中東乳製品代替品市場規模・シェア分析 - 成長トレンドと予測（2026年～2031年）

セグメント分析

2025年、非乳製品ミルクは中東の乳製品代替品市場の62.39%を占め、乳糖から離れる消費者にとっての主要な選択肢として確立されました。オーツミルクは、カフェラテのフォームに適した粘度と、地域の茶ブレンドとの相性が良い中立的な風味により、このサブセグメントの成長を牽引しています。豆乳は、コスト意識の高い消費者の間で引き続き人気があり、ディルハムあたりのタンパク質比率が優れています。一方、アーモンドミルクは富裕層の都市部においてプレミアムポジショニングを維持しています。ココナッツミルクは主にカレーやデザートなどの料理に使用されるニッチな存在ですが、ラマダン期間中にはココナッツを使ったレシピの増加に伴い需要が高まります。栄養強化基準が厳格化されるにつれ、市場リーダーはビタミンD、B12、カルシウムの含有量をパッケージに目立つ形で表示しており、牛乳と同等の栄養価を達成することが今や目標ではなく要件となっていることを示しています。 

非乳製品デザートは14.87%のCAGRで成長すると予測されており、湾岸の暑い気候と一人当たりのアイスクリーム消費量の多さに後押しされ、最も成長の速いセグメントとなっています。2024年、アルマライの新しいアイスクリームSKUはプレミアムジェラートに関連するクリーミーなテクスチャーを再現するためにココナッツ脂肪とデーツシュガーを取り入れています。植物性ヨーグルト代替品は、制御された発酵を使用してザバディの酸味を模倣し、伝統的な朝食習慣を乳製品不使用の選択肢へと効果的に転換しています。チーズアナログは現在市場シェアが小さいものの、精密発酵カゼインの地域での入手可能性により受け入れが進んでいます。風味の適応とテクスチャーの本物らしさを優先することで、デザート形式はニッチなビーガン製品から主流の冷凍食品へと移行しており、中東の乳製品代替品市場のさらなる成長を促進しています。

2025年、カートンは収益の60.38%を占め、気温が40°Cを超えることが多い地域における無菌処理の有効性を示しています。Tetra PakとSIGはジェッダとアブダビの工場レイアウトを最適化し、メーカーに充填ラインとリサイクル可能なボードストックへの即時アクセスを提供しています。冷蔵なしで長期保存を確保する能力により、流通業者は一般的に信頼性の高い冷蔵設備を欠く伝統的な流通チャネルにアクセスできます。PETボトルはドバイとドーハでの外出先での消費において優位を占めていますが、1リットルあたりの輸送コストが高いため、カートンに次ぐ位置にとどまっています。

缶は13.98%のCAGRを記録すると予想されており、小売ネットワークが分散しラストマイルの移動時間が長いオマーン、バーレーン、クウェートにおける流通上の課題に対応しています。地域のアルミニウムリサイクル率は、環境責任をブランド価値と結びつける若い消費者にアピールしています。メーカーは「常温安定」の特性というトレードオフを受け入れており、これにより通常冷蔵SKUがアクセスできないミニマーケットやガソリンスタンドでの棚スペースを確保できます。その結果、缶が地理的なリーチを拡大する一方で、カートンは高容量の都市部でのリーダーシップを維持しています。このダイナミクスにより、中東の乳製品代替品市場はプレミアムセグメントとコスト重視セグメントの両方に効果的に対応できます。

2025年、ハイパーマーケット、スーパーマーケット、オンライン食料品プラットフォームを含むオフトレード店舗は、GCCの広範な近代的小売ネットワークに支えられ、売上の81.74%という大きなシェアを占めました。カルフールやルルなどの小売リーダーは、原材料の産地を追跡できるQRコード付きの専用「植物性エンド」を設けることで透明性を高めており、これは消費者の信頼を構築しプレミアム価格設定を支援する取り組みです。さらに、サブスクリプション型eコマースモデルは、スマートフォンの普及とフレキシブルな働き方の増加に後押しされ、アパートへのオーツミルクの週次バンドル配送を活用してこのトレンドを取り込んでいます。インターネット普及率の向上に伴い、オンライン流通チャネルは著しい成長を遂げています。例えば、世界銀行によると、2024年にはアラブ首長国連邦とサウジアラビアで人口の100%がインターネットを利用しています^[3]。

カフェ、ホテル、航空会社を含むオントレードチャネルは、14.08%の強いCAGRで成長すると予測されています。これらの店舗は、健康志向の居住者や観光客に対応するため、乳製品不使用のメニューオプションを拡大しています。マイクロフォームの温度に耐えられるバリスタグレードのオーツミルクは、リヤやマスカットなどの都市のスペシャルティコーヒーチェーンで定番となっています。エミレーツやサウジアが長距離フライトで植物性クリーマーの提供を開始しており、乳製品不使用の選択肢がニッチからメインストリームへと移行していることを示しています。差別化と高い利益率を目指すフードサービス事業者は、革新的なSKUの導入を促進しています。このアプローチは消費者の露出を高めるだけでなく、成長する中東の乳製品代替品市場におけるブランド想起を強化します。

地域分析

サウジアラビア乳製品代替品市場

2025年、サウジアラビアは38.76%という大きなシェアを占めており、地域の主要な乳製品市場としての地位を示しています。この成長は、拡大す中間層と、現地でのオーツ麦およびアーモンドの栽培を可能にする政府支援のアグリテッククラスターによって牽引されています。ジェッダとリヤドの国内充填工場は、10万ルート以上に及ぶAlmaraiの広範な毎日配送ネットワークと相まって、第二層都市を含む従来型および現代型の小売店全体において乳製品フリー製品の認知度を高めています。サウジアラビアのコールドチェーンネットワークは改善されつつあるものの、農村部では依然として常温保存可能なカートンに大きく依存しており、前述のパッケージング階層の重要性を強調しています。

アラブ首長国連邦乳製品代替品市場

2026年から2031年にかけて、UAEは14.88%という力強いCAGRで成長すると予測されています。この成長は、UAEの透明性の高い規制枠組みと、学術研究とベンチャーキャピタルを統合したダイナミックなイノベーションエコシステムによって支えられています。アブダビの精密発酵パイロットは重要な開発事例であり、商業規模でホエイアナログを生産し、食品メーカーが従来のハルーミに近い溶融・伸張特性を持つ植物性チーを製造することを可能にしています。ドバイのスペシャルティカフェ、フィットネススタジオ、健康食品ブティックの高い集積は消費者トライアルを促進し、同市をGCC全体のトレンドセッターとして確立しています。さらに、連邦首長国全体で統一された強化基準が州間取引を簡素化し、首長国をまたぐ流通における法令遵守上の課題を軽減しています。

中東乳製品代替品市場

カタール、オマーン、バーレーン、クウェート、イランを含む二次市場は成長の可能性を秘めていますが、人口の少なさ、分散した小売ネットワーク、継続するコールドチェーンの制約といった課題に直面しています。しかし、前向きな動きも見られます。2022年ワールドカップ後に物流インフラが強化されたカタールは、現在、冷蔵乳製品代替品の再輸出ハブとして機能し得る温度管理型貨物ベイを備えています。オマーンとバーレーンは、無菌缶を活用することでラストマイルの冷蔵問題に対処しています。クウェートでは、現在も補助金が従来の牛乳を優遇していますが、初期の政策議論は公衆衛生目標に沿ったインセティブの段階的な転換を示唆しています。イランは制裁下にあるにもかかわらず、都市部での植物性食品に対する需要が高まっており、国内スタートアップが硬貨建て輸入制限を回避するためにヒマワリの種を原料として活用するイノベーションを進めています。これらの市場全体で流通パートナーシップが強化されるにつれ、中東の乳製品代替品市場は二大主要経済圏を超えてその普及範囲を拡大する好位置に立っています。