米国の代替乳製品市場規模
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調査期間 | 2017 - 2030 |
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市場規模 (2025) | 9.97 十億米ドル |
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市場規模 (2030) | 15.23 十億米ドル |
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流通チャネル別の最大シェア | Off-Trade |
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CAGR (2025 - 2030) | 8.84 % |
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流通チャネルの最速成長 | Off-Trade |
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市場集中度 | 低 |
主要プレーヤー |
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*免責事項:主要選手の並び順不同 |
米国の代替乳製品市場分析
米国の乳製品代替品市場規模は2025年に99.7億米ドルと推定され、2030年には152.3億米ドルに達すると予測され、予測期間中（2025-2030年）の年平均成長率は8.84%である。
99億7000万ドル
2025年の市場規模（米ドル）
152億3000万ドル
2030年の市場規模（米ドル）
6.89 %
CAGR（2017年～2024年）
8.84 %
カグル（2025-2030年）
カテゴリー別最大市場
45.98 %
非乳製品牛乳のシェア,2024年
植物性ミルクへの嗜好は、国内の消費者の健康意識と相まって、さまざまな味覚刺激に対する志向の高まりに大きく後押しされている。
流通チャネル別最大市場
91.76 %
価値シェア、オフ・トレード、,2024年
乳製品の代替品として、複数のブランドから選べる幅広い品揃えがあること、無料のチェックアウトや配送オプションが容易であることが、このセグメントの成長を後押ししている。
カテゴリー別急成長市場
16.20 %
CAGR予測、非乳製品チーズ、,2025-2030年
非乳製品チーズはチーズに代わる健康的な代替品であり、脂肪分が少ないため心臓病のリスクを軽減すると考えられており、この分野の成長を大きく牽引している。
流通チャネル別急成長市場
9.10 %
CAGR予測、オフ・トレード、,2025-2030年
オフ・トレード・チャネルの中でも、消費者の間でeコマース・プラットフォームの導入が進み、オンライン小売業者の存在感が高まっていることが、予測期間において同セグメントを牽引すると予想される。
市場をリードするプレーヤー
13.13 %
市場シェア、ダノンSA
充実した製品ラインアップに加え、より広い流通網と全国的な存在感により、市場をリードするプレーヤーとなっている。
植物性ミルクの持続的な成長が市場を牽引。
- 消費者は2020年、これまで以上に多くの植物性乳製品を食料品小売店（off-trade）を通じて購入し、売上は14％増加した。代替乳製品の全カテゴリーが成長を示し、2020年に大幅な成長を記録した後も安定を保つことができた。このことは、店舗のあらゆる場所やオンラインプラットフォームにおいて、ブランドが利用できる素晴らしい機会があることを示している。2021年には、42％の世帯が植物性ミルクを購入し、植物性ミルク購入者の76％が複数回購入している。
- 消費者はレストランや外食店よりも自宅で代替乳製品を摂取することを好むため、この国では現在、オン・トレード・チャネルの市場が未成熟である。代替乳を含む食事や軽食の約93%は家庭で消費され、レストランや外食店で消費されるのはわずか7%である。食品サービス業界では、植物性食品は、商業用および非商業用の食品サービス店舗に広範な食品サービス流通を通じて出荷される全食品の 1%未満である。
- すべての製品カテゴリーにおいて、植物性乳製品の販売は依然として非売品が中心である。例えば、植物性乳製品は、従来型チャネルでは牛乳小売売上高の 16%、Natural Enhanced チャネルでは 40%を占めている。後者は50以上の小売業者と約2,000の自然派小売店を代表している。
- オンライン・チャネルは、2023年から2025年までの前年比成長率が32％と予測され、オフ・トレード・セグメントで最も急成長する流通チャネルになると予想される。食料品のオンラインショッピングに移行した買い物客の61.1%にとって、利便性が主な動機となっている。この成長は、2020年から2021年にかけて1,100万人増加したスマートフォンユーザーの増加に起因している。
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米国の代替乳製品市場動向
北米における代替乳製品消費の急増：動物福祉への関心の高まりと植物由来食品企業への投資が原動力
- 米国では、投資と革新的な製品に支えられて、一人当たりの代替乳製品消費量が大きく伸びている。この傾向により、米国の消費者の52％以上が植物由来の食品を好むようになっている。この変化の背景にある主な理由のひとつは、動物に対する人道的な扱いを欠く工場畜産が米国で普及していることから、動物福祉を支援するために菜食主義者のライフスタイルを採用する人が増えていることである。2022年現在、米国の消費者の7％がフレキシタリアンであるのに対し、植物ベースの食事を好む人は12％を超えている。米国ではあらゆる年齢層の個人が植物ベースの食品に関心を持っているが、20 代と 30 代の関心が最も高い。
- 同国における植物性乳製品の生産と消費の促進には、政府の支援が重要な役割を果たしている。植物性食品産業の重要性と成長の可能性を認識している米国政府は、これを促進するためのイニシアチブを取っている。2021年、米国の植物性食品企業は総額50億米ドルの資金を獲得し、2020年から60％増加した。代替産業の中で最も成熟した分野である植物由来の代替品部門は、2021年に19億米ドルの投資を確保した。2021年時点で、米国の62％、7,900万世帯が植物由来製品を購入しており、2020年の61％、7,700万世帯から増加している。食料品店で購入できる選択肢はますます多様化しており、ヨーグルト、牛乳、アイスクリーム、チーズといった乳製品の代替品も充実している。2021年には、バター（23％）、アイスクリーム（26％）、牛乳（26％）、ヨーグルト（22％）、ヨーグルトベースのスムージーやドリンク（27％）の非乳製品バージョンを選ぶ人がかなりの割合を占めた。
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本レポートで取り上げているその他の主要業界動向
- 米国における代替乳製品の生産：健康上の利点や栄養価に加え、植物ベースやビーガン食に対する消費者の需要の高まりが原動力。
米国の代替乳製品産業の概要
米国の代替乳製品市場は細分化されており、上位5社で26.32%を占めている。この市場の主要プレーヤーは、Blue Diamond Growers、Califia Farms LLC、Campbell Soup Company、Danone SA、Oatly Group ABである（アルファベット順）。
米国の代替乳製品市場リーダー
Blue Diamond Growers
Califia Farms LLC
Campbell Soup Company
Danone SA
Oatly Group AB
Other important companies include Miyoko's Creamery, Nuts for Cheese, Ripple Foods PBC, SunOpta Inc., The J.M. Smucker Company, Tofutti Brands Inc..
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米国の代替乳製品市場ニュース
- 2022年10月：SunOpta Inc.は、Hain Celestial Group Inc.の植物性飲料ブランドDream®とWestSoy®を3,300万米ドルで買収すると発表した。同社は買収したブランドから利益を得る可能性があり、競争上有利なこの事業での成長を後押しする。
- 2022年10月：SunOptaは、ミッドロシアンに持続可能なミルクと食品を製造する1億米ドルの無菌代替ミルク工場の第一期工事を完了。
- 2022年8月：Califia Farmsのすでに好評のOriginalと無糖アーモンドミルクバリスタブレンドに新しいOatバリスタブレンドが加わり、新旧両方のコーヒーショップとの関係を強化しながら、高品質のコーヒーへの同社のコミットメントを実証した。
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米国の代替乳製品市場レポート - 目次
1. エグゼクティブサマリーと主な調査結果
2. レポートオファー
3. 導入
- 3.1 研究の前提と市場の定義
- 3.2 研究の範囲
- 3.3 研究方法
4. 主要な業界動向
- 4.1 一人当たり消費量
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4.2 原材料・商品生産
- 4.2.1 乳製品代替品 - 原材料生産
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4.3 規制の枠組み
- 4.3.1 アメリカ合衆国
- 4.4 バリューチェーンと流通チャネル分析
5. 市場セグメンテーション（米ドルと数量で表した市場規模、2030年までの予測、成長見通しの分析を含む）
-
5.1 カテゴリ
- 5.1.1 乳製品不使用バター
- 5.1.2 乳製品不使用チーズ
- 5.1.3 乳製品不使用のアイスクリーム
- 5.1.4 非乳製品ミルク
- 5.1.4.1 製品タイプ別
- 5.1.4.1.1 アーモンドミルク
- 5.1.4.1.2 カシューミルク
- 5.1.4.1.3 ココナッツミルク
- 5.1.4.1.4 ヘンプミルク
- 5.1.4.1.5 オートミルク
- 5.1.4.1.6 私はミルクです
- 5.1.5 乳製品不使用ヨーグルト
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5.2 流通チャネル
- 5.2.1 オフトレード
- 5.2.1.1 コンビニエンスストア
- 5.2.1.2 オンライン小売
- 5.2.1.3 専門小売業者
- 5.2.1.4 スーパーマーケットとハイパーマーケット
- 5.2.1.5 その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等）
- 5.2.2 オントレード
6. 競争環境
- 6.1 主要な戦略的動き
- 6.2 市場シェア分析
- 6.3 会社の状況
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6.4 企業プロファイル（世界レベルの概要、市場レベルの概要、コアビジネスセグメント、財務、従業員数、主要情報、市場ランク、市場シェア、製品とサービス、最近の動向の分析を含む）。
- 6.4.1 ブルーダイヤモンド栽培者
- 6.4.2 カリフィア ファームズ LLC
- 6.4.3 キャンベルスープカンパニー
- 6.4.4 ダノンSA
- 6.4.5 ミヨコのクリーマリー
- 6.4.6 チーズのためのナッツ
- 6.4.7 オートリーグループAB
- 6.4.8 リップルフーズPBC
- 6.4.9 株式会社サンオプタ
- 6.4.10 JMスマッカー社
- 6.4.11 トフッティブランズ株式会社
7. 乳製品および乳製品代替品のCEOにとって重要な戦略的質問
8. 付録
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8.1 グローバル概要
- 8.1.1 概要
- 8.1.2 ポーターの5つの力のフレームワーク
- 8.1.3 グローバルバリューチェーン分析
- 8.1.4 マーケットダイナミクス (DRO)
- 8.2 出典と参考文献
- 8.3 表と図の一覧
- 8.4 主要な洞察
- 8.5 データパック
- 8.6 用語集
米国の代替乳製品産業セグメンテーション
カテゴリー別では、非乳製品バター、非乳製品チーズ、非乳製品アイスクリーム、非乳製品牛乳、非乳製品ヨーグルトをカバー。 流通チャネル別のセグメントとして、オフトレード、オントレードをカバー。
- 消費者は2020年、これまで以上に多くの植物性乳製品を食料品小売店（off-trade）を通じて購入し、売上は14％増加した。代替乳製品の全カテゴリーが成長を示し、2020年に大幅な成長を記録した後も安定を保つことができた。このことは、店舗のあらゆる場所やオンラインプラットフォームにおいて、ブランドが利用できる素晴らしい機会があることを示している。2021年には、42％の世帯が植物性ミルクを購入し、植物性ミルク購入者の76％が複数回購入している。
- 消費者はレストランや外食店よりも自宅で代替乳製品を摂取することを好むため、この国では現在、オン・トレード・チャネルの市場が未成熟である。代替乳を含む食事や軽食の約93%は家庭で消費され、レストランや外食店で消費されるのはわずか7%である。食品サービス業界では、植物性食品は、商業用および非商業用の食品サービス店舗に広範な食品サービス流通を通じて出荷される全食品の 1%未満である。
- すべての製品カテゴリーにおいて、植物性乳製品の販売は依然として非売品が中心である。例えば、植物性乳製品は、従来型チャネルでは牛乳小売売上高の 16%、Natural Enhanced チャネルでは 40%を占めている。後者は50以上の小売業者と約2,000の自然派小売店を代表している。
- オンライン・チャネルは、2023年から2025年までの前年比成長率が32％と予測され、オフ・トレード・セグメントで最も急成長する流通チャネルになると予想される。食料品のオンラインショッピングに移行した買い物客の61.1%にとって、利便性が主な動機となっている。この成長は、2020年から2021年にかけて1,100万人増加したスマートフォンユーザーの増加に起因している。
カテゴリ
| 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | ||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | ||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク |
| カシューミルク | ||
| ココナッツミルク | ||
| ヘンプミルク | ||
| オートミルク | ||
| 私はミルクです | ||
| 乳製品不使用ヨーグルト | ||
流通チャネル
| オフトレード | コンビニエンスストア |
| オンライン小売 | |
| 専門小売業者 | |
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |
| オントレード |
| カテゴリ | 乳製品不使用バター | ||
| 乳製品不使用チーズ | |||
| 乳製品不使用のアイスクリーム | |||
| 非乳製品ミルク | 製品タイプ別 | アーモンドミルク | |
| カシューミルク | |||
| ココナッツミルク | |||
| ヘンプミルク | |||
| オートミルク | |||
| 私はミルクです | |||
| 乳製品不使用ヨーグルト | |||
| 流通チャネル | オフトレード | コンビニエンスストア | |
| オンライン小売 | |||
| 専門小売業者 | |||
| スーパーマーケットとハイパーマーケット | |||
| その他（倉庫クラブ、ガソリンスタンド等） | |||
| オントレード | |||
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市場の定義
- 代替乳製品 - 乳製品代替品とは、チーズ、バター、牛乳、アイスクリーム、ヨーグルトなど、通常の動物性製品の代わりに植物性乳・油脂を原料とする食品である。植物性または非乳製品の代替乳は、機能性飲料や特殊飲料という新しい食品開発カテゴリーにおいて、世界中で急成長している分野である。
- 非乳製品バター - 非乳製品バターは、植物油の混合物から作られるビーガンバターの代替品である。ベジタリアンやヴィーガン、グルテン不耐症などの代替食の増加に伴い、植物バターは通常のバターに代わるヘルシーな非乳製品です。
- 非乳製品アイスクリーム - 植物性アイスクリームは、成長中のカテゴリーである。非乳製品アイスクリームは、動物性原料を一切使わずに作られたデザートの一種である。これは一般的に、卵、牛乳、クリーム、蜂蜜などの動物性または動物由来の製品を食べられない、または食べられない人のための、通常のアイスクリームの代用品と考えられている。
- 植物性ミルク - 植物性ミルクは、ナッツ類（ヘーゼルナッツ、麻の実など）、種子類（ゴマ、クルミ、ココナッツ、カシューナッツ、アーモンド、米、オート麦など）、豆類（大豆など）から作られる代用乳である。豆乳やアーモンドミルクなどの植物性ミルクは、東アジアや中東で何世紀にもわたって親しまれてきた。
| キーワード | 定義＃テイギ＃ |
|---|---|
| 培養バター | 培養バターとは、生のバターに化学処理を施し、特定の乳化剤や外来成分を添加したものである。 |
| 無農薬バター | このタイプのバターは、何も加工されていないものである。 |
| ナチュラルチーズ | 最も自然な形のチーズの一種。新鮮な天然塩、天然色素、酵素、高品質の牛乳など、自然でシンプルな製品と材料から作られる。 |
| プロセスチーズ | プロセスチーズはナチュラルチーズと同じ工程を経るが、より多くの工程と多くの異なる原料を必要とする。プロセスチーズを作るには、ナチュラルチーズを溶かし、乳化させ、保存料などの人工成分や着色料を加える。 |
| シングル・クリーム | シングルクリームの脂肪分は約18％。沸騰した牛乳の上にクリームが1層になっている。 |
| ダブルクリーム | ダブルクリームの脂肪分は48％で、シングルクリームの2倍以上。シングルクリームよりも重く、濃厚である。 |
| ホイップクリーム | シングル・クリーム（36％）よりも脂肪率が高い。ケーキ、パイ、プリンのトッピングや、ソース、スープ、フィリングの増粘剤として使用される。 |
| フローズン・デザート | 凍った状態で食べるデザート。例：シャーベット、シャーベット、フローズンヨーグルトなど。 |
| UHTミルク（超高温牛乳） | 牛乳を超高温で加熱したもの。牛乳の超高温処理（UHT）は、135～154℃で1～8秒間加熱することで、芽胞を形成する病原微生物を死滅させ、その結果、数ヶ月の賞味期限を持つ製品ができる。 |
| 非乳製品バター/植物性バター | ココナッツ、パームなどの植物由来の油から作られたバター。 |
| 非乳製品ヨーグルト | アーモンド、カシューナッツ、ココナッツなどのナッツ類や、大豆、そら豆、オート麦、エンドウ豆などから作られるヨーグルト。 |
| オン・トレード | レストラン、QSR、バーを指す。 |
| オフ・トレード | スーパーマーケット、ハイパーマーケット、オンラインチャネルなどを指す。 |
| ヌフシャテル・チーズ | フランスで最も古いチーズのひとつ。ノルマンディー地方のヌーシャテル・アン・ブレイ地方で作られる、柔らかく、少し砕けやすい、カビで熟した、ブルーム状の果皮のチーズである。 |
| フレキシタリアン | 植物性食品を中心とし、肉類を制限的に、あるいは時折取り入れるセミ・ベジタリアン・ダイエットを好む消費者を指す。 |
| 乳糖不耐症 | 乳糖不耐症は、牛乳に含まれる糖分である乳糖に対する消化器系の反応である。乳製品の摂取に対して不快な症状を引き起こす。 |
| クリームチーズ | クリームチーズは、牛乳と生クリームから作られる、ピリッとした風味のあるソフトでクリーミーなフレッシュチーズである。 |
| ソルベ | ソルベとは、氷に果汁やピューレ、ワインやリキュール、蜂蜜などの材料を加えて作るフローズンデザートのこと。 |
| シャーベット | シャーベットは、フルーツと牛乳やクリームなどの乳製品で作られる、甘みのあるフローズンデザートである。 |
| 保存安定性 | 少なくとも1年間は常温で、つまり「棚に置いて安全に保存でき、安全に食べるために調理したり冷蔵したりする必要のない食品。 |
| DSD | ダイレクトストアデリバリーとは、サプライチェーンマネジメントにおいて、製造工場から小売店へ直接製品を配送するプロセスのことである。 |
| OUコーシャー | オーソドックス・ユニオン・コーシャはニューヨークに本拠を置くコーシャ認証機関である。 |
| ジェラート | ジェラートは、牛乳、生クリーム、砂糖で作られるフローズン・クリーミーなデザートである。 |
| 牧草飼育牛 | グラスフェッドの牛は牧草地で放牧され、さまざまな草やクローバーを食べる。 |
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研究方法論
モルドー・インテリジェンスは、すべてのレポートにおいて4段階の手法に従っている。
- ステップ-1：主要な変数を特定する： ロバストな予測手法を構築するため、ステップ1で特定した変数と要因を、入手可能な過去の市場数値と照らし合わせて検証する。反復プロセスを通じて、市場予測に必要な変数が設定され、これらの変数に基づいてモデルが構築される。
- ステップ-2：市場モデルの構築 予測年度の市場規模予測は名目ベースである。インフレは価格設定の一部ではなく、各国の平均販売価格（ASP）は予測期間を通じて一定に保たれている。
- ステップ-3 検証と最終決定： この重要なステップでは、市場の数字、変数、アナリストの呼びかけはすべて、調査対象市場の一次調査専門家の広範なネットワークを通じて検証される。回答者は、調査対象市場の全体像を把握するため、レベルや機能を超えて選ばれる。
- ステップ-4：研究成果 シンジケート・レポート、カスタム・コンサルティング、データベース、サブスクリプション・プラットフォーム
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