イギリスの代替乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 2.13 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 4.79 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 17.57 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 中 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
イギリスの代替乳製品市場分析
イギリスの乳製品代替品市場規模は2025年に21.3億米ドルと推定され、2030年には47.9億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は17.57%である。
21億3000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
47億9000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
17.72 %
CAGR（2017年～2024年）
17.57 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
41.52 %
非乳製品牛乳のシェア,2024年
イギリスにおける植物性乳製品の消費は、すべての年齢層で増加しており、乳糖不耐症や牛乳やバッファローミルクに対するアレルギーを持つ消費者が植物性乳製品を採用している。
流通チャネル別最大市場
97.15 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
主要な非売品小売チャネルにおける製品の入手可能性と品揃えは、これらの小売チャネルにおける大幅な値引きとともに、このセグメントの成長を大きく後押ししている。
カテゴリー別急成長市場
22.67 %
CAGR予測、非乳製品チーズ、,2025-2030年
ナッツや種子から作られ、とろけるような食感を持つ非乳製品チーズは、この分野での国内成長を後押ししている。
流通チャネル別急成長市場
18.91 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
コンビニエンスストアのようなオフ・トレードの小売チャネルは、実現可能な地域性があるため、消費者は最小限の距離で買い物をすることができ、市場においてより強力なセグメントとなっている。
市場をリードするプレーヤー
30.08 %
市場シェア、ダノンSA
ダノンは収益が増加しているため、その収益を研究開発に投資する機会があり、製品数を増やし、市場での競争力を獲得している。
市場は、オンライン小売チャネルが牽引する非乳製品販売の持続的成長によって牽引される
- 英国の乳製品代替品市場の流通チャネルは、非商業部門が支配的である。主にハイパーマーケットとスーパーマーケットがオフ・トレード・チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、調査対象市場における乳製品代替品の販売で常に強力なリードを維持している。特に大都市や発展した都市では、これらのチャネルが近接しているため、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという利点がある。イギリスでは、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2022年の乳製品代替品販売額の72%を占めている。
- 全国のオン・トレード・チャネルを通じた乳製品代替品の販売額は、2021年から2022年にかけて31%増加した。流通チャネルに基づくと、英国における2023年の消費量は1人当たり約0.15kgで、2021年の乳製品代替品の消費量は1人当たり0.13kgであった。オン・トレード・チャネルは、2024～2027年の間に60％の成長率を記録しそうである。
- 現代の消費者は多忙なライフスタイルのため食料品のオンライン購入を好むため、オンライン小売チャネルが最も急成長する流通チャネルになると予測される。代替乳製品のオンライン販売は、2021～2023年の間に56.8％成長し、2023年の市場価値は3,340万米ドルに達すると予想される。2022年には、インターネットにアクセスできる家庭の割合は2011年の72%から93%に増加した。イギリスは他の国々と同様、インターネット・ユーザーの普及率が高い。例えば、主なオンライン・チーズ小売業者には、FROMAGES.COM、The East London Cheese Board、La Gourmeta、Love Cheese、Italia Regina、Frank and Salなどがある。オンライン小売チャネルの販売額は、2024年から2027年にかけて87%の成長率を記録すると予想されている。
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イギリスの代替乳製品市場動向
植物性タンパク質への嗜好の高まりと植物性乳製品消費拡大のための政府支援が需要を押し上げる
- 代替乳製品の消費は、国内のあらゆる年齢層で増加している。植物由来の乳製品への需要は、菜食主義の拡大が牽引している。英国の消費者の約9％が植物性食品（ヴィーガン＋ベジタリアン）であり、ヨーロッパではドイツに次いで高い。植物性食品の中では、植物性牛乳（週に1回以上26％）、植物性牛肉（週に1回以上24％）、植物性鶏肉（週に1回以上23％）が最も頻繁に消費されている。
- 植物性チーズに関しては、英国の消費者は、スーパーマーケットで購入できる植物性スライスチーズ（38％）と植物性モッツァレラチーズ（36％）を特に好んで消費している。英国では、植物由来の乳製品部門は植物由来の肉製品部門よりも小さいが、成長率は植物由来の牛乳と植物由来のチーズの方が高い。植物性タンパク質に対する消費者の志向の高まりは、同国における代替乳製品の消費を促進する重要な要因のひとつである。2022年には、英国の消費者の約60％が植物性タンパク質に関心を持っている。英国の消費者の50％以上が、植物性タンパク質食品は安全だと信頼している。
- 29%近くが乳製品の摂取を減らす予定であり、英国の消費者の21%は2022年時点でより多くの植物性乳製品を摂取する意向である。英国の消費者の約26%は、植物由来のチーズを定期的に購入する可能性がある。英国政府によるいくつかの取り組みが、国内の植物性乳製品の消費を高めている。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- オーツ麦は、英国で代替乳製品を製造する際に使用される主要原料である。
英国の代替乳製品産業
イギリスの代替乳製品市場は、上位5社で51.18％を占める中程度に統合されている。この市場の主要プレーヤーは、Arla Foods、Blue Diamond Growers、Danone SA、Oatly Group AB、Upfield Holdings BVである（アルファベット順）。
英国の代替乳製品市場リーダー
Arla Foods
Blue Diamond Growers
Danone SA
Oatly Group AB
Upfield Holdings BV
Other important companies include Britvic PLC, Coconut Collaborative Ltd, Plamil Foods Ltd, The Hain Celestial Group Inc., VBites Foods Ltd.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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イギリスの代替乳製品市場ニュース
- 2022年11月：Oatly Group ABは、オート麦ベースのヨーグルトの新シリーズを発売すると発表した。新シリーズは、ストロベリー、ブルーベリー、プレーン、ギリシャ風の4つのフレーバーがある。
- 2022年10月：Plenish社は植物性製品の新シリーズを発売。アーモンド、オート麦、大豆の3種類の無糖プレニッシュミルクは、ヨウ素、オメガ3、ビタミンDなどの栄養素が強化されている。
- 2022年9月：ドイツで35店舗を展開するスウェーデンのコーヒーチェーン、エスプレッソハウスは、Oatly社との既存の提携を拡大し、北欧とドイツのコーヒーショップでOatly Barista Editionを提供する。
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英国の代替乳製品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 乳製品代替品 - 原材料生産
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 イギリス
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
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5.1 カテゴリ
- 5.1.1 乳製品不使用バター
- 5.1.2 乳製品不使用チーズ
- 5.1.3 乳製品不使用のアイスクリーム
- 5.1.4 非乳製品ミルク
- 5.1.4.1 製品タイプ別
- 5.1.4.1.1 アーモンドミルク
- 5.1.4.1.2 カシューミルク
- 5.1.4.1.3 ココナッツミルク
- 5.1.4.1.4 ヘーゼルナッツミルク
- 5.1.4.1.5 ヘンプミルク
- 5.1.4.1.6 オートミルク
- 5.1.4.1.7 私はミルクです
- 5.1.5 乳製品不使用ヨーグルト
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 アーラフーズ
- 6.4.2 ブルーダイヤモンド栽培者
- 6.4.3 ブリトヴィックPLC
- 6.4.4 ココナッツ コラボレーティブ株式会社
- 6.4.5 ダノンSA
- 6.4.6 オートリーグループAB
- 6.4.7 プラミルフーズ株式会社
- 6.4.8 ハイン セレスティアル グループ株式会社
- 6.4.9 アップフィールドホールディングスBV
- 6.4.10 Vバイツフーズ株式会社
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
英国の代替乳製品産業セグメント化
カテゴリー別では、非乳製品バター、非乳製品チーズ、非乳製品アイスクリーム、非乳製品牛乳、非乳製品ヨーグルトをカバー。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。
- 英国の乳製品代替品市場の流通チャネルは、非商業部門が支配的である。主にハイパーマーケットとスーパーマーケットがオフ・トレード・チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、調査対象市場における乳製品代替品の販売で常に強力なリードを維持している。特に大都市や発展した都市では、これらのチャネルが近接しているため、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという利点がある。イギリスでは、スーパーマーケットとハイパーマーケットが2022年の乳製品代替品販売額の72%を占めている。
- 全国のオン・トレード・チャネルを通じた乳製品代替品の販売額は、2021年から2022年にかけて31%増加した。流通チャネルに基づくと、英国における2023年の消費量は1人当たり約0.15kgで、2021年の乳製品代替品の消費量は1人当たり0.13kgであった。オン・トレード・チャネルは、2024～2027年の間に60％の成長率を記録しそうである。
- 現代の消費者は多忙なライフスタイルのため食料品のオンライン購入を好むため、オンライン小売チャネルが最も急成長する流通チャネルになると予測される。代替乳製品のオンライン販売は、2021～2023年の間に56.8％成長し、2023年の市場価値は3,340万米ドルに達すると予想される。2022年には、インターネットにアクセスできる家庭の割合は2011年の72%から93%に増加した。イギリスは他の国々と同様、インターネット・ユーザーの普及率が高い。例えば、主なオンライン・チーズ小売業者には、FROMAGES.COM、The East London Cheese Board、La Gourmeta、Love Cheese、Italia Regina、Frank and Salなどがある。オンライン小売チャネルの販売額は、2024年から2027年にかけて87%の成長率を記録すると予想されている。
カテゴリ
| 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | ||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | ||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク |
| カシューミルク | ||
| ココナッツミルク | ||
| ヘーゼルナッツミルク | ||
| ヘンプミルク | ||
| オートミルク | ||
| 私はミルクです | ||
| 乳製品不使用ヨーグルト | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
| カテゴリ | 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | |||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | |||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク | |
| カシューミルク | |||
| ココナッツミルク | |||
| ヘーゼルナッツミルク | |||
| ヘンプミルク | |||
| オートミルク | |||
| 私はミルクです | |||
| 乳製品不使用ヨーグルト | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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