欧州の代替乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 10.84 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 21.48 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 14.65 % |
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国別の最大シェア | ドイツ |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
欧州の代替乳製品市場分析
欧州の代替乳製品市場規模は2025年に108.4億米ドルと推定され、2030年には214.8億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は14.65%である。
108億4,000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
214億8000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
15.58 %
CAGR（2017年～2024年）
14.65 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
59.45 %
非乳製品牛乳のシェア,2024年
糖尿病と肥満の増加に伴い、非乳製品牛乳への嗜好が市場で急激に高まっている。
国別最大市場
22.30 %
金額シェア,ドイツ、,2024年
ドイツではビーガンフレンドリーな食品に対する消費者の意欲が高まっていることから、調査期間中、同国における植物性乳製品の巨大な市場ポテンシャルが見込まれる。
カテゴリー別急成長市場
21.41 %
CAGR予測、非乳製品チーズ、,2025-2030年
ナッツや種子から作られ、とろけるような食感を持つ非乳製品チーズは、この分野での国内成長を後押ししている。
国別急成長市場
22.17 %
CAGR予測,ロシア,2025-,2030
フリー・フロム食品への関心が高まっている若い消費者が成長に影響を与えている。ロシア人の大多数（95％）は、植物由来の代替食品が入手可能であることを知っている。
市場をリードするプレーヤー
21.08 %
市場シェア、ダノンSA
豊富な製品ラインアップに加え、国内全域に広がる流通網とプレゼンスにより、ダノンは市場をリードする企業となっている。
ハイパーマーケットやオンラインストアを含む近代的食料品小売業の台頭が、商取引外のチャネルを通じた売上を後押ししている。
- 主にハイパーマーケットとスーパーマーケットが、非売品チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、調査対象市場における代替乳製品の販売で常に強力なリードを維持してきた。これらのチャネルは、特に大都市や発展した都市では近接性が高く、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという利点がある。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、2022年の乳製品代替品販売の61.38％（金額ベース）を占める。
- 現代の消費者は多忙なライフスタイルのため、食料品のオンライン購入を好むため、オンラインチャネルが最も急成長する流通チャネルになると予測される。欧州連合（EU）では、2022年に個人の約68%が個人使用目的でインターネット経由で商品やサービスを注文または購入し、2017年の54%から増加する。オランダ、フランス、英国、ドイツ、イタリアはインターネット利用者の普及率が高い国である。代替乳製品のオンライン販売は、予測期間中にCAGR 25.80%を記録すると推定される。
- 製品タイプ別では、植物性ミルクがオンライン小売チャネルで最も多く販売されている。ココナッツミルクを提供するドイツの主なスーパーマーケットには、MüllerとAlnaturaがある。Koroブランドのココナッツミルクは、ドイツの122のMüller店舗で販売されている。
- オン・トレード販売は主に、イギリス、ドイツ、イタリアなどの主要国でビーガンメニューを専門とするレストランやカフェの数が増加していることが原動力となっている。イギリスでは、代替乳製品のオン・トレード販売額は予測期間中に22.62％のCAGRを記録し、2029年までに1億4,240万米ドルの市場額に達すると推定される。
この市場を形作る主な傾向を理解する
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欧州における乳糖不耐症の消費者数の増加が乳製品代替市場に拍車をかけている。
- 欧州の代替乳製品市場は、2021年と比較して2022年には17.25%の成長を観測した。この成長は、地域全体の乳糖不耐症人口の増加に起因する。2022年には、全人口の5%が乳糖不耐症であった。英国では、乳糖不耐症はアジア系またはアフリカ系カリブ海人に多い。乳糖不耐症は年齢に関係なく発症する。多くの場合、症状が最初に現れるのは20～40歳ですが、赤ちゃんや幼児も影響を受けることがあります。
- 乳糖不耐症の影響を軽減するために、これらの消費者は主に動物性ミルクの代用としてオートミルクを摂取している。肥満のリスクを抱える消費者は、低脂肪飲料を好む。動物性乳製品は植物性乳製品に比べて脂肪分が多い。無糖のカシューナッツミルク1カップのカロリーは25キロカロリー、タンパク質は1グラム未満、脂肪は2グラムだが、動物性ミルク（ヤギ乳）には10グラムの脂肪が含まれている。その結果、欧州地域では乳製品を使わない製品の需要が高まっている。したがって、市場は2022年から2025年までに58.64%成長すると推定される。
- 非売品部門では、コンビニエンスストアが71.35％と国内2位のシェアを占めている。これらの店舗では、様々な価格（低価格、中価格、高価格）でカシューミルクを提供している。英国におけるカシューミルクの平均販売価格は20.5米ドルである。全国の有名なコンビニエンスストアには、セブンイレブン、マークス＆スペンサー、リトル・ウェイトローズ、生協、セインズベリーズなどがある。消費者の関心をヘンプミルクセグメントに向けさせるため、これらの小売業者はヘンプミルクを様々な価格（低価格、中価格、高価格）で提供している。この点も消費者の購買力を促進している。
欧州の代替乳製品市場動向
消費者、特に若い世代における健康と環境の持続可能性に対する意識と関心の高まりは、欧州における代替乳製品の消費に影響を与えている。
- 植物性食品の消費はヨーロッパ全域で伸びている。2019年から2020年の間に49％増加した。ヨーロッパ人の約37％がフレキシタリアン、ベジタリアン、またはビーガンであり、ヨーロッパでは40％の人が乳製品の摂取を控える意向である。フレキシタリアンなライフスタイルは、あらゆる年齢層の消費者の間で人気となっている。ある調査では、約26％の人が午前中のおやつに乳製品を使わないヨーグルトを好んで食べている。
- 特にヨーロッパの若い世代にとっては、健康が最優先事項である。動物飼育における抗生物質の使用量が増加し、その結果、動物性食品への需要が高まり、代替乳製品は、この地域で長期的に消費される、よりクリーンで安全な製品として登場した。18歳から35歳の消費者の4分の1（39％）は、乳製品には脂肪が含まれているとしてその消費を控え、34％は糖分が含まれているとしてその消費を止めた。若い消費者は乳製品の代用品を摂取する傾向がはるかに強く、46％が非乳製品の牛乳を飲み、33％が非乳製品のアイスクリームを食べ、35％が非乳製品のチーズを週に1回以上食べている。
- 植物性チーズ、特にスライスチーズのような非乳製品チーズに対する需要は大きく、この地域のいくつかの国で大きな販売額を記録している。スペインとドイツの消費者は、植物性チーズを食べる用意が最もあることを明らかにしている。例えば、ドイツの消費者は、スーパーマーケットで購入できる植物性クリームチーズ（32％）、スライスチーズ（32％）、植物性モッツァレラチーズ（31％）を好む。植物ベースの乳製品イノベーションに対する需要の増加により、代替乳製品の消費は予測期間中に増加すると予想される。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 様々な政府機関を通じて大豆などの原材料の商業化が進んでいることが、ヨーロッパにおける代替乳製品の生産に大きな影響を与えている。
欧州の代替乳製品産業の概要
欧州の代替乳製品市場は細分化されており、上位5社で33.40%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Danone SA、Ecotone、Oatly Group AB、The Hain Celestial Group Inc.、Upfield Holdings BV（アルファベット順）である。
欧州の代替乳製品市場リーダー
Danone SA
Ecotone
Oatly Group AB
The Hain Celestial Group Inc.
Upfield Holdings BV
Other important companies include Blue Diamond Growers, Califia Farms LLC, First Grade International Limited, Granarolo SpA, Unilever PLC.
*免責事項：主な参加者はアルファベット順に分類されている
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欧州乳製品代替市場ニュース
- 2022年11月：Oatly Group ABは、オート麦ベースのヨーグルトの新シリーズを発売すると発表した。新シリーズは、ストロベリー、ブルーベリー、プレーン、ギリシャ風の4種類の味がある。
- 2022年9月：ドイツで35店舗を展開するスウェーデンのコーヒーチェーンEspresso Houseは、Oatlyとの既存の提携を延長し、北欧とドイツのコーヒーショップでOatly Barista Editionを提供する。
- 2022年8月：すでに好評を得ているカリフィア・ファームのオリジナル・ブレンドと無糖アーモンドミルク・バリスタ・ブレンドに、新しいオーツ麦バリスタ・ブレンドが加わったことで、新旧両方のコーヒーショップとの関係を強化しつつ、同社の高品質コーヒーへのコミットメントが実証された。
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欧州の代替乳製品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 乳製品代替品 - 原材料生産
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 フランス
- 4.3.2 ドイツ
- 4.3.3 イタリア
- 4.3.4 イギリス
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 カテゴリ
- 5.1.1 乳製品不使用バター
- 5.1.2 乳製品不使用チーズ
- 5.1.3 乳製品不使用のアイスクリーム
- 5.1.4 非乳製品ミルク
- 5.1.4.1 製品タイプ別
- 5.1.4.1.1 アーモンドミルク
- 5.1.4.1.2 カシューミルク
- 5.1.4.1.3 ココナッツミルク
- 5.1.4.1.4 ヘーゼルナッツミルク
- 5.1.4.1.5 ヘンプミルク
- 5.1.4.1.6 オートミルク
- 5.1.4.1.7 私はミルクです
- 5.1.5 乳製品不使用ヨーグルト
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
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5.3 国
- 5.3.1 ベルギー
- 5.3.2 フランス
- 5.3.3 ドイツ
- 5.3.4 イタリア
- 5.3.5 オランダ
- 5.3.6 ロシア
- 5.3.7 スペイン
- 5.3.8 七面鳥
- 5.3.9 イギリス
- 5.3.10 その他のヨーロッパ
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 ブルーダイヤモンド栽培者
- 6.4.2 カリフィア ファームズ LLC
- 6.4.3 ダノンSA
- 6.4.4 エコトーン
- 6.4.5 ファーストグレードインターナショナルリミテッド
- 6.4.6 グラナローロ スパ
- 6.4.7 オートリーグループAB
- 6.4.8 ハイン セレスティアル グループ株式会社
- 6.4.9 ユニリーバ
- 6.4.10 アップフィールドホールディングスBV
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
欧州の代替乳製品産業区分
カテゴリー別では、非乳製品バター、非乳製品チーズ、非乳製品アイスクリーム、非乳製品牛乳、非乳製品ヨーグルトをカバー。 流通チャネル別では、オフトレード、オントレードが対象となる。 ベルギー、フランス、ドイツ、イタリア、オランダ、ロシア、スペイン、トルコ、イギリスは国別セグメントとしてカバーされている。
- 主にハイパーマーケットとスーパーマーケットが、非売品チャネルの高い市場シェアを牽引している。スーパーマーケット／ハイパーマーケットは、調査対象市場における代替乳製品の販売で常に強力なリードを維持してきた。これらのチャネルは、特に大都市や発展した都市では近接性が高く、市場で入手可能な多種多様な商品の中から消費者の購買決定に影響を与えるという利点がある。スーパーマーケットとハイパーマーケットは、2022年の乳製品代替品販売の61.38％（金額ベース）を占める。
- 現代の消費者は多忙なライフスタイルのため、食料品のオンライン購入を好むため、オンラインチャネルが最も急成長する流通チャネルになると予測される。欧州連合（EU）では、2022年に個人の約68%が個人使用目的でインターネット経由で商品やサービスを注文または購入し、2017年の54%から増加する。オランダ、フランス、英国、ドイツ、イタリアはインターネット利用者の普及率が高い国である。代替乳製品のオンライン販売は、予測期間中にCAGR 25.80%を記録すると推定される。
- 製品タイプ別では、植物性ミルクがオンライン小売チャネルで最も多く販売されている。ココナッツミルクを提供するドイツの主なスーパーマーケットには、MüllerとAlnaturaがある。Koroブランドのココナッツミルクは、ドイツの122のMüller店舗で販売されている。
- オン・トレード販売は主に、イギリス、ドイツ、イタリアなどの主要国でビーガンメニューを専門とするレストランやカフェの数が増加していることが原動力となっている。イギリスでは、代替乳製品のオン・トレード販売額は予測期間中に22.62％のCAGRを記録し、2029年までに1億4,240万米ドルの市場額に達すると推定される。
カテゴリ
| 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | ||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | ||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク |
| カシューミルク | ||
| ココナッツミルク | ||
| ヘーゼルナッツミルク | ||
| ヘンプミルク | ||
| オートミルク | ||
| 私はミルクです | ||
| 乳製品不使用ヨーグルト | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
国
| ベルギー |
| フランス |
| ドイツ |
| イタリア |
| オランダ |
| ロシア |
| スペイン |
| 七面鳥 |
| イギリス |
| その他のヨーロッパ |
| カテゴリ | 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | |||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | |||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク | |
| カシューミルク | |||
| ココナッツミルク | |||
| ヘーゼルナッツミルク | |||
| ヘンプミルク | |||
| オートミルク | |||
| 私はミルクです | |||
| 乳製品不使用ヨーグルト | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
| 国 | ベルギー | ||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| イタリア | |||
| オランダ | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| 七面鳥 | |||
| イギリス | |||
| その他のヨーロッパ | |||
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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