中東乳製品代替品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

製品タイプ別：非乳製品ミルクが優位を維持しながらデザートが加速

2025年、非乳製品ミルクは中東の乳製品代替品市場の62.39%を占め、乳糖から離れる消費者にとって主要な選択肢として確立されました。オーツミルクは、カフェラテの泡立てに適した粘度と地域のお茶ブレンドとの相性が良い中立的な風味により、このサブセグメントの成長を牽引しています。大豆ミルクは、ディルハムあたりのタンパク質比率が良好なため、コスト意識の高い消費者の間で引き続き人気があります。一方、アーモンドミルクは裕福な都市部でプレミアムポジショニングを維持しています。ココナッツミルクは主にカレーやデザートなどの料理に使用されるニッチな存在ですが、ラマダン期間中にはココナッツベースのレシピの増加に合わせて需要が高まります。強化基準が厳しくなるにつれ、市場リーダーは包装にビタミンD、B12、カルシウムレベルを目立つように表示し、牛乳の栄養同等性の達成が今や目標ではなく要件であることを強調しています。 

非乳製品デザートは14.87%のCAGRで成長すると予測されており、湾岸の暑い気候と高い一人当たりアイスクリーム消費量に牽引され、最も成長の速いセグメントとなっています。2024年、アルマライの新しいアイスクリームSKUはプレミアムジェラートに関連するクリーミーなテクスチャーを再現するためにココナッツ脂肪とデーツシュガーを組み込んでいます。植物性ヨーグルト代替品は制御発酵を使用してザバディの酸味を模倣し、伝統的な朝食習慣を乳製品不使用の選択肢に効果的に変換しています。チーズアナログは現在市場シェアが小さいものの、精密発酵カゼインの地域での入手可能性により受容が高まっています。風味の適応とテクスチャーの真正性を優先することで、デザートフォーマットはニッチなビーガン製品からメインストリームの冷凍食品へと移行し、中東の乳製品代替品市場のさらなる成長を牽引しています。

注記: すべての個別セグメントのセグメントシェアはレポート購入時に入手可能

包装タイプ別：カートンがリード、缶がリーチを提供

2025年、カートンは収益の60.38%を占め、気温が40°Cを超えることが多い地域における無菌処理の有効性を示しています。Tetra PakとSIGはジェッダとアブダビの工場レイアウトを最適化し、メーカーに充填ラインとリサイクル可能なボードストックへの即時アクセスを提供しています。冷蔵なしで長期保存を確保する能力により、流通業者は一般的に信頼性の高い冷蔵設備を欠く伝統的な流通チャネルにアクセスできます。PETボトルはドバイとドーハでの外出先での消費において優位を占めていますが、1リットルあたりの輸送コストが高いため、カートンに次ぐ位置にとどまっています。

缶は13.98%のCAGRを記録すると予想されており、小売ネットワークが分散しラストマイルの移動時間が長いオマーン、バーレーン、クウェートにおける流通上の課題に対応しています。地域のアルミニウムリサイクル率は、環境責任をブランド価値と結びつける若い消費者にアピールしています。メーカーは「常温安定」の特性というトレードオフを受け入れており、これにより通常冷蔵SKUがアクセスできないミニマーケットやガソリンスタンドでの棚スペースを確保できます。その結果、缶が地理的なリーチを拡大する一方で、カートンは高容量の都市部でのリーダーシップを維持しています。このダイナミクスにより、中東の乳製品代替品市場はプレミアムセグメントとコスト重視セグメントの両方に効果的に対応できます。

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流通チャネル別：オフトレードが優位、オントレードがトライアルを促進

2025年、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、オンライン食料品プラットフォームを含むオフトレード会場は、GCCの広範な近代的小売ネットワークに支えられ、売上の81.74%という大きなシェアを占めました。CarrefourやLuluなどの小売リーダーは、成分の原産地を追跡するQRコードを備えた専用の「植物性エンド」を提供することで透明性を高めており、これが消費者の信頼を構築しプレミアム価格設定を支援しています。さらに、サブスクリプション型eコマースモデルは、スマートフォン普及率の上昇と柔軟な勤務形態の増加に牽引され、アパートへの週次オーツミルクバンドルの配送を活用してこのトレンドを利用しています。インターネット普及率の向上に伴い、オンライン流通チャネルは著しい成長を遂げています。例えば、世界銀行によると、2024年にはアラブ首長国連邦とサウジアラビアの人口の100%がインターネットを使用しています^{[3]出典：世界銀行、「インターネットを使用する個人」、worldbank.org}。

カフェ、ホテル、航空会社を含むオントレードチャネルは、14.08%の強いCAGRで成長すると予想されています。これらの会場は、健康意識の高い居住者と観光客に対応するため、乳製品不使用のメニューオプションを拡大しています。マイクロフォーム温度に耐えられるバリスタグレードのオーツミルクは、リヤドやマスカットなどの都市のスペシャルティコーヒーチェーンで定番となっています。エミレーツやサウジアラビア航空などの航空会社は長距離フライトで植物性クリーマーの提供を開始しており、乳製品不使用の選択肢がニッチからメインストリームへと移行していることを示しています。差別化と高い利益率を目指すフードサービス事業者は、革新的なSKUの導入を促進しています。このアプローチは消費者の露出を高めるだけでなく、成長する中東乳製品代替品市場におけるブランドの想起を強化します。

地域分析

2025年、サウジアラビアは38.76%という大きなシェアを占め、地域の主要乳製品市場としての地位を示しています。この成長は、拡大する中産階級と、現在オーツ麦やアーモンドの地域栽培を可能にしている政府支援のアグリテッククラスターによって牽引されています。ジェッダとリヤドの国内充填工場と、10万ルート以上のアルマライの広範な毎日配送ネットワークが組み合わさり、第二層都市を含む伝統的および近代的な小売店全体での乳製品不使用製品の可視性を高めています。サウジアラビアのコールドチェーンネットワークは改善されていますが、農村部では依然として常温安定カートンに大きく依存しており、前述の包装の優先順位を強調しています。

2026年から2031年にかけて、UAEは14.88%の強いCAGRで成長すると予測されています。この成長は、UAEの透明な規制フレームワークと、学術研究とベンチャーキャピタルを統合するダイナミックなイノベーションエコシステムによって支えられています。アブダビの精密発酵パイロットは重要な開発であり、商業規模でホエイアナログを生産し、食品メーカーが従来のハルーミに似た溶融・伸張特性を持つ植物性チーズを製造できるようにしています。ドバイのスペシャルティカフェ、フィットネススタジオ、健康食品ブティックの高い集積が消費者トライアルを促進し、同市をより広いGCCのトレンドセッターとして確立しています。さらに、連邦首長国全体での統一された強化基準が州間商取引を簡素化し、首長国間流通のコンプライアンス上の課題を軽減しています。

カタール、オマーン、バーレーン、クウェート、イランを含む二次市場は成長の可能性を提供していますが、人口の少なさ、分散した小売ネットワーク、継続するコールドチェーンの制約などの課題に直面しています。しかし、ポジティブな発展もあります。2022年ワールドカップ後に物流インフラが強化されたカタールは、現在温度管理された貨物ベイを備えており、冷蔵乳製品代替品の再輸出ハブとして機能する可能性があります。オマーンとバーレーンは無菌缶を活用してラストマイルの冷蔵問題に対処しています。クウェートでは、補助金が現在従来のミルクを優遇していますが、初期の政策議論は公衆衛生目標に沿ったインセンティブの段階的な変化を示唆しています。イランは制裁にもかかわらず、植物性食品に対する都市部の需要が高まっており、国内スタートアップが硬貨建て輸入制限を回避するためにひまわりの種ベースを使用したイノベーションを行っています。これらの市場全体で流通パートナーシップが強化されるにつれ、中東の乳製品代替品市場は二大主要経済圏を超えてリーチを拡大する好位置に立っています。