米国の乳製品代替品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2029 |
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市場規模 (2024) | USD 92.5億ドル |
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市場規模 (2029) | USD 139億ドル |
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市場集中度 | 低い |
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流通チャネル別最大シェア | オフトレード |
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CAGR(2024 - 2029) | 8.49 % |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の乳製品代替品市場分析
米国の乳製品代替品市場規模は、8.49%年に92億5,000万米ドルと推定され、2029年までに139億米ドルに達すると予測されており、予測期間（2024年から2029年）中に8.30％のCAGRで成長します。
市場は、オフトレードの小売チャネルが主導する非乳製品ミルクの売上高の持続可能な成長によって推進されています
- 消費者は、2020年にこれまで以上に多くの植物ベースの乳製品を小売食料品(オフトレード)を通じて購入し、売上が14%増加しました。乳製品代替品のすべてのカテゴリーが成長を示し、2020年に大幅な成長を記録した後も安定して維持することができました。これは、ストアのあらゆる部分およびオンラインプラットフォーム全体でブランドが利用できる信じられないほどの機会を示しています。2021年には、世帯の42%が植物ベースのミルクを購入し、植物ベースのミルク購入者の76%が複数の購入を行いました。
- 消費者はレストランや外食産業ではなく自宅で乳製品の代替品を消費することを好むため、現在、この国にはオントレードチャネルの初期の市場があります。代替ミルクを含む食事やスナックの約93%は家庭で消費されますが、レストランやフードサービス店で消費されるのはわずか7%です。外食産業では、植物ベースの食品は、ブロードラインフードサービス流通を通じて商業および非商業の外食産業に出荷されるすべての食品の1%未満を占めています。
- オフトレードは、すべての製品カテゴリで植物ベースの乳製品を販売するための主要なアウトレットであり続けています。たとえば、植物ベースのミルクは、従来のチャネルではすべての小売ミルクドル売上高の16%を占め、ナチュラルエンハンスドチャネルでは40%を占めています。後者は、50を超える小売業者と約2,000の自然小売店を表しています。
- オンラインチャネルは、オフトレードセグメントで最も急成長している流通チャネルであると予想されており、2023年から2025年までの前年比成長率は32%と予測されています。利便性は、オンラインで食料品の買い物に移行した買い物客の61.1%の主な動機です。この成長は、2020年から2021年の間に1,100万人増加したスマートフォンユーザー数の増加に起因する可能性があります。
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米国の乳製品代替品市場の動向
北米での乳製品代替品消費の急増:動物福祉への懸念の高まりと植物ベースの食品会社への投資によって推進
- 一人当たりの乳製品代替品の消費量は、投資と革新的な製品に支えられて、米国で大幅な成長を遂げています。この傾向により、米国の消費者の52%以上が植物ベースの食品を好むようになっています。この変化の背後にある主な理由の1つは、動物の人道的な扱いを欠いている工場農業が米国で普及していることを考えると、動物福祉をサポートするためにビーガンライフスタイルを採用する人が増えていることです。2022年の時点で、米国の消費者の7%が準菜食主義の食事に固執しているのに対し、植物ベースの食事を好むのは12%以上です。米国のすべての年齢層の個人が植物ベースの食品に興味を持っていますが、20代と30代の個人が最も高いレベルの関心を示しています。
- 政府の支援は、国内の植物ベースの乳製品の生産と消費を後押しする上で重要な役割を果たしています。植物ベースの食品産業の重要性と成長の可能性を認識し、米国政府はそれを促進するためのイニシアチブを取っています。2021年、米国の植物ベースの食品会社は合計50億米ドルの資金を受け取り、2020年から60%増加しました。代替産業の最も成熟したセグメントである植物ベースの代替セクターは、2021年に19億米ドルの投資を確保しました。
- 2021年の時点で、米国の62%または7,900万世帯が植物ベースの製品を購入しており、2020年の61%または7,700万世帯から増加しています。食料品店で利用できるオプションはますます多様化しており、ヨーグルト、ミルク、アイスクリーム、チーズなどの乳製品の代替品は多岐にわたります。2021年には、人口のかなりの部分がバター(23%)、アイスクリーム(26%)、ミルク(26%)、ヨーグルト(22%)、ヨーグルトベースのスムージーまたは飲み物(27%)の非乳製品バージョンを選択しました。
レポートで取り上げられているその他の主要な業界動向
- 米国での乳製品代替品の生産:健康上の利点と栄養価に加えて、植物ベースおよびビーガン食に対する消費者の需要の高まりによって推進されています
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米国の乳製品代替品業界の概要
米国の乳製品代替品市場は細分化されており、上位5社が26.32%を占めています。この市場の主要なプレーヤーは、ブルーダイヤモンドグロワーズ、カリフィアファームズLLC、キャンベルスープカンパニー、ダノンSA、オートリーグループAB(アルファベット順にソート)です。
米国の乳製品代替品市場のリーダー
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Miyoko's Creamery, Nuts for Cheese, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company, Tofutti Brands Inc..
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米国の乳製品代替品市場ニュース
- 2022年10月:SunOptaは、持続可能な牛乳と食品を製造するために、ミッドロジアンに1億米ドルの無菌代替牛乳工場の第1フェーズを完了しました。
- 2022年10月:SunOptaは、The Hain Celestial Group Inc.のDream®およびWestSoy®植物由来の飲料ブランドを3,300万米ドルで買収したことを発表しました。同社は買収したブランドの恩恵を受ける可能性があり、したがって、この競争上の優位性のあるビジネスでの成長を後押しします。
- 2022年8月:Tofutti Brands Inc.は、市場の関心を引き付けるために、製品の新しいパッケージをリニューアルしました。
米国の乳製品代替品市場レポート - 目次
エグゼクティブサマリーと主な調査結果
レポートオファー
1. 導入
1.1. 研究の前提条件と市場の定義
1.2. 研究の範囲
1.3. 研究方法
2. 主要な業界トレンド
2.1. 一人当たりの消費量
2.2. 原材料・商品の製造
2.3. 規制の枠組み
2.3.1. アメリカ
2.4. バリューチェーンと流通チャネルの分析
3. 市場セグメンテーション (米ドルでの金額と量での市場規模、2029 年までの予測、および成長見通しの分析を含む)
3.1. カテゴリー
3.1.1. 乳製品不使用のバター
3.1.2. 乳製品不使用のチーズ
3.1.3. 乳製品不使用のアイスクリーム
3.1.4. 非乳製品牛乳
3.1.4.1. 製品タイプ別
3.1.4.1.1. アーモンドミルク
3.1.4.1.2. カシューミルク
3.1.4.1.3. ココナツミルク
3.1.4.1.4. ヘンプミルク
3.1.4.1.5. オーツミルク
3.1.4.1.6. 私はミルクです
3.1.5. 乳製品不使用のヨーグルト
3.2. 流通経路
3.2.1. オフトレード
3.2.1.1. コンビニ
3.2.1.2. オンライン小売
3.2.1.3. 専門小売店
3.2.1.4. スーパーマーケットとハイパーマーケット
3.2.1.5. その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
3.2.2. オントレード
4. 競争環境
4.1. 主要な戦略的動き
4.2. 市場シェア分析
4.3. 会社の風景
4.4. 会社概要 (世界レベルの概要、市場レベルの概要、中核事業セグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、および最近の動向の分析を含む)。
4.4.1. Blue Diamond Growers
4.4.2. Califia Farms LLC
4.4.3. Campbell Soup Company
4.4.4. Danone SA
4.4.5. Miyoko's Creamery
4.4.6. Nuts for Cheese
4.4.7. Oatly Group AB
4.4.8. Ripple Foods PBC
4.4.9. SunOpta Inc.
4.4.10. The J.M. Smucker Company
4.4.11. Tofutti Brands Inc.
5. 乳製品および乳製品代替製品の CEO にとって重要な戦略的質問
6. 付録
6.1. グローバルな概要
6.1.1. 概要
6.1.2. ポーターのファイブ・フォース・フレームワーク
6.1.3. グローバルバリューチェーン分析
6.1.4. マーケットダイナミクス (DRO)
6.2. 出典と参考文献
6.3. 表と図のリスト
6.4. 主な洞察
6.5. データパック
6.6. 用語集
表と図のリスト
- 図 1:
- 代替乳製品の一人当たり消費量, KG, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 2:
- 米国の乳製品代替品市場の生産量 - 原材料、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2021
- 図 3:
- 代替乳製品の量、メートルトン、米国別、2017-2029
- 図 4:
- 乳製品代替品の価値、米ドル、米国別、2017-2029
- 図 5:
- 米国の乳製品代替品市場:カテゴリー別、メートルトン、米国(2017-2029)
- 図 6:
- 米国の乳製品代替品市場:カテゴリー別価値:米ドル、米国、2017-2029年
- 図 7:
- 米国の乳製品代替品市場の量シェア:カテゴリー別、%、米国、2017-2029
- 図 8:
- 米国の乳製品代替品市場の価値シェア:カテゴリー別、%、米国、2017-2029
- 図 9:
- 非乳製品バターの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 10:
- 非乳製品バターの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 11:
- 非乳製品バターの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 12:
- 非乳製品チーズの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 13:
- 非乳製品チーズの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 14:
- 非乳製品チーズの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 15:
- 非乳製品アイスクリームの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 16:
- 非乳製品アイスクリームの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 17:
- 非乳製品アイスクリームの価値シェア、%、米国、2017-2029
- 図 18:
- 米国の乳製品代替品市場:製品タイプ別、メートルトン、米国(2017-2029年)
- 図 19:
- 米国の乳製品代替品市場:製品タイプ別:米ドル、米国、2017-2029
- 図 20:
- 米国の乳製品代替品市場のボリュームシェア:製品タイプ別、%、米国、2017-2029
- 図 21:
- 米国の乳製品代替品市場の価値シェア:製品タイプ別、%、米国、2017-2029
- 図 22:
- アーモンドミルクの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 23:
- アーモンドミルクの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 24:
- アーモンドミルクの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 25:
- カシューミルクの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 26:
- カシューミルクの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 27:
- カシューミルクの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 28:
- ココナッツミルクの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 29:
- ココナッツミルクの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 30:
- ココナッツミルクの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 31:
- ヘンプミルクの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 32:
- ヘンプミルクの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 33:
- ヘンプミルクの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 34:
- オーツ麦ミルクの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 35:
- オーツ麦ミルクの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 36:
- オーツ麦ミルクの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 37:
- 豆乳の量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 38:
- 豆乳の価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 39:
- 豆乳の価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 40:
- 非乳製品ヨーグルトの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 41:
- 非乳製品ヨーグルトの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 42:
- 非乳製品ヨーグルトの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 43:
- 米国の乳製品代替品市場:流通チャネル別、メートルトン、米国(2017-2029年)
- 図 44:
- 米国の乳製品代替品市場:流通チャネル別:米ドル、米国、2017-2029年
- 図 45:
- 米国の乳製品代替品市場のボリュームシェア:流通チャネル別、%、米国、2017-2029
- 図 46:
- 米国の乳製品代替品市場の価値シェア:流通チャネル別、%、米国、2017-2029
- 図 47:
- 米国の乳製品代替品市場:サブ流通チャネル別、メートルトン、米国(2017-2029年)
- 図 48:
- 米国の乳製品代替品市場:サブ流通チャネル別:米ドル、米国、2017-2029年
- 図 49:
- 米国の乳製品代替品市場のボリュームシェア:サブ流通チャネル別、%、米国、2017-2029
- 図 50:
- 米国の乳製品代替品市場の価値シェア:サブ流通チャネル別、%、米国、2017-2029
- 図 51:
- コンビニエンスストアの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 52:
- コンビニエンスストアの価値、米ドル、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 53:
- コンビニエンスストアの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 54:
- オンライン小売量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 55:
- オンライン小売の価値, USD, アメリカ合衆国, 2017-2029
- 図 56:
- オンライン小売の価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 57:
- 専門小売店の量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 58:
- 専門小売店の価値、米ドル、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 59:
- 専門小売店の価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 60:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 61:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017-2029
- 図 62:
- スーパーマーケットとハイパーマーケットの価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 63:
- その他(倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど)、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 64:
- その他の価値(倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど)、米ドル、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 65:
- 他者(倉庫クラブ、ガソリンスタンドなど)の価値シェア、%、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 66:
- オントレード量、メートルトン、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 67:
- オントレードの価値, USD, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 68:
- オントレードの価値シェア、%、米国、2017-2029
- 図 69:
- 戦略的移転の数で最も活発な企業、カウント、アメリカ合衆国、2017-2029
- 図 70:
- 最も採用されている戦略, カウント, アメリカ合衆国, 2017 - 2029
- 図 71:
- 主要企業の価値シェア、%、米国、2022年
米国の乳製品代替品産業セグメンテーション
非乳製品バター、非乳製品チーズ、非乳製品アイスクリーム、非乳製品ミルク、非乳製品ヨーグルトは、カテゴリ別のセグメントとしてカバーされています。 オフトレード、オントレードは、流通チャネルごとにセグメントとしてカバーされます。
- 消費者は、2020年にこれまで以上に多くの植物ベースの乳製品を小売食料品(オフトレード)を通じて購入し、売上が14%増加しました。乳製品代替品のすべてのカテゴリーが成長を示し、2020年に大幅な成長を記録した後も安定して維持することができました。これは、ストアのあらゆる部分およびオンラインプラットフォーム全体でブランドが利用できる信じられないほどの機会を示しています。2021年には、世帯の42%が植物ベースのミルクを購入し、植物ベースのミルク購入者の76%が複数の購入を行いました。
- 消費者はレストランや外食産業ではなく自宅で乳製品の代替品を消費することを好むため、現在、この国にはオントレードチャネルの初期の市場があります。代替ミルクを含む食事やスナックの約93%は家庭で消費されますが、レストランやフードサービス店で消費されるのはわずか7%です。外食産業では、植物ベースの食品は、ブロードラインフードサービス流通を通じて商業および非商業の外食産業に出荷されるすべての食品の1%未満を占めています。
- オフトレードは、すべての製品カテゴリで植物ベースの乳製品を販売するための主要なアウトレットであり続けています。たとえば、植物ベースのミルクは、従来のチャネルではすべての小売ミルクドル売上高の16%を占め、ナチュラルエンハンスドチャネルでは40%を占めています。後者は、50を超える小売業者と約2,000の自然小売店を表しています。
- オンラインチャネルは、オフトレードセグメントで最も急成長している流通チャネルであると予想されており、2023年から2025年までの前年比成長率は32%と予測されています。利便性は、オンラインで食料品の買い物に移行した買い物客の61.1%の主な動機です。この成長は、2020年から2021年の間に1,100万人増加したスマートフォンユーザー数の増加に起因する可能性があります。
| カテゴリー | ||||||||||
| 乳製品不使用のバター | ||||||||||
| 乳製品不使用のチーズ | ||||||||||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | ||||||||||
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| 乳製品不使用のヨーグルト |
| 流通経路 | |||||||
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| オントレード |
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市場の定義
- 乳製品の代替品 - 乳製品の代替品は、チーズ、バター、ミルク、アイスクリーム、ヨーグルトなどの通常の動物性食品の代わりに、植物ベースのミルク/オイルから作られた食品です。植物ベースまたは非乳製品の代替ミルクは、世界中の機能性および特殊飲料の新しい食品開発カテゴリーで急成長しているセグメントです。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られたビーガンバターの代替品です。菜食主義、ビーガニズム、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターの健康的な非乳製品代替品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物ベースのアイスクリームは成長しているカテゴリーです。非乳製品アイスクリームは、動物性成分を使用せずに作られたデザートの一種です。これは通常、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物または動物由来の製品を食べることができない、または食べない人のための通常のアイスクリームの代替品と見なされます。
- 植物ベースのミルク - 植物ベースのミルクは、ナッツ(ヘーゼルナッツ、麻の種子など)、種子(ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オーツ麦など)、またはマメ科植物(大豆など)から作られた代用乳です。豆乳やアーモンドミルクなどの植物ベースのミルクは、何世紀にもわたって東アジアと中東で人気があります。
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研究方法論
Mordor Intelligenceは、すべてのレポートで4段階の方法論に従っています。
- ステップ-1:主要な変数を特定する: 堅牢な予測手法を構築するために、ステップ1で特定された変数と要因は、利用可能な過去の市場数に対してテストされます。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築されます。
- ステップ-2:市場モデルを構築する: 予測年の市場規模の見積もりは名目上のものです。インフレは価格設定の一部ではなく、平均販売価格(ASP)は各国の予測期間を通じて一定に保たれます。
- ステップ-3:検証と確定: この重要なステップでは、すべての市場番号、変数、およびアナリストコールが、調査対象の市場の主要な調査専門家の広範なネットワークを通じて検証されます。回答者は、調査対象の市場の全体像を生成するために、レベルと機能全体で選択されます。
- ステップ-4:研究成果: シンジケートレポート、カスタムコンサルティングの割り当て、データベースおよびサブスクリプションプラットフォーム
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