な基準を採用するかを迫っている。